Übertragen des Lagerbestands zwischen Lagern

Verwenden Sie Lagerumlagerungen, um Produktbestand in Dynamics 365 Field Service von einem Quelllager in ein Ziellager umzulagern. Zum Beispiel den Lagerbestand von einem zentralen Lager auf den LKW eines Technikers zu übertragen oder von einem LKW auf einen anderen, wenn sich Techniker im Feld treffen.

Wenn man ein Produkt zu einer Übertragung hinzufügt, erstellt der Feldservice zwei Lagerjournale: eines, das die Menge auf Lager verringert, und eines, das die Verfügbarkeit im Ziellager erhöht. Da die verfügbare Menge von der verfügbaren Menge abgeleitet wird, ändert sich die verfügbare Menge in beiden Lagern.

Um den Bestand in einem einzelnen Lager zu erhöhen oder zu verringern, anstatt ihn zwischen Lagern zu verlagern, passen Sie die Lagerbestände an.

Voraussetzungen

  • Ein Quelllager und ein Ziellager müssen in deinem System existieren.
  • Produkte, bei denen Field Service Product Type = Inventory in Ihrem System vorhanden sein muss. Du kannst keine Nicht-Inventar- oder Dienstleistungsprodukte übertragen.
  • Das Quelllager muss genügend Mengen für die von dir übertragenen Produkte vorrätig haben. Field Service blockiert eine Übertragung, wenn die Menge die im Quelllager vorhandene Menge übersteigt oder wenn das Produkt keinen Lagerbestand im Quelllager hat.
  • Du musst entweder die Sicherheitsrolle Field Service – Administrator oder die Sicherheitsrolle Inventory Purchase zu deiner Basis-Field Service-Sicherheitsrolle hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie in Sicherheitsrollen und Sicherheitsprofilen auf Spaltenebene.

Erstellen Sie eine Inventarübertragung

  1. Wählen Sie in Field Service den Bereich Bestand aus.

  2. Unter Inventar wählen Sie Überweisungen und dann Neu.

  3. Im Feld Source Warehouse wählen Sie das Lagerhaus aus, von dem Inventar bewegt werden soll.

  4. Im Feld Ziellager wählen Sie das Lagerhaus aus, zu dem Sie den Bestand verschieben möchten.

  5. Wählen Sie Speichern aus, um den Datensatz zu erstellen.

    Screenshot einer Bestandsübertragung.

Fügen Sie Produkte zur Lagerbestandsübertragung hinzu

Füge für jedes Produkt, das du vom Quelllager ins Ziellager verschieben möchtest, eine Zeile hinzu.

  1. Wählen Sie in der gespeicherten Bestandsübertragung im Unterraster BestandsübertragungsprodukteNeues Bestandsübertragungsprodukt aus.

  2. Im Produktfeld wählen Sie ein Produkt aus, bei dem Field Service Product Type = Inventory verwendet wird.

  3. Im Einheitsfeld wählen Sie die Maßeinheit aus.

  4. Im Feld Menge geben Sie den zu übertragenden Betrag ein. Gib einen positiven Wert ein, der den verfügbaren Bestand im Quelllager nicht übersteigt.

  5. Klicken Sie auf Speichern und schließen. Field Service erstellt die Lagerjournale, die den Bestand zwischen den Lagern bewegen.

  6. Wiederholen Sie diese Schritte für jedes Produkt, das Sie übertragen möchten.

Verifizieren Sie die Bestandsänderung

Bestätigen Sie, dass die Übertragung den Produktbestand in beiden Lagern aktualisiert hat.

  1. Wählen Sie in Field Service den Bereich Bestand und dann Lager aus.

  2. Öffne das Quelllager. Wählen Sie im Reiter "Verwandt"Produktbestand aus und bestätigen Sie, dass die verfügbare Menge für die übertragenen Produkte gesunken ist.

  3. Gehen Sie zur Liste der Lagerhäuser zurück und öffnen Sie das Ziellager. Wählen Sie auf der Registerkarte „Verwandt“Produktbestand aus, und bestätigen Sie, dass sich die Menge im Bestand für die übertragenen Produkte erhöht hat.

Inventar übertragen in der Field Service Mobile App

Inventarüberweisungen sind standardmäßig in der Field Service Mobile App nicht verfügbar. Damit Techniker den Lagerbestand vor Ort übertragen können – zum Beispiel von einem LKW auf einen anderen, wenn sie sich vor Ort treffen – muss ein Administrator mit App-Anpassungsrechten die Inventarübertragungstabelle zur mobilen App hinzufügen:

Nachdem die Tabelle aktiviert ist, erstellen Techniker einen Transfer durch die in diesem Artikel beschriebenen Schritte.

Nächste Schritte

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