Field Service-Integration in Finanz- und Betriebsanwendungen

Die Field Service-Integration in Finanz- und Betriebsanwendungen ermöglicht es Unternehmen, eine sofort einsatzbereite Ausrichtung zu ermöglichen. Arbeitsauftragstransaktionen in Field Service landen korrekt in Erfassungen der Finanz- und Betriebsanwendungen. Bei Organisationen, die Field Service sowie Finanz- und Betriebsanwendungen verwenden, werden durch die Servicebereitstellung Finanz- und Inventarsysteme automatisch aktualisiert. Sie können Arbeitsaufträge in Field Service erstellen und verwalten und sie automatisch mit Finanz- und Betriebs-Apps synchronisieren lassen.

Die Integration bietet ein einheitliches Erlebnis zwischen Field Service und Finanz- und Betriebs-Apps.

• Synchronisieren Sie Echtzeit-Preis- und Kosteninformationen aus Arbeitsaufträgen mit Finanz- und Betriebs-Apps.

• Aktualisieren Sie Finanz- und Betriebs-Apps automatisch, während Arbeitsaufträge ausgeführt werden, um eine Finanz- und Bestandsintegration in Echtzeit zu ermöglichen.

• Nutzen Sie alles, was Finanz- und Betriebs-Apps für Rechnungsstellung, Buchhaltung und Bestandsverwaltung zu bieten haben.

Transaktionale Ausrichtung

Field Service-Transaktionen (Arbeitsauftragsprodukt- und Arbeitsauftragsservicedatensätze) erstellen parallele Transaktionen für ihr jeweiliges Finanz- und Betriebsprojekt in Form von Erfassungen.

• Arbeitsauftragsprodukte mit Bestand erstellen Artikelerfassungen und Artikelerfassungspositionen.

• Arbeitsauftragsprodukte ohne Bestand und eine zugehörige Projektkategorie mit einem Transaktionstyp Ausgaben erstellen Ausgabenerfassungen und Ausgabenerfassungspositionen.

• Arbeitsauftragsdienste, bei denen das Produkt eine zugehörige Projektkategorie mit einem Transaktionstyp Stunden hat, erstellen Stundenerfassungen und Stundenerfassungspositionen.

Gebührenerfassungen stimmen derzeit nicht mit Field Service-Transaktionen überein.

Artikelbasierte Transaktionen

In Field Service haben alle Transaktionen ein zugehöriges Produkt. Manchmal gibt es für diese Produkte einen Lagerbestand und manchmal handelt es sich um ein nicht vorrätiges Produkt oder eine Dienstleistung, die nach Dauer abgerechnet wird.

Von den vielen Erfassungstypen in einem Projekt haben nur Artikelerfassungspositionen ein zugehöriges Produkt (Element).

Kategoriebasierte Transaktionen

In Field Service gibt es das Konzept der Kategorietransaktionen nicht. Auch Dienstleistungen und nicht vorrätige Produkte beziehen sich auf einen Artikel.

In Finanz- und Betriebsanwendungen sind alle Erfassungstypen, die keine Artikelerfassungen sind, kategoriebasierte Transaktionen. Zum Beispiel Ausgabenerfassungspositionen, Stundenerfassungspositionen und Gebührenerfassungspositionen. Diese Erfassungspositionen beziehen sich nicht auf einen Artikel und erfordern eine Kategorie.

Um diese konzeptionelle Lücke zu schließen, erfassen Sie den Wert Projektkategorie, den Field Service für Arbeitsauftragstransaktionen verwendet. Dieses Feld ist eine Suche in der Projektkategorietabelle in der Finanz- und Betriebsdatenbank. Beim dualen Schreiben wird dieser Wert nicht automatisch ausgefüllt. Als bewährte Methode sollten Organisationen diesen Wert entweder bei Produkten aktualisieren, die per dualem Schreiben synchronisiert werden. Oder erstellen Sie bestimmte Produkte, die als Proxy für Transaktionen mit einer Kategorie in Szenarien ohne Bestand und bei Dienstleistungen verwendet werden können.

Unternehmensausrichtung

Field Service-, Finanz- und Betriebsanwendungen teilen nicht automatisch dasselbe Unternehmenskonzept. Lösungen zum dualen Schreiben fügen unternehmensbezogene Daten zu relevanten Tabellen wie Konto, Produkt oder Lager hinzu. Field Service führt Leitlinien ein, die den Benutzenden dabei helfen, in ihren Arbeitsaufträgen und Arbeitsauftragstransaktionen die richtigen Datensätze auszuwählen.

Für Arbeitsaufträge in Field Service ist ein Dienstkonto erforderlich. Durch das duale Schreiben wird das Feld Unternehmen in der Kontotabelle eingeführt. Das Dienstkonto bezieht sich auf ein Unternehmen und definiert diesen Wert für den Arbeitsauftrag und seine Arbeitsauftragstransaktionen.

Wenn das Dienstkonto und das Unternehmen in einem Arbeitsauftrag und den Transaktionsdatensätzen des Arbeitsauftrags nicht übereinstimmen, werden die Transaktionen erst synchronisiert, wenn die Diskrepanz behoben ist.

Field Service weist an mehreren Stellen auf Fehlausrichtungen im Unternehmen hin:

• Im Arbeitsauftrag
• Im Arbeitsauftragsprodukt oder dem Arbeitsauftragsdienst
• In der Finanz- und Betriebstransaktion

Als Best Practice sollten Organisationen, die diese Integration implementieren, die Erstellung von Vorfalltyp-Datensätzen mit Produkten und Dienstleistungen unter Berücksichtigung der Unternehmensausrichtung in Betracht ziehen. Und verwenden Sie basierend auf dem Unternehmen des Servicekontos im Arbeitsauftrag den richtigen Vorfalltyp.

Transaktionssynchronisierung

Die Lösung führt ein neues Website-Navigationselement für Finanz- und Betriebstransaktionen im Bereich Einstellungen der Field Service-Anwendung ein. Dieser Bereich enthält Transaktionsdaten und deren Status.

Die Integration verwendet ein zuverlässiges asynchrones Transaktionsframework, um sicherzustellen, dass Field Service-Updates genau und zuverlässig sind.

• Die Integration beruht auf dem aktivierte Framework für duales Schreiben und den Zuordnungen, um sicherzustellen, dass Transaktionen ein gemeinsames Verständnis wichtiger Kernkonzepte nutzen.

• Jede Transaktion eines Arbeitsauftrags wird in Field Service bestätigt, bevor eine Aktualisierung in Finanz- und Betriebsanwendungen erstellt wird.

  • Wenn die Transaktion in Field Service abgeschlossen ist, wird in einer Transaktionsprotokolltabelle ein Datensatz erstellt, der den Status der einzelnen Transaktionen anzeigt.

  • Die Integration überwacht die Transaktionsstatus der Arbeitsaufträge und Projekte. Die Transaktionsstatus geben den Synchronisierungsstatus der Daten an, z. B. „nicht synchronisiert“, „wird verarbeitet“, „wird synchronisiert“ und „fehlgeschlagen“. Die Integration bietet außerdem Fehlerbehandlungs- und Wiederholungsmechanismen, um etwaige Synchronisierungsprobleme zu beheben.

  • Wenn die Transaktion nicht abgeschlossen werden kann, zeigt der Status in Field Service den Fehler und den Fehlergrund an. Das System wiederholt die Transaktion mehrmals.

  • Wenn die Synchronisierung der Transaktion immer noch fehlschlägt, bleiben der Fehler und die Transaktionsdetails im Finanz- und Betriebstransaktionsdatensatz erhalten. Benutzende können das Problem beheben und die Transaktion erneut synchronisieren, um sicherzustellen, dass keine Finanz- und Inventartransaktionsdaten verloren gehen.

    Bei korrekter Systemkonfiguration sind Transaktionsfehler die Ausnahme. Die Lösung dieses Problems ist entscheidend, um die transaktionale Konsistenz zwischen den beiden Systemen zu gewährleisten.

Hierarchische Finanz- und Betriebsprojekte

Durch die Integration werden hierarchische Projekte erstellt, die aus einem Hauptprojekt und einem oder mehreren Unterprojekten bestehen. Das Hauptprojekt fungiert als Container für die Unterprojekte, die die einzelnen Arbeitsaufträge im Field Service darstellen.

Lagerabmessungen, Lager- und Standortauswahl

Die Integration unterstützt Lagerdimensionen bei korrekter Konfiguration. Lagerdimensionen definieren den Detaillierungsgrad, der für die Lagerung eines Artikels im Lagerbestand verwendet wird. Einige Artikel werden auf Standort-, Lager- und Lagerplatzebene verfolgt, während andere nur auf Standort- oder auf Standort- und Lagerebene verfolgt werden.

Je nach dem Lagerprodukt, das Sie bei der Erstellung eines Arbeitsauftragprodukts auswählen, bestimmen die definierten Speicherdimensionen, ob Sie einen Standort im Arbeitsauftragsprodukt angeben müssen.

• Wenn Sie ein Arbeitsauftragsprodukt hinzufügen, bei dem das gewählte Produkt Lagerbestand für den Field Service Product Type im Field Service hat, können Sie ein Lager und einen Standort aus den Suchfeldern im Transaktionsformular auswählen. Die Felder „Lager“ und „Standort“ werden gefiltert, um die Werte aus Finanz- und Betriebsanwendungen anzuzeigen, basierend auf der juristischen Person, zu der das Servicekonto des Arbeitsauftrags gehört. Die Konfiguration des Finanz- und Betriebsprodukts und seine Speicherdimensionen bestimmen, ob das Feld „Arbeitsauftragsproduktlagerplatz“ erforderlich ist, wenn ein Produkt als verwendet gekennzeichnet wird.

• Wenn Sie den entsprechenden Arbeitsauftrag-Produkteintrag in Field Service ändern oder löschen, aktualisiert die Integration die entsprechende Journal-Zeile.

Die Lagerhaus- und Standortfelder im Field Service beziehen sich auf die Lagerhaus- und Standortkonzepte in Finanz- und Betriebsanwendungen. Diese Konzepte verfolgen die physischen Standorte der Inventargegenstände.

Lagerbestand

Wenn Sie die Integration von Finanzen und Betrieb aus den Field Service Settings aktivieren, wird Dynamics 365 Supply Chain Management zum System der Aufzeichnung für den Lagerbestand. Diese Integration unterdrückt die Standard-Inventarfunktion von Field Service.

Field Service verbirgt die folgenden Navigationselemente:

• Produktbestand
• Transfers
• Anpassungen
• Genehmigungen bei Rückgabe von Handelswaren (RMAs)
• RMA-Zugänge
• Rückl. an Kreditor (RTVs)

Field Service zeigt die folgenden Artikel:

• Bestand nach Standort
• Bestand nach Lagerort

Diese neuen Bestandsartikel verwenden virtuelle Tabellen, um Bestandsdaten direkt aus Supply Chain Management innerhalb von Field Service bereitzustellen. Nutzer können über das Aufzeichnungssystem auf die tatsächlichen Inventarniveaus zugreifen.

Wenn du die Integration aktivierst, wird die Inventar-Validierungsfunktion gegen das Standardinventar von Field Service deaktiviert. Die Field Service-Einstellung für Verwendung von Produkten, die nicht auf Lager sind wird ausgeblendet, um sicherzustellen, dass Benutzende es nicht mit irrelevanten Bestandsvalidierungen oder Blockierungsverhalten zu tun bekommen.

Die Integration validiert die Bestandstransaktionen eines Arbeitsauftrags nicht automatisch auf Grundlage der Bestandsniveaus von Supply Chain Management.

Bestandsansichten mit und ohne Variantendetails

Wenn Sie die Integration aktivieren, enthalten die Lagerbestandsansichten eine Version für Organisationen, die keine Produktvarianten verwenden. Diese Bestandsansicht entfernt mehrere Spalten und vereinfacht die Bestandsanzeige.

Für Organisationen, die Produktvarianten verwenden, zeigen relevante Ansichten alle Details der Bestandsniveaus, einschließlich Spalten für Größe, Farbe, Stil und Konfiguration. Bei Bedarf können Organisationen die Standardansichten wie jede andere Tabelle ändern.

Ausrichtung der Arbeitskräfte

Die Field Service-Integration in Finanz- und Betriebsanwendungen erweitert die Dynamics 365 Human Resources auf buchbare Ressourcenintegration, die das Konzept des Workers in die buchbare Ressource einführt. Darüber hinaus erstreckt sich die Field Service-Integration auf Folgendes:

• Erlauben Sie die Erfassung einer Arbeitskraft für ein Arbeitsauftragsprodukt oder einen Arbeitsauftragsdienst.

• Füllen Sie den Wert der Arbeitskraft für das Arbeitsauftragsprodukt oder den Service automatisch auf Grundlage der Arbeitskraft der buchbaren Ressource in der zugehörigen Buchung der Transaktion aus. Du kannst diesen Wert manuell ausfüllen oder überschreiben.

• Fordern Sie von der Arbeitskraft nicht bestandsbezogene Arbeitsauftragsprodukte oder Arbeitsauftragsdienste an. Die Anforderung basiert darauf, ob die zugehörigen Projektmanagement- und Buchhaltungsparameter des Unternehmens so konfiguriert sind, dass ein Arbeitskraftwert in Stundenerfassungspositionen oder Ausgabenerfassungspositionen erforderlich ist.

  Wenn Sie die Mitarbeiteranforderung in Finanz- und Betriebs-Apps konfigurieren, erfordert Field Service nur dann einen Wert, wenn Sie das Arbeitsauftragsprodukt bzw. die Arbeitsauftragsdienstleistung auf „Verwendet“ festlegen. Diese Anforderung verhindert nicht, geschätzte Datensätze zu erstellen, ohne den späteren Mitarbeiter zu kennen. Die Synchronisierung der Transaktion schlägt fehl, sofern die Arbeitskraft nicht erfasst wird.

Das Arbeitskraftfeld wird nicht basierend auf der Berechtigung der Arbeitskraft, Arbeit an dem entsprechenden Projekt auszuführen, gefiltert. Die Berechtigung wird bei der Bestimmung der buchbaren Ressource, die für einen Arbeitsauftrag eingeplant werden soll, nicht als Planungsparameter berücksichtigt. Als Best Practice sollten Sie in Erwägung ziehen, Sicherheitsrollen und Geschäftseinheiten einzusetzen oder Ressourcenmerkmale einzuführen, um sicherzustellen, dass Mitarbeiter nur für relevante Arbeitsaufträge eingeplant werden. Ziehen Sie diese Optionen in Betracht, wenn dies eine entscheidende Überlegung für die Implementierung von Finanz- und Betriebsanwendungen Ihrer Organisation ist.

Feldänderungen in Field Service

Die Integration führt neue Felder ein und blendet andere aus.

Änderungen von Arbeitsauftragsfeldern

Die Integration fügt ein virtuelles Tabellennachschlagefeld mit der Bezeichnung F&O-Projekt hinzu, das basierend auf dem entsprechenden Unternehmen bzw. der entsprechenden juristischen Person und danach filtert, ob sich das Projekt in einem Status befindet, in dem Transaktionen durchgeführt werden können. Die Integration blendet das Feld Abrechnungskonto aus, da es bei Auswahl einer Finanz- und Betriebsintegration nicht relevant ist.

Wenn Benutzende ein Projekt auswählen, werden in den Projektsuchfiltern Projekte mit den folgenden Parametern angezeigt:

• Das Projekt muss für denselben Kunden wie das Dienstkonto des Arbeitsauftrags sein.
• Das Projekt muss für dieselbe juristische Person wie das Dienstkonto des Arbeitsauftrags sein.
• Das Projekt muss sich in einer Phase befinden, welche die Erstellung einer Erfassung ermöglicht.

Änderungen von Arbeitsauftragsproduktfeldern

Die Integration fügt der Werkauftrag-Produkttabelle mehrere Felder hinzu. Du kannst diese Felder sehen, wenn die Integration installiert und aktiviert ist.

• Erfassungsbeschreibung

  • Sichtbar nur für Spesentransaktionen (Nicht-Inventarprodukte). Ist für Bestandsprodukte (die zu Artikelerfassungen führen) ausgeblendet.
  • Füllt automatisch den Produktnamen des verwendeten Produkts aus, aber du solltest den Wert mit einer aussagekräftigeren Beschreibung überschreiben.
  • Auf 60 Zeichen begrenzt. Dieses Feld wird vom Datensatz in Field Service über die Journalzeile bis hin zur in Finance generierten Rechnung übernommen.

• Positionseigenschaft

  • Eine virtuelle Tabellensuche, die basierend auf der jeweiligen Firma oder juristischen Person gefiltert wird.
  • Die Integration blendet das Feld Abzurechnende Menge aus, da in den Erfassungspositionen kein entsprechendes Konzept vorhanden ist. Stattdessen wird durch die Positionseigenschaft definiert, ob eine Transaktion abrechenbar ist oder nicht.

• Ort

  • Für nicht im Bestand befindliche Produkte ausgeblendet.
  • Nur dann zu sehen, wenn die Lagermaße, die du in Finanz- und Betriebsanwendungen auf dem Produkt konfigurierst, angeben, dass der Standort erforderlich ist.
  • Nur erforderlich, wenn der Datensatz auf „Verwendet“ eingestellt ist.
  • Eine virtuelle Tabellensuche, die basierend auf dem relevanten Unternehmen oder der juristischen Person und dem ausgewählten Lagerhaus gefiltert wird.

• Transaktionsdatum

• Arbeitskraft

  • Nur basierend auf Projektmanagement- und Buchhaltungsparametern, die du im jeweiligen Unternehmen konfigurierst, erforderlich.
  • Wird automatisch ausgefüllt, wenn der Buchungswert des Arbeitsauftragsprodukts basierend auf der Arbeitskraft der in der Buchung festgelegten buchbaren Ressource ausgefüllt wird.

Änderungen des Arbeitsauftragsservicefelds

Die Integration fügt der Arbeitsauftrag-Service-Tabelle mehrere Felder hinzu. Du kannst diese Felder sehen, wenn die Integration installiert und aktiviert ist.

• Erfassungsbeschreibung

  • Es wird automatisch mit dem Produktnamen des verwendeten Produkts gefüllt, aber du solltest eine ausführlichere Beschreibung eingeben.
  • Auf 60 Zeichen begrenzt. Es fließt vom Datensatz in Field Service über die Erfassungsposition zur in Finance generierten Rechnung.

• Positionseigenschaft

  • Eine virtuelle Tabellensuche, die basierend auf der jeweiligen Firma oder juristischen Person gefiltert wird.
  • Die Integration verbirgt das Feld Abrechnungsdauer, weil es auf Journalzeilen kein entsprechendes Konzept gibt. Vielmehr legt die Zeileneigenschaft fest, ob eine Transaktion abrechenbar ist.

• Transaktionsdatum

• Arbeitskraft

  • Nur dann erforderlich, wenn Projektmanagement- und Buchhaltungsparameter des jeweiligen Unternehmens dies erfordern.
  • Wird automatisch ausgefüllt, wenn der Buchungswert des Arbeitsauftragsservices basierend auf der Arbeitskraft der in der Buchung festgelegten buchbaren Ressource ausgefüllt wird.

Ergänzungen für das Produktfeld

Die Integration fügt ein virtuelles Tabellensuchfeld namens Project Category hinzu. Es wird basierend auf der relevanten Firma oder juristischen Person gefiltert und darauf, ob das Produkt ein Lagerprodukt (für Artikelkategorien), Nicht-Inventar (für Spesenkategorien) oder ein Dienstleistungsprodukt (für Stundenkategorien) ist.

Handhabung von Arbeitsauftragstransaktionen

Wenn Ereignisse mit den Produkt- und Servicedatensätzen eines Field Service-Arbeitsauftrags auftreten, löst die Integration entsprechende Transaktionen in den jeweiligen Journal- und Journalzeileneinträgen aus.

Create

• Produkt: Wenn ein Arbeitsauftragsproduktdatensatz erstellt wird, erstellt die Integration eine Artikelerfassung und eine Erfassungsposition oder eine Ausgabenerfassung und eine Erfassungsposition. Der Field Service Product Type des Produkts bestimmt, ob die Transaktion einen Artikel oder eine Ausgaben-Transaktion auslöst.

  • Inventarprodukte lösen Artikel aus.
  • Nicht-Lagerprodukte lösen Ausgaben aus.

• Service: Wenn Sie einen Serviceeintrag für einen Arbeitsauftrag erstellen, erzeugt die Integration eine Stundenbuchung.

Update

• Wenn Sie ein Produkt oder eine Dienstleistung eines Arbeitsauftrags aktualisieren und das zugehörige Journal sowie die zugehörige Journalzeile nicht gebucht sind, aktualisiert die Integration die Transaktion entsprechend.

• Wenn ein Arbeitsauftragsprodukt oder -dienst aktualisiert wird und die zugehörige Erfassung und Erfassungsposition gebucht werden, tut die Integration Folgendes:

  • Sie erstellt eine umgekehrte Transaktion für die ursprüngliche Erfassung und Erfassungsposition.
  • Sie erstellt eine neue Erfassung und Erfassungsposition, welche die aktualisierte Transaktion widerspiegelt.

Löschen

• Wenn du ein Arbeitsauftragsprodukt oder -dienst löschst und das zugehörige Journal und die Journal-Zeile nicht mehr veröffentlicht werden, löscht die Integration das Journal und die Journal-Zeile.

• Wenn Sie ein Produkt oder eine Dienstleistung eines Arbeitsauftrags löschen und das zugehörige Journal und die zugehörige Journalzeile gebucht wurden, erstellt die Integration eine Stornobuchung für das ursprüngliche Journal und die ursprüngliche Journalzeile.

Wirkund des Arbeitsauftragssystemstatus

Je nach dem Wert des Systemstatus eines Arbeitsauftrags fügt die Integration Erfassungspositionen hinzu oder löscht sie, die sich auf Arbeitsauftragsprodukt- oder Arbeitsauftragsdienstdatensätze beziehen, deren Status noch geschätzt ist.

• Wenn ein Arbeitsauftrag auf Storniert oder Gebucht aktualisiert wird, werden von der Integration alle nicht gebuchten Erfassungen und Erfassungspositionen gelöscht.

• Wenn ein Arbeitsauftrag von "Cancelled" oder "Posted" auf einen anderen Systemstatus aktualisiert wird, erstellt die Integration Zeilen für zuvor entfernte geschätzte Zeilen neu.

Einschränkungen

Diese Integration unterstützt die Verwendung von von Microsoft verwalteten Umgebungen. Es unterstützt keine kundenverwalteten Umgebungen.

Dieses Integrationsmuster unterstützt derzeit Preise und Kostendaten aus Arbeitsauftragsdatensätzen. Es wurde für "Field Service" entwickelt, um Preis und Kosten in Journaldatensätzen einzutragen. Es unterstützt keine speziellen Preise, die in der Finanzabteilung definiert sind, um Journale zu aktualisieren oder Kosten- und Preisdaten zurück in Arbeitsauftrags- und Arbeitsauftrags-Servicedatensätze zu bringen, mit Ausnahme von Arbeitsauftrags-Produktdatensätzen , bei denen das Produkt vom Typ Inventar ist. In diesem Fall stammt der Kostenwert aus dem Item Journal.

Die Ressourcen-/Nichtlagerartikel-Integration von Project Operations ermöglicht nicht, dass die Field Service-Integration mit denselben rechtlichen Einheiten funktioniert, die für das integrierte Ressourcen-/Nichtlagerartikel-Szenario aktiviert sind. Es kann jedoch in denselben Umgebungen für andere juristische Personen funktionieren.

Manuelle Updates für virtuelle Tabellensuche werden im Offlinemodus nicht unterstützt, weshalb es wichtig ist, die Standardlogik für Speicherorte einzurichten, damit Transaktionen nicht blockiert werden. Es gibt mehrere virtuelle Tabellensuche:

• Der Arbeitsauftrag weist einen Nachschlagevorgang auf F&O Project auf
  • Sie müssen dies nicht im Offlinemodus auffüllen.
• Das Arbeitsauftragsprodukt weist einen Suchvorgang auf Lagerort und Zeileneigenschaft auf
  • Der Wert der Positions-Eigenschaft muss Standard sein.
  • Der Wert Lagerort ist erfolgreich, wenn Sie die Standardlogik für Speicherorte einrichten.
• Der Arbeitsauftragsdienst verfügt über einen Suchvorgang in der Zeileneigenschaft
  • Der Wert der Positions-Eigenschaft muss Standard sein.

Die folgenden in den Finanz- und Betriebs-Apps verfügbaren Prozesse oder Features werden für diese Integration nicht unterstützt oder sind in Field Service nicht standardmäßig enthalten:

• Funktion zum Reservieren von Lagerbeständen, um Lagerbestände für bestimmte Bestellungen zu reservieren.

• Nachverfolgungsdimensionen zum Definieren der Granularität der Nachverfolgung eines Artikels in nachfolgenden Transaktionen. Diese Funktion ist nützlich, um Artikel anhand der Chargen- oder Seriennummer zu verfolgen.

• Die Einstellungen Aktivität für Erfassungen erforderlich machen in einem Projekt, die auf „Ja“ gesetzt sind, werden nicht unterstützt. Wenn du Aktivitäten für Stunden, Ausgaben oder Posten nach Bedarf konfigurierst, sind die Transaktionen aus dem Field Service nicht erfolgreich.

• Die Integration unterstützt derzeit eine eingeschränkte Zuordnung von Datenaktualisierungen aus Projekterfassungen zurück zu den entsprechenden Arbeitsauftragstransaktionen. Wenn ein Field Service-Benutzender ein Arbeitsauftragsprodukt oder eine Arbeitsauftragsdienstleistung erstellt oder aktualisiert, werden diese Aktualisierungen mit der entsprechenden Erfassung synchronisiert. Allerdings synchronisieren Ausgabenerfassungspositionen, Stundenerfassungspositionen oder Artikelerfassungspositionen nur die standardmäßige Positionseigenschaft und einen Verweis auf die aktive Erfassungsposition für den Datensatz. Andere Änderungen am jeweiligen Field Service-Transaktionsdatensatz werden nicht aus den entsprechenden Positionserfassungen synchronisiert.

• Arbeitsauftragsprodukte und Arbeitsauftragsservicedatensätze weisen ein Feld Rabatt % und Geschätzter Rabatt auf. Zu diesem Zeitpunkt synchronisiert die Integration diese Rabattkonzepte nicht. Die jeweiligen Zeitschriften, die sie generieren, haben kein solches Konzept. Das System blendet dieses Feld in den Standardformularen aus, wenn die Integration aktiviert ist.

Nächste Schritte

• Field Service-Integration in Finanz- und Betriebsanwendungen einrichten