Vertriebsmitarbeiterchat auf Mobilgeräten

Der Sales Agent-Chat ist über Outlook Mobile und die eigenständige App Microsoft 365 Copilot auf mobilgeräten verfügbar. Verwenden Sie sie zum Durchsuchen und Aktualisieren von CRM-Datensätzen, zum Zusammenfassen von E-Mails, Zum Verfassen von Antworten und zum Erfassen von Notizen – alles von Ihrem mobilen Gerät aus.

Verkaufsagent auf mobilen Geräten starten

Sie können Vertriebsmitarbeiter entweder über Outlook Mobile oder über die App Microsoft 365 Copilot öffnen.

Von Outlook Mobile

1. Öffnen Sie Outlook auf Ihrem mobilen Gerät, und tippen Sie auf das Symbol Copilot.
2. Tippen Sie oben links auf das Hamburgermenü, und wählen Sie dann "Vertrieb" aus.

Von der App Microsoft 365 Copilot

1. Öffnen Sie die App Microsoft 365 Copilot auf Ihrem mobilen Gerät.
2. Tippen Sie oben links auf das Hamburgermenü, und wählen Sie dann "Vertrieb" aus.

Erfassen von Sprachnotizen und Speichern in CRM-Datensätzen

Erfassen Sie Sprachnotizen im Vertriebsmitarbeiter, und speichern Sie sie direkt in Ihren CRM-Datensätzen. Dies ist nützlich, wenn Sie Anrufnotizen, Besprechungsergebnisse oder Kontoaktualisierungen protokollieren möchten, während Sie unterwegs sind, ohne zu tippen.

Sie können Sprachnotizen mithilfe des Tastaturdiktats Ihres Geräts in Outlook Mobilen oder dem integrierten Mikrofonsymbol im App Microsoft 365 Copilot erfassen. Wenn Sie diktieren, teilen Sie dem Vertriebsmitarbeiter mit, dass Sie eine Notiz als Teil Ihrer Nachricht hinzufügen möchten, z. B. mit "Ich möchte meiner Fabrikam-Verkaufschance eine Notiz hinzufügen" beginnen und dann Ihre Notiz diktieren.

Erfassen von Sprachnotizen in Outlook Mobilen und App Microsoft 365 Copilot

1. Öffnen Sie den Vertriebsmitarbeiter in Outlook Mobilen oder dem App Microsoft 365 Copilot, und tippen Sie auf das Meldungseingabefeld, um die Tastatur anzuzeigen.
2. Wählen Sie auf der Tastatur die Mikrofontaste aus, und sprechen Sie Ihre Notiz. Nennen Sie zunächst Ihre Absicht an, z. B. „Ich möchte meiner Fabrikam-Verkaufschance eine Notiz hinzufügen“, gefolgt von den Details der Notiz. Während Sie sprechen, wird der diktatierte Text im Meldungseingabefeld angezeigt.
3. Überprüfen Sie den transkribierten Text, und nehmen Sie ggf. Änderungen vor.
4. Senden Sie die Nachricht an den Vertriebsmitarbeiter.
5. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, wählen Sie den CRM-Eintrag aus, in dem Sie die Notiz speichern möchten, und bestätigen Sie dann.

Zusammenfassen von E-Mails mit CRM-Einblicken

Verwenden Sie den Chat des Vertriebsmitarbeiters, um E-Mails zusammenzufassen und verwandte CRM-Einblicke an einem zentralen Ort anzuzeigen. Auf diese Weise können Sie schnell den Unterhaltungskontext, die Kontoaktivität und die nächsten besten Aktionen verstehen, ohne Apps zu wechseln. Sie können auch Nachverfolgungsfragen im Chat stellen, um weitere Details vom Vertriebsmitarbeiter und Ihren CRM-Daten zu erhalten.

1. Öffnen Sie in Outlook Mobilen eine E-Mail, und öffnen Sie dann den Vertriebsmitarbeiter.

2. Geben Sie eine Eingabeaufforderung im Chat des Vertriebsmitarbeiters ein, um die E-Mail zusammenzufassen. Beispiel: "Fassen Sie diese E-Mail zusammen, und zeigen Sie mir verwandte CRM-Einblicke an.".

   Der Vertriebsmitarbeiter generiert eine Zusammenfassung der E-Mail und verwandter Vertriebseinblicke.

3. Stellen Sie Nachverfolgungsfragen im Chat, um mehr Details von Vertriebsmitarbeitern und Ihren CRM-Daten zu erhalten.

Bereiten Sie sich unterwegs auf Ihre Besprechungen vor

Sie können sich direkt im Sales-Agent auf Mobilgeräten auf bevorstehende Besprechungen vorbereiten und Zusammenfassungen vergangener Besprechungen ansehen.

Wischen Sie auf der Startseite des Vertriebsmitarbeiters nach links, um Ihre Besprechungsliste zu öffnen.

• Tippen Sie unter "Vorbereiten auf anstehende Besprechungen" auf eine beliebige Besprechung, um die detaillierte Besprechungsvorbereitungsansicht mit Details wie Highlights, CRM-Datensatzzusammenfassung und KI-generierten Erkenntnissen zu öffnen.
• Tippen Sie unter " Zurückbesprechungen" auf eine beliebige Besprechung, um ihre Zusammenfassung zu öffnen. Die Zusammenfassung enthält Besprechungsinformationen wie den Besprechungstitel, die Uhrzeit und einen direkten Link zum Öffnen der Zusammenfassung in Teams. Außerdem werden wichtige Punkte angezeigt, die die wichtigsten Besprechungsergebnisse zusammenfassen.

Verkaufschancen per Sprachbefehl aktualisieren

Aktualisieren Sie Ihre Verkaufschancen direkt über den Vertriebsmitarbeiter mithilfe von Sprachbefehlen. Geben Sie einfach das spezifische Update an, das Sie in einer Verkaufschance vornehmen möchten, und der Vertriebsmitarbeiter identifiziert die Zielchance, bestätigen Sie die Änderung mit Ihnen, und speichern Sie das Update in Ihrem CRM.

So funktioniert es

1. Geben Sie Ihr Update klar an, z. B. "Aktualisieren Sie das Schließdatum für Contoso am nächsten Freitag" oder "Ändern sie den Dealbetrag für Fabrikam auf 50.000 $".
2. Der Vertriebsmitarbeiter identifiziert die Verkaufschance basierend auf Ihrem Kontext. Wenn mehrere Verkaufschancen Ihren Eingaben entsprechen, fordert der Vertriebsmitarbeiter Sie auf, zu klären, welche.
3. Der Vertriebsmitarbeiter schlägt die Änderung vor und zeigt die Details für Ihre Rezension an.
4. Überprüfen Sie die vorgeschlagene Aktualisierung, einschließlich des Feldnamens und des neuen Werts.
5. Genehmigen Sie die Änderung, um sie in Ihrem CRM zu speichern, oder nehmen Sie bei Bedarf Korrekturen vor.

Fähigkeiten

• Einzelfeldaktualisierungen: Aktualisieren Sie ein Feld nach dem anderen, z. B. Abschlussdatum der Verkaufschance oder Geschäftsbetrag.
• Aktualisierung mehrerer Felder: Aktualisieren mehrerer Felder in einer einzelnen Unterhaltung.
• Korrektur des Mittleren Flusses: Korrigieren oder überarbeiten Sie Ihre Eingabe zu einem beliebigen Zeitpunkt, bevor Sie die Änderung bestätigen.
• Mehrdeutigkeitsvermeidung für Verkaufschancen und Felder: Beheben Sie Mehrdeutigkeit, wenn Ihre Eingabe mehreren Verkaufschancen oder Feldern entspricht, durch einen geführten Klarstellungsflow.

Verwandte Informationen

• Vorbereiten auf Besprechungen
• Verwenden von Chatfunktionen für Vertriebsmitarbeiter