Configurar el personal de primera línea en su organización

Configura a los trabajadores de primera línea en la página de Empezar en Dynamics 365 Field Service. Los trabajadores de primera línea son personas de tu organización que están principalmente programadas para trabajos presenciales y que utilizan la aplicación móvil Dynamics 365 Field Service para su trabajo.

En una forma, puedes crear usuarios como recursos reservables y asignar habilidades, territorios, zonas horarias, roles de seguridad, perfiles de seguridad de campo y perfiles móviles offline. También puedes enviar un correo electrónico a los trabajadores recién creados con un enlace para descargar la aplicación móvil.

Requisitos previos

• El administrador de su organización debe tener una cuenta de administrador de Microsoft 365.
• Cada trabajador de primera línea debe tener una licencia de Field Service asignada a través del Centro de administración Microsoft 365. Aprenda a asignar licencias.

Configurar trabajadores de primera línea

1. En Field Service, cambie al áreaServicio y vaya a Comenzar.

2. En la sección Configurar sus usuarios, seleccione Configurar.

3. En el formulario Preparación Rápida: Trabajadores de Primera Línea , introduce los siguientes detalles:

   • Usuarios: elija usuarios para crearlos como trabajadores de primera línea. Cuando elige más de un usuario, a todos se les asignan las mismas propiedades como se define en las siguientes secciones.
   • Características: elija capacidades y cualificaciones para sus trabajadores de primera línea.
   • Territorios: elija a qué territorios pertenecen sus trabajadores de primera línea.
   • Zona horaria: seleccione la zona horaria predeterminada para los trabajadores de primera línea.
   • Rol de seguridad: elija el rol de seguridad para los trabajadores de primera línea. Puede agregar múltiples roles de seguridad, incluidos los roles de seguridad personalizados.
   • Perfil de seguridad de campo: elija el perfil de seguridad de nivel de columna para controlar el acceso de los trabajadores de primera línea. Puede agregar varios perfiles de seguridad de campo, incluidos perfiles de seguridad de campo personalizados.
   • Perfil sin conexión móvil: establezca el perfil sin conexión móvil predeterminado para los trabajadores de primera línea. En la lista solo se muestran los perfiles móviles sin conexión publicados.

4. Seleccione la casilla de comprobación para enviar a los trabajadores de primera línea recién creados un correo electrónico con un vínculo para descargar la aplicación móvil. Si no puede enviar un correo electrónico a los trabajadores de primera línea, consiga que su administrador apruebe su dirección de correo electrónico. Para obtener más información, consulte Agregar y aprobar direcciones de correo electrónico.

5. Seleccione Guardar y cerrar para crear a los trabajadores de primera línea como recursos que se pueden reservar.

Ver y actualizar los detalles de los trabajadores individuales de primera línea

Los trabajadores de primera línea se almacenan en la tabla recursos reservables. Puede ver y actualizar los detalles de cada recurso.

1. En Servicio de campo, cambie al área Recursos y vaya a Recursos>.

2. Vea o actualice las propiedades del recurso según sea necesario. Obtenga más información en Configuración de recursos que se pueden reservar.

Pasos siguientes

• Empieza con el Servicio de Campo
• Descargar la aplicación móvil y empezar
• Crear una orden de trabajo