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Um die Integration von Field Service und Project Operations zu nutzen, ist es hilfreich zu verstehen, wie Projekte, Projektverträge und Projektaufgaben miteinander in Beziehung stehen.
Ein Projektvertrag definiert die kundenorientierte kommerzielle Vereinbarung, während die Projektvertragslinien diese Vereinbarung in abrechenbare Komponenten unterteilen und bestimmen, wie Transaktionen finanziell abgewickelt werden.
Ein Projekt repräsentiert die Lieferstruktur, und Projektaufgaben bilden die Work Breakdown Structure (WBS), die Sie zur Planung, Terminierung, Schätzung und Nachverfolgung der Arbeit verwenden.
Project-Management im Field Service
Während Project Operations vollständige Projektmanagementfunktionen bietet, stellt Field Service einfache Projektformulare bereit, mit denen Mitarbeiter an vorderster Front und operative Benutzer die grundlegende Projektstruktur erstellen können, die erforderlich ist, damit Arbeitsaufträge für ein Projekt abgewickelt werden können.
Diese Funktionen ersetzen nicht die Werkzeuge für Projektplanung, Terminierung oder Ausführung in Project Operations. Stattdessen ermöglichen sie Field Service Teams, grundlegende Projektaufzeichnungen zu erstellen, ohne die Anwendung zu verlassen.
Mit diesen Formularen können Field-Service-Nutzer Projektartefakte, Projektverträge, Vertragslinien und Projekte erstellen, die den finanziellen Rahmen schaffen, der für Material- und Arbeitstransaktionen in Project Operations oder Dynamics 365 Finance erforderlich ist. Nachdem die erforderliche Projektstruktur etabliert ist, können Sie Arbeitsaufträge oder Vereinbarungen verknüpfen, sodass operative Aktivitäten zu den korrekten Finanzunterlagen geleitet werden.
Verwenden Sie Project Operations zur Verwaltung der Aufgaben, da dies eine Project Operations-Lizenz benötigt. Planungs- oder Ressourcenplanungsfunktionen sind im Field Service nicht verfügbar und müssen im Project Operations verwaltet werden.
Projektanforderungen
Um einen Arbeitsauftrag oder eine Vereinbarung mit einem Projekt zu verknüpfen, benötigt man ein berechtigtes Projekt. Field Service-Formulare ermöglichen es Ihnen, die minimale Projektstruktur zu erstellen, die erforderlich ist. Diese Anforderungen gewährleisten finanzielle Konsistenz und ermöglichen es Field Service-Transaktionen, wie Materialverbrauch und Arbeitsdienstleistungen, in Project Operations oder Dynamics 365 Finance zu fließen.
Ein förderfähiges Projekt muss folgende Kriterien erfüllen:
- Das Projekt ist mit einem Projektvertrag verbunden.
- Der Bestelltyp ist arbeitsbasiert.
- Der Projektvertrag enthält mindestens eine projektbasierte Vertragslinie mit einer definierten Abrechnungsmethode (Zeit und Material oder Festpreis).
- Das Abrechnungskonto für Arbeitsaufträge stimmt mit dem Kunden überein, der auf der zugehörigen Projektvertrag-Kundenlinie definiert ist.
- Alle Kunden, die mit dem Project Contract Line Customer verbunden sind, gehören derselben juristischen Person an.
- Die Projektvertragszeile unterstützt die Transaktionstypen, die im Arbeitsauftrag erfasst werden, einschließlich Material- und Arbeitszeittransaktionen.
- Das tatsächliche Fertigstellungsdatum des Projekts ist leer oder auf ein zukünftiges Datum gesetzt.
Note
Das Nachschlagefeld Project in einem Arbeitsauftrag in Field Service zeigt Projekte an, die projektbasierten Vertragspositionen zugeordnet sind, die das Abrechnungskonto des Arbeitsauftrags in der zugehörigen Kundenzeile des Projektvertrags enthalten.
Projektvertragspositionen
Project-Vertragslinien definieren die kommerzielle und abrechnungsbezogene Struktur für Projekt-Arbeiten. Field Service Arbeitsaufträge liefern die Ausführungsaufzeichnung. Du kannst bestimmte Aufgaben in einem Projekt einer Vertragslinie zuordnen. Du kannst auch mehrere Kunden auf einer Projektvertragslinie verwalten.
Wenn eine Field-Service-Transaktion zu Project Operations fließt, verwendet das System das Projekt-, Projekt-Aufgaben-, Transaktionsklassen- und Vertragslinien-Setup, um zu bestimmen, wie die Transaktion verarbeitet wird.
Project-Vertragslinienfelder, die Field Service-Transaktionen beeinflussen
Die folgenden Felder erscheinen im Formular des Projektvertrags.
| Feld | Warum dies wichtig ist |
|---|---|
| Abrechnungsmethode | Bestimmt, ob Transaktionen nur Kosten-Istwerte erzeugen oder sowohl Kosten- als auch nicht berechnete Umsatz-Istwerte. - Verwenden Sie Zeit und Material, damit bei genehmigten Transaktionen Istkosten und noch nicht in Rechnung gestellte Umsatz-Istwerte erfasst werden. - Verwenden Sie Festpreis, damit genehmigte Transaktionen nur Istkosten erzeugen. Die Abrechnung erfolgt über Meilensteine oder fortschrittsbasierte Abrechnung. |
| Projekt | Identifiziert das Projekt, für das die Vertragslinie gilt. |
| Eingeschlossene Aufgaben | Bestimmt, ob die Vertragszeile für alle Projektaufgaben oder nur für ausgewählte Projektaufgaben gilt. - Verwenden Sie All Project Tasks, wenn die gleiche Vertragslinie im gesamten Projekt gilt. - Verwenden Sie ausgewählte Project-Aufgaben nur, wenn bestimmte Aufgaben eine eigene Abrechnung, Vertragslinie, Abrechnungsstelle, Finanzierungsquelle oder kommerzielle Vereinbarung benötigen. Diese Option ist das empfohlene Muster für aufgabenbasierte Abrechnung. |
| Zeit einschließen | Bestimmt, ob Arbeitsbuchungen einer Vertragszeile zugeordnet werden. |
| Material einfügen | Bestimmt, ob Aufwandstransaktionen der Vertragsposition zugeordnet werden können. |
| Spesen einschließen | Bestimmt, ob Ausgabentransaktionen der Vertragsposition zugeordnet werden, wenn Ausgaben aktiviert sind. |
| Vertragszeilenkunde | Unterstützt die Abrechnung an den zuständigen Kunden oder Abrechnungssteller, sofern zutreffend. |
| Nicht zu überschreiten Grenze | Es wird eine vertragliche Obergrenze für Zeit- und Materialvertragslinien angewendet. |
Project Operations sowie Finanzen und Betrieb
Im Integrated Project Operations with Finance Deployment-Modell verwendet Project Operations Dual-Write-Integration, um Setup- und Konfigurationsdaten zwischen Microsoft Dataverse und Dynamics 365 Finance und Operations zu synchronisieren.
Weitere Informationen finden Sie unter Project Operations Setup und Integration von Konfigurationsdaten.