Crea un proyecto

Un proyecto es un contenedor que consta de encuestas, métricas de satisfacción, plantillas de correo electrónico, flujos de Power Automate e informes. Puede crear, distribuir y analizar una encuesta creando un proyecto. Puede crear un proyecto usando una plantilla lista para usar o usando una plantilla en blanco para crear el proyecto desde cero.

Dynamics 365 Customer Voice ofrece plantillas de proyectos de comentarios de encuestas listas para usar. Cada plantilla de proyecto incluye preguntas de encuesta, métricas de satisfacción preconfiguradas, plantillas de correo electrónico y flujos Power Automate para aplicaciones empresariales de Dynamics 365. Las plantillas de proyecto disponibles son:

• Comentarios periódicos de los clientes: esta plantilla se basa en las mejores prácticas de experiencia del cliente de Forrester Research e incluye preguntas para recopilar Opinión del cliente a intervalos regulares. También incluye una plantilla de correo electrónico preconfigurada y las siguientes métricas de satisfacción:

  • Opinión del cliente: una métrica de sentimiento que te ayuda a identificar el sentimiento del cliente.

  • Satisfacción del cliente: Una métrica de satisfacción que te ayuda a medir el nivel de satisfacción del cliente.

• Entrega del pedido: esta plantilla incluye preguntas para recopilar comentarios oportunos después de que se entrega un pedido. Consta de una plantilla de correo electrónico preconfigurada y las siguientes métricas de satisfacción:

  • Satisfacción del cliente: una métrica de satisfacción que le ayuda a medir el nivel de satisfacción del cliente.

  • Net Promoter Score: una métrica de NPS que sirve para medir la fidelidad de los clientes.

  • Sentimiento del producto: una métrica de sentimiento que te ayuda a identificar el sentimiento del cliente.

  El flujo de Power Automate Enviar una encuesta cuando se complete un pedido en Dynamics 365 se crea automáticamente cuando crea un proyecto a partir de esta plantilla. La encuesta se envía al cliente cuando se completa un pedido en Dynamics 365 y la respuesta se integra automáticamente con el pedido y los registros del cliente. Para ver el flujo, vaya a flow.microsoft.com y seleccione Mis flujos en el panel izquierdo. El flujo se crea en el estado inactivo. Debes actrivar el flujo para usarlo. También puede personalizar el flujo en Power Automate en función de sus necesidades y luego activar el flujo para empezar a utilizarlo.

• Visita de servicio: Esta plantilla incluye preguntas para recabar comentarios tras una visita al cliente programada en la aplicación Dynamics 365 Field Service. Los comentarios se integran automáticamente con el registro de la visita del cliente en Dynamics 365, para que pueda obtener información como tendencias y acciones de seguimiento específicas que garanticen que los problemas de los clientes se aborden a tiempo. También consta de una plantilla de correo electrónico preconfigurada y las siguientes métricas de satisfacción:

  • Satisfacción del cliente: Una métrica de satisfacción que ayuda a medir el nivel de satisfacción del cliente.

  • Sentimiento del cliente: una métrica de sentimiento que te ayuda a identificar el sentimiento del cliente.

• Soporte: Esta plantilla incluye preguntas que brindan una solución integral y lista para usar para medir la satisfacción del cliente en su proceso Dynamics 365 Administración de casos. Consta de una plantilla de correo electrónico preconfigurada y las siguientes métricas de satisfacción:

  • Sentimiento del cliente: una métrica de sentimiento que te ayuda a identificar el sentimiento del cliente.

  • Satisfacción del cliente: Un métrica de satisfacción que le ayuda a medir el nivel de satisfacción del cliente.

  El flujo de Power Automate Enviar una encuesta cuando se resuelva un caso en Dynamics 365 se crea automáticamente cuando crea un proyecto a partir de esta plantilla. La encuesta se envía al cliente cuando se resuelve un caso en Dynamics 365. Para ver el flujo, vaya a flow.microsoft.com y seleccione Mis flujos en el panel izquierdo. El flujo se crea en estado inactivo. Debes actrivar el flujo para usarlo. También puede personalizar el flujo según sus necesidades en Power Automate y luego activar el flujo para empezar a usarlo.

Dynamics 365 Customer Voice también incluye una plantilla en blanco que puede utilizar para crear una encuesta desde cero y configurarla según sus requisitos. Esta plantilla no contiene preguntas de encuesta, flujos de trabajo ni métricas de satisfacción preconfigurados.

Crear un proyecto a partir de una plantilla

Crear un proyecto a partir de una plantilla te ayuda a empezar rápidamente con poca o ninguna personalización. Las plantillas incluyen preguntas de encuesta que se basan en las mejores prácticas del sector y han sido seleccionadas por expertos en la materia.

1. Inicie sesión en Dynamics 365 Customer Voice.

2. En la pestaña Todos los proyectos, seleccione Nuevo proyecto.

   

   Se muestra la página Plantilla de proyecto con las plantillas de proyecto disponibles.

   

3. Para ver las preguntas de la encuesta en una plantilla de proyecto, coloque el cursor sobre la plantilla y luego seleccione Vista previa.

4. Seleccione la plantilla de proyecto requerida y luego seleccione Siguiente.

5. En la página Ubicación de la encuesta, seleccione un entorno para crear el proyecto. Para ver todos los entornos, seleccione Ver todos los entornos.

   

6. En la ventana Todos los entornos, seleccione el entorno que desee y luego seleccione Seleccionar y cerrar.

7. En la página Ubicación de encuesta, seleccione Crear.

El proyecto se creará con preguntas de encuestas, métricas de satisfacción y flujos de Power Automate. Puede configurar aún más la encuesta para adaptarla a sus necesidades o enviarla tal cual.

Crear un proyecto desde la plantilla en blanco

Crear un proyecto a partir de la plantilla en blanco te da la libertad de elegir preguntas para la encuesta, crear métricas de satisfacción, plantillas de correo electrónico y flujos de Power Automate.

1. Inicie sesión en Dynamics 365 Customer Voice.

2. En la pestaña Todos los proyectos, seleccione Nuevo proyecto.

3. En la página Plantilla de proyecto, seleccione En blanco.

4. Seleccione Siguiente.

5. En la página Ubicación de la encuesta, seleccione un entorno para crear el proyecto. Para ver todos los entornos, seleccione Ver todos los entornos.

6. En la ventana Todos los entornos, seleccione el entorno que desee y luego seleccione Seleccionar y cerrar.

7. En la página Ubicación de la encuesta, seleccione Crear.

El proyecto se creará con una encuesta vacía. Ahora puede agregar preguntas y personalizarlas de la manera que desee.

Consulte también

Crear una encuesta
Gestionar encuestas
Administrar proyectos