Creación de un tipo de pedido de trabajo

Los tipos de orden de trabajo definen los tipos generales de trabajo que ofrece su organización. Permiten a los usuarios clasificar y crear diferentes tipos de pedidos de trabajo. Por ejemplo, pedidos de trabajo para la instalación, mantenimiento preventivo, inspección o reparación. Los tipos de orden de trabajo ayudan a separar la información del orden de trabajo en vistas, informes y paneles.

1. En la aplicación Field Service, cambie al área Configuración .

2. En la sección Pedidos de trabajo , seleccione Tipos de pedido de trabajo.

3. En la vista Tipos de pedidos de trabajo activos , seleccione Nuevo para crear uno nuevo o seleccione un tipo de pedido de trabajo existente para cambiarlo.

4. Elija si se requiere un registro de tipo de incidente al crear un pedido de trabajo.

5. Elige si se requiere una Cuenta de Servicio para órdenes de trabajo que usan este tipo de orden de trabajo.

   • Exigir Cuenta de Servicio para trabajos donde el contexto específico de la cuenta sea importante, como ubicación del servicio, cuenta de facturación, lista de precios, configuración fiscal, territorio de servicio, activos del cliente, derechos o instrucciones de trabajo.
   • Permite órdenes de trabajo sin Cuenta de Servicio para trabajos en los que el contexto del servicio pueda provenir de un contacto, equipo interno, ubicación funcional, proyecto, integración u otro registro específico de proceso.

6. Seleccione una lista de precios específica si desea usarla para este tipo de pedido de trabajo.

   Si permites órdenes de trabajo sin Cuenta de Servicio, revisa cómo los usuarios proporcionan los datos que normalmente provienen de la cuenta. Por ejemplo, confirma cómo la orden de trabajo obtiene su dirección de servicio, contexto de facturación, lista de precios, territorio de servicio, configuración fiscal y cualquier instrucción específica de la cuenta. Aprende más en Configurar requisitos de cuenta de servicio para órdenes de trabajo.

   

7. Seleccione Guardar y cerrar.