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[Dieser Artikel ist eine Vorabdokumentation und kann geändert werden.]
Die Kundenkommunikationskarte zeigt eine chronologische Übersicht über Ihre Interaktionen mit einem Kunden, einschließlich E-Mails und Meetings. Diese Karte hilft Ihnen, sich über alle Aktivitäten zu informieren, die für eine bestimmte Gelegenheit stattgefunden haben. Du kannst alle E-Mails und Meetings im Zusammenhang mit der Gelegenheit sehen. Für jede E-Mail und jedes Meeting liefert der Vertriebsmitarbeiter KI-generierte Einblicke wie Zusammenfassung, Stimmung, Einwände und nächste Schritte.
Important
- Dies ist eine Vorschaufunktion.
- Vorschaufunktionen sind nicht für den Produktionsgebrauch gedacht und haben möglicherweise eine eingeschränkte Funktionalität. Für diese Features gelten ergänzende Nutzungsbedingungen. Die Features werden vor einer offiziellen Veröffentlichung zur Verfügung gestellt, sodass die Kundschaft frühzeitig Zugriff erhält und Feedback geben kann.
Wenn Sie an Opportunities arbeiten, verwalten Sie oft zahlreiche Aktivitäten, wie E-Mails und Meetings, was es schwierig macht, jede Interaktion und Diskussion im Blick zu behalten. Die Kundenkommunikationskarte konsolidiert alle diese Ereignisse und bietet Einblicke für jeden direkt in Outlook. Wenn Sie Zugang zu einer Gelegenheit im CRM haben, können Sie Einblicke aus verwandten E-Mails und Meetings einsehen, auch wenn Sie nicht an den Meetings teilgenommen haben. Diese Funktion hilft Ihnen, auf dem Laufenden und informiert zu bleiben, ohne Ihren Arbeitsablauf zu verlassen.
Wo die Kundenkommunikationskarte angezeigt wird
Sie können die Kundenkommunikationskarte an den folgenden Stellen anzeigen:
- Verkaufspanel in Outlook, wenn Sie eine E-Mail oder eine Besprechung öffnen.
- Detaillierte Besprechungsvorbereitungsansicht in Sales Agent in Microsoft 365 Copilot.
Note
- Wenn Sie eine E-Mail ansehen, erscheint die Kundenkommunikationskarte nur, wenn die E-Mail mit einer Gelegenheit verbunden ist. Sobald die Gelegenheit verbunden ist, zeigt die Kundenkommunikationskarte die E-Mails und Meetings an, die mit dieser Gelegenheit zusammenhängen.
- Wenn Sie eine Besprechung im Outlook-Kalender anzeigen, wird die Kommunikationskarte "Kunde " nur angezeigt, wenn die Besprechung mit einer Gelegenheit verbunden ist.
- E-Mail-Einblicke sind bis zu 90 Tage verfügbar und erscheinen nur, wenn die E-Mail die folgenden Kriterien erfüllt:
- Die E-Mail enthält mindestens einen externen Kontakt, der ein CRM-Kontakt ist.
- Server-zu-Server (S2S)-Verbindung ist aktiviert.
- E-Mail-Einblicke sind aktiviert.
- Das Sensibilitätslabel der E-Mail stimmt mit dem von Ihrem Administrator konfigurierten Labels überein.
Voraussetzungen
- Aktivieren Sie Meeting Insights in den Access-Einstellungen.
- Aktivieren Sie E-Mail-Insights in den Access-Einstellungen.
- Wenn Sie salesforce-Benutzer sind, muss die Server-zu-Server-Verbindung eingerichtet sein.
Zugreifen auf die Kundenkommunikationskarte in Outlook
Öffnen Sie in Outlook eine E-Mail oder eine Besprechung.
Wechseln Sie zur Karte Kundenkommunikation .
Um Einblicke für eine E-Mail einzusehen, wählen Sie E-Mail-Einblicke anzeigen.
Um Einblicke für eine Besprechung anzuzeigen, wählen Sie "Besprechungseinblicke anzeigen" aus.
Rufen Sie die Kundenkommunikationskarte im Sales Agent in Microsoft 365 Copilot auf.
- Zugriff auf Vertriebsagenten in Microsoft 365 Copilot.
- Wählen Sie auf der Besprechungsvorbereitungskarte " Mit Einblicken vorbereiten" aus, und wechseln Sie dann zum Abschnitt " Kundenkommunikation ".