Ejemplos de programación de instalaciones

La programación de instalaciones le permite reservar espacios físicos, como bahías de reparación, salas de tratamiento o carriles de inspección, y, cuando lo necesite, asociar esos espacios con el personal que los atiende. En este artículo se muestran cuatro configuraciones comunes en orden de complejidad.

En estos ejemplos se supone que está familiarizado con los conceptos básicos. Si no es así, comience con Programación de una instalación, que cubre los recursos de las instalaciones, los pasos de reserva y cómo elegir la configuración adecuada de la instalación. Estos ejemplos se basan en algunos conceptos básicos. Más información en:

• Ubicaciones de trabajo para los requisitos de planificación: qué hace Ubicación de trabajo = Instalación.
• Agregar horas de trabajo: cómo capacidad permite que un recurso tome reservas simultáneas.
• Grupos de recursos de planificación: grupos de instalaciones y de personal.
• Programe varios recursos con grupos de requisitos: grupos de requisitos y Parte del mismo.

Cómo se relacionan los recursos con una instalación

Estos escenarios conectan recursos a una instalación de dos maneras diferentes. Saber cuál usa un escenario le ayuda a seguir los pasos:

• Los recursos secundarios definen lo que contiene un pool: cada espacio es un recurso secundario de su pool de la instalación («estos espacios forman parte de esta ubicación»).
• La asociación entre recursos reservables vincula dos recursos distintos que trabajan juntos—un mecánico asociado a una instalación ("esta persona trabaja en este lugar").

El escenario 3 usa elementos secundarios, el escenario 2 usa una asociación y el escenario 4 usa ambos.

Antes de empezar

Tenga en cuenta estas reglas para cada escenario:

• En el caso de los requisitos que no forman parte de un grupo de requisitos, el asistente de programación solo devuelve recursos de instalación o grupo de instalaciones cuando la ubicación de trabajo está establecida en Facility.
• Un recurso no puede estar relacionado con dos instalaciones (como un niño o una asociación) al mismo tiempo.
• La programación manual de un único requisito para una instalación no crea reservas para los demás recursos relacionados con esa instalación.

Comparación de los escenarios

Use esta tabla para buscar el escenario que coincida con su situación y, a continuación, siga sus pasos.

Escenario 1: Programar una instalación con cinco espacios genéricos

Use este escenario cuando: los espacios son intercambiables y solo tiene que limitar el número de reservas que se producen a la vez.

Lo que va a crear: un único recurso de instalación con una capacidad de 5, por lo que puede reservarlo hasta cinco veces en la misma franja horaria.

Un taller de reparación de automóviles tiene cinco bahías idénticas, y los planificadores no necesitan reservar cada bahía específicamente. Sin embargo, deben asegurarse de que no se reservan más de cinco reparaciones en todos los espacios durante cualquier espacio de tiempo.

1. Cree un recurso de infraestructura. En la pestaña Horas de trabajo , habilite Capacidad y establézcalo en 5. Obtenga más información en Agregar horas de trabajo.

2. Cree un requisito para la instalación con Ubicación de Trabajo establecida en Instalación.

3. Reserve los requisitos en la instalación. El recurso de instalación se muestra como disponible y se puede reservar doblemente hasta el límite de capacidad (en este caso, cinco veces).

Escenario 2: Programar una instalación y un recurso relacionado

Use este escenario cuando: una reserva necesita un espacio y una persona específica que trabaje allí.

Lo que va a crear: un recurso de instalación y un recurso de persona, vinculados mediante una asociación de recursos reservable, y luego reservados juntos como un grupo de requisitos.

Un taller de reparación de automóviles ofrece reparaciones de transmisiones, incluyendo coches de lujo. Tienen un mecánico especializado en coches de lujo. Los planificadores desean programar al mecánico especializado en su instalación. Puede asociar un recurso (usuario, cuenta o contacto) a una instalación.

1. Cree un recurso de infraestructura para el taller de reparación de automóviles.

2. Cree un recurso para representar al mecánico especializado.

   • Establezca el tipo de recurso en Usuario, Cuenta o Contacto.
   • Establezca la ubicación de inicio/finalización en Dirección de unidad organizativa y asegúrese de que la unidad organizativa sea la misma que la del recurso de la instalación (en este caso, el taller de reparación de automóviles). Se recomienda esta configuración, pero no es necesaria.

3. Asocie el recurso mecánico especializado al recurso de infraestructura.

   • Desde el recurso de instalación, seleccione Relacionado > Asociación de recursos que se pueden reservar (Recurso 2). Esta entidad relacionada se denomina Asociación de Recursos Reservables (msdyn_bookableresourceassociation).
   • Seleccione Nueva asociación de recursos que se puede reservar.
   • Escriba un nombre, un período de tiempo y seleccione el recurso mecánico del recurso 1.

   

   Nota:

   Abra la asociación desde la instalación, pero el mecánico se introduce en el campo Recurso 1. Vuelva a comprobar esto: es fácil revertir.

4. Cree un grupo de requisitos con un requisito para el taller de reparación de automóviles y otro requisito para el recurso de mecánico.

   • Establezca Seleccionar en Todo para que se cumplan todos los requisitos.
   • Establezca Parte de lo mismo en Árbol de Recursos para que los recursos de diferentes ubicaciones no se recomienden para trabajar en esta instalación. Por ejemplo, un mecánico asociado a la Instalación B no debe emparejarse con la Instalación A.
   • Establecer duración, características u otros criterios.
   • Para cada requisito, establezca la ubicación de trabajo en Facility y los campos de latitud y longitud para la ubicación del cliente.

5. Reserve el grupo de requisitos. La programación del grupo de requisitos crea una reserva para el recurso de instalación y el recurso mecánico.

   

Escenario 3: Programar una instalación con tres espacios específicos

Use este escenario cuando: necesita reservar espacios individuales concretos, no solo cualquier espacio abierto.

Lo que está construyendo: una piscina de instalaciones para la tienda, con cada bahía como recurso de instalación infantil, reservado a través de un grupo de requisitos.

Un taller de reparación de automóviles quiere programar cada puesto individual en su instalación. Cree un grupo de instalaciones para representar el taller de reparación de automóviles y cada puesto individual.

1. Cree un recurso de centro para el taller de reparación de automóviles donde el Tipo de recurso es Grupo y el Tipo de grupo es Centro.

2. Cree varios recursos de instalaciones para representar cada puesto.

   • Establezca Tipo de recurso en Instalación para cada recurso.
   • Establezca la Ubicación de inicio y finalización en Dirección de unidad organizativa y seleccione la misma unidad organizativa que el taller de reparación de automóviles.

3. Agregue cada puesto como recurso secundario al grupo de recursos de la instalación del centro de reparación.

   • En los recursos de las instalaciones del grupo del taller de reparación de automóviles, seleccione Relacionado > Grupos secundarios del recurso.
   • Seleccione Nuevo grupo de recursos que se puede reservar y agregue cada recurso de puesto como registro secundario al grupo de recursos primario.

   

4. Cree un grupo de requisitos. En este ejemplo, estás buscando dos puestos específicos en el mismo taller mecánico. Cree dos requisitos en el grupo.

   • Establezca Parte del mismo en Misma ubicación para garantizar que cada puestos está en la misma dirección física.
   • Establecer duración, características u otros criterios.
   • Para cada requisito, establezca el tipo de recurso en Facility.
   • Para cada requisito, establezca la ubicación de trabajo en Facility y los campos de latitud y longitud para la ubicación del cliente.

   Nota:

   Los campos de latitud y longitud en todos los requisitos de un grupo deben ser iguales; actualizar los valores de un requisito actualiza los demás.

5. Reserve el grupo de requisitos. Se recomiendan dos bahías específicas en la misma ubicación. El tiempo de desplazamiento y la distancia se calculan a partir de la ubicación del cliente (valores de latitud y longitud en los registros de requisitos) y la ubicación de los recursos de instalación (unidades organizativas secundarias de recursos).

   

Escenario 4: Programar una instalación con dos espacios específicos y dos recursos relacionados

Use este escenario cuando: necesita espacios específicos y un grupo de personas calificadas, sin asignar una persona con nombre por adelantado.

Lo que está creando: un conjunto de puestos de la instalación y un grupo de mecánicos, vinculados por una asociación, reservados conjuntamente como un grupo de requisitos.

Un taller de reparación de automóviles quiere programar puestos específicos en su instalación para un grupo de mecánicos especializados que trabajan allí. Cree un grupo de instalaciones y un grupo de mecánicos.

1. Cree un recurso de grupo de instalación para el taller de reparación de automóviles donde el Tipo de recurso = Grupo y el Tipo de grupo = Instalación.

2. Cree recursos de infraestructura para representar cada bahía.

   • Establezca Tipo de recurso en Instalación para cada recurso.
   • Establezca la Ubicación de inicio y finalización en Dirección de unidad organizativa y seleccione la misma unidad organizativa que el taller de reparación de automóviles.

3. Agregue cada puesto como recurso secundario al grupo de recursos de la instalación del centro de reparación.

   • Abra el recurso de grupo de instalaciones del taller de reparación de automóviles y vaya a Relacionado > Grupos secundarios del recurso.
   • Agregue cada recurso de puesto como registro secundario al grupo de instalaciones principal.

4. Cree un conjunto de mecánicos especializados. Al utilizar un grupo, los planificadores pueden programar citas en función de la capacidad sin tener que asignar un mecánico específico en el momento de programarlas.

   • Establezca Tipo de recurso en Pool.
   • Establezca Tipo de grupo en Contacto, Usuario o Cuenta.
   • Establezca la Ubicación de inicio y finalización en Dirección de unidad organizativa y seleccione la misma unidad organizativa que el taller de reparación de automóviles.
   • Establezca Derivar la capacidad de los miembros del grupo en Sí para que la capacidad del grupo se base en cuántos mecánicos están asociados a él.

5. Cree recursos para representar la mecánica especializada.

   • Establezca el tipo de recurso en Usuario, Cuenta o Contacto.
   • Establezca la Ubicación de inicio y finalización en Dirección de unidad organizativa y seleccione la misma unidad organizativa que el taller de reparación de automóviles.

6. Agregue los recursos mecánicos como recursos secundarios al grupo de mecánicos.

   

7. Asocie el grupo mecánico al grupo de instalaciones.

   • Desde el grupo de instalaciones, seleccione Relacionado > Asociación de recursos que se pueden reservar (Recurso 2). Esta entidad relacionada se denomina Asociación de Recursos Reservables (msdyn_bookableresourceassociation).
   • Seleccione Nueva asociación de recursos que se puede reservar.
   • Escriba un nombre, un período de tiempo y seleccione el grupo mecánico del recurso 1.

   

8. Cree un grupo de requisitos para puestos y mecánicas.

   • Establezca Parte del mismo en Árbol de recursos para garantizar que los puestos y las mecánicas están relacionados con el mismo recurso de instalación a través de elementos secundarios de recursos o asociación de recursos.
   • Establecer duración, características u otros criterios.
   • Cree un requisito para cada bahía.
   • Cree un requisito para el grupo de mecánicos. Establezca el Tipo de recurso a Grupo de recursos y el Tipo de Pool a Contacto, Usuario o Cuenta en función de cómo configure su mecánica.

   

   Tip

   Si desea que los mecanismos específicos se muestren en los resultados en lugar del conjunto, establezca el tipo de recurso en Contacto, Usuario o Cuenta según cómo haya configurado la mecánica.

9. Reserve el grupo de requisitos.

   

   Nota:

   Use preferencias de pedidos para mostrar los resultados del asistente de programación en intervalos de tiempo netos por hora.

Troubleshooting

Si el asistente para programación no devuelve ningún resultado:

• Compruebe que Ubicación de trabajo esté configurada como Instalación en cada requisito.
• Confirme que la latitud y la longitud se establecen y coinciden con todos los requisitos de un grupo.
• Confirme que tanto cada espacio como cada persona pertenezcan a la misma unidad organizativa que el centro.
• Para los grupos de requisitos, confirme que Part of Same se ajusta a lo que pretende (Same Location para una sola dirección, Resource Tree para mantener los recursos vinculados al mismo centro).
• Asegúrese de que los recursos asociados o los recursos secundarios del grupo no estén ya asociados a otro centro.