Verwalten des Microsoft Copilot-Onboardings (Frontier)

  • Gilt für:: ✅ Microsoft Copilot, ✅ Microsoft 365 admin center

Das Copilot-Onboarding ist eine geführte, produktinterne Erfahrung, die Benutzern hilft, Vertrauen in Microsoft Copilot aufzubauen. Sie umfassen kurze, personalisierte Aktivitäten, die Benutzern helfen, die Copilot-Funktionen zu entdecken, die ihnen basierend auf ihrer Rolle und Lizenz zur Verfügung stehen, zu verstehen, wie diese Funktionen ihre Arbeit unterstützen können, und durch geführte Übungen Fähigkeiten aufzubauen. Das Copilot-Onboarding ist sowohl für Benutzer mit Starter- als auch Premium-Lizenzen verfügbar.

Als Administrator können Sie das Copilot-Onboarding im Microsoft 365 Admin Center konfigurieren. Das Copilot-Onboarding bietet Ihren Benutzern einen konsistenten Ausgangspunkt, ermöglicht es Ihnen, die KI-Nutzungsrichtlinie Ihrer organization einzubinden und den Abschluss nachzuverfolgen.

Setup auf einen Blick

Nachdem Ihr Mandant dem Frontier-Programm beigetreten ist und Frontier-Features aktiviert hat, werden die Copilot-Onboardingeinstellungen im Microsoft 365 Admin Center verfügbar. Sie entscheiden, ob Sie die Erfahrung einrichten und mit Benutzern teilen. Erste Schritte:

  • Bestätigen Sie die Berechtigung. Überprüfen Sie, ob Ihr Mandant und Ihre Benutzer die Anforderungen im nächsten Abschnitt erfüllen.
  • Fügen Sie den Link für die KI-Richtlinie Ihrer organization hinzu. Dieser Schritt ist optional.
  • Teilen Sie die Erfahrung. Senden Sie Benutzern einen Link oder eine anpassbare E-Mail, damit sie mit ihrem personalisierten Onboarding-Erlebnis beginnen können.
  • Überwachen der Fertigstellung. Überprüfen Sie, wer fertig ist, und verfolgen Sie bei Bedarf nach.

Lizenzierung, Sprachunterstützung, Datenschutz und weitere Details finden Sie in den Referenzabschnitten am Ende dieses Artikels.

Voraussetzungen

Überprüfen Sie die folgenden Voraussetzungen, bevor Sie das Copilot-Onboarding konfigurieren. Einige Elemente sind optional, je nachdem, ob Sie eine KI-Richtlinie einschließen oder die Fertigstellung nachverfolgen möchten.

Anforderung Was Sie benötigen
Genehmigung durch Mandanten Ihr Mandant muss im Frontier-Programm mit aktivierten Frontier-Features registriert sein. Microsoft stellt dann die Onboarding-Einstellung zur Verfügung, aber ein berechtigter Administrator muss die Erfahrung konfigurieren und freigeben. EDU- und Government-Cloud-Mandanten sind nicht enthalten.
Lizenz der Organisation Ein berechtigtes Microsoft 365-Abonnement auf Mandantenebene. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Details zur Lizenzierung .
Administratorrolle Der globale Administrator oder Knowledge Administrator kann Einstellungen verwalten und Berichte anzeigen. Ein KI-Administrator kann zwar Einstellungen verwalten, aber keine Berichte anzeigen.
Benutzerlizenz Zugriff auf Copilot Chat über eine Copilot-Lizenz oder ein berechtigtes Microsoft 365 Enterprise- oder Business-Abonnement. Business Basic-, Dynamics- und Nur-Teams-Lizenzen werden nicht unterstützt.
Zugriff auf Copilot Chat Aktivieren Sie Copilot Chat für jeden Benutzer, den Sie integrieren möchten. Um den Zugriff zu überprüfen oder zu ändern, wählen Sie den Copilot Chat-Link im Einstellungsbereich für das Microsoft Copilot-Onboarding aus. Über diesen Link gelangen Sie direkt zu der Einstellung, in der Sie den Zugriff verwalten können.
Learning Agent Aktivieren Sie den Lern-Agent für jeden Benutzer, den Sie integrieren möchten. Um den Zugriff zu überprüfen oder zu ändern, wählen Sie den Link "Lern-Agent" im Einstellungsbereich für das Microsoft Copilot-Onboarding aus. Über diesen Link gelangen Sie direkt zu der Einstellung, in der Sie den Zugriff verwalten können.
Sie können auch im Microsoft 365 Admin Center zu "Alle Agents Learning"-Informationen für Agents >> wechseln. Weitere Informationen finden Sie unter Testen und Bereitstellen von Microsoft 365-Apps, -Agents und -Add-Ins.
Grundlagen der Websuche Muss für den Mandanten aktiviert sein.
Viva Learning Optional. Sie benötigen Viva Learning nur, wenn Sie den Abschluss des Onboardings nachverfolgen möchten. Bevor Sie die Berichterstellung verwenden, aktivieren Sie Viva Learning und vergewissern Sie sich, dass der KI - und Copilot-Ressourcenanbieter aktiviert ist. Dieser Anbieter ist standardmäßig aktiviert. Viva Learning Basic ist in Office 365 E1, E3 und E5 enthalten. Microsoft 365 Business Basic, Standard und Premium sowie Microsoft 365 Enterprise E3 und E5. Einrichtungsanweisungen finden Sie unter Einrichten von Viva Learning und Verwalten von Anbietern.
URL für KI-Richtlinie Optional. Fügen Sie eine hinzu, wenn Sie möchten, dass Benutzer die KI-Nutzungsrichtlinie Ihrer organization während des Onboardings überprüfen.

Verwalten des Copilot-Onboarding für Ihre Benutzer

Schritt 1: Bestätigen der Berechtigung

  • Stellen Sie sicher, dass Ihr Mandant und Ihre Benutzer die Anforderungen unter "Voraussetzungen" erfüllen.
  • Wechseln Sie zu Copilot-Einstellungen >>Microsoft Copilot Onboarding-Einstellungen im Microsoft 365 Admin Center.
  • Melden Sie sich mit einer berechtigten Administratorrolle an, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

Wenn Ihre organization über eine KI-Nutzungsrichtlinie verfügt, können Sie diese dem Onboarding-Erlebnis hinzufügen, damit Benutzer die KI-Richtlinie Ihrer organization während des Onboardings überprüfen können.

  1. Fügen Sie unter KI-Richtlinie die URL für die KI-Nutzungsrichtlinie Ihrer organization ein.
  2. Klicken Sie auf Speichern.
  3. Vergewissern Sie sich, dass die Einstellung gespeichert wurde.

Wenn Sie keinen Richtlinienlink hinzufügen, überspringt Copilot Onboarding den KI-Richtlinienabschnitt für Ihre Benutzer. Sie können mit dem Einrichten und Freigeben der restlichen Oberfläche fortfahren.

Schritt 3: Teilen Sie die Erfahrung mit den Benutzern

Sie können Copilot-Onboarding auf zwei Arten teilen: Kopieren Sie einen Link oder laden Sie eine E-Mail-Vorlage herunter.

Wählen Sie unter "Linkoptionen kopieren" aus, wo Benutzer das Copilot-Onboarding öffnen sollen:

  • Copilot-App
  • Copilot-Web
  • Copilot in Teams

Kopieren Sie den Link, und teilen Sie ihn über den bevorzugten Kanal Ihrer organization. Jeder Link öffnet das Onboarding in dem Copilot-Ziel, das Sie ausgewählt haben.

Option 2: Herunterladen der E-Mail-Vorlage

  1. Wählen Sie Vorlage herunterladen aus.
  2. Passen Sie die E-Mail mit Details für Ihre organization an, z. B. dem Namen der Benutzergruppe und Startinformationen.
  3. Senden Sie die E-Mail an Ihre Benutzer.

Die Schaltfläche in der E-Mail-Vorlage öffnet das Copilot-Onboarding in der Copilot-App.

Informieren Sie die Benutzer darüber, dass das Onboarding etwa 10 bis 15 Minuten dauert und eine personalisierte Einführung in die ihnen zur Verfügung stehenden Copilot-Funktionen bietet. Wenn Sie eine KI-Nutzungsrichtlinie hinzugefügt haben, wird sie auch im Rahmen der Benutzeroberfläche überprüft.

Erwägen Sie, Folgeerinnerungen direkt an Benutzer zu senden, die das Onboarding nicht abgeschlossen haben.

Schritt 4: Überwachen des Abschlusses

Wenn Sie Viva Learning aktiviert haben, können Sie den Abschluss des Copilot-Onboardings in der Viva Learning-Berichterstellung nachverfolgen.

  1. Wechseln Sie zum Microsoft 365 Admin Center, und wechseln Sie dann zu Copilot-Einstellungen >> Onboarding für Microsoft 365 Copilot.
  2. Wählen Sie unter Schritt 3die Option Zu Viva Learning-Berichten wechseln. Über den Link wird der Bericht direkt geöffnet.
  3. Suchen Sie nach dem Copilot-Onboarding, und überprüfen Sie den Abschluss-Status der Benutzer.
  4. Setzen Sie bei Bedarf Folgemaßnahmen bei Benutzern, die das Onboarding noch nicht abgeschlossen haben.

Die Berichterstellung zeigt nur den Status des Abschlusses an. Weitere Informationen finden Sie unter Datenschutz und Onboardingdaten.

Was Benutzer erleben

Nachdem Sie den Link freigegeben haben, öffnen Benutzer ein personalisiertes Onboarding-Erlebnis in dem von Ihnen ausgewählten Ziel: der Copilot-App unter Windows, Copilot im Web oder Copilot in Teams. Die Aktivitäten und Anleitungen sind darauf zugeschnitten, Benutzern dabei zu helfen, die für sie verfügbaren Copilot-Funktionen zu entdecken. Weitere Informationen zur Copilot-Onboardingerfahrung für Benutzer finden Sie unter Abschließen des Microsoft Copilot-Onboardings.

Planen des Rollouts

Das Copilot-Onboarding ist eine einfache Möglichkeit, Benutzern den Einstieg in Copilot durch eine personalisierte Erfahrung zu erleichtern, die relevante Funktionen und Anleitungen basierend auf ihrem verfügbaren Copilot-Zugriff einführt. Sie müssen kein großes Schulungsprogramm darum herum erstellen. Wenn Sie eine breitere Einführung von Copilot planen, können Sie mit einer kleineren Gruppe beginnen, von ihren Erfahrungen lernen und erweitern, wenn Sie bereit sind.

1. Vorbereiten Ihrer Kommunikation

Geben Sie den Benutzern ein wenig Kontext, bevor sie das Onboarding öffnen. Erwägen Sie die Einbeziehung von:

  • Warum Ihre Organization das Onboarding von Copilot einführt.
  • Wer ist im Rollout enthalten?
  • Wo Benutzer die Benutzeroberfläche öffnen können.
  • Wie lange das Onboarding dauert.
  • Wo Benutzer die KI-Nutzungsrichtlinie Ihrer organization finden können.
  • Wo Benutzer Hilfe erhalten können.

Die herunterladbare E-Mail-Vorlage bietet Ihnen einen Ausgangspunkt, den Sie anpassen können.

2. Halten Sie die Stakeholder auf dem Laufenden

Das Copilot-Onboarding ist kein obligatorisches Genehmigungstor, aber einige Teams möchten möglicherweise trotzdem eine Vorankündigung, darunter Sicherheit und Compliance, Recht, Kommunikation, Lernen und Entwicklung sowie Personalwesen. Diese Teams können Ihnen dabei helfen, die Onboarding-Kommunikation, KI-Anleitung und Abschlussverfolgung mit Prozessen in Einklang zu bringen, die Ihre Organization bereits verwendet.

Referenz

Details zur Lizenzierung

Es gibt keine separate Lizenz oder zusätzliche Kosten für das Copilot-Onboarding. Es verwendet den Microsoft 365- und Copilot-Zugriff, den Ihre Benutzer bereits haben.

Ihre Organization benötigt eines dieser Abonnements auf Mandantenebene:

  • Microsoft 365 E3
  • Microsoft 365 E5
  • Microsoft 365 Business Basic
  • Microsoft 365 Business Standard
  • Microsoft 365 Business Premium

Benutzer benötigen Zugriff auf Copilot Chat über eine Copilot-Lizenz oder ein Standardabonnement von Microsoft 365 Enterprise oder Business. Business Basic-, Dynamics- und Teams-only-Benutzerlizenzen werden nicht unterstützt.

Plattform- und Sprachunterstützung

Plattform Support
Windows Unterstützt. Benutzer benötigen die Desktop-App von Microsoft Copilot.
macOS Nicht unterstützt
Web Unterstützt. Benutzer können Edge, Chrome, Firefox und Safari verwenden.
Mobile (iOS und Android) Nicht unterstützt
Sprache Support
English Unterstützt.
Zusätzliche Sprachen Nicht unterstützt

Datenschutz- und Onboarding-Daten

Alle Onboarding-Aktivitäten bleiben in Ihrem Microsoft 365-Mandanten, und die Zugriffssteuerungen und Mandantenrichtlinien, die Sie bereits verwenden, gelten weiterhin.

  • Die Antworten der Benutzer auf Onboarding-Fragen werden nicht gespeichert.
  • Die Berichterstellung zeigt nur den Status des Abschlusses an. Administratoren können die Antworten der Benutzer nicht anzeigen oder exportieren.
  • Die Viva Learning-Berichterstellung ist kein formelles Aufzeichnungssystem. Wenn Sie einen überprüfbaren Schulungsnachweis benötigen, verwenden Sie weiterhin Ihr bestehendes Personalinformationssystem (HRIS), Learning Management System (LMS) oder ein anderes zugelassenes System.

Häufige Fragen

Gewusst wie das Onboarding anhalten oder deaktivieren?

Wenn Sie sich entscheiden, Copilot Onboarding nicht anzubieten, können Sie das Teilen des Onboardinglinks beenden. Da Sie die Benutzeroberfläche initiieren, wird sie Ihren Benutzern nur angezeigt, wenn Sie sie zur Teilnahme einladen. Um die Onboarding-Option vollständig aus Ihrem Mandanten zu entfernen, müssen Sie die Frontier-Features deaktivieren. Eventuell vorhandene Abschlussdaten bleiben erhalten.

Können Benutzer das Onboarding überspringen?

Ja. Benutzer können sie schließen und später wiederkommen. Verwenden Sie Ihre Rollout-Kommunikation, um Erwartungen zu formulieren, bevor Sie den Link freigeben.

Warum wird die Abschlussberichterstattung nicht sofort aktualisiert?

Es kann einige Zeit dauern, bis Abschlussdaten angezeigt werden. Betrachten Sie sie als allgemeines Fortschrittssignal, nicht als Complianceaufzeichnung in Echtzeit.

Was geschieht, wenn die Beispiele nicht zur Rolle oder zum Kenntnisstand eines Benutzers passen?

Teilen Sie dieses Feedback mit Microsoft, damit es die personalisierten Anleitungen, Aktivitäten und Inhalte, die während des Onboardings angezeigt werden, verbessern kann.

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