Planen einer Einrichtung

Facility Scheduling ist für Arbeiten, die an Ihrem Standort stattfinden – der Kunde reist zu Ihnen. Nutzen Sie die Einrichtungsplanung, wenn Kunden Geräte oder Fahrzeuge zu einer Werkstatt bringen, Termine in einem Firmenbüro oder einer Klinik stattfinden oder Sie physische Räume wie Räume, Buchten oder Docks reservieren müssen.

Einrichtungsplanung auf einen Blick

Voraussetzungen

• Eine buchbare Ressource mit Ressourcentyp Facility und einer gültigen Adresse (Breite/Längengrad).
• Eine Anforderung mit Arbeitsort auf Einrichtung gesetzt.

Schritt 1: Erstellen Sie eine Einrichtungsressource

1. Öffne den Bereich Ressourcen, wähle Ressourcen aus und wähle dann Neu.

2. Im Tab Allgemeine setzen Sie den Ressourcentyp auf Einrichtung und geben Sie einen Namen für die Einrichtung sowie die Zeitzone ein.

3. Im Reiter Planung geben Sie folgende Informationen ein:

   • Start-/Endort: Adresse der Organisationseinheit.
   • Organisatorische Einheit: Die organisatorische Einheit, in der sich die Einrichtung befindet. Die Organisation muss einen Breiten- und Längengrad besitzen, der den Standort der Einrichtung repräsentiert.
   • Anzeige auf der Fahrplantafel: Ja
   • Zur Verfügbarkeitssuche aktivieren: Ja

4. Wählen Sie Speichern aus.

5. (Optional) Fügen Sie verwandte Merkmale, Territorium, Ressourcenrollen und Arbeitszeiten hinzu, um Einrichtungsressourcen von anderen Einrichtungen und Ressourcen zu unterscheiden.

   Wenn zum Beispiel eine Autowerkstatt zertifizierte Mechaniker einsetzt oder Shuttle-Service anbietet, können Sie diese als Eigenschaften oder Ressourcenrollen zur Einrichtungsressource hinzufügen. Diese optionalen Komponenten können beeinflussen, welche Ressourcen der Einrichtungen gefiltert und auf der Planungstafel angezeigt werden oder welche Ressourcen während einer Suche im Zeitplanassistenten zurückgegeben werden.

6. Wählen Sie Speichern & Schließen aus.

Schritt 2: Erstelle eine Anforderung für eine Einrichtung

1. Gehe zu Resource Scheduling > Requirements Groups und wähle Neu. Gib den Namen der Anforderung ein und wähle Speichern.

2. Im unteren Bereich wählen Sie die Anforderungsgruppe und dann Anforderung aus. Geben Sie einen Zeitraum und eine Dauer für die Anforderung ein.

3. Wählen Sie die Anforderung aus, geben Sie einen Namen ein und öffnen Sie dann das Formular.

   

4. Im Reiter Allgemeiner wählen Sie Einrichtung als Ressourcentyp aus, um anzuzeigen, dass diese Anforderung eine Einrichtung benötigt. Der Terminassistent sucht nach Einrichtungsressourcen, um diese Anforderung zu erfüllen.

5. Im Reiter Planung geben Sie folgende Informationen ein:

   • Arbeitsort: Eine Einrichtung, die anzeigt, dass die Arbeit in der Einrichtung stattfindet.
   • Breiten- und Längengrad: Breiten- und Längengradkoordinaten des Kundenstandorts. Diese Werte können über Workflows eingegeben werden.

6. Wählen Sie Speichern & Schließen aus.

Schritt 3: Buchen Sie die Einrichtung

Wenn Sie eine Anforderungsgruppe für eine Einrichtung buchen, stellt der Dienstplanassistent automatisch den Filter für Arbeitsort auf Einrichtung ein. Sie berücksichtigt die Verfügbarkeit von Ressourcen und andere festgelegte Anforderungsbeschränkungen, wie Merkmale, Organisationseinheiten und Kategorien.

Anforderungen, die Teil einer Anforderungsgruppe sind, werden durch Auswahl von Buch geplant, um den Zeitplanassistenten auszulösen. Du kannst diese Anforderungen nicht per Drag & Drop auf der Dienstplantafel verschieben. Wenn Ihre Einrichtung einzelne Anforderungen hat, können Sie diese über Resource Requirements erstellen und das Scheduleboard verwenden.

1. In der Anforderungsgruppe wählen Sie in der Befehlsleiste Buch aus.

   

   Die Berechnungen der Reisezeit und -entfernung der Einrichtung repräsentieren die Zeit und Entfernung zwischen der Einrichtungsressource (definiert durch den Standort der Organisationseinheit) und dem Standort des Kunden (definiert durch Breite und Länge der Anforderung).

2. Um die Berechnungen der Reisezeit und Entfernung aus den Ergebnissen des Zeitplanassistenten zu entfernen, ändere den Filter Arbeitsort auf Standort-agnostisch.

3. Um einen Termin zu vereinbaren, wählen Sie einen Zeitslot und wählen Sie dann Buchen & Verlassen.

Sehen Sie eine Einrichtung auf der Dienstplantafel

Um die Ressourcen der Einrichtungen auf dem Scheduleboard anzuzeigen, wählen Sie Schedule Board und filtern Sie dann nach Ressourcentyp und/oder Organisationseinheiten. Derzeit gibt es keine spezielle Möglichkeit, jede Ressource, die mit einer Einrichtung zusammenhängt, auf dem Scheduleboard zu visualisieren, also nutze die Ressourcenfilter.

Die Ressourcen der Einrichtungen werden auf der Roadmap-Karte anhand des Standorts der jeweiligen Organisationseinheit angezeigt.

Variationen der Einrichtungen

Wählen Sie die Einrichtung, die zu Ihrem Szenario passt:

Buchungsort

Wenn ein Team ausgewählt und gebucht wird, werden der Breiten- und Längengrad des Standorts der gebuchten Anlage/des Pools im Buchungsprotokoll gespeichert. Der Arbeitsplatz wird basierend auf dem bei der Buchung im Planungsassistenten verwendeten Arbeitsort festgelegt. Unter den folgenden Bedingungen sind der Arbeitsort, der Breitengrad und der Längengrad auf der Buchung festgelegt:

• Wenn Buchungen ohne den Zeitplanassistenten erstellt werden.
• Wenn der Arbeitsort der Anforderung auf Einrichtung festgelegt ist.
• Es gibt Breiten- und Längengrade für die Anforderung.

Für detaillierte Setup-Beispiele siehe Beispiele für Facility Scheduling.

Verwandte Szenarien

• Planen eines Standardarbeitsauftrags
• Planen von Ressourcenpools
• Arbeitsorte für Terminplanungsanforderungen