Sincronizar y cumplir con los pedidos de ventas

En este artículo se describen la configuración y los pasos que debe completar si desea sincronizar y cumplir los pedidos de ventas de Shopify en Business Central.

Configurar la importación de pedidos en la ficha de tienda Shopify

Escriba un código de moneda si su tienda en línea usa una moneda diferente a la moneda local (LCY). La divisa especificada debe tener tipos de cambio configurados. Si la tienda en línea usa la misma divisa que Business Central, deje el campo vacío.

Puedes controlar si Business Central crea documentos de ventas a partir de pedidos de Shopify en la moneda de la tienda o en la moneda de pago (presente) del cliente. Esto le ofrece una flexibilidad completa al trabajar con Shopify Markets o cualquier tienda que venda en varias monedas. El campo Control de moneda le permite elegir:

• Moneda de la tienda (por defecto)
• Moneda de presentación

Al seleccionar Presentment Currency, Business Central usa la moneda y los importes que el cliente vio y pagó durante la compra cuando crea pedidos de ventas y memos de crédito. Los importes en monedas locales se calculan en función de las tasas de cambio definidas en Business Central. Business Central almacena la elección del manejo de divisas en cada pedido de Shopify durante el procesamiento.

Al importar pedidos de Shopify, Business Central recupera tanto la moneda de la tienda como la moneda de presentación con sus importes. Si la Shop Card de Shopify está configurada en Moneda de presentación, los pedidos de venta y las notas de crédito usan la moneda de presentación y los importes correspondientes. La acción Sugerir pagos también usa la moneda de presentación cuando sea aplicable. Páginas como Shopify Orders, Order Lines, Gastos de envío, Reembolsos, Transacciones y Devoluciones muestran campos de moneda de presentación siempre que el pedido o la tienda usen moneda de presentación. Los valores de moneda de la tienda permanecen visibles como referencia.

Habilite Sincronizar pedidos automáticamente para recibir notificaciones en tiempo real cada vez que se cree un nuevo pedido en una tienda de Shopify. Cuando se recibe una notificación, el conector ejecuta el trabajo por lotes Sincronizar pedido desde Shopify usando Movimientos de cola de proyectos.

Un pedido regular de Shopify puede incluir costes adicionales al subtotal, como los gastos de envío o, si está activado, las propinas. Estos importes se contabilizan directamente en la cuenta de contabilidad que se desea utilizar para los tipos de transacción específicos:

• Cta. cargos envío. También puede elegir diferentes tipos de gastos de envío, como cuenta de libro mayor, artículo o cargo de artículo, y especificar el agente de envío y el servicio del agente de envío en la página Gastos de envío. Obtenga más información en Asignación de métodos de envío.
• Cuenta de tarjeta regalo vendida. Más información en Tarjeta de regalo
• Cuenta de propina.
• N.º de cuenta de redondeo de efectivo. Más información en Trabajar con Shopify POS

Active el conmutador Auto Create Sales Documents para crear automáticamente documentos de venta en Business Central al importar un pedido de Shopify. Si el pedido de Shopify requiere proceso de entrega, se crea un Pedido de ventas. Para pedidos de Shopify cumplidos, como pedidos que contienen solo una tarjeta de regalo o que ya se manejaban en Shopify, puede activar el botón Crear facturas a partir de pedidos y, a continuación, se crea una factura de ventas . Esa configuración puede ser útil cuando se retrasa la contabilización de un documento de ventas porque la factura no afecta a la disponibilidad del inventario, pero el pedido sí.

Si selecciona el Shopify Order No. en el campo Doc. Line Business Central agrega líneas de ventas del tipo Comment con el número de pedido de Shopify.

Es posible que las personas que trabajan con Shopify Admin quieran comprobar si los pedidos se sincronizan con Business Central y se procesan. En algunos casos, por ejemplo, en entornos de carga elevada, es posible que desee desactivar la sincronización. El Agregar Business Central Doc. No. como Atributo interruptor le permite controlar la sincronización. Cuando se habilita, después de procesar un pedido en Business Central y se crea el documento de ventas correspondiente, el número de documento se agrega como un atributo al pedido de Shopify. Aparece una entrada en la escala de tiempo del orden para indicar que Business Central modificó el pedido. La siguiente ronda de sincronización de pedidos incluye el pedido de Shopify modificado.

Si desea liberar automáticamente un documento de ventas, active la opción Liberación automática de pedidos de venta.

El botón de alternancia Archive Processed Shopify Orders especifica si Shopify Connector debe archivar los pedidos totalmente pagados y cumplidos en Shopify, siempre que los pedidos cumplan las condiciones siguientes.

• El campo Pago completo contiene Sí.
• El campo Estado de cumplimiento contiene Cumplido.
• El campo Procesado contiene Sí y el campo Sales Order No. o Sales Invoice No. tiene un valor.
• Para los pedidos de Shopify vinculados a los pedidos de ventas, todas las líneas del pedido de ventas vinculado se envían completamente. El conector comprueba si la cantidad pendiente no es cero.

El conector también archiva pedidos totalmente pagados y cumplidos en Shopify y Business Central, siempre que los pedidos cumplan las condiciones.

En el campo Prioridad de área fiscal, dé prioridad a cómo seleccionar el código de área fiscal en direcciones en pedidos. El pedido de Shopify que importa contiene información sobre impuestos. Los impuestos se recalculan al crear documentos de ventas, por lo que es importante que la configuración de IVA o impuestos sea correcta en Business Central. Para saber más sobre impuestos, visita Impuestos en pedidos importados de Shopify.

Si no desea enviar confirmaciones de envío automáticas a los clientes, desactive la opción Enviar confirmación de envío. Por ejemplo, puede desactivar la opción puede resultar útil si vende productos digitales o desea utilizar otro mecanismo de notificación.

Configurar devoluciones y reembolsos

Especifique cómo procesará las devoluciones y los reembolsos:

• En blanco especifica que no importa ni procesa devoluciones y reembolsos.
• Import Only especifica que se importa información, pero se crea manualmente la nota de crédito correspondiente.
• Auto Create Sales Document especifica que importa información y Business Central crea automáticamente las demostraciones de crédito. Esta opción requiere que active la opción Crear documentos de venta automáticamente.

Cuando se selecciona Crear documento de ventas automáticamente, el campo Procesar devoluciones como de la Ficha de tienda de Shopify controla si el conector crea una nota de abono de venta o un pedido de devolución de venta. El documento creado se libera automáticamente una vez rellenadas las líneas, independientemente de la configuración Liberar automáticamente pedidos de venta en la ficha de la tienda.

Especifique una ubicación para devoluciones y cuentas de contabilidad para reembolsos de artículos y otros reembolsos.

Puede utilizar la ubicación de devolución original desde Shopify para reembolsos y devoluciones. La ubicación ayuda a garantizar que las ubicaciones sean precisas en las notas de crédito, lo que reduce los ajustes manuales y agiliza el proceso de devoluciones.

Para activar la característica, en la página Shopify Shop Card , en el campo Return Location Priority (Prioridad de ubicación de retorno ) elija Original - Default Location (Original -> Ubicación predeterminada).

El campo Prioridad de ubicación de devolución incluye las siguientes opciones:

• Ubicación de retorno predeterminada: esta opción predeterminada usa el valor del campo Ubicación de devolución predeterminada al crear memos de crédito de ventas.
• Original -> Ubicación predeterminada: Seleccione esta opción si desea que el conector encuentre la ubicación original en el reembolso de Shopify o, si procede, en el documento de devolución de Shopify. Si el conector no puede encontrar la ubicación original, por ejemplo, cuando un artículo se repone en varias ubicaciones, utiliza la Ubicación de devolución predeterminada definida en la página Ficha de tienda de Shopify.

Algunos importes asociados a un reembolso se registran directamente en la cuenta de L/M. Seleccione las cuentas de L/M en las que desea utilizar para tipos de transacción específicos:

• Productos sin stock de reembolso: especifica una cuenta de contabilidad para productos en los que no desea tener una corrección de inventario.
• Cuenta de reembolso: especifica un número de cuenta de contabilidad para la diferencia entre el importe reembolsado total y el importe total de los productos.

Obtenga más información en Devoluciones y reembolsos

Consideración de la zona horaria

Hay varios casos en los que el conector convierte valores de fecha y hora recibidos de Shopify en valores de fecha en Business Central. El campo Fecha del documento en los pedidos es uno de esos campos.

Shopify devuelve valores de fecha y hora como una cadena de fecha y hora codificada según ISO 8601. Por ejemplo, las 3:50 p. m. del 7 de septiembre de 2019 en la zona horaria UTC (hora universal coordinada) se representa como "2019-09-07T15:50:00Z". Si la zona horaria de su empresa es diferente, esto podría generar errores en las conversiones. Para evitarlo, vaya a la página Información de la empresa, ubique el campo Código postal y verifique que el valor de Zona horaria de la entrada de código postal seleccionada esté completo.

Asignación de método de envío

El Código de método de envío para documentos de venta importados desde Shopify, se puede rellenar automáticamente. Necesita configurar la Asignación de métodos de envío.

1. Elija el icono , introduzca Tiendas de Shopify y, a continuación, elija el vínculo relacionado.

2. Seleccione la tienda para la que desea definir una asignación para abrir la página Ficha de tienda de Shopify.

3. Elija la acción Asignación de métodos de envío. Esta acción crea automáticamente registros de los métodos de envío definidos en la configuración de Envío del Administrador de Shopify.

4. El campo Nombre muestra el nombre del método de envío de Shopify.

5. Introduzca el Código de Método de Envío correspondiente en Business Central.

6. Para utilizar cuentas diferentes para los gastos de envío que la cuenta especificada en el campo Cuenta de gastos de envío en la página Ficha de tienda de Shopify, complete los campos Tipo de gastos de envío y N.º de gastos de envío. El conector de Shopify admite los tipos siguientes:

   • Cuenta
   • Elemento
   • Cargo de producto. El cargo del producto se asigna automáticamente a todos los artículos en el documento de ventas.

7. También puede encontrar los campos Código de agente de envío y Código de servicio del agente de envío en la página Métodos de envío de Shopify. Si los completa, se completarán los campos correspondientes en el documento de ventas.

Asignación de ubicación

Se requiere la asignación de almacén para completar el Código de almacén para las líneas de documentos de ventas importadas desde Shopify. Esta asignación es importante cuando el interruptor de Ubicación obligatoria está habilitado en la tarjeta Configuración de inventario. De lo contrario, no podrá crear documentos de ventas.

1. Elija el icono , introduzca Tiendas de Shopify y, a continuación, elija el vínculo relacionado.
2. Seleccione la tienda para la que desea configurar la asignación de ubicaciones para abrir la página Ficha de tienda de Shopify.
3. Elija la acción Almacenes para abrir las Ubicaciones de tiendas de Shopify.
4. Elija la acción Obtener ubicaciones de Shopify para importar todas las ubicaciones definidas en Shopify. Puedes encontrarlas en la configuración de Almacenes, en el panel Administrador de Shopify.
5. Escriba el Código de ubicación predeterminada con la ubicación correspondiente en Business Central.

Asignación de términos de pago

La asignación de pagos se utiliza en los casos siguientes:

• Definir el código de los términos de pago y la fecha de vencimiento al importar pedidos.
• Exportar facturas de ventas registradas a Shopify.
• Importar y exportar detalles de términos de pago en una empresa B2B.

1. Elija el icono , introduzca Tiendas de Shopify y, a continuación, elija el vínculo relacionado.
2. Seleccione la tienda para la que desea configurar la asignación de términos de pago para abrir la página Ficha de tienda de Shopify.
3. Elija la acción Asignación de términos de pago para abrir la Asignación de términos de pago de Shopify.
4. Elija la acción Actualizar para importar todos los términos de pago definidos en Shopify.
5. Escriba el Código de términos de pago con el plazo de pago correspondiente en Business Central.
6. Active la opción Es principal para la entrada de Fecha fija. Al exportar facturas de ventas publicadas, esta configuración le permite transferir la fecha de vencimiento exacta de Business Central al pedido en Shopify. Para obtener más información, vaya a Exportar facturas de venta registradas a Shopify

Asignación del personal a vendedores

Al usar Shopify POS u otros canales de ventas, puede mejorar la rastreabilidad y los informes de rendimiento. Puede importar la información del personal desde Shopify a los vendedores en los documentos de ventas de Business Central.

Para rellenar automáticamente el campo Código vendedor para documentos de ventas importados desde Shopify, configure Shopify Staff Member Mapping.

1. Seleccione la icono, escriba Shopify Shops y seleccione el vínculo relacionado.
2. Selecciona la tienda en la que quieres configurar un mapeo para abrir la página Shopify Shop Card .
3. Seleccione la acción Asignación de Personal de Shopify.
4. Seleccione Actualizar para importar miembros del personal habilitados en Shopify.
5. Introduzca el código de vendedor del vendedor correspondiente en Business Central.

Al importar pedidos desde Shopify, los pedidos creados a través de Shopify POS o a través de Draft Orders incluyen el identificador del personal. Si configura la asignación en la página Asignación de miembros del personal de Shopify, el conector agrega el vendedor correspondiente al pedido de Shopify y lo copia en el documento de venta.

Limitaciones conocidas:

• La asignación solo funciona para tiendas B2B.
• No puedes exportar vendedores de Business Central a Shopify.
• No se usa durante la exportación de facturas de ventas publicadas a Shopify.

Ejecutar la sincronización de pedidos

El siguiente procedimiento describe cómo importar y actualizar pedidos de venta.

1. Elija el icono , introduzca Tiendas de Shopify y, a continuación, elija el vínculo relacionado.

2. Seleccione la tienda para la que desea importar pedidos para abrir la página Ficha de tienda de Shopify.

3. Seleccione la acción Pedidos.

4. Elija la acción Sincronizar pedidos de Shopify .

5. Defina filtros en los pedidos según sea necesario. Por ejemplo, puede importar pedidos totalmente pagados o con bajo nivel de riesgo.

   Note

   Cuando filtre por etiquetas en la página Solicitar Sincronización de Pedidos de Shopify, recuerde que las etiquetas se almacenan como cadena de texto separada por espacios, con cada etiqueta entre corchetes: [tag1] [tag2] [tag3].

   Puede haber varias etiquetas, por lo que es una buena idea usar el token de * filtro. Por ejemplo, si desea importar pedidos que contengan tag1, use *tag1*. Si tiene dudas sobre el caso, use el token de filtro @ para asegurarse de que el resultado no distinga entre mayúsculas y minúsculas. Por ejemplo, use @*tag1* para obtener pedidos con etiquetas como tag1, Tag1 o TAG1.

   Otros criterios de filtro también funcionan. Por ejemplo, si desea varias etiquetas, use *tag1*|*tag2*o si desea omitir algunos pedidos, use <>*tag3*.

6. Seleccione el botón Aceptar.

Alternativamente, puede buscar el trabajo por lotes Sincronizar pedidos desde Shopify.

Puede programar la tarea para que se realice automáticamente. Obtenga más información en Programar tareas recurrentes.

Bajo el capó

El Connector de Shopify importa pedidos en dos pasos:

1. Importa encabezados de pedidos a la tabla Pedidos de Shopify para importar cuando cumplen determinadas condiciones:

   • No se archivan. Esto significa que puede incluir o excluir pedidos de la sincronización archivándolos o desarchivándolos en el Administrador de Shopify.
   • SE crearon o modificaron después de la última sincronización. Esto significa que puede forzar la reimportación de un pedido específico si lo modifica, por ejemplo, añadiendo Notas o Etiqueta.

2. Importa pedidos de Shopify e información complementaria.

   • El conector de Shopify procesa todos los registros en la tabla Pedidos de Shopify para importar que coincidan con los criterios de filtro que definió en la página de solicitud Sincronizar pedidos desde Shopify. Por ejemplo, etiquetas, canal o el estado del proceso de entrega. Si no ha especificado ningún filtro, procesa todos los registros.

   • Al importar un pedido de Shopify, el conector de Shopify solicita información adicional de Shopify:

     • Cabecera de pedido
     • Líneas de pedido
     • Información de envío y proceso de entrega
     • Transactions
     • Devoluciones y reembolsos, si está configurado

La página de Pedidos de Shopify para importar es útil para solucionar problemas de importación de pedidos. Muestra los pedidos más recientes en la parte superior. Puedes evaluar los pedidos que hay disponibles y seguir los siguientes pasos:

• Compruebe si un error bloqueó la importación de un pedido específico y explore los detalles del error. Marque el campo Tiene error.
• Procesar solo pedidos específicos. Rellene el campo Código de tienda, seleccionar uno o más pedidos y luego elegir la acción Importar pedidos seleccionados.
• Elimine pedidos de la página Pedido de Shopify para importar para excluirlos de la sincronización.

Revisar pedidos importados

Una vez completada la importación, puede explorar el pedido de Shopify y encontrar toda la información relacionada. Por ejemplo, las transacciones de pago, los costes de envío, el nivel de riesgo, atributos y etiquetas de pedido o los cumplimientos si el pedido ya se ha completado en Shopify. También puedes revisar la confirmación del pedido que se envió al cliente eligiendo la acción de la página de estado de Shopify .

Antes de crear documentos de ventas en Business Central, puede usar la acción Synch order from Shopify en la página Shopify Order para volver a importar pedidos específicos.

También puede marcar un pedido como pagado, lo cual resulta útil en un escenario B2B donde los pagos se procesan fuera del proceso de pago de Shopify. Elija la acción Marcar como pagado en la página Pedido de Shopify. Además, puede marcar un pedido como cancelado para iniciar el flujo de reembolso en Shopify. Elija la acción Cancelar pedido en la página Pedido de Shopify, complete los campos según sea necesario en la página Cancelar pedido de Shopify y pulse Aceptar. Ejecute la sincronización de pedidos para importar las actualizaciones en Business Central.

Crear documentos de venta en Business Central

Si la opción Crear documentos de venta automáticamente está habilitada en la ficha de tienda de Shopify, Business Central intenta crear un documento de venta después de que se importe el pedido. Si se producen problemas, como la falta de un cliente o de un producto, tendrá que solucionarlos y volver a crear el pedido de venta.

Para crear documentos de venta

1. Elija el icono , introduzca Tiendas de Shopify y, a continuación, elija el vínculo relacionado.
2. Seleccione la tienda para la que desea sincronizar pedidos para abrir la página Ficha de tienda de Shopify.
3. Seleccione la acción Pedidos.
4. Seleccione el pedido para el que desea crear un documento de ventas y elija la acción Crear documento de ventas.
5. Elija sí.

Si el pedido de Shopify requiere proceso de entrega, se crea un Pedido de ventas. Para pedidos de Shopify entregados, como aquellos pedidos que contienen solo una tarjeta de regalo o que ya se controlan en Shopify, se crea una Factura de venta. Si desactiva el botón Crear facturas a partir de pedidos , se crea un pedido de ventas para pedidos cumplidos. De forma predeterminada, el interruptor está activado.

Se crea un documento de ventas y se puede administrar mediante la funcionalidad Business Central estándar.

Si desea recrear un documento de ventas, puede utilizar la acción Desvincular documentos procesados en la página Pedido de Shopify. Esta acción no elimina el documento de ventas ya creado. Debe procesarlo manualmente.

Cuadro informativo Total pedido

La parte total del pedido en la página Pedidos de Shopify muestra los totales del pedido en Shopify y el documento de ventas en Business Central. Los totales le permiten comparar cifras sin abrir cada documento, lo que puede resultar útil al probar plantillas de clientes y productos.

Gestionar clientes perdidos

Si su configuración impide crear un cliente automáticamente y no se puede encontrar una correspondencia de cliente existente adecuada, asigne un cliente al pedido de Shopify manualmente. Hay algunas formas de asignar clientes a los pedidos:

• Asigne el Número de cliente de venta y Número de cliente de facturación directamente en el Pedidos de Shopify seleccionando un cliente en la lista de clientes existentes.
• Seleccione una plantilla de cliente, crear y asignar el cliente a través de la acción Crear nuevo cliente en la página Pedidos de Shopify. El cliente de Shopify debe tener al menos una dirección. A los pedidos creados a través del canal de ventas Shopify POS a menudo les faltan los detalles de la dirección.
• Asigne un cliente existente al Cliente de Shopify relacionado en la página Clientes de Shopify y luego elija la acción Buscar asignación en la página Pedidos de Shopify.

Cómo elige el conector el cliente que se va a utilizar

La acción Importar pedido de Shopify intenta seleccionar clientes en el siguiente orden:

1. Si el campo Default Customer No. se define en la Plantilla de cliente de Shopify para el código de envío a país o región, se usa el valor predeterminado No. del cliente , independientemente de la configuración de los campos Customer Import From Shopify y Customer Mapping Type . Obtenga más información en Configuración del cliente por país o región.
2. Si la importación de clientes desde Shopify está establecida en Ninguno y el Número de cliente predeterminado está definido en la página Tarjeta de tienda de Shopify, se utiliza el Número de cliente predeterminado.

Los próximos pasos dependen del Tipo de asignación de cliente.

• Si siempre toma el cliente predeterminado, el conector usa el cliente definido en el campo Default Customer No. de la página Shopify Shop Card .
• Si es Por correo electrónico/teléfono, el conector intenta encontrar el cliente existente primero por id., luego por correo electrónico y luego por número de teléfono. Si no encuentra el cliente, el conector crea uno nuevo.
• Si es Por información de dirección de facturación, el conector intenta encontrar el cliente existente primero por id. y luego por la información de dirección de facturación. Si no encuentra el cliente, el conector crea uno nuevo.

Si se encuentra un cliente, se usa para rellenar los campos N.º de cliente de venta y N.º de cliente de facturación en la página Pedido de Shopify. El conector omite el valor de N.º de cliente de facturación definido en la página Ficha cliente. Si se identifica un cliente, su información se rellena con los campos N.º de cliente de venta y N.º de cliente de facturación. El conector ignora cualquier valor especificado en N.º de cliente de facturación de la página Ficha cliente.

Para pedidos B2B, el flujo es similar, aunque el conector usa los campos N.º de empresa predeterminada, Importación de la empresa desde Shopify y Tipo de asignación de empresa en la página Ficha de tienda de Shopify. No hay un N.º de empresa predeterminada en la página Plantilla de cliente de Shopify porque para B2B se esperan clientes nombrados.

Los pedidos B2B también contienen detalles de ubicación de la empresa. Los campos N.º de cliente de venta y N.º de cliente de facturación disponibles en la página Almacén empresa Shopify pueden afectar a la asignación. De forma predeterminada, estos campos están vacíos, pero puede rellenarlos si es necesario. Al importar un pedido de Shopify asociado a una empresa y ubicación B2B, el conector usa los datos de estos campos para asignar los clientes de venta a y los clientes de factura a en el pedido de venta.

En la tabla siguiente se muestran ejemplos de asignaciones de clientes.

Información de direcciones en el documento de ventas creado

Los documentos de ventas de Business Central tienen tres grupos de campos relacionados con los clientes:

• Venta-a
• Envío a
• Dirección facturación

Cada grupo contiene los siguientes campos: Name, Name 2, Address, Address 2, Post code, City, Country Code. Dependiendo de la configuración, también pueden contener un estado o provincia.

Al crear manualmente un documento de ventas, estos campos contienen información del cliente. Si usa una dirección de envío alternativa, también contiene información del registro de direcciones de envío. Al trabajar con pedidos de Shopify, la información de dirección se copia de Shopify. Los campos Ship-to y Sell-to tienen información sobre el envío porque Shopify no diferencia entre estos dos conceptos.

Los campos de facturación tienen la dirección de facturación especificada en el pedido de Shopify. Una razón para esto es que las direcciones de Shopify a menudo son más precisas que en Business Central. El uso de la dirección especificada en el pedido de Shopify también es útil para escenarios en los que se define un número de cliente predeterminado en las páginas Shopify Shop Card o Customer Setup by Country/Region .

Otros campos del documento de ventas creado

El conector también rellena los siguientes campos de la cabecera del pedido de Shopify:

• El campo N.º de documento externo tiene el valor del campo Número de pedido en el pedido de Shopify. Esta información le permite hacer referencia cruzada al número de pedido de compra de un comprador en el pedido de venta en Business Central.
• La configuración del IVA incluido depende de si el IVA incluido está habilitado en el pedido de Shopify. Si la tienda Shopify está configurada para incluir impuestos en los precios, el documento de ventas importado tiene activada la casilla Precios incluidos el IVA , que cambia cómo se calculan y se muestran los importes fiscales en el documento.

Ubicaciones en el documento de ventas creado

Para cada línea de documento de ventas que requiera el cumplimiento, el conector localiza las líneas de pedido de cumplimiento que se vinculan al mismo pedido y contienen un producto y una variante idénticos. El conector da prioridad a los pedidos de cumplimiento que tienen estados diferentes de CERRADO. Cuando encuentra estas líneas de suministro, el conector usa el identificador de ubicación de la línea de suministro. Si existen varias líneas de suministro para la misma línea de pedido, pero hacen referencia a ubicaciones diferentes, solo se usa una ubicación.

Si el conector no encuentra las líneas de pedido de cumplimiento correspondientes, usa el id. de ubicación en la línea de pedido de Shopify. Cuando se usan servicios de suministro que no son de Microsoft o el servicio de suministro de Business Central, este campo contiene datos de ubicación precisos. Si el cumplimiento se realiza manualmente en Shopify Admin, se aplica la ubicación predeterminada. Puede ver la ubicación predeterminada en su administrador de Shopify. Compruebe la sección Ubicación predeterminada de la configuración ubicaciones .

Al crear documentos de ventas, el conector comprueba la página Asignación de ubicaciones de Shopify para obtener una entrada correspondiente y aplica el código de ubicación predeterminado de la entidad coincidente. Para obtener más información, vaya a Mapeo de Ubicación.

Diferentes reglas de procesamiento para pedidos

Es posible que desee procesar los pedidos de manera diferente en función de una regla. Por ejemplo, los pedidos de un canal de ventas específico, como POS, deben usar el cliente predeterminado, pero usted desea que su tienda en línea tenga información real sobre el cliente.

Una forma de abordar este requisito es crear otra tarjeta de tienda de Shopify y usar filtros en la página de solicitud Sincronizar pedidos desde Shopify.

Ejemplo tiene una tienda en línea y un Shopify POS. Para tu POS, quieres usar un cliente fijo, pero para tu tienda en línea quieres crear clientes en Business Central. El siguiente procedimiento enumera los pasos de alto nivel. Para obtener más información, vaya a los artículos de ayuda correspondientes.

1. Cree una tienda de Shopify llamada TIENDA y vincúlela a su cuenta de Shopify.
2. Configure la sincronización de artículos/productos para que esta tienda gestione la información de productos.
3. Especifique que los clientes se importan con pedidos. El conector debe encontrar clientes buscando su dirección de correo electrónico. Si no encuentra una dirección, utiliza la plantilla de cliente para crear un nuevo cliente.
4. Cree una tienda de Shopify llamada PDV y vincúlela a la misma cuenta de Shopify.
5. Asegúrese de que la sincronización de artículos/productos esté deshabilitada.
6. Configure el conector para usar el cliente predeterminado.
7. Cree una entrada de cola de trabajo periódica para el Informe 30104 Sincronizar pedidos desde Shopify. Seleccione TIENDA en el campo Código de tienda de Shopify y use filtros para capturar todos los pedidos excepto los que crea el canal de ventas POS. Por ejemplo, <>Punto de venta.
8. Cree una entrada de cola de trabajo periódica para el Informe 30104 Sincronizar pedidos desde Shopify. Seleccione PDV en el campo Código de tienda de Shopify y use filtros para capturar pedidos generados por el canal de ventas PDV. Por ejemplo, Punto de venta.

Cada cola de trabajo importará y procesará pedidos dentro de los filtros definidos y utilizará las reglas de la tarjeta de tienda de Shopify correspondiente. Por ejemplo, crearán pedidos de punto de venta para el cliente predeterminado.

Efecto de las modificaciones de pedidos

En Shopify:

Si ya se procesó un pedido en Business Central, el conector muestra el siguiente mensaje de error: El pedido ya se procesó en Business Central, pero se recibió una edición de Shopify. Los cambios no se propagaron al orden procesado en Business Central. Actualice los documentos procesados para que coincidan con los datos recibidos de Shopify. Si desea forzar la sincronización, use la acción "Sincronizar pedido de Shopify" en la página de la tarjeta Shopify Order.

Dependiendo del estado del documento de ventas creado, puede realizar las siguientes acciones:

1. Eliminar documento de ventas creado
2. Elija la acción Desvincular documentos procesados para restablecer el indicador Procesado.
3. Elija la acción Sincronizar pedido desde Shopify para actualizar el pedido individual con datos recientes de Shopify.

En Business Central:

Sincronizar envíos a Shopify

Cuando un pedido de venta que se crea a partir de un pedido de Shopify se envía, puede sincronizar los envíos con Shopify.

1. Elija el icono , introduzca Sincronizar envíos a Shopify y, a continuación, elija el vínculo relacionado.
2. Defina los filtros en los envíos según sea necesario. Por ejemplo, puede actualizar un envío registrado en una fecha específica.
3. Elija Aceptar.

El proceso de sincronización incluye envíos de ventas publicados bajo las condiciones siguientes:

• El campo Shopify Order Id no contiene 0 y existe un pedido de Shopify relacionado.
• El campo Shopify Fulfillment Id contiene 0.
• El envío publicado tiene al menos una línea de tipo artículo con una cantidad superior a cero. La línea de pedido relacionada de Shopify existe.
• El pedido de Shopify se marca como entregado.

Si el botón de alternancia Enviar confirmación de envío está habilitado, el cliente recibe automáticamente un mensaje de correo electrónico o mensaje de texto (SMS) de aviso de envío.

Si se especifica un agente de envío y un código de seguimiento en el envío, la información de seguimiento se actualiza en el pedido en Shopify y se incluye en el correo electrónico al cliente.

Actualice el campo Shopify Fulfillment ID en función de los resultados de la sincronización:

• Exportación correcta: actualice el campo Shopify Fulfillment ID con el identificador del suministro en Shopify.
• Error de exportación: establecer "-1"
• El envío publicado no tiene líneas de tipo artículo con una cantidad superior a cero: establecer "-2"

Como alternativa, para sincronizar envíos, use la acción Sincronizar envíos en las páginas Shopify Sales Orders o Shopify Shop.

Puede programar la tarea para que se realice de forma automatizada. Obtenga más información en Programar tareas recurrentes.

Recuerde ejecutar Synchronize Orders desde Shopify para actualizar el estado de cumplimiento de un pedido en Business Central.

Agentes de envío y URL de seguimiento

Si el documento Histórico albaranes venta contiene el Código de agente de envío y/o el Número de seguimiento del paquete, esta información se enviará a Shopify y al cliente en el correo electrónico de confirmación de envío.

La empresa de seguimiento se rellena en el siguiente orden (de mayor a menor) según el registro de la agencia de transporte:

• Empresa de seguimiento de Shopify
• Name
• Código

Si el campo URL de seguimiento del paquete se rellena para el registro del agente de envío, luego la confirmación de envío también contendrá una URL de seguimiento.

Solución de problemas de sincronizaciones de envíos

Si espera que un pedido en Shopify se marque como cumplido, pero no es así, compruebe la siguiente configuración:

1. Vaya a Shopify Order y compruebe si el pedido correspondiente existe en Business Central. Sin un pedido, el conector no tiene los detalles de ejecución que necesita.
2. Dirígete a Shopify Order y ejecuta Sincronizar pedido desde Shopify para obtener las actualizaciones más recientes.
3. Vaya a Shopify Order (Pedido de Shopify) y, a continuación, a la página Complete Fulfillments (Cumplimiento completado). Si se muestran los procesos de entrega, el proceso de entrega ya se registró, por ejemplo, directamente en Administración de Shopify.
4. Vaya a Shopify Order y, a continuación, a la página Pedidos de cumplimiento y compruebe los estados. Los pedidos de proceso de entrega indican lo que espera enviar. Si no existen o están cerrados, no se envía nada a Shopify.
5. Vaya a Histórico de albaranes de venta y use el Inspector de página para comprobar el campo Id. de pedido en el encabezado y el Id. de línea de pedido de Shopify en las líneas. Estos campos determinan si exportar el pedido a Shopify y vincular líneas de envío a las líneas originales de pedidos de Shopify. Si falta el id. de línea de pedido de Shopify en una línea de envío publicada (a menudo debido a líneas recreadas manualmente), la línea no se incluye en la sincronización.

Devoluciones y reembolsos

En una integración entre Shopify y Business Central, es importante poder sincronizar tantos datos empresariales como sea posible. Esto facilita la actualización de los niveles de finanzas e inventario en Business Central. Los datos que puede sincronizar incluyen devoluciones y reembolsos que se registraron en el Administrador de Shopify o Shopify POS.

Puedes importar devoluciones y reembolsos junto con los pedidos relacionados si activas el tipo de procesamiento en la ficha de tienda de Shopify.

Importas las declaraciones solo con fines informativos, sin ninguna lógica de procesamiento.

Utiliza los reembolsos para procesar transacciones financieras y, si es necesario, de inventario. Los reembolsos pueden incluir productos o solo importes, por ejemplo, si un comerciante decide compensar los gastos de envío o algún otro importe.

Puede crear notas de abono de ventas para reembolsos. Las notas de abono pueden tener los siguientes tipos de líneas:

Tarjetas regalo

En la tienda Shopify, puedes vender tarjetas de regalo que los clientes pueden usar para pagar productos.

Al trabajar con tarjetas de regalo, es importante introducir un valor en el campo Cuenta de tarjetas de regalo vendidas en la página Shopify Shop Card. La tarjeta regalo vendida se sincroniza con los pedidos y se añade al documento de venta como línea del tipo Cuenta C/G.

Una tarjeta de regalo aplicada también se importará con el pedido, pero ahora como una transacción de pago. La tarjeta regalo no reduce el importe que debe facturarse. Para obtener más información sobre cómo conciliar una transacción de pago, vaya a Transacciones y pagos.

Para revisar las tarjetas regalo emitidas y aplicadas, elija el icono , introduzca Tarjetas regalo y, a continuación, elija el vínculo relacionado.

Exportar facturas de ventas registradas a Shopify

Puedes exportar facturas de ventas publicadas a Shopify para que los compradores puedan iniciar sesión en Shopify y acceder a todas sus facturas. Independientemente de la aplicación en la que se crearon.

Puede exportar facturas de venta registradas a Shopify como órdenes mediante el uso de la acción Sincronizar facturas registradas con Shopify en la página Ficha de tienda de Shopify, o puede usar la búsqueda Dígame para encontrarla. También puede ejecutar el informe utilizando la cola de trabajos.

Para habilitar la capacidad para una tienda específica, vaya a la página de Tarjeta de tienda de Shopify y active la opción Sincronización de facturas publicadas. También debe configurar la Asignación de métodos de pago.

La sincronización incluye facturas bajo las siguientes condiciones:

• El campo Id. del pedido de Shopify contiene 0.
• El cliente facturado tiene una asignación en las páginas Clientes de Shopify de o Empresas de Shopify.
• El cliente al que se factura no se utiliza como cliente predeterminado en la Ficha de tienda de Shopify o Plantilla de cliente de Shopify.
• La factura publicada tiene al menos una línea sin comentario donde el campo No. tiene un valor.

Al ejecutar el informe, suceden las siguientes cosas en Business Central y Shopify.

Business Central

Actualice el campo Id. pedido de Shopify basado en los resultados de la sincronización:

• Exportación correcta: actualice el campo Id. del pedido de Shopify con el id. del pedido en Shopify.
• Error de exportación: establecer "-1"
• La factura está excluida de la sincronización por un motivo que figura en las condiciones mencionadas anteriormente: establecer "-2"

Shopify (en inglés)

El Shopify Connector hace lo siguiente:

• Crea un borrador de pedido con encabezado y líneas de artículo
• Convierte el borrador del pedido en un pedido

Exportación de campos a encabezados y líneas de pedidos

Los siguientes campos se exportan en el encabezado del pedido:

• Se utiliza la factura asignada al cliente/empresa.
• El campo Estado de proceso de entrega muestra Cumplido. Los detalles de seguimiento no se sincronizan.
• El campo Estado pagado muestra Pagado o Parcialmente pagado, según la entrada del libro mayor del cliente vinculada a la factura de venta. Para pagos parcialmente pagados, se muestra el campo Monto Restante.

Los siguientes campos se exportan en líneas del pedido:

• Los artículos y líneas de otros tipos, como líneas de Cuenta de mayor o Cargo de artículo, se exportan como productos personalizados en Shopify.
• No se generan gastos de envío en Shopify. El costo de envío se registra como producto personalizado en Shopify.
• Importes de impuesto Dado que el Graph API no admite actualmente el objeto TaxLine, el impuesto calculado se agrega como un producto personalizado. La información fiscal de Business Central no está disponible en el informe fiscal en Shopify Admin. Para evitar que Shopify vuelva a calcular los impuestos, los pedidos se marcan como exentos de impuestos.
• Cantidad, en números enteros. Shopify no admite fracciones.
• En el caso de las líneas del tipo Elementos, se exporta el peso. El peso procede del campo Peso neto de la línea de factura de ventas. La Unidad de peso de la página Ficha de tienda de Shopify se usa como unidad de medida.

Efecto sobre el proceso de sincronización de pedidos

La sincronización importa el pedido y verifica si se exportó anteriormente. Si se exportó anteriormente:

• Marca el pedido como procesado.
• Agrega un vincular a la factura de venta publicada (documentos relacionados, debería suceder automáticamente porque el ID del pedido de Shopify ya está completo). Shopify puede archivar automáticamente los pedidos totalmente pagados y cumplidos, y la sincronización no las procesa.

Tratar con actualizaciones

En Shopify, dado que ya se completó el pedido, los únicos cambios significativos son notas, estado de pago y transacciones de pago. Si los pagos se procesan en Shopify, también se realizan reembolsos y devoluciones.

Business Central no realiza un seguimiento de los cambios. Actualmente, si desea marcar el pedido como pagado, utilice la acción Marcar como pagado en la página Ficha de pedido de Shopify.

Impuestos en pedidos de Shopify importados

Aunque los pedidos de Shopify que importa contienen información fiscal, los importes de los impuestos se recalculan cuando crea el documento de venta. El recálculo significa que es importante que la configuración de IVA o impuestos sobre las ventas sean correctos en Business Central.

Puede revisar los detalles del impuesto importado en la página Líneas de impuesto, que puede abrir desde la página Pedido de Shopify.

Múltiples tasas de impuestos o IVA sobre productos

Algunas categorías de productos pueden acogerse a tipos impositivos reducidos, como los productos farmacéuticos o la ropa y el calzado para niños. Puede usar la característica anulación de impuestos en Shopify para especificar eso. Al importar esos productos y crear artículos en Business Central, usan la configuración fiscal especificada en el código de plantilla de artículo en la tienda Shopify. Antes de importar pedidos con dichos productos, actualice el grupo contable de productos con IVA.

Tasas de impuestos dependientes de la dirección

Si va a recopilar impuestos de varios países o regiones, debe definir una configuración específica de país o región en Business Central.

Puede especificar los ajustes específicos de país/región en la página Plantilla de cliente de Shopify. Puede definir Número de cliente predeterminado o Número de plantilla de cliente. En cualquier caso, asegúrese de que el cliente o la plantilla tengan rellenados los siguientes campos:

1. Grupo contable de negocio general (usado para clientes extranjeros).
2. Grupo contable de negocio IVA (usado para clientes extranjeros).

Para los comerciantes que utilizan las localizaciones de EE. UU. o Canadá:

1. Sujeto a impuestos

2. Cód. área impuesto

   Use el campo Prioridad del área fiscal junto con la página Configuración del cliente por país o región para definir cómo rellenar el campo Código de área fiscal en el documento de ventas. El campo Prioridad de área fiscal especifica la prioridad sobre dónde obtener la información sobre el país o región y el estado o provincia. Si no está seleccionado, el Cód. área impuesto del cliente se especifica en el campo N.º de cliente de venta del pedido de Shopify. Si se selecciona, el conector busca el registro relevante basándose en las direcciones del pedido de Shopify y utiliza el Cód. área impuesto al crear el documento de venta.

Precio IVA incluido

El valor del campo Precios con IVA incluido proviene directamente de Shopify cuando importa pedidos y reembolsos. Para las ventas locales se define por Incluir el impuesto sobre las ventas en el precio del producto y la tarifa de envío y para las ventas internacionales

Impuestos a cargo del canal

A partir del 1 de enero de 2025, Shopify comenzó a recopilar impuestos de retención de todos los pedidos realizados a través del canal de ventas Shop que se envían a o dentro de los Estados Unidos. Shopify remite estos impuestos a través del programa de impuestos del facilitador de Marketplace en todos los estados de EE. UU. solo para todos los vendedores registrados en ESTADOS UNIDOS.

Para admitir esta funcionalidad, el Conector de Shopify incluye el seguimiento de Responsabilidad fiscal del canal para ayudar a los comerciantes a controlar correctamente los informes fiscales y evitar la doble imposición.

El impuesto a cargo del canal se produce cuando el canal de ventas (mercado en línea y, en este caso, Shopify):

• Cobra el impuesto sobre las ventas del cliente.
• Remite el impuesto a las autoridades fiscales correspondientes.

El Conector Shopify realiza un seguimiento de la información fiscal del canal responsable en varios niveles.

1. El campo Channel Liable (Responsable del canal) en la página Shopify Order Tax Line, que indica si esta línea fiscal específica está sujeta a ser recopilada y remitida por el canal de ventas.
2. El campo Impuestos responsabilidad del Canal, la página Encabezado de pedido de Shopify muestra Sí si alguna línea de impuestos asociada tiene activada la opción Responsabilidad del canal.
3. El campo Responsabilidad fiscal del canal en la página Pedidos de Shopify a importar, que también se utiliza como página de solicitud para importar pedidos. Indica si la línea del pedido está sujeta a responsabilidad del canal.

Puede usar la información del Impuesto del Canal Responsable de las formas siguientes:

1. Revisar pedidos importados. El campo Impuestos responsables del canal indica si el pedido contiene impuestos recopilados por marketplace.
2. Vea los detalles de la línea fiscal. Elija la acción Tax Lines (Líneas de impuestos ) en la página Shopify Order Card (Tarjeta de pedido de Shopify ).
3. Filtre los pedidos durante la importación. Al importar pedidos desde Shopify, puede filtrar por estado de responsabilidad del canal.

Filtrar pedidos durante la importación

Puedes filtrar pedidos durante la importación a:

• Separación de pedidos para distintos tratamientos contables.
• Identifica qué órdenes excluir de las declaraciones de la renta.
• Conciliar los informes fiscales de Shopify.

Obtenga más información en Diferentes reglas de procesamiento para pedidos.

1. Abra Informe de Pedidos Sincronizados desde Shopify.
2. Aplicar filtro: Channel Liable Taxes = Yes para revisar solo pedidos con impuestos recaudados por el marketplace
3. Aplicar filtro: Channel Liable Taxes = No para revisar órdenes en las que eres responsable de la recaudación de impuestos

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