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Das Senden und Empfangen von Sms-Nachrichten ist eine effektive Möglichkeit für Verkäufer, potenzielle Kunden zu erreichen. Es ist schnell, bequem und ermöglicht schnelle Antworten. Verkäufer verwenden SMS, um mit ihren Kunden in Kontakt zu bleiben, indem sie Fragen oder Bedenken beantworten und Updates und Informationen zu Produkten und Dienstleistungen bereitstellen.
Dynamics 365 Sales ermöglicht Es Ihren Verkäufern, SMS von Kunden über die Sms-Funktion zu senden und zu empfangen. Darüber hinaus können Verkäufer im Kontext auf ihre frühere Kommunikation verweisen, ohne die Anwendung zu verlassen oder ihre Ansicht der Kundendetails zu verlieren. Um eine professionelle und sichere Kommunikation zu gewährleisten, priorisiert die Anwendung beim automatisierten SMS-Versand stets Telefon (geschäftlich)-Nummern gegenüber persönlichen.
In den Sequenzen können Sie SMS als Schritt einschließen, um Erinnerungen oder Aktualisierungen zu wichtigen Ereignissen zu senden.
Hinweis
Das Textnachrichtenfeature wird nur in Webbrowsern unterstützt.
Wie kann ich das Textnachrichtenfeature verwenden?
Verwenden Sie abhängig von Ihrer Rolle das Textnachrichtenfeature, wie in der folgenden Liste beschrieben:
Systemadministrator oder ähnliche Rolle:
- Konfigurieren Sie den SMS-Anbieter in Ihrer Organisation zur Nutzung durch Verkäufer. Weitere Informationen finden Sie unter SMS-Anbieter konfigurieren.
- Zuweisen oder Entfernen von Telefonnummern von Benutzern. Weitere Informationen finden Sie unter Telefonnummern bearbeiten.
- Fügen Sie die Textnachrichtenoption zu benutzerdefinierten Formularen hinzu. Weitere Informationen finden Sie unter Benutzerdefinierten Formularen eine SMS-Option hinzufügen.
Vertriebsleiter, Verkäufer oder eine andere ähnliche Rolle:
- Wählen Sie einen Dienstanbieter zum Senden und Empfangen von SMS aus. Weitere Informationen finden Sie unter Den Konversationsbereich verstehen.
- Fügen Sie Textnachricht und automatisierte Textnachricht als Schritte in einer Sequenz hinzu. Weitere Informationen finden Sie unter Eine SMS senden und Eine automatisierte SMS senden.
- Erstellen und Hinzufügen von SMS-Vorlagen Weitere Informationen finden Sie unter SMS mit Vorlagen personalisieren.
- Senden Sie SMS im Arbeitsbereich „Sales Accelerator“ oder über das Widget „Als Nächstes“. Weitere Informationen finden Sie unter Eine SMS an Kunden senden.
- Greifen Sie auf vergangene SMS-Interaktionen im Kontext mit relevanten Verkaufsdatensätzen wie Lead und Verkaufschancen zu. Weitere Informationen finden Sie unter SMS-Unterhaltungen verwalten.
In welchen Regionen ist das Textnachrichtenfeature verfügbar?
Das Textnachrichtenfeature ist in den folgenden Regionen verfügbar:
- Asien-Pazifik (APAC)
- Kanada (CAN)
- Europa (EUR)
- Frankreich (FRA)
- Großbritannien (GBR)
- Indien (IND)
- Japan (JPN)
- Nordamerika (NAM)
- Ozeanien (OCE)
- Südamerika (SAM)
- Schweiz (CHE)
- Vereinigte Arabische Emirate (UAE)
Hinweis
Derzeit ist die Textnachrichtenfunktion in den folgenden Rechenzentren nicht verfügbar: Deutschland, China, Südafrika, Korea, Norwegen und Government Community Cloud (GCC), einschließlich USG, Department of Defense (DoD).
Erforderliche Berechtigungen
Stellen Sie sicher, dass die Benutzer, die das Textnachrichtenfeature verwenden müssen, über die folgenden Berechtigungen verfügen.
Hinweis
Wenn Sie den Sales Accelerator bereits aktiviert und Zugriff auf die erforderlichen Sicherheitsrollen bereitgestellt haben, sind für die SMS-Funktion keine zusätzlichen Berechtigungen erforderlich. Informationen zum Erteilen von Berechtigungen in Sales Accelerator finden Sie unter Erstkonfiguration von Sales Accelerator.
Für Vertriebsmitarbeiter oder ähnliche Rolle:
| Registerkartenname | Entitätsname | Zugriffsebene | Erforderliche Berechtigungen |
|---|---|---|---|
| Kerndatensätze | - Aktivität -Anmerkung |
Benutzer | - Erstellen -Schreiben - Löschen -Anfügen |
| Kerndatensätze | - Aktivität -Anmerkung |
Unternehmenseinheit | Lesen Sie |
| Kerndatensätze | Blei | Unternehmenseinheit | - Erstellen -Lesen |
| Benutzerdefinierte Entitäten | Kanalinstanz | Benutzer | Anfügen an |
| Benutzerdefinierte Entitäten | - Kanalinstanz - Kanalinstanzkonto - Kanaldefinition - SalesOmnichannel Nachricht -Abschrift |
Unternehmenseinheit | Lesen Sie |
| Benutzerdefinierte Entitäten | - Umgebungsvariablendefinition - Verbrauchende Anwendung |
Organization | Lesen Sie |
| Benutzerdefinierte Entitäten | Modellgesteuerte App-Benutzereinstellung | Organization | - Erstellen -Lesen -Schreiben -Anfügen |
| Benutzerdefinierte Entitäten | Notification | Benutzer | Lesen Sie |
| Benutzerdefinierte Entitäten | SalesOmnichannel-Nachricht | Benutzer | - Erstellen -Schreiben - Löschen -Anfügen - Zuweisen |
| Benutzerdefinierte Entitäten | Einstellungsdefinition | Organization | -Lesen -Anfügen |
| Benutzerdefinierte Entitäten | Textnachrichtenvorlage | Unternehmenseinheit | - Erstellen -Schreiben -Lesen - Löschen |
| Benutzerdefinierte Entitäten | Transkript | Benutzer | - Erstellen -Schreiben - Löschen -Anfügen - Anfügen an |
Für Vertriebsleiter, Sequenzmanager oder ähnliche Rolle:
Die folgenden Rollen sind zusammen mit den im Abschnitt "Vertriebsmitarbeiter" definierten Rollen erforderlich:
| Registerkartenname | Entitätsname | Zugriffsebene | Erforderliche Berechtigungen |
|---|---|---|---|
| Benutzerdefinierte Entitäten | Kanalinstanz | Unternehmenseinheit | - Zuweisen -Schreiben |
| Benutzerdefinierte Entitäten | - Gebietsschema für die Kanaldefinition - Telesign-Kanalinstanzkonto - Konto der Kanalinstanz von Twilio |
Unternehmenseinheit | Lesen Sie |
| Benutzerdefinierte Entitäten | - Telesign-Kanalinstanz - Twilio-Kanalinstanz |
Unternehmenseinheit | -Lesen -Schreiben - Zuweisen |