Hinweis
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Die ZoomInfo App für Dynamics 365 hilft Vertriebsteams dabei, das Geschäftswachstum mit präzisen Kontakt- und Kontoinformationen in ihren bevorzugten Dynamics 365 Sales Workflows zu beschleunigen.
Anforderungen
Bevor Sie beginnen, stellen Sie sicher, dass Sie über eine Lizenz für die Verwendung der ZoomInfo-App verfügen.
Die App installieren
Installieren Sie als Dynamics 365 Administrator die ZoomInfo-App, damit Administratoren Export- und Zuordnungseinstellungen konfigurieren können, und Verkäufer können zoomInfo-Daten nach Dynamics 365 Sales Workflows suchen und exportieren.
- Gehen Sie zum Microsoft Commercial Marketplace und suchen Sie nach der ZoomInfo App.
- Öffnen Sie die Seite der ZoomInfo App und wählen Sie Kontaktieren Sie mich.
- Melden Sie sich mit der E-Mail-Adresse des Kontos an, das Sie beim Erwerb von Apps auf Marketplace verwenden möchten.
ZoomInfo sendet ein Lösungspaket für die Installation. - Nachdem Sie das Lösungspaket erhalten haben, laden Sie es auf Ihren lokalen Computer herunter.
- Melden Sie sich am Power Apps-Portal an und wählen Sie die Organisation, in der Sie die ZoomInfo App installieren möchten.
- Wählen Sie auf der Startseite Lösung im linken Navigationsbereich aus.
- Wählen Sie auf der Lösungsseite Importieren und navigieren Sie zu dem Ort, an dem Sie das Lösungspaket heruntergeladen haben.
- Wählen Sie das Paket aus und wählen Sie dann Installieren.
Notiz
Die Installation des Lösungspakets kann bis zu 15 Minuten dauern.
- Nach Abschluss der Installation wird die ZoomInfo-App auf der Seite Dynamics 365 Apps angezeigt.
Sie finden das Feature nicht in Ihrer App?
Das kann mehrere Gründe haben:
- Sie verfügen nicht über die erforderliche Lizenz, um diese Funktion zu verwenden. Sehen Sie in der Vergleichstabelle und im Lizenzierungshandbuch nach und überprüfen Sie, welche Features mit Ihrer Lizenz verfügbar sind.
- Sie verfügen nicht über die erforderliche Sicherheitsrolle, um diese Funktion zu verwenden.
- Um ein Feature zu konfigurieren oder einzurichten, müssen Sie die Rollen für die Administration oder die Anpassung haben
- Um vertriebsbezogene Features verwenden zu können, müssen Sie die primären Vertriebsrollen haben
- Für einige Aufgaben sind bestimmte funktionale Rollen erforderlich.
- Ihr Administrator hat die Funktion nicht aktiviert.
- In Ihrem Unternehmen wird eine benutzerdefinierte App verwendet. Erkundigen Sie sich beim Administrator, wie Sie am besten vorgehen. Die in diesem Artikel beschriebenen Schritte gelten insbesondere für die sofort einsatzbereite Vertriebshub-App und Sales Professional-App.