Verwalten von Projekten im Felddienst

Dieser Artikel enthält die Schritte, die zum Erstellen eines berechtigten Projekts in Field Service erforderlich sind. Weitere Informationen zu Projekten und Projektverträgen finden Sie unter Projekte, Projektverträge und Projektaufgaben.

Voraussetzungen

Projekt erstellen

Wenn Sie das Projekt, den Projektvertrag und die Vertragslinien erstellen, stellen Sie sicher, dass das Projekt die Anforderungen für das Verknüpfen von Arbeitsaufträgen oder Vereinbarungen erfüllt. Weitere Informationen finden Sie unter Project requirements.

  1. Wählen Sie im Felddienst den Bereich "Projekte " aus.

  2. Wählen Sie "Projekte" und dann " Neues Projekt" aus.

  3. Geben Sie den Projektnamen und alle anderen Informationen ein.

    Screenshot des Bildschirms des Felddienstprojekts.

  4. Wählen Sie Speichern & Schließen aus.

Erstellen eines Projektvertrags und vertragslinien

Wenn Sie Projektvertragslinien erstellen, verstehen Sie, welche Felder den Field Service beeinflussen.

  1. Wählen Sie im Felddienst den Bereich "Vertrieb " aus.

  2. Wählen Sie "Projektverträge" und dann " Neu" aus.

  3. Füllen Sie die erforderlichen Felder aus. Weitere Informationen finden Sie in den Kopfzeilendetails für projektbasierte Verträge.

  4. Wählen Sie Speichern.

    Screenshot des Bildschirms für

  5. Wählen Sie die Registerkarte "Vertragslinien " aus.

  6. Wählen Sie unter "Projektbasierte Linien" die Option "Neue Vertragslinie hinzufügen" aus.

  7. Füllen Sie die erforderlichen Felder aus, einschließlich des Projekts. Weitere Informationen finden Sie in der Übersicht über Projektvertragslinien.

  8. Wählen Sie Speichern & Schließen aus. Der Vertrag und die Vertragslinie dienen nun als Finanzcontainer für die Arbeit, die im Rahmen des Projekts durchgeführt wird.

  9. Wählen Sie die Registerkarte "Projektpreislisten " und dann " Neue Projektpreisliste hinzufügen" aus.

  10. Wählen Sie die Preisliste und dann "Speichern & Schließen" aus.

Ein Mitarbeiter an vorderster Front kann das Projekt Arbeitsaufträgen oder Vereinbarungen zuweisen.

Anzeigen von Materialnutzungsprotokollen

Ein Materialverwendungsprotokoll zeigt die Liste der Materialien oder Teile an, die ein Feldtechniker während des Abschlusses eines Auftrags verwendet. Wenn beispielsweise jemand während einer Reparatur ein Ersatzteil installiert, wird dieser Teil und dessen Kosten im Protokoll angezeigt. Es hilft Ihnen, nachzuverfolgen, welche Materialien verbraucht wurden, damit Sie den Kunden korrekt belasten und den Bestand aktualisieren können.

Das System erstellt automatisch ein Materialnutzungsprotokoll, wenn ein Techniker Materialien oder Dienstleistungen auf einem Arbeitsauftrag als verwendet markiert. Weitere Informationen finden Sie unter "Materialnutzung aufzeichnen" für Projekte und Projektaufgaben. Sie können alle Materialverwendungsprotokolle anzeigen, indem Sie "Materialnutzungsprotokolle> auswählen.

Wenn Auto-Genehmigung von Projektgenehmigung während der Einrichtung aktiviert wurde genehmigt das System Materialverbrauchsprotokolle automatisch, erstellt einen genehmigten Projektgenehmigungsdatensatz und erstellt Ist-Werte. Springen Sie zu "Rechnungen erstellen".

Wenn die Einstellung für die Auto-Genehmigung von Projekten auf Nein festgelegt ist, müssen die Materialnutzungsprotokolle zur Genehmigung übermittelt werden.

  1. Wählen Sie im Felddienst den Bereich "Projekte " aus. Wählen Sie dann " Materialnutzungsprotokolle" aus.

  2. Suchen und wählen Sie die abrechnenden Elemente aus, die zur Genehmigung übermittelt werden sollen, und wählen Sie dann Absenden aus. Das System erstellt automatisch einen Projektgenehmigungsdatensatz. Dieser Datensatz muss genehmigt werden, bevor Istwerte generiert werden.

Genehmigen von abrechenbaren Elementen

Wenn Automatische Genehmigung der Projektfreigabe auf Nein gesetzt ist, überprüfen und genehmigen Sie die übermittelten Materialnutzungsprotokolle.

  1. Wählen Sie im Felddienst den Bereich "Projekte " aus. Wählen Sie dann "Genehmigungen" aus.

  2. Suchen sie die übermittelten Elemente, und wählen Sie sie aus. Wählen Sie dann "Genehmigen" aus. Das System generiert Ist-Werte.

Anzeigen von Istwerten und Erstellen von Rechnungen

Nach der Genehmigung erstellt das System Istwerte in den Projektvorgängen. Diese Ist-Werte sind mit dem Projekt verknüpft und der richtigen Vertragslinie zugeordnet. Verwenden Sie die Istwerte, um einen Rechnungsentwurf zu erstellen.

  1. Wählen Sie im Felddienst den Bereich "Vertrieb " aus.

  2. Wählen Sie Ist-Werte aus.

  3. Suchen Sie die Ist-Werte für Ihren Projektvertrag und wählen Sie sie aus. Wählen Sie dann "Bereit für Rechnung" aus. Das System erstellt einen Proforma-Entwurf, der zeigt, was in Rechnung gestellt werden soll.

Wenn Ihre Organisation das integrierte Projektoperationsmodell mit Finanzintegration verwendet, erstellt das System auch Project Operations Integration Journal Lines, die die genehmigten Finanzdaten an die Finanzabteilung übertragen.

Überprüfen und Bestätigen von Rechnungen

Wenn Ihre Organisation Project Operations Core (Lite) ohne Finanzmodell verwendet, überprüfen Sie die Rechnung, bearbeiten Sie sie bei Bedarf und bestätigen Sie die Rechnung.

Wenn Ihre Organisation das Modell der integrierten Projektabwicklung mit dem Finanzmodell verwendet, wird die Rechnung in Finanzen abgeschlossen.

Nächste Schritte

  • Last updated on