Administrar proyectos

Una vez que haya creado los proyectos que necesita, estarán disponibles en la pestaña Todos los proyectos. Se muestra la siguiente información:

• Nombre: El nombre del proyecto.
• Fecha de modificación: La fecha en la que se modificó el proyecto.
• Encuestas: El número de encuestas en el proyecto.
• Respuestas: El número total de respuestas recibidas en todas las encuestas del proyecto.
• Entorno: El ambiente en el que se creó el proyecto.

Puede realizar las siguientes acciones:

• Cambiar nombre: cambie el título de su proyecto.
• Copiar: Crea una copia de tu proyecto en el mismo ambiente o en uno diferente.
• Compartir: Compartir tu proyecto con otras personas para colaborar.
• Actualizar: Actualice su proyecto con una copia del mismo proyecto.
• Eliminar: elimina un proyecto que ya no necesitas.

Cambiar el nombre de un proyecto

1. Inicie sesión en Dynamics 365 Customer Voice.

2. En la pestaña Todos los proyectos, coloque el cursor sobre el proyecto al que desea cambiar el nombre, seleccione los puntos suspensivos verticales , y luego seleccione Cambiar nombre.

3. En el cuadro de diálogo Cambiar el nombre de su proyecto, introduzca un nuevo nombre y luego seleccione Cambiar nombre.

Copiar un proyecto

Puede crear una copia de su proyecto en el mismo entorno o en otro diferente. Dynamics 365 Customer Voice le da al nuevo proyecto el mismo nombre que el proyecto existente y agrega - copy al nombre. Puede cambiar el nombre del proyecto si lo desea.

¿Qué se copia al nuevo proyecto?

• Encuestas: Las encuestas, junto con sus personalizaciones, se copian como una nueva instancia en el nuevo proyecto.
• Métricas de satisfacción: Todas las métricas de satisfacción que se configuraron para sus respectivas preguntas se copian al nuevo proyecto. Las métricas de satisfacción conservan sus asociaciones con las preguntas de las encuestas recién creadas.
• Power Automate flujos: Todos los Power Automate flujos configurados para el proyecto se copian al nuevo proyecto.
• Plantillas de correo electrónico: Todas las plantillas de correo electrónico configuradas para las encuestas se copian al nuevo proyecto.

¿Qué no se copia al nuevo proyecto?

Los datos de respuesta de la encuesta y los datos de métricas de satisfacción no se copian en el nuevo proyecto.

Copiar un proyecto

1. Inicie sesión en Dynamics 365 Customer Voice.

2. En la pestaña Todos los proyectos , pase el cursor sobre el proyecto que desea copiar, Seleccionar , y luego Seleccionar Copiar.

   Se muestra la pantalla Copiar proyecto a.

3. Realice una de las acciones siguientes:

   • Para copiar su proyecto en el mismo entorno en el que está trabajando actualmente, seleccione el entorno enumerado en Ubicación actual.

     

   • Para copiar su proyecto a un entorno diferente, expanda Todas las ubicaciones y luego seleccione un entorno.

     

4. Después de seleccionar un entorno, seleccione Copiar. Se muestra una notificación en la esquina superior derecha cuando el proyecto se copia en la ubicación seleccionada.

Compartir un proyecto

Puede compartir su proyecto con varias personas de su organización para que puedan colaborar en la estructura y el diseño de las encuestas dentro del proyecto. Las personas con las que se comparte el proyecto se convierten en copropietarios del proyecto compartido. Los proyectos que se comparten con usted están disponibles en la pestaña Todos los proyectos.

Cuando compartes un proyecto, ungrupo de Microsoft 365 se crea en Microsoft Entra ID y los copropietarios del proyecto se agregan como miembros del grupo. Cuando elimina un copropietario del proyecto, el copropietario se elimina del grupo de Microsoft Entra ID. Cuando elimina todos los copropietarios del proyecto, el grupo se mantiene con usted como único miembro. Cuando se crea un grupo de Microsoft 365, se crea un equipo de Microsoft Dataverse (de tipo grupo de Microsoft Entra ID). Al equipo de Dataverse se le asigna la propiedad del proyecto y los datos de la encuesta.

¿Qué puede hacer un copropietario?

Un copropietario del proyecto tiene el mismo nivel de permisos que el propietario del proyecto. Esto significa que un copropietario puede crear, editar, actualizar, eliminar y compartir el proyecto.

¿Qué no puede hacer un copropietario?

• Un copropietario no puede eliminar del proyecto compartido al creador del proyecto.

• Un copropietario no puede eliminar una encuesta creada por otro usuario. La encuesta solo puede eliminarla el usuario que la creó. Si un copropietario intenta eliminar un proyecto que contiene una encuesta creada por otro usuario, se muestra un error.

• Un copropietario no puede mover una encuesta creada por otro usuario. La encuesta solo puede moverla el usuario que la creó. Si un copropietario intenta mover una encuesta creada por otro usuario, se muestra un error.

¿Cómo se comparten las respuestas?

Si un proyecto contiene respuestas, un copropietario puede ver todas las respuestas en Informes, en el panel izquierdo. En la entidad de respuestas de la encuesta de Customer Voice, solo las respuestas que se reciban después de que se compartió el proyecto se compartirán con los copropietarios. Los proyectos y las encuestas son propiedad del equipo de Microsoft Dataverse (de tipo grupo de Microsoft Entra ID). Solo las respuestas que se reciban después de que se comparta el proyecto serán propiedad del equipo de Dataverse. Las respuestas anteriores seguirán siendo propiedad del propietario del proyecto.

Para Compartir un proyecto

1. Inicie sesión en Dynamics 365 Customer Voice.

2. En la pestaña Todos los proyectos, pase el cursor sobre el proyecto que desea compartir, seleccione y luego seleccione Compartir.

3. En el panel Compartir, en la pestaña Compartir, seleccione el nombre del usuario de la lista Compartir con. Puede seleccionar varios usuarios.

   

   (Opcional: incluya un mensaje para enviar a los copropietarios).

4. Seleccione Compartir.

   Los copropietarios se muestran en la pestaña Acceso.

   

Para eliminar a un copropietario de un proyecto

1. Inicie sesión en Dynamics 365 Customer Voice.

2. En la pestaña Todos los proyectos , pase el cursor sobre el proyecto del cual desea eliminar un copropietario, Seleccionar , y luego Seleccionar Compartir.

3. En el panel Compartir, vaya a la pestaña Acceso y luego seleccione Quitar acceso para el usuario al que desea quitarle el acceso.

   

Propiedad de los datos de la encuesta

Cuando se crea un proyecto, el creador del proyecto es el propietario del proyecto y de los datos de la encuesta (respuestas e invitaciones). Cuando se comparte un proyecto, el propietario del proyecto y de los datos de la encuesta (respuestas e invitaciones) es el equipo de Microsoft Dataverse (de tipo grupo de Microsoft Entra ID). Al equipo Dataverse se le asignará el Rol de seguridad Propietario del proyecto y será un equipo propietario. Más información: Usar equipos de acceso y de propietario para colaborar y compartir información

Solo las respuestas e invitaciones que se reciban y creen después de que se compartió el proyecto serán propiedad del equipo de Dataverse.

La tabla siguiente muestra la propiedad de los datos en las entidades de Dynamics 365 Customer Voice:

Actualizar un proyecto

Puede actualizar su proyecto con la copia del mismo proyecto. La copia puede encontrarse en el mismo entorno o en otro diferente. Al actualizar una copia del proyecto, puede realizar cambios incrementales mientras su encuesta se envía a los encuestados y se reciben respuestas, sin interrumpir la encuesta.

Pueden actualizarse los siguientes componentes:

• Proyecto
  • Nombre
  • Métricas de satisfacción
• Encuesta
  • Título
  • Descripción
  • Nombre
  • Preguntas y sus correspondientes opciones de respuesta
  • Personalizaciones de la encuesta
  • Configuración de distribución de encuestas
  • Plantillas de correo electrónico y sus idiomas correspondientes

Comprendamos la operación de actualización con el siguiente ejemplo.

Trabaja en una empresa llamada Contoso, y crea y finaliza encuestas en los siguientes entornos:

• Desarrollo: El ambiente donde creas y pruebas encuestas.

• Producción: El ambiente para encuestas en vivo, donde usted mueve las encuestas finalizadas y luego las comparte con los encuestados.

Ha trasladado una encuesta de satisfacción del cliente al entorno de producción y desea realizar los siguientes cambios en ella:

• Agregar una pregunta
• Cambiar el tema de color
• Agregar una imagen de fondo

Como política de la empresa, no puedes editar encuestas directamente en el entorno de producción. Por lo tanto, crea una copia de la encuesta en el entorno de desarrollo y realiza los cambios necesarios. Ahora actualiza la encuesta en el entorno de producción utilizando la copia que ha creado y actualizado en el entorno de desarrollo.

Para actualizar el proyecto

1. Inicie sesión en Dynamics 365 Customer Voice.

2. En la pestaña Todos los proyectos, pase el cursor sobre el proyecto que desea actualizar, seleccione y luego seleccione Actualizar.

   

3. En la pantalla Actualizar proyecto, seleccione el proyecto desde el que tiene que actualizarse su proyecto.

   

4. En el cuadro de diálogo de confirmación, seleccione Confirmar.

Se muestra una notificación en la esquina superior derecha cuando se actualiza el proyecto.

Eliminar un proyecto

Puede eliminar un proyecto que ya no necesita. Al eliminar un proyecto, se eliminan sus encuestas, métricas de satisfacción, plantillas de correo electrónico, datos de respuesta a encuestas y datos de métricas de satisfacción. Los flujos de Power Automate asociados a las encuestas están desactivados. La eliminación de un proyecto es permanente y no se puede revertir.

Para eliminar un proyecto

1. Inicie sesión en Dynamics 365 Customer Voice.

2. En la pestaña Todos los proyectos , pase el cursor sobre el proyecto que desea eliminar, Seleccionar , y luego Seleccionar Eliminar.

3. En el cuadro de diálogo de confirmación, seleccione Eliminar.

Vea también

Crear un proyecto
Crear una encuesta
Gestionar encuestas