Importieren von Daten mithilfe von Excel-Vorlagen

Das Importieren von Daten mithilfe von Excel-Vorlagen bietet die einfachste Benutzerfreundlichkeit innerhalb von Dynamics 365 Sustainability. Diese Option enthält eine dedizierte Excel-Vorlage für jede Datenkategorie. Jede Entität innerhalb von Kohlenstoff, Wasser, Referenzdaten und Emissionen wird durch einzelne Registerkarten getrennt, die detaillierte Anleitungen und Beispiele für jede Entität und zugehörige Attribute enthalten.

Sie können die Vorlagen herunterladen, Daten für die erforderlichen Entitäten hinzufügen und die Tabelle importieren, um den Datenimport abzuschließen. Zusätzlich zu diesen Standardentitäten innerhalb der Datenkategorien unterstützen die Vorlagen auch heterogene Daten.

Sie sind nicht auf den Import von Daten für eine bestimmte Datenkategorie beschränkt. Sie können die Vorlagen herunterladen und Entitäten aus einer Datenkategorie zu einer anderen hinzufügen, was einen echten heterogenen Datenimport ermöglicht. Sie können zum Beispiel die Vorlage für Referenzdaten herunterladen und Entitäten für CO2-Aktivitäten hinzufügen und die Tabelle für einen einzigen Datenimport importieren. Das Importmodul identifiziert die Entitätsinformationen innerhalb der Vorlage, ordnet die Daten der richtigen Entität zu und importiert sie in Dynamics 365 Sustainability.

Note

Der Excel-Import unterstützt nicht den Import aller polymorphen Suchvorgänge. Wenn eine polymorphe Suche in der Excel-Vorlage fehlt, können Sie einen Power Query-Import verwenden. Anweisungen zum Importieren unterstützter polymorpher Nachschlagevorgänge mithilfe von Excel-Vorlagen finden Sie in Schritt 2: Abschließen der Vorlage.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Daten mithilfe von Excel-Vorlagen hochzuladen:

Schritt 1: Laden Sie die Vorlage herunter

  1. Wählen Sie in der linken Navigation unter Datenverwaltung im Bereich DatenDatenimporte.

  2. Wählen Sie oben Neu und wählen Sie dann eine Excel-Vorlage aus den drei verfügbaren Optionen für den Datenimport.

  3. Laden Sie die Vorlage herunter, die auf den Daten basiert, die Sie hochladen. Da jeder Import mit Referenzdaten beginnt, stellt Dynamics 365 Sustainability die Referenzdatenvorlage als Schritt 1 bereit. Ein Import schlägt fehl, wenn keine Referenzdaten für den Kontext vorhanden sind. Sie können den Upload der Verweisdaten überspringen, wenn Sie diese zuvor importiert haben.

    Screenshot der Seite „Arbeitsblatt hochladen“.

  4. Wählen Sie Vorlage herunterladen in einer der Kategorien.

Schritt 2: Vervollständigen Sie die Vorlage

Jede Vorlage enthält ein Anleitungsblatt. Das Anleitungsblatt enthält Tipps zur Verwendung der Vorlage und eine Liste der Abkürzungen.

Screenshot, der die Anleitungsseite der Excel-Vorlage zeigt.

Die Vorlage enthält einen Tab für jedes Element. Jede Entitäts-Registerkarte enthält eine Liste der Attribute innerhalb des Datenmodells, das zum Auffüllen der Daten verwendet wird.

Screenshot eines Entitäts-Tabs in der Excel-Vorlage.

Jede Registerkarte der Entität enthält die folgenden Elemente:

  • Definition der Entität.
  • Verweisen Sie auf die unterstützende Dokumentation.
  • Attribut oder Feldname. Die erforderlichen Attribute werden zuerst aufgelistet und sind blau hinterlegt, während die optionalen Attribute als nächstes aufgelistet und goldfarben hinterlegt sind.
  • Geben Sie an, ob das Attribut oder Feld erforderlich oder optional ist.
  • Formatieren Sie das Attribut oder das Feld, um Ihnen mitzuteilen, welche Art von Informationen erforderlich ist.
  • Regeln, die Sie befolgen müssen, um sicherzustellen, dass der Import erfolgreich ist.
  • Beispieldaten, um dem Benutzer weitere Hinweise zu der Art der Informationen zu geben, die in die Tabelle eingefügt werden müssen.
  • Datenmodellattribut, das Sie darüber informiert, was jedes dieser Attribute oder Felder im Datenmodell darstellt.

Note

Die Vorlage hindert Sie daran, diese beschreibenden Informationen zu bearbeiten, um sicherzustellen, dass Sie keine Inhalte ändern, die den Import möglicherweise unterbrechen.

Wenn Sie mithilfe von Excel-Vorlagen einen polymorphen Nachschlagevorgang aufnehmen möchten, geben Sie den Wert für die Suche ein. Wählen Sie dann die entsprechende Tabelle aus der Dropdownliste in der entsprechenden Zielentitätsspalte aus. Diese Spalte gibt die Tabelle an, in der sich der Nachschlagewert befindet.

Screenshot der Suchwertetabelle

Geben Sie die Informationen in jeder der Registerkarten ab Zeile 10 ein. Nur die ab dieser Zeile eingegebenen Informationen werden aus der Kalkulationstabelle importiert.

Screenshot, der zeigt, wie Informationen in eine Entitätsregisterkarte in der Excel-Vorlage eingegeben werden.

Schritt 3: Importieren Sie die Tabelle

  1. Nachdem Sie die Vorlage mit Daten für einzubindende Entitäten vervollständigt haben, wählen Sie Datenimporte, wählen Sie Tabellenblatt importieren, wählen Sie das zu importierende Tabellenblatt und wählen Sie dann Weiter.

    Screenshot der Seite, auf der Sie Ihre Excel-Tabelle importieren.

  2. Geben Sie den Namen des Datenimports und eine Beschreibung ein, sofern erforderlich. Wählen Sie Verbinden aus.

    Screenshot, der zeigt, wie Informationen in eine Excel-Vorlage importiert werden.

  3. Wählen Sie Fertig.

Die Vorlage wird der Datenimportliste hinzugefügt. Der Import wird auf der Seite Datenimporte hinzugefügt. Der Status wird aktualisiert, nachdem der Import abgeschlossen ist.

Screenshot, der den Status des Excel-Tabellenimports zeigt.

Note

Die Datenzuordnung ist in den Import für die Vorlagenfunktion integriert. Nachdem Sie die Vorlage in Dynamics 365 Sustainability importiert haben, überprüft das Importmodul die erforderlichen und optionalen Attribute für jede Entität, schließt die Zuordnung ab und schließt dann den Datenimport ab.

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