Programar una instalación

La programación de instalaciones es para trabajos que se realizan en tu ubicación: el cliente viaja hasta ti. Utiliza la programación de las instalaciones cuando los clientes lleven dispositivos o vehículos a un centro de reparación, las citas sean en una oficina o clínica de la empresa, o necesites reservar espacios físicos como habitaciones, bahías o muelles.

Programación de instalaciones en resumen

Prerequisites

• Un recurso reservable con el tipo de recurso Facility y una dirección válida (latitud/longitud).
• Un requisito con la ubicación de trabajo configurada como Instalación.

Paso 1: Crear un recurso de instalación

1. Abre el área de Recursos , selecciona Recursos y luego Nuevo.

2. En la pestaña General , establece Tipo de recurso en Instalación e introduce un nombre para la instalación y la zona horaria.

3. En la pestaña de Planificación , introduce la siguiente información:

   • Ubicación de inicio/final: Dirección de la unidad organizacional.
   • Unidad organizativa: La unidad organizativa donde se encuentra la instalación. La organización debe tener un valor de latitud y longitud que represente la ubicación de la instalación.
   • Mostrar en el panel de programas: Sí
   • Habilitar la búsqueda de disponibilidad: Sí

4. Haga clic en Guardar.

5. (Opcional) Añadir características relacionadas, territorio, roles de recursos y horarios de trabajo para distinguir los recursos de las instalaciones de otras instalaciones y recursos.

   Por ejemplo, si un taller de reparación de automóviles utiliza mecánicos certificados u ofrece servicio de lanzadera, puedes añadirlos como características o roles de recurso a la instalación de recursos. Estos componentes opcionales pueden influir en qué recursos de la instalación se filtran y muestran en el tablero de horarios o qué recursos de la instalación se devuelven durante una búsqueda de asistente de horarios.

6. Seleccione Guardar & cerrar.

Paso 2: Crear un requisito para una instalación

1. Ve a Grupos de Requisitos de > Planificación de Recursos y selecciona Nuevo. Introduce el nombre del requisito y selecciona Guardar.

2. En el panel inferior, selecciona el grupo de requisitos y luego Requisito. Introduce un rango de tiempo y duración para el requisito.

3. Selecciona el requisito, introduce un nombre y luego abre el formulario.

   

4. En la pestaña General , seleccione Facility para el Tipo de Recurso para indicar que este requisito requiere una instalación. El asistente de horario busca recursos de instalaciones para cumplir con este requisito.

5. En la pestaña de Planificación , introduce la siguiente información:

   • Lugar de trabajo: Instalación para indicar que el trabajo se realiza en la instalación.
   • Latitud y longitud: Coordenadas de latitud y longitud de la ubicación del cliente. Estos valores pueden introducirse mediante flujos de trabajo.

6. Seleccione Guardar & cerrar.

Paso 3: Reserva la instalación

Cuando reservas un grupo de requisitos para una instalación, el asistente de horarios establece automáticamente el filtro de Ubicación de Trabajo como Instalación. Considera la disponibilidad de recursos y otras restricciones de requisitos establecidos, como características, unidades organizativas y categorías.

Los requisitos que forman parte de un grupo de requisitos se programan seleccionando Libro para activar el asistente de horario. No puedes arrastrar y soltar estos requisitos en el tablero de horarios. Si tu centro tiene requisitos únicos, puedes crear los requisitos a través de Requisitos de Recursos y usar el tablero de horarios.

1. En el grupo de requisitos, selecciona Libro en la barra de comandos.

   

   Los cálculos de Tiempo de Desplazamiento y Distancia de Instalación representan el tiempo y la distancia entre el recurso de la instalación (definido por la ubicación de la unidad organizativa) y la ubicación del cliente (definida por la latitud y longitud del requisito).

2. Para eliminar los cálculos de tiempo y distancia de viaje de los resultados del asistente de horarios, cambia el filtro de Ubicación de Trabajo a Agnóstico de Ubicación.

3. Para reservar una cita, selecciona una franja horaria y luego selecciona Reservar y Salir.

Consulta una instalación en el panel de horarios

Para ver los recursos de la instalación en el tablero de horarios, selecciona Tablero de Programación y luego filtra por tipo de recurso y/o unidades organizativas. Actualmente no hay una forma específica de visualizar cada recurso relacionado con una instalación en el tablero de horarios, así que usa los filtros de recursos.

Los recursos de la instalación se muestran en el mapa del tablero de horarios según la ubicación de la unidad organizativa relacionada.

Variaciones de las instalaciones

Elige la configuración de la instalación que se adapte a tu situación:

Ubicación de la reserva

Cuando un equipo es seleccionado y reservado, la latitud y longitud de la ubicación de la instalación o grupo reservado se almacena en el registro de reservas. La ubicación de trabajo se establece en función de la ubicación utilizada al reservar en el asistente de horarios. En las siguientes condiciones, la ubicación de trabajo, latitud y longitud se establecen en la reserva:

• Si las reservas se crean sin usar el asistente de horarios.
• Si la ubicación de trabajo del requisito está configurada como instalación.
• Existen valores de latitud y longitud en el requisito.

Para ejemplos detallados de configuración, véase Ejemplos de planificación de instalaciones.

Escenarios relacionados

• Programar una orden de trabajo estándar
• Programación de grupos de recursos
• Ubicaciones de trabajo para los requisitos de programación