Sales-Agent in Microsoft 365 Copilot verwenden

Der Vertriebsagent ist eine KI-gestützte Chat-Schnittstelle, mit der Sie mit natürlichen Sprachen mit Ihren Verkaufsdaten interagieren können. Sie können Fragen stellen und Einblicke aus Ihren CRM-Daten, früheren Kundengesprächen, E-Mails, Teams-Meetings und Teams-Nachrichten gewinnen – alles in natürlicher Sprache.

Note

  • Um auf Graph-gegroundete Daten (Outlook-E-Mails, Teams-Meetings, Teams-Nachrichten und in Microsoft Graph gespeicherte Personendaten) zugreifen zu können, müssen Sie Zugriff auf Microsoft 365 Copilot haben.
  • Wenn Sie eine Dynamics 365 Sales Enterprise oder Premium-Lizenz besitzen, aber keinen Zugriff auf Microsoft 365 Copilot haben, können Sie den Vertriebsagenten weiterhin ausschließlich mit CRM-Daten nutzen.

Erfahren Sie mehr über die Differenzen zwischen dem Vertriebsmitarbeiter in Microsoft 365 Copilot und Copilot in Dynamics 365 Sales und wie sie zum Vertriebsmitarbeiter migrieren.

Zugriff auf Vertriebsmitarbeiter

Der Vertriebsmitarbeiter ist als Agent in Microsoft 365 Copilot verfügbar. Um es zu verwenden, müssen Sie den Sales-Agenten installiert haben und sich über den Sales-Agenten in Outlook oder Teams bei Ihrem CRM-System anmelden.

Note

Wenn der Fehler angezeigt wird, dass der Chat nicht für die Verbindung mit Ihrem CRM eingerichtet ist, wenden Sie sich an Ihren Administrator, um Vertriebsmitarbeiter einzurichten.

So greifen Sie auf den Vertriebsmitarbeiter zu:

  1. Öffnen Sie Microsoft 365 Copilot. Alternativ können Sie in Microsoft Teams das Copilot-Symbol auf der linken Randleiste auswählen, um Microsoft 365 Copilot zu öffnen.

  2. Wählen Sie unter "Agents" die Option "Vertrieb" aus.

  3. Geben Sie Ihre Frage in das Chatfeld ein, und wählen Sie das Symbol "Senden" aus, oder drücken Sie die EINGABETASTE.

    Note

    Einige Startaufforderungen sind unterhalb des Chatfelds verfügbar, um Ihnen bei den ersten Schritten zu helfen.

    Microsoft 365 Copilot fordert Sie auf, die Berechtigung zu erteilen, Informationen mit dem Vertriebsteam-Service zu teilen. Überprüfen Sie die Anforderung, und wählen Sie "Annehmen" aus, um den Vorgang fortzusetzen.

    Der Vertriebsmitarbeiter liefert dann eine Antwort mit den angeforderten Informationen.

    Screenshot der Startaufforderungen des Vertriebsmitarbeiters.

Eine Liste der Beispielaufforderungen, die Sie mit dem Vertriebsmitarbeiter verwenden können, finden Sie unter Was können Vertriebsmitarbeiter Ihnen helfen?

Note

Die folgenden Funktionen befinden sich in der Vorschau:

Zusammenfassung eines Kontos oder einer Verkaufschance abrufen

Sie können den Vertriebs-Agent verwenden, um eine Zusammenfassung eines Kontos oder einer Verkaufschance zu erhalten, einschließlich wichtiger Informationen, der Pipeline, der drei nächstgelegenen Verkaufschancen und einer Zusammenfassung von Besprechungen aus den letzten 30 Tagen. Sie können z. B. Folgendes fragen:

  • Geben Sie mir die Zusammenfassung des Kontos <account name>.
  • Rufe die Zusammenfassung für die Verkaufschance <opportunity name> ab.
  • Verschaffen Sie mir einen Überblick über das Konto <account name>. Fassen Sie die Besprechungen in den letzten (x) Monaten zusammen.
  • Rufen Sie die wichtigsten Details des Kontos <account name>ab. Offene Chancen als Tabelle auflisten.

Screenshot der Kontozusammenfassung.

Eine Liste der Beispielaufforderungen, die Sie mit dem Vertriebsmitarbeiter verwenden können, finden Sie unter Was können Vertriebsmitarbeiter Ihnen helfen?

Note

Ihr CRM-Administrator kann die Details anpassen, die in der Konto- und Verkaufschancenzusammenfassung enthalten sind.

Nachholen vergangener Kundenbesprechungen

Besprechungseinblicke, die vom Vertriebsmitarbeiter generiert werden, sind über den Vertriebsmitarbeiter zugänglich. Sie können den Vertriebs-Agent verwenden, um Erkenntnisse aus früheren Besprechungen zu erhalten und sich über verpasste Kundenunterhaltungen, Schulungen und vieles mehr zu informieren. Sie können z. B. Folgendes fragen:

  • Was wurde in der vorherigen Sitzung mit <account name> diskutiert?
  • Fassen Sie die Diskussionen mit <account name> in den letzten sechs Monaten zusammen. Listet die 5 wichtigsten Themen auf, die für sie von Interesse sind.

Screenshot der Einsichten aus den Kundenbesprechungen.

Eine Liste der Beispielaufforderungen, die Sie mit dem Vertriebsmitarbeiter verwenden können, finden Sie unter Was können Vertriebsmitarbeiter Ihnen helfen?

Nachschlagen von Informationen zu CRM

Sie können den Vertriebsmitarbeiter verwenden, um Informationen zu Ihren Kundenkonten, Kontakten und Deals in Ihrem CRM-System nachzuschlagen. Sie können z. B. Folgendes fragen:

  • Was ist die Gelegenheitspipeline für <account name>?
  • Wer ist der primäre Kundenkontakt für <account name>?
  • Rufe den geschätzten Umsatz für Verkaufschancen nach Prognosekategorie ab.

Screenshot der CRM-Informationen.

Note

Der Vertriebsmitarbeiter gibt maximal 30 CRM-Datensätze pro Antwort zurück. Wenn Sie zum Beispiel eine Liste von Konten anfordern und Ihr CRM Hunderte von Konten enthält, sehen Sie nur 30 Ergebnisse. Um die Ergebnisse einzugrenzen, verfeinern Sie Ihre Anfrage mit spezifischeren Kriterien wie Datumsbereich, Besitzer oder Status.

Eine Liste der Beispielaufforderungen, die Sie mit dem Vertriebsmitarbeiter verwenden können, finden Sie unter Was können Vertriebsmitarbeiter Ihnen helfen?

Vorbereiten und Nachverfolgen Ihrer Vertriebsbesprechungen

Die Besprechungserfahrung in Microsoft 365 Copilot hilft Ihnen, sich auf Kundenbesprechungen vorzubereiten und anschließend mit den richtigen Informationen nachzuverfolgen. Es bringt KI-generierte Einblicke, CRM-Daten und aktuelle Kommunikationen in eine einzige, einfach zu lesende Ansicht neben der Chatoberfläche des Vertriebsmitarbeiters, sodass Sie Nachverfolgungsfragen stellen oder tiefer gehen können, ohne Ihren Workflow verlassen zu müssen.

Note

  • Die Besprechungsoberfläche ist nur im Vollbildmodus der Chaterfahrung des Vertriebsmitarbeiters verfügbar. Sie ist nicht verfügbar, wenn Sie Microsoft 365 Copilot in Outlook, Word, PowerPoint, Excel oder Dynamics 365 verwenden.
  • Bestimmte Lizenzierungsanforderungen gelten, wenn Sie die Besprechungsvorbereitungskarte Microsoft 365 Copilot verwenden. Weitere Informationen finden Sie in den Microsoft-Produktbedingungen.

Unter dem Chatfenster des Vertriebsmitarbeiters können Sie eine Liste der Besprechungen sehen, die in zwei Registerkarten organisiert sind.

  • Anstehende Besprechungen zeigen anstehende Vertriebsbesprechungen (eine Besprechung mit mindestens einem externen Kontakt), die für die nächsten vier Tage geplant sind. In dieser Liste werden maximal fünf Besprechungen angezeigt, und Sie können "Alle anzeigen" auswählen, um mehr anzuzeigen, wenn Sie mehr als fünf Besprechungen haben.
  • Frühere Besprechungen zeigen Verkaufsbesprechungen aus den letzten sieben Tagen an.

Für anstehende Besprechungen zeigt die Besprechungskarte bis zu drei hochwertige KI-Highlights an, um Sie effektiver vorzubereiten. Jede Hervorhebung ist so geschrieben, dass sie umsetzbar und prägnant ist, sodass Sie den wichtigsten Kontext in Sekunden aufnehmen können. In einigen Fällen wird möglicherweise eine Meldung angezeigt, die angibt, dass Besprechungseinblicke nicht verfügbar sind. Dies kann auftreten, wenn noch Erkenntnisse für neu geplante Besprechungen generiert werden. Überprüfen Sie später, da es in der Regel mindestens 15 Minuten dauert, bis Einblicke für neue Besprechungen generiert werden.

Bei vergangenen Besprechungen erläutert ein Informationsbanner, dass es sich um eine Vorbesprechungsübersicht handelt und enthält eine Schaltfläche zum Öffnen der Besprechungszusammenfassung in Teams.

Die Erfahrung nach der Besprechung umfasst Folgendes:

  • Wichtige Punkte, die die wichtigsten Besprechungsergebnisse zusammenfassen.
  • Besprechungszusammenfassung und Aktionselemente aus der vorhandenen KI-Besprechungszusammenfassung.

Wählen Sie "Vorbereiten mit Einblicken" aus, um die detaillierte Ansicht neben der Chatoberfläche für Vertriebsmitarbeiter zu öffnen. Auf diese Weise können Sie tiefere Einblicke erkunden, Nachverfolgungsfragen stellen und auf mehr Kontext zugreifen, ohne Ihren Workflow verlassen zu müssen.

Behalten Sie Ihren Posteingang und Ihren Kalender im Blick

Nutzen Sie den Vertriebsagenten, um über Ihre E-Mails, Meetings und Teams-Nachrichten die letzten Kundenkontakte nachzuholen. Verstehen Sie schnell, was passiert ist, was nachgefasst werden muss und wer beteiligt war – bevor Sie auf einen Kunden reagieren oder sich auf Ihre nächste Interaktion vorbereiten.

Sie können z. B. Folgendes fragen:

  • Fasse meine jüngsten Begegnungen mit <contact name>zusammen.
  • Was sind die wichtigsten Erkenntnisse aus meinen jüngsten Teams-Meetings?
  • Welche offenen Fragen oder Folgefragen sind in meinen letzten E-Mails und Meetings aufgetaucht?
  • Fasse den letzten E-Mail-Thread mit <contact name>zusammen.
  • Fasse aktuelle Chatnachrichten mit <contact name>zusammen.

Note

Ein Vertriebsagent zeigt nur Informationen, auf die Sie Zugriff haben. Die Ergebnisse hängen von den Daten ab, die in Ihrer Microsoft 365-Umgebung verfügbar sind.

Verkaufsagent auf dem Handy verwenden

Sie können auch auf Ihrem mobilen Gerät auf den Sales Agent in Microsoft 365 Copilot zugreifen. Erfahren Sie mehr über das mobile Erlebnis für Vertriebsmitarbeiter.

Verwenden Sie Starter-Prompts

Wenn du nicht weißt, was du fragen sollst, nutze die Starter-Prompts im Chat-Interface des Vertriebsmitarbeiters. Starter-Prompts helfen Ihnen, mit häufigen, wertvollen Szenarien zu beginnen. Du kannst einen Starter-Prompt auswählen as-is oder ihn anpassen, indem du den Text vor dem Senden bearbeitest.

Feedback übermitteln

Wenn Sie Feedback haben oder probleme beim Verwenden des Vertriebsmitarbeiters haben, können Sie Debuginformationen von Microsoft 365 Copilot abrufen, um sie mit Ihrem Microsoft-Vertreter zu teilen.

So senden Sie Feedback:

  1. Geben Sie /share in das Chatfeld ein, und wählen Sie das Symbol Senden aus, oder drücken Sie die EINGABETASTE.
  2. Kopieren Sie die generierten Debuginformationen, und teilen Sie sie mit Ihrem Microsoft-Vertreter.
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