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Um mit der Integration von Field Service und Project Operations zu arbeiten, ist es hilfreich, die Konzepte und Beziehungen der Projekte zu verstehen.
Der Projektvertrag definiert die kundenorientierte kommerzielle Vereinbarung, während die Projektvertragslinien diese Vereinbarung in abrechenbare Komponenten unterteilen und festlegen, wie die Arbeit finanziell interpretiert wird.
Ein Projekt repräsentiert die Lieferstruktur, und Projektaufgaben bilden die Arbeitsaufschlüsselungsstruktur (WBS), die zur Planung, Terminierung, Schätzung und Nachverfolgung der Arbeit verwendet wird.
Project-Management im Field Service
Während Project Operations die vollständigen Projektmanagement-Funktionen bereitstellt, stellt Field Service minimale projektbezogene Formulare bereit, die Frontline- und Betriebsanwender nutzen können, um die grundlegende Projektstruktur einzurichten, die für Arbeitsaufträge erforderlich ist, um gegen ein Projekt zu handeln. Diese einfachen Funktionen sollen nicht die vollständigen Projektplanungs- oder Ausführungstools in Project Operations ersetzen. Stattdessen stellen sie sicher, dass Field Service-Teams ihren Workflow fortsetzen können, ohne anwendungen zu wechseln, um grundlegende Projektdatensätze zu erstellen.
Mithilfe dieser Formulare können Field Service-Benutzer die wesentlichen Projektartefakte, Projektverträge, Vertragslinien und Projekte erstellen, die den finanziellen Rahmen schaffen, damit Materialien, Arbeitsleistungen und Istkosten in Project Operations oder Finanzen einfließen können. Wenn die erforderliche Projektstruktur vorhanden ist, können Sie Arbeitsaufträge oder Vereinbarungen verknüpfen, damit alle operativen Aktivitäten zu den richtigen Finanzdatensätzen geleitet werden.
Nutzen Sie Project Operations für das Projekt-Aufgabenmanagement, da es eine Project Operations-Lizenz erfordert. Projektplanung bzw. Ressourcenplanung ist in Field Service nicht erforderlich (oder verfügbar), verwenden Sie daher Project Operations für diese Funktionen.
Projektanforderungen
Um einen Arbeitsauftrag oder eine Vereinbarung mit einem Projekt zu verknüpfen, benötigt man ein berechtigtes Projekt. Mithilfe von Felddienstformularen können Sie die minimale, aber erforderliche Projektstruktur erstellen. Diese Anforderungen gewährleisten finanzielle Konsistenz und ermöglichen es Field Service-Transaktionen – wie Materialnutzung und Arbeitsdienstleistungen – ordnungsgemäß in Project Operations oder Finanzen zu fließen.
Ein förderfähiges Projekt muss folgende Kriterien erfüllen:
- Das Projekt ist mit einem Projektvertrag verknüpft, bei dem der Auftragstyp arbeitsbasiert ist.
- Der Projektvertrag hat eine projektbasierte Vertragslinie mit einer definierten Abrechnungsmethode (Zeit und Materialien oder Festpreis).
- Das Abrechnungskonto für Arbeitsaufträge stimmt mit einem Kunden überein, der auf der zugehörigen Projektvertrag-Kundenlinie definiert ist.
- Alle Kunden, die mit dem Project Contract Line Customer verbunden sind, gehören derselben juristischen Person an.
- Die Projektvertragszeile ist so konfiguriert, dass sie die Transaktionstypen unterstützt, die du im Arbeitsauftrag notierst, einschließlich Materialien und/oder Arbeitszeit.
- Das tatsächliche Fertigstellungsdatum des Projekts ist leer oder in der Zukunft festgelegt.
Note
Das Suchfeld Projekt auf dem Arbeitsauftrag in Field Service zeigt Projekte an, die mit projektbasierten Vertragspositionen verknüpft sind, die das Abrechnungskonto des Arbeitsauftrags in einer zugehörigen Kundenposition eines Projektvertrags enthalten.
Projektvertragspositionen
Project-Vertragslinien definieren die kommerzielle und abrechnungsbezogene Struktur für Projekt-Arbeiten. Field Service-Arbeitsaufträge liefern den Ausführungskontext. Du kannst bestimmte Aufgaben in einem Projekt einer Vertragslinie zuordnen. Du kannst auch mehrere Kunden auf einer Projektvertragslinie verwalten.
Wenn eine Field-Service-Transaktion zu Project Operations fließt, verwendet das System das Projekt-, Projekt-Aufgaben-, Transaktionsklassen- und Vertragslinien-Setup, um zu bestimmen, wie die Transaktion verarbeitet wird.
Project-Vertragslinienfelder, die Field Service-Transaktionen beeinflussen
Die folgenden Felder erscheinen im Formular des Projektvertrags.
| Feld | Warum dies wichtig ist |
|---|---|
| Abrechnungsmethode | Bestimmt, ob Transaktionen nur Kosten oder sowohl Kosten als auch nicht fakturierte Umsatz-Istwerte erzeugen. - Verwenden Sie Time and Material, damit genehmigte Transaktionen Istkosten und nicht fakturierte Umsatz-Istwerte erzeugen. - Verwenden Sie Festpreis, damit genehmigte Transaktionen nur Istkosten erzeugen. Die Abrechnung erfolgt über Meilensteine oder fortschrittsbasierte Abrechnung. |
| Projekt | Identifiziert das Projekt, auf das die Vertragslinie zutrifft. |
| Eingeschlossene Aufgaben | Bestimmt, ob die Vertragszeile für alle Projektaufgaben gilt oder nur für ausgewählte Aufgaben. - Verwenden Sie All Project Tasks, wenn die gleiche Vertragslinie im gesamten Projekt gilt. - Verwenden Sie ausgewählte Project-Aufgaben nur, wenn bestimmte Aufgaben eine eigene Abrechnung, Vertragslinie, Abrechnungsstelle, Finanzierungsquelle oder kommerzielle Vereinbarung benötigen. Diese Option ist das empfohlene Muster für aufgabenbasierte Abrechnung. |
| Zeit einschließen | Bestimmt, ob Arbeitsbuchungen einer Vertragsposition zugeordnet werden können. |
| Material einfügen | Bestimmt, ob Materialtransaktionen einer Vertragsposition zugeordnet werden können. |
| Spesen einschließen | Bestimmt, ob Ausgaben der Vertragsposition zugeordnet werden können, falls Ausgaben aktiviert sind. |
| Vertragslinienkunde | Unterstützt die Abrechnung an den zuständigen Kunden oder Abrechnungssteller, sofern zutreffend. |
| Nicht zu überschreiten Grenze | Es wird eine vertragliche Obergrenze für Zeit- und Materialvertragslinien angewendet. |
Project Operations sowie Finanzen und Betrieb
Im Integrated Project Operations with Finance Deployment-Modell verwendet Project Operations Dual-Write-Integration, um Setup- und Konfigurationsdaten zwischen Microsoft Dataverse und Dynamics 365 Finance und Operations zu synchronisieren. Erfahren Sie mehr unter Project Operations Setup and Configuration Data Integration.