Erweitern Sie den Sales-Agent mit benutzerdefinierten Tools und Wissen im Microsoft 365 Admin Center.

Sie können den Sales-Agent mit benutzerdefinierten Tools und dem Wissen aus einem benutzerdefinierten deklarativen Agenten erweitern. Deklarative Agenten sind spezialisierte Agenten, die Werkzeuge und Wissensquellen kombinieren, um spezifische Geschäftsszenarien wie Kontorecherche, Verlängerungsplanung und Auftragsverwaltung zu unterstützen.

In diesem Erweiterbarkeitsmodell dient der individuelle deklarative Agent als Quelle für die Werkzeuge und das Wissen, die dem Vertriebsagenten hinzugefügt werden. Dieses Setup ermöglicht es den Nutzern, auf die Verkaufsdaten Ihrer Organisation zuzugreifen, Geschäftsmaßnahmen durchzuführen und fundierte Antworten direkt beim Vertriebsmitarbeiter zu erhalten.

Wie erweitern deklarative Agenten den Sales agent?

Ein deklarativer Agent stellt die maßgeschneiderten Werkzeuge und das Wissen bereit, die den Vertriebsberater für die spezifischen Szenarien Ihrer Organisation erweitern.

Tools ermöglichen es Nutzern, mit Vertriebsanwendungen in natürlicher Sprache zu interagieren. Je nach konfiguriertem API-Plugin oder MCP-Server können Nutzer:

Beziehen Sie Daten und Erkenntnisse aus Vertriebsanwendungen.
Erstellen Sie, aktualisieren und löschen Sie Datensätze.
Führen Sie unterstützte Geschäftsmaßnahmen durch.

Informationsquellen verankern Antworten in den Inhalten Ihrer Organisation, wie SharePoint-Seiten, Webseiten, Dokumentationen und Richtlinien. Dieser Inhalt hilft dem Vertriebsmitarbeiter, genauere und kontextbezogenere Antworten zu liefern.

Wichtige Details

Einschränkungen

Sie können Tools und Wissen nur von einem deklarativen Agenten kopieren, die entweder von Ihrer Organisation erstellt wurden oder aus dem Store stammen.
Die kombinierte Größe aller kopierten benutzerdefinierten Tools und Kenntnisse darf 150 KB nicht überschreiten.

Integrierter Inhalt

Administratoren können die in Sales agent standardmäßig enthaltenen Tools und Wissensinhalte nicht entfernen.

Zugangsvoraussetzungen

Stellen Sie sicher, dass alle Nutzer die notwendigen Berechtigungen haben, um auf die beim Sales Agent hinzugefügten Tools und Wissen zuzugreifen.

Note

Benutzerdefinierte Werkzeuge und Wissen werden dem Vertriebsagenten als Snapshot der ausgewählten Quellagentenversion hinzugefügt. Das Veröffentlichen einer neuen Version des Quellagenten aktualisiert die Erweiterung im Sales Agent nicht automatisch. Sie müssen im Microsoft 365 Admin Center auf die neue Quellversion aktualisieren. Nachdem Sie die Verlängerung veröffentlicht oder aktualisiert haben, können die Änderungen bis zu 24 Stunden dauern, bis sie verfügbar sind.

Erstellen Sie einen individuellen deklarativen Agenten für den Vertriebsagenten

Sie können einen individuellen deklarativen Agenten rund um spezifische Verkaufsszenarien wie Kontorecherche, Verlängerungsplanung oder Auftragsstatus aufbauen. Füge die erforderlichen API-Plugins für Geschäftsaktionen hinzu und hänge relevante Wissensquellen zur Grundlage an. Nachdem Sie die Antworten und Zugriffsberechtigungen der Zielnutzer überprüft haben, veröffentlichen Sie den Agenten und kopieren Sie dann dessen Werkzeuge und Wissen über den Reiter Benutzerdefinierte Werkzeuge & Wissen in den Vertriebsagenten.

Um zu erfahren, wie man mit dem Microsoft 365 Agents Toolkit einen deklarativen Agenten erstellt, siehe Deklarative Agenten mit dem Microsoft 365 Agents Toolkit erstellen. Du kannst den Agenten mit MCP-Endpunkten erweitern, indem du ein Plugin von einem MCP-Server baust. Um Zitate zu Antworten aus benutzerdefinierten Tools hinzuzufügen, siehe Zitate konfigurieren und Quelllinks.

Zitate und Quelllinks konfigurieren

Wenn Sie Sales Agents mit benutzerdefinierten MCP- oder OpenAPI-Tools erweitern, strukturieren Sie die Antworten des Tools so, dass Copilot Zitate mit klickbaren Quelllinks anzeigen kann. Konfigurieren Sie response_semantics im Plugin-Manifest, um die zitierfähigen Elemente in der Antwort zu identifizieren und jedem Element den Titel der Quelle und die URL zuzuordnen. Das Zitationsverhalten hängt von der Antwortstruktur und diesen Feldabbildungen ab. Für Konfigurationsdetails und Beispiele siehe Zitate mit Antwortsemantik anzeigen.

Erweitern Sie den Vertriebsmitarbeiter mit maßgeschneiderten Tools und Wissen

Wechseln Sie im Microsoft 365 Admin Center zu Agents>All agents.
Wählen Sie "Vertrieb" aus, und wechseln Sie dann zur Registerkarte " Benutzerdefinierte Tools und Kenntnisse ".
Wählen Sie Agenten auswählen.
Im Bereich " Vertrieb erweitern ":
1. Suchen Sie die Agents mithilfe des Suchfelds.
2. Wählen Sie den Agent aus, von dem Sie Tools und Wissen kopieren möchten.
Note

Alle Werkzeuge und das Wissen des ausgewählten Agenten werden an den Vertriebsagenten übernommen.
Wählen Sie Weiteraus.
Im Fenster Benutzer zuweisen wählen Sie die Benutzer oder Sicherheitsgruppen aus, die Zugriff auf die benutzerdefinierten Tools und das Wissen im Vertriebsagenten haben sollten.
Wählen Sie Speichern aus.

Aktualisieren Sie benutzerdefinierte Werkzeuge und Wissen

Benutzerdefinierte Tools und Wissen werden von einer bestimmten Version des Quellagenten kopiert und werden nicht automatisch aktualisiert, wenn eine neuere Version veröffentlicht wird. Wenn ein Update verfügbar ist, verwenden Sie Update from Store, um die aktuelle Kopie durch die neueste Quellcode-Agent-Version zu ersetzen. Das Update bewahrt die Benutzer und Sicherheitsgruppen, die der Erweiterung zugewiesen sind. Für Verfügbarkeitsbedingungen, Einschränkungen und detaillierte Schritte siehe Anpassen von benutzerdefinierten Werkzeugen und Wissen im Vertriebsagenten.

Entfernen von benutzerdefinierten Tools und Kenntnissen

Wechseln Sie im Microsoft 365 Admin Center zu Agents>All agents.
Wählen Sie "Vertrieb" aus, und wechseln Sie dann zur Registerkarte " Benutzerdefinierte Tools und Kenntnisse ".
Wählen Sie "Agent-Erweiterung entfernen" aus.
Wählen Sie im Bereich "Agenterweiterung entfernen " die Option "Entfernen " aus, um dies zu bestätigen.

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Last updated on 2026-08-25