Verknüpfen von Projekten mit Arbeitsaufträgen und Vereinbarungen

Um eine genaue finanzbezogene Nachverfolgung in Project Operations sicherzustellen, verknüpfen Sie Felddienst-Arbeitsaufträge mit einem berechtigten Projekt. Dieser Link sendet Materialverbrauch, Arbeitseinträge und tatsächliche Kosten an die korrekte Projektvertragslinie und Abrechnungsstruktur. Sie können Arbeitsaufträge manuell oder über Vereinbarungen verknüpfen. Sie müssen Projekte verknüpfen, bevor der Status des Arbeitsauftragssystemsveröffentlicht wird.

Voraussetzungen

Du kannst einen Arbeitsauftrag mit einem Projekt verknüpfen.

  1. Öffnen Sie einen vorhandenen Arbeitsauftrag, oder erstellen Sie einen Arbeitsauftrag in Field Service.

  2. Scrollen Sie auf der Registerkarte " Allgemein " zum Abschnitt "Verwandte Projektdetails ", und wählen Sie das Projekt aus.

    Screenshot eines Arbeitsauftrags für den Außendienst, der das Feld

  3. Wählen Sie Speichern & Schließen aus.

Vereinbarungen generieren wiederkehrende Arbeitsaufträge. Wenn Sie eine Vereinbarung mit einem Projekt verknüpfen, stellen Sie eine konsistente finanzielle Ausrichtung für wiederkehrende oder geplante Dienste sicher. Weisen Sie das Projekt zu, bevor Sie die Vereinbarung auf "Aktiv" festlegen.

  1. Öffnen Sie eine bestehende Vereinbarung, oder erstellen Sie eine Vereinbarung in Field Service. Die Vereinbarung muss sich in einem Entwurfs- oder Schätzungsstatus befinden.

  2. Wählen Sie das Projekt aus.

    Screenshot eines Felddienstvertrags, der das Feld

  3. Ändern Sie den Systemstatus in "Aktiv ", um die Vereinbarung zu aktivieren.

  4. Wählen Sie Speichern & Schließen aus. Alle aus der Vereinbarung erstellten Arbeitsaufträge werden automatisch mit dem zugewiesenen Projekt verknüpft.

Ändern oder Entfernen eines Projekts aus einem Arbeitsauftrag oder einer Vereinbarung

Wenn der Arbeitsauftrag nicht veröffentlicht ist und keine Projektaufgabe enthält, können Sie:

  • Ändere das Projekt im Arbeitsauftrag.
  • Entferne das Projekt aus dem Arbeitsauftrag.
  • Wählen Sie eine Projektaufgabe aus, wenn Sie der Benutzer sind, der der Aufgabe im Projektplan zugewiesen ist.

Wenn ein Arbeitsauftrag ein Projekt und eine Projektaufgabe enthält, sind die Felder gesperrt, um unbeabsichtigte Änderungen zu verhindern. Dieses Design trägt dazu bei, eine konsistente finanzielle Nachverfolgung, Aufgabenausrichtung und Ausführungshistorie über Field Service und Project Operations hinweg aufrechtzuerhalten. Das Project Task Management wird innerhalb von Project Operations übernommen.

Projekt in einem Arbeitsauftrag ändern

Wenn Sie das Projekt in einem Arbeitsauftrag ändern, werden die folgenden Aktualisierungen ausgeführt:

  • Alle vorhandenen und zukünftigen projektbezogenen Schätzungen und Ist-Werte für die Produkt- und Servicelinien des Arbeitsauftrags verweisen auf das neue Projekt.
  • Neue Nutzung, die nach der Änderung aufgezeichnet wurde, generiert Schätzungen und Istwerte unter der neuen Projekt- und Vertragslinie.

Um das Projekt zu ändern, öffnen Sie die Arbeitsreihenfolge in Field Service, und ändern Sie das Feld "Projekt " auf der Registerkarte " Allgemein ". Bestätigen und speichern.

Entfernen des Projekts aus einer Arbeitsreihenfolge

Wenn Sie das Projekt aus einer Arbeitsreihenfolge entfernen, werden die folgenden Änderungen vorgenommen:

  • Das System löscht alle vorhandenen Projektschätzungen für den Arbeitsauftrag.
  • Das System storniert alle bereits erstellten Projekt-Istwerte.
  • Das System gibt die Arbeitsreihenfolge in einen nicht verknüpften Zustand zurück, bis Sie ein neues Projekt auswählen.

Um das Projekt zu entfernen, öffnen Sie die Arbeitsreihenfolge in Field Service, und entfernen Sie das Projekt aus dem Feld "Projekt " auf der Registerkarte " Allgemein ". Bestätigen und speichern. Finanzdaten sind nicht mehr mit dem Projekt verknüpft.

Ein Projekt in einer Vereinbarung, die Arbeitsaufträge enthält, ändern

Wenn Sie das Projekt in einer Vereinbarung aktualisieren, für die bereits Arbeitsaufträge generiert wurden, übernehmen nur neue Arbeitsaufträge die neu ausgewählte Projektsuche. Sie müssen alle vorhandenen Arbeitsaufträge, die Sie im vorherigen Projekt erstellt haben, manuell korrigieren.

Deaktivierungsverhalten bei der Integration von Project Operations

Wenn Sie „Field Service“ mit „Project Operations“ integrieren, werden die untergeordneten Datensätze durch das Deaktivieren eines Arbeitsauftrags nicht deaktiviert oder rückgängig gemacht. Zeiteinträge, Materialeinsatz und damit verbundene Ist-Werte verbleiben in Projektoperationen. Um sie zu entfernen, müssen Sie diese Datensätze separat deaktivieren oder löschen.

Wenn Sie Arbeitsaufträge anzeigen möchten, die mit Projekten verknüpft sind, wählen Sie auf der Seite " Arbeitsaufträge " die Ansicht " Mit Projekt verknüpfte Arbeitsaufträge " aus.

Screenshot der Ansicht

Wenn Sie Arbeitsaufträge anzeigen möchten, die nicht mit Projekten verknüpft sind, wählen Sie auf der Seite " Arbeitsaufträge " die Ansicht " Arbeitsaufträge ohne Projekt " aus.

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