Anpassen der ZoomInfo App

Nachdem Sie die ZoomInfo-App installiert haben, können Sie sie als eigenständige App verwenden. Jedes Mal, wenn Verkäufer die erforderlichen Informationen anzeigen müssen, müssen sie zum App-Auswahlbereich zurückkehren und ZoomInfo auswählen.

Als Administrator können Sie die ZoomInfo App auf die folgenden Arten anpassen:

  • ZoomInfo-Eintrag zur Sitemap hinzufügen: Fügen Sie den ZoomInfo-Eintrag zur Sitemap Ihrer Dynamics 365 Sales-App in der linken Navigationsleiste hinzu. Bieten Sie einfachen Zugriff auf ZoomInfo, einschließlich des Verwaltungsportals und des ZoomInfo Knowledge Centers. Weitere Informationen finden Sie unter Hinzufügen des ZoomInfo-Eintrags zur Websiteübersicht.
  • Hinzufügen eines ZoomInfo-Formulars zu Tabellenentitäten: Fügen Sie das ZoomInfo-Formular zu Standard- oder benutzerdefinierten Entitäten "Firma", "Kontakte" und "Leads"-Tabellenentitäten hinzu. Bieten Sie Verkäufern Inlinezugriff auf ZoomInfo-Daten. Weitere Informationen finden Sie unter Hinzufügen eines ZoomInfo-Formulars zu Entitäten.

Anforderungen

Bevor Sie beginnen, stellen Sie sicher, dass Sie die folgenden Voraussetzungen erfüllen:

Hinzufügen von ZoomInfo-Einträgen zur Siteübersicht

Wenn Sie den ZoomInfo-Eintrag zur linken Navigationswebsiteübersicht Ihrer Dynamics 365 Sales-App hinzufügen, können Vertriebsteams Suchvorgänge ausführen, und Administratoren können auf das Verwaltungsportal zugreifen, um Exporteinstellungen, benutzerdefinierte Zuordnung und andere Einstellungen zu konfigurieren. Sie können auch einen Websitekarteneintrag zum ZoomInfo Knowledge Center hinzufügen.

So fügen Sie den Eintrag der Siteübersicht zu:

  1. Melden Sie sich beim Power Apps-Portal an, und wählen Sie die Organisation aus, in der Sie die ZoomInfo-App installiert haben.

  2. Wählen Sie im linken Navigationsbereich Apps. Es wird eine Liste der Apps angezeigt, die in der Umgebung verfügbar sind.

  3. Wählen Sie die Sales Hub-App und dann "Weitere Optionen " (...) aus. >Bearbeiten.

    Screenshot der Auswahl von

  4. Wählen Sie auf der Seite App-Designer unter Siteübersicht das Symbol mit dem Bleistift aus.

    Screenshot der Auswahl des Bleistiftsymbols zum Öffnen des Siteübersichts-Designers.

  5. Wählen Sie einen vorhandenen Bereich aus, oder fügen Sie dem Standortplan einen neuen Bereich hinzu. Ziehen und ablegen Sie dann auf der Registerkarte "Komponenten " die Gruppe.

    Screenshot des Drag & Drop der Gruppenkomponente in einen Bereich.

  6. Fügen Sie auf der Registerkarte Eigenschaften unter dem Abschnitt Allgemein die folgenden Gruppeninformationen hinzu:

    Feld Eigenschaft
    Title Geben Sie den Namen der Gruppe an. Geben Sie ZoomInfo als Titel ein.
    Kennung Legt die eindeutige Identifikationsnummer für die Gruppe fest. Verwenden Sie den Standardwert.

    Screenshot der Eingabe des Titels für die Gruppenkomponente.

  7. Wählen Sie die hinzugefügte ZoomInfo-Gruppe aus. Ziehen Sie dann im rechten Bereich unter der Registerkarte "Komponenten " den Unterbereich, und legen Sie ihn ab.

    Screenshot des Ziehens und Ablegens der Teilbereichskomponente in die Gruppe.

  8. Wählen Sie den hinzugefügten Unterbereich aus. Geben Sie dann im rechten Bereich unter der Registerkarte "Eigenschaften" die folgenden Informationen ein, um den ZoomInfo-Websiteübersichtseintrag hinzuzufügen:

    Feld Eigenschaft
    typ Webressource
    URL ZoomInfo
    Title ZoomInfo

    Screenshot der Eingabe von Eigenschaften für die Unterbereichskomponente.

  9. Wenn Sie dem ZoomInfo Knowledge Center einen Websitekarteneintrag hinzufügen möchten, wiederholen Sie die Schritte 7 und 8. Geben Sie die folgenden Informationen für den Unterbereich ein:

    Feld Eigenschaft
    typ URL
    URL https://university.zoominfo.com/pages/knowledge-center-zoominfo-for-sales-home
    Title Wissenscenter

  10. Speichern und veröffentlichen Sie die Änderungen.

  11. (Optional) Um das erfolgreiche Hinzufügen der ZoomInfo-Siteübersicht zu überprüfen, öffnen Sie die Dynamics 365 Vertriebs-Hub-App. Die hinzugefügte ZoomInfo-Gruppe wird im linken Navigationsbereich angezeigt.

    Screenshot der ZoomInfo-Websitekarte, die dem linken Navigationsbereich hinzugefügt wurde.

ZoomInfo-Formular zu Entitäten der Tabelle hinzufügen

Sie können das ZoomInfo-Formular zu standardmäßigen oder angepassten Entitäten der Tabellen Account, Kontakte und Leads hinzufügen. Wenn Sie das Formular hinzufügen, können Verkäufer auf die ZoomInfo-Daten zugreifen, ohne sich von Datensätzen zu entfernen.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das Formular hinzuzufügen:

  1. Eine Lösung erstellen
  2. Hinzufügen von Lösungskomponenten zur Entität der Tabelle
  3. Formular zur Entität „Tabelle“ hinzufügen
  4. Anpassen von Formular-Komponenten

Lösung erstellen

Erstellen Sie eine Lösung zum Suchen und Arbeiten mit den komponenten, die Sie anpassen. Wenden Sie sie dann auf die Power Platform-Umgebung an, in der Ihre Dynamics 365-Apps gehostet werden. Dieser Prozess erleichtert die Rückkehr zu Ihrer benutzerdefinierten Lösung, um zukünftige Änderungen vorzunehmen.

So erstellen Sie eine Lösung:

  1. Melden Sie sich beim Power Apps-Portal an, und wählen Sie die Organisation aus, in der Sie die ZoomInfo-App installiert haben.

  2. Wählen Sie im linken Navigationsbereich die Option Lösungen aus.

  3. Wählen Sie Neue Lösung aus. Geben Sie im Bereich "Neue Lösung" die Informationen ein, wie in der folgenden Tabelle beschrieben:

    Feld Eigenschaft
    Anzeigename Der in der Liste der Lösungen angezeigte Name. Sie können ihn später ändern.
    Name Der eindeutige Name der Lösung. Dieser Name wird aus dem Wert generiert, den Sie in die Spalte "Anzeigename" eingeben. Sie können diesen Namen bearbeiten, bevor Sie die Lösung speichern, aber Sie können ihn nach dem Speichern nicht mehr ändern.
    Herausgeber Wählen Sie den Standardherausgeber oder erstellen Sie einen neuen Herausgeber. Erstellen Sie für Ihre Organisation einen Publisher, den Sie in allen Power Platform-Umgebungen, in denen Sie die Lösung verwenden, einheitlich nutzen.
    Version Geben Sie eine Nummer für die Version Ihrer Lösung an. Diese Nummer ist nur wichtig, wenn Sie Ihre Lösung exportieren, da die Versionsnummer im Dateinamen enthalten ist.

    Screenshot der Eingabe neuer Lösungsinformationen.

  4. Wählen Sie Erstellen aus

    Die neue Lösung wird erstellt und in den Lösungen aufgeführt.

Lösungskomponenten zur Entität Tabelle hinzufügen

Sie können jetzt Komponenten hinzufügen, die in der Lösung nicht verfügbar sind. In diesem Beispiel fügen Sie eine Tabellenkomponente zu Entitäten "Account", "Kontakte" und "Leads" hinzu.

  1. Öffnen Sie die erstellte Lösung und wählen Sie Vorhandene hinzufügen>Tabelle aus.

    Screenshot der Auswahl der Tabellenoption.

  2. Fügen Sie im Bereich Bestehende Tabellen hinzufügen die Tabellen Konto, Kontakte und Leads hinzu.

    Screenshot des Hinzufügens von Tabellen

  3. Wählen Sie Weiter aus.

    Die drei von Ihnen ausgewählten Tabellen werden angezeigt.

Formular zur Entität „Tabelle“ hinzufügen

Nachdem Sie die Entitäten "Firma", "Kontakte" und "Leads" zur Lösungskomponente hinzugefügt haben, fügen Sie die Formularkomponente für jede Tabellenentität hinzu.

  1. Wählen Sie unter dem Abschnitt Konto die Option Komponenten auswählen.

    Screenshot der Auswahl von Komponenten im Abschnitt

  2. Wählen Sie im Bereich " Konto " die Registerkarte "Formulare " und dann " Konto" aus.

    Screenshot der Auswahl von

  3. Wählen Sie Hinzufügen.

    Im Abschnitt Konto wird die Meldung 1 Formular ausgewählt angezeigt, was darauf hinweist, dass Sie das Kontoformular zur Tabelle Konto hinzugefügt haben.

    Screenshot der Bestätigung zum erfolgreichen Hinzufügen des Kontoformulars.

  4. Wiederholen Sie Schritte 1 bis 3 für die Entitäten Kontakt und Lead der Tabelle, um das entsprechende Kontakt- und Lead-Formular zu jeder hinzuzufügen.

  5. Wählen Sie Hinzufügen.

    Screenshot der Tabellen

Anpassen von Formular-Komponenten

Nachdem Sie die Formulare zu den Tabellenentitäten hinzugefügt haben, passen Sie an, wie die ZoomInfo-Inlineseiten in der Standardformularkomponente angezeigt werden, die mit Ihren Seiten "Konto", "Leads" und "Kontakte" verwendet wird. Führen Sie die Anpassung im klassischen Modus durch.

  1. Wählen Sie auf der Formularseite des Formulars Konto die Option Zum klassischen Modus wechseln.

    Screenshot des Öffnens des Kontoformulars im klassischen Modus.

  2. Wählen Sie die Registerkarte Einfügen und wählen Sie dann Eine Spalte.

    Screenshot der Auswahl einer Spalte auf der Registerkarte

    Eine neue Spalte wird als Tab hinzugefügt.

    Screenshot der ausgewählten Spalte, die dem Formular hinzugefügt wurde.

  3. Markieren Sie die Registerkarte und wählen Sie dann Eigenschaften ändern. Das Dialogfeld Registerkarteneigenschaften wird geöffnet.

    Screenshot des Dialogfelds

  4. Geben Sie die Werte für Name und Label als ZoomInfo ein und wählen Sie anschließend OK. Die Registerkarte wird dann in ZoomInfo umbenannt.

  5. Gehen Sie zur Registerkarte EINFÜGEN in der Registerkarte ZoomInfo. Wählen Sie den Bereich Abschnitt und dann Webressource. Der Dialog Webressource hinzufügen wird geöffnet.

    Screenshot des Dialogfelds

  6. Geben Sie auf der Registerkarte Allgemein folgende Informationen ein:

    • Suchen Sie im Webressourcenabschnitt nach der zi_InlineIframe.html Datei, die in zoomInfo für Dynamics 365 App integriert ist, und fügen Sie sie hinzu.
    • Geben Sie im Abschnitt Feldname und Eigenschaften den Name und Label als ZoomInfo ein.
    • Wählen Sie im Abschnitt "WebRessourceneigenschaften " den Pass-Datensatzobjekttypcode und eindeutigen Bezeichner als Parameteroption aus. Diese Option hilft ZoomInfo bei der Übergabe des Objekttyps, um Datenabgleiche durchzuführen.

    Screenshot der Eingabe von Werten auf der Registerkarte

  7. Ändern Sie unter der Registerkarte Formatierung im Abschnitt Zeilenlayout den Wert Anzahl der Zeilen auf 16, um die ZoomInfo-Daten unterzubringen.

    Screenshot der Eingabe von Werten auf der Registerkarte

  8. Klicken Sie auf OK.

  9. Speichern und veröffentlichen des Formulars.

    Die Registerkarte ZoomInfo wird dem Formular Konten hinzugefügt. Um dies zu überprüfen, gehen Sie zur Dynamics 365 Vertriebs-Hub-App und öffnen Sie die Standardkontoseite für eine Firma. Die Registerkarte "ZoomInfo " wird dem Konto hinzugefügt.

    Screenshot der ZoomInfo-Startseite für einen Kontodatensatz.

  10. Wiederholen Sie Schritte 1 bis 9 für die Formulare Kontakt und Leads.

Sie finden das Feature nicht in Ihrer App?

Das kann mehrere Gründe haben:

  • Sie verfügen nicht über die erforderliche Lizenz, um diese Funktion zu verwenden. Sehen Sie in der Vergleichstabelle und im Lizenzierungshandbuch nach und überprüfen Sie, welche Features mit Ihrer Lizenz verfügbar sind.
  • Sie verfügen nicht über die erforderliche Sicherheitsrolle, um diese Funktion zu verwenden.
  • Ihr Administrator hat die Funktion nicht aktiviert.
  • In Ihrem Unternehmen wird eine benutzerdefinierte App verwendet. Erkundigen Sie sich beim Administrator, wie Sie am besten vorgehen. Die in diesem Artikel beschriebenen Schritte gelten insbesondere für die sofort einsatzbereite Vertriebshub-App und Sales Professional-App.

ZoomInfo App installieren

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