Crear una orden de trabajo

Una orden de trabajo en Dynamics 365 Field Service tiene información sobre el trabajo que debe realizarse. Las órdenes de trabajo se usan para coordinar y programar recursos y actividades. Pueden usarse para distintos tipos de trabajo, como instalaciones, reparaciones, o mantenimiento preventivo.

El sistema determina primero la ubicación del pedido de trabajo examinando una dirección de servicio especificada manualmente, la dirección de la ubicación funcional si se establece y, a continuación, la dirección de servicio de la cuenta.

El requisito de la Cuenta de Servicio depende del tipo de orden de trabajo seleccionado. Para procesos de servicio basados en cuentas, la Cuenta de Servicio puede proporcionar valores predeterminados importantes como dirección de servicio, cuenta de facturación, lista de precios, ajustes fiscales, territorio de servicio e instrucciones de trabajo. Si el tipo de orden de trabajo seleccionado permite órdenes de trabajo sin cuenta de servicio, puedes crear una orden de trabajo sin seleccionar una cuenta. En ese caso, introduce los datos requeridos de servicio, facturación, ubicación y programación directamente en la orden de trabajo o a través de los registros relacionados que utiliza tu proceso.

Una vez creada una orden de trabajo, se planifica manualmente, con el asistente de programación o con el complemento Resource Scheduling Optimization. Una vez completado el trabajo, un supervisor revisa y lo aprueba.

Elección de un método de creación de pedidos de trabajo

Use la tabla siguiente para buscar el método de creación adecuado para su escenario.

Prerrequisitos

Es necesario tener al menos uno de los siguientes roles de seguridad de Field Service:

• Field Service: distribuidor
• Field Service: administrador

Crear una orden de trabajo manualmente

Desde el formulario de pedido de trabajo

1. En Field Service, cambie al área Service.

2. En la sección Planificación, seleccione Órdenes de trabajo.

3. Seleccione Nuevo.

   

4. Como mínimo, introduzca información en los siguientes campos obligatorios.

   • Para la Cuenta de Servicio, selecciona una cuenta de la lista o crea una nueva cuenta de servicio si el Tipo de Orden de Trabajo seleccionado la requiere. Si el tipo de orden de trabajo seleccionado permite órdenes de trabajo sin Cuenta de Servicio, deja el campo en blanco cuando la orden de trabajo utilice otro contexto de servicio.
   • Para Tipo de orden de trabajo, seleccione un tipo de orden de trabajo de la lista o cree un nuevo tipo de orden de trabajo.
   • Para Estado del sistema, seleccione Sin programar.
   • Para Lista de precios, seleccione una lista de precios desde la lista o cree una nueva lista de precios.
   • Si los impuestos están habilitados, elija si la orden de trabajo está sujeta a impuestos o no. Si la orden de trabajo no está sujeta a impuestos, los productos y servicios de la orden de trabajo tampoco se consideran sujetos a impuestos, independientemente de la configuración fiscal del producto o servicio.

   Tip

   Si estás creando órdenes de trabajo para servicio business-to-consumer (B2C), mantenimiento interno, trabajo centrado en proyectos u otro proceso donde el contexto del servicio no siempre proviene de una cuenta, pregunta a tu administrador de Field Service si el Tipo de Orden de Trabajo adecuado permite órdenes de trabajo sin Cuenta de Servicio. Para más información, visita Configurar requisitos de cuenta de servicio para órdenes de trabajo.

5. Proporcione información opcional para la orden de trabajo, como tareas de servicio, productos, servicios o artículos de conocimientos. También puede agregar esta información más adelante.

   Si no agrega una tarea de servicio o tipo de incidente a la orden de trabajo, el sistema establece la duración estimada de la orden de trabajo en la duración de reserva predeterminada. Puede cambiar este valor actualizando los Metadatos de configuración de reserva de la tabla msdyn_workorder. Para obtener más información, vaya a Editar la configuración de las entidades habilitadas para programación.

6. Seleccione Guardar o Guardar y cerrar.

Desde la página Primeros pasos

1. Como administrador de Field Service o administrador del sistema en la aplicación Field Service, vaya a la página Empezar.

2. Seleccione Crear en la sección Crear sus órdenes de trabajo.

3. Complete la información básica sobre la orden de trabajo.

4. En el formulario, agregue tantas tareas, productos y servicios como necesite.

5. Si desea programar inmediatamente la orden de trabajo, seleccione Guardar y reservar. Seleccione Guardar y cerrar para guardar solo la orden de trabajo.

Crear órdenes de trabajo a partir de un caso

Para crear pedidos de trabajo a partir de un caso, obtenga más información en Creación de un pedido de trabajo a partir de un caso.

Creación de pedidos de trabajo a partir de un contrato

Para crear pedidos de trabajo a partir de un contrato, obtenga más información en Creación de pedidos de trabajo a partir de un contrato.

Creación de pedidos de trabajo a partir de una oportunidad

Para crear pedidos de trabajo a partir de una oportunidad, obtenga más información en Creación de un pedido de trabajo desde una oportunidad.

Creación de pedidos de trabajo mediante Power Automate

Para automatizar la creación de pedidos de trabajo en función de desencadenadores o condiciones, obtenga más información en Creación de pedidos de trabajo mediante Power Automate.

Creación de pedidos de trabajo mediante api

Para crear varios pedidos de trabajo mediante api, obtenga más información en Creación de pedidos de trabajo mediante la API web de Dataverse.

Pasos siguientes

• Crear tipos de orden de trabajo
• Establecer estados de reserva

Información relacionada

Si tiene problemas al crear pedidos de trabajo, consulte los siguientes artículos de solución de problemas:

• Errores de creación de pedidos de trabajo
• El estado del pedido de trabajo está bloqueado
• No se generan pedidos de trabajo de contrato