Sicherheitsrollen und Sicherheitsprofile auf Spaltenebene

Sicherheitsrollen definieren, wie die verschiedenen Benutzer auf die verschiedenen Datensatztypen zugreifen können. Du erteilst Berechtigungen auf Datensatzebene auf Tabellenebene. Die Field Service-Sicherheitsrollen definieren Berechtigungen für Tabellen, die in der Anwendung verwendet werden. Weitere Informationen finden Sie unter Sicherheitsrollen und Rechte. Alle Field Service-Benutzer müssen über eine Sicherheitsrolle verfügen.

Wenn bestimmte Spalten, die einer Tabelle zugeordnet sind, Daten enthalten, die sensibler sind als die anderen, verwenden Sie Spaltensicherheit, um den Zugriff auf bestimmte Spalten zu steuern. Beispielsweise kann ein Benutzer Zugriff auf die Kontotabelle haben, aber die Spalte „Umsatz“ ist gesperrt. Wenn der Benutzer die Spalte „Umsatz“ aktualisieren muss, muss für diese Spalte eine Berechtigung eingerichtet werden. Daher benötigt der Benutzer eine Sicherheitsrolle und Berechtigungen auf Spaltenebene, um auf die Spalte zugreifen zu können. Weitere Informationen: Sicherheit auf Spaltenebene, um den Zugriff zu steuern.

Field Service-Sicherheitsrollen

In der Field Service-Anwendung werden mehrere Benutzerrollen eingeführt:

• Field Service – Ressource: Entwickelt für Frontline-Mitarbeitende, die Arbeitsaufträge für die Kundschaft vor Ort ausführen und ihre Arbeit in der mobilen Field Service-Anwendung nachverfolgen. Mit dieser Rolle können Frontline-Mitarbeitende Informationen zu Arbeitsaufträgen anzeigen und aktualisieren, die ihnen zugewiesen sind. In der Integration von Field Service und Project Operations können Frontline-Mitarbeiter den Projektnamen im Arbeitsauftrag einsehen, aber keine Projektinformationen ändern.

• Field Service – Disponent: Benutzende, die für die Planung von Arbeiten und die Zuweisung von Arbeitsaufträgen an Frontline-Mitarbeitende verantwortlich sind. In der Integration von Field Service und Project Operations können Disponenten den Projektnamen auf einem Arbeitsauftrag oder einer Vereinbarung zuweisen oder ändern, aber keine Projektinformationen ändern.

• Field Service – Administrierender : Bietet umfassende Berechtigungen für alle Tabellen und Einstellungen in Field Service. Gedacht für IT-Administrierende und Servicemanager, die das System für den Rest der Organisation konfigurieren. In der Integration von Field Service und Project Operations können Administratoren alle projekt- und vertragsbezogenen Informationen in der Field Service-Anwendung verwalten.

• Field Service – Lagereinkauf: Entwickelt für Lagerverwaltende, die den Bestand für Dienstfahrzeuge überwachen, Bestand kaufen und nachbestellen sowie Produktrücksendungen verarbeiten. Diese Rolle verfügt über Berechtigungen für bestandsbezogene Einheiten innerhalb ihrer Unternehmenseinheit und erweitert die Berechtigungen für Ressourcen oder Verteiler.

• IoT – Administrierender: Registriert IoT-Geräte, verbindet IoT-Daten mit der Field Service-Anwendung und verwaltet Geschäftsprozesse basierend auf IoT-Warnungen.

• IoT – Endpunktbenutzer: Wird von Microsoft verwendet wird, um Dynamics 365 mit IoT Hub-Systemen zu verbinden. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten von Sicherheitsrollen für Connected Field Service.

Die meisten Organisationen verfügen über mehrere Ressourcen, einige Verteiler und wenige Administrierende. Ein Sanitärunternehmen verfügt beispielsweise über 20 Installationsfachkräfte mit Fahrzeugen und Ausrüstung. Es gibt drei Disponierende, die den Installationsfachkräften Arbeiten zuweisen, und einen Administrierenden, der das System wartet, damit alle produktiv sind.

Mindestrechte für den Zugriff auf die Schedule Board

Um das Scheduleboard anzusehen oder mit ihm zu interagieren, benötigen Benutzer mindestens die folgenden Rechte für diese Tabellen:

Wenn Nutzer diese Rechte nicht haben, könnten sie Fehler oder ein leeres Planungsboard sehen. Um Zugriff zu gewähren, fügen Sie diese Rechte einer benutzerdefinierten Sicherheitsrolle hinzu oder weisen Sie eine der integrierten Field Service-Sicherheitsrollen zu. Erfahren Sie mehr unter Einrichten von Benutzern, Lizenzen und Sicherheitsrollen.

Nächste Schritte,

Einrichten von Benutzenden, Lizenzen und Sicherheitsrollen