Configurar los paneles de análisis e informaciones

Se aplica a: Dynamics 365 Customer Service y Dynamics 365 Contact Center—únicamente en la versión independiente

Puede habilitar y configurar las características y servicios de Customer Service Insights y compartirlos con los administradores de servicios, quienes luego pueden ver y analizar las diferentes actividades. Puede configurar las funciones y servicios en la aplicación Centro de administración de Copilot Service, y se pueden ver tanto en la aplicación Hub de Servicio al Cliente como en el área de trabajo de la aplicación Copilot Service.

Nota:

La configuración de las aplicaciones de plantilla de Power BI es independiente de estos servicios.

Detalles de configuración

Consulte los siguientes artículos para configurar análisis e información:

Configurar el acceso de usuarios a análisis y paneles

Los usuarios con el rol de administrador del sistema o supervisor pueden acceder a los análisis y paneles. Para conceder a otros usuarios acceso a análisis y paneles, vaya al Centro de administración de Power Platform y asigne un rol de seguridad.

Si desea crear un nuevo rol para los usuarios de análisis, realice los siguientes pasos:

  1. En el entorno del Centro de administración de Power Platform, seleccione Configuración en la barra de comandos. Aparece la página Configuración del entorno.

  2. Seleccione Usuarios y permisos>Roles de seguridad.

  3. Seleccione Nuevo rol barra de navegación. Se abre el cuadro de diálogo de Crear nuevo rol.

  4. Escriba el nombre del rol y la unidad de negocio.

  5. Introduzca la herencia de privilegios del miembro, según corresponda. Obtenga más información en Definición de los privilegios y propiedades de un rol de seguridad.

  6. Seleccione Guardar.

  7. Seleccione el rol que acaba de crear y, en la lista desplegable Tablas personalizadas , desplácese por la lista de informes de análisis y, a continuación, conceda privilegios de lectura para las siguientes entidades:

    Panel de información Entidad de informe
    Paneles de análisis históricos de Omnicanal msdyn_dataanalyticsreport_oc
    Paneles de análisis en tiempo real de Omnicanal msdyn_dataanalyticsreport_oc_rt
    Análisis en tiempo real para el enrutamiento de registros msdyn_dataanalyticsreport_ur_recordrouting_rt
    Paneles de análisis históricos de Customer Service msdyn_dataanalyticsreport_csrmanager
    Copilot Analytics msdyn_dataanalyticsreport_copilot
    Paneles de análisis de conocimientos msdyn_dataanalyticsreport_ksinsights

  8. Para conceder privilegios de lectura, seleccione Configuración de permisos para una tabla.

  9. En el cuadro de diálogo Configuración de permisos, proporcione acceso de lectura.

Nota:

Para funciones personalizadas, seleccione privilegios de Lectura para las entidades utilizadas por el análisis histórico y en tiempo real, según corresponda.

  1. Seleccione Guardar.

Nota:

  • Para marcar un informe, conceda los privilegios Crear, Leer, Escribir y Eliminar para los roles de seguridad, según corresponda, para la entidad personalizada Marcador de informe:
  • Para poder editar informes analíticos, conceda el rol Autor del informe analítico. Para obtener información sobre la asignación de roles de usuario, vaya a Asignar roles a los usuarios.

Crear o editar un rol de seguridad para administrar el acceso de los usuarios
Introducción a la Analítica del Servicio al Cliente y Perspectivas del Servicio al Cliente
Ver y comprender los informes de Customer Service Analytics y Customer Service Insights en el Centro de servicio al cliente
Ver y comprender los análisis de servicio al cliente
Administrar marcadores de informe

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