Veröffentlichen Sie einen Arbeitsauftrag und erstellen Sie eine Rechnung

Wenn ein Techniker einen Arbeitsauftrag vor Ort fertigstellt und ein Disponent oder Backoffice-Servicemanager ihn prüft und genehmigt, schließen und posten sie den Arbeitsauftrag, um ihn für die Abrechnung abzuschließen. Das Veröffentlichen des Arbeitsauftrags führt dazu, dass er in einen finanziellen Zustand übergeht, in dem man ihn nicht mehr bearbeiten kann. Dieser Prozess finalisiert den Arbeitsauftrag und löst die konfigurierte Rechnung und die Finanzbearbeitung aus. Verwenden Sie diese Transaktionen, um die Kundenrechnung basierend auf der Preisliste, dem Abrechnungstyp und dem erfassten Verbrauch des Arbeitsauftrags zu erstellen.

Veröffentlichen Sie einen Arbeitsauftrag

Du brauchst die Rolle Field Service – Administrator oderField Service – Disponent, um einen Arbeitsauftrag zu posten.

1. Wechseln Sie in Field Service zum Bereich Service.

2. In dem Planung Abschnitt wählen Sie Arbeitsanweisungen.

3. Öffne den fertiggestellten Arbeitsauftrag, den du posten möchtest. Du kannst nur Arbeitsaufträge posten, die den Systemstatus "Abgeschlossen" haben.

4. Bestätigen Sie, dass alle zugehörigen Buchungen im Status "abgeschlossen oder storniert" sind.

5. Überprüfen Sie die gebrauchten Produkte und Dienstleistungen im Bereich Produkte und Dienstleistungen . Bestätigen Sie, dass die Mengen, Dauern und Abrechnungswerte korrekt sind, einschließlich der zu abrechnenden Menge für Produkte und der Dauer der Abrechnung für Dienstleistungen. Nur Linien mit dem Status " Verwendet " werden abgerechnet. Überprüfen Sie die Schätzungs-Subtotal- und Subtotalwerte .

6. Bestätigen Sie, dass der Arbeitsauftrag die korrekte Preisliste und Abrechnungsinformationen enthält, damit das System die Kosten berechnen kann.

7. Ändern Sie den Systemstatus auf Veröffentlicht und wählen Sie dann Speichern.

Das System verarbeitet den Arbeitsauftrag und führt die folgenden Aktionen automatisch aus.

Was triggert das Posten

Wenn Sie den Systemstatus eines Arbeitsauftrags auf "Posted" ändern, laufen mehrere Prozesse:

• Rechnungserstellung: Das System erstellt einen Rechnungsdatensatz, der mit dem Abrechnungskonto des Arbeitsauftrags verknüpft ist. Das System generiert die Rechnung aus den Informationen im Arbeitsauftrag, einschließlich Produkte, Dienstleistungen und Serviceaufgaben.
• Erstellung von Actuals: Das System erzeugt Actuals-Datensätze , die Zeit- und Kostendaten im Zusammenhang mit Buchungen von Arbeitsaufträgen erfassen. Das System erstellt Verkaufswerte für abgerechnete Produkte und Dienstleistungen, nachdem Sie die erstellte Rechnung bestätigt haben.
• Closed By und Closed On: Das System füllt die Felder Closed By und Closed On im Arbeitsauftrag aus.

Wie Rechnungslinien auf Arbeitsaufträge abgebildet werden

Die vom System erstellte Rechnung spiegelt die aus dem Arbeitsauftrag verwendeten Produkte und Dienstleistungen wider. Die folgende Tabelle zeigt, wie Arbeitsaufträge-Zeilen-Items auf Rechnungs-Zeilen abgebildet werden.

Auf der Rechnung erscheinen nur Artikel mit einem Zeilenstatus " Verwendet ". Artikel mit dem Status "Geschätzt " sind nicht enthalten.

Die Rechnung verwendet die dem Arbeitsauftrag zugewiesene Preisliste. Wenn ein Anspruch anfällt , berechnet das System etwaige Rabatte oder Deckung, bevor die Rechnungsbeträge erstellt werden.

Überprüfen und bestätigen Sie eine Rechnung

Nachdem Sie einen Arbeitsauftrag eingereicht haben, überprüfen Sie die generierte Rechnung.

1. Öffnen Sie den veröffentlichten Arbeitsauftrag.

2. Im Reiter Verwandte wählen Sie Rechnungen aus, um die generierte Rechnung zu finden.

3. Öffnen Sie die Rechnung und überprüfen Sie die Posten. Überprüfen Sie, ob Produkte, Dienstleistungen, Mengen und Mengen korrekt sind.

4. Wenn Sie mit der Rechnung zufrieden sind, bestätigen Sie sie, um den Abrechnungsnachweis abzuschließen.

Finanzintegrationsoptionen

Dynamics 365 Field Service unterstützt mehrere Ansätze, um die Serviceausführung mit nachgelagerten Finanz- und ERP-Prozessen zu verbinden:

• Dynamics 365 Finance mit Project Operations: Organisationen können die Integration von Dynamics 365 Project Operations nutzen, um Field-Service-Transaktionen mit Projektfinanzen zu verknüpfen, einschließlich Schätzungen, tatsächlichen Zahlen, Kosten, abrechenbaren Transaktionen und Rechnungsstellungen. Diese Option kann mit Dynamics 365 Finance oder als Projektfinanzschicht vor der Integration in ein anderes ERP-System verwendet werden.
• Dynamics 365 Business Central: Organisationen, die Business Central nutzen, können die verfügbare Integration nutzen, um Field Service-Rechnungen und Bestandstransaktionen mit ihren Buchhaltungsprozessen zu verknüpfen.
• ERP-Systeme von Drittanbietern: Organisationen können Field Service auch direkt mit einem anderen ERP-System integrieren, indem sie Power Automate- und Dataverse-APIs verwenden. Das Integrationsdesign kann Arbeitsaufträge-Transaktionen, Rechnungen oder andere Field-Service-Daten basierend auf der Finanzarchitektur und den Anforderungen des System-of-Record der Organisation verwenden.

Mehr erfahren Sie unter Überblick über Integrationen.

Häufige Posting-Probleme beheben

Nächste Schritte

• Arbeitsauftragslebenszyklus und Systemstatus
• Erstellen von Produkten oder Diensten für Arbeitsaufträge
• Übersicht über Bestand, Einkauf und Rückgabe
• Überblick über Integrationen