Crear derechos para órdenes de trabajo

Al utilizar los derechos para órdenes de trabajo, las organizaciones de servicio de campo pueden aplicar dinámicamente listas de precios y descuentos a productos y servicios de órdenes de trabajo basados en atributos de orden de trabajo y factores de rango de fechas. Más información en Resumen de los derechos para órdenes de trabajo.

Aplica los derechos a órdenes de trabajo basados en:

• Cuenta de facturación
• Cuenta de servicio
• Productos y servicios específicos
• Activos específicos del cliente
• Categorías de activos del cliente
• Tipos de incidente

Este artículo proporciona dos escenarios para los derechos sobre órdenes de trabajo:

• Escenario 1: Una organización desea ofrecer a un cliente un 10% de descuento durante dos años en todos los productos y servicios orden de trabajo según una lista de precios preestablecida.

• Escenario 2: Una organización desea ofrecer a un cliente productos y servicios de órdenes de trabajo gratuitos durante dos años para órdenes de trabajo relacionadas con activos del cliente de una categoría especificada.

Requisitos previos

• Servicio al cliente de Dynamics 365
• Recomendado: Conocimientos de listas de precios de Dynamics 365

Escenario 1: Derecho para lista de precios y descuento

En este escenario, una organización quiere ofrecer a un cliente un 10% de descuento durante dos años en todos los productos y servicios orden de trabajo según una lista de precios preestablecida.

Crear una lista de precios y agregar un producto

Para este escenario es necesario contar con una lista de precios con productos asociados.

1. Crear una lista de precios.

2. Agregue los productos y servicios como artículos de lista de precios con los precios relacionados.

   Propina

   El Tipo de producto de servicio de campo en el registro de producto o servicio indica si el producto es de inventario o un producto no perteneciente al inventario o si es un servicio.

Cree un derecho

1. En Field Service, pase al área Configuración. En Prestación de servicios, Seleccionar Derechos.

2. Seleccione Nuevo.

3. Escriba la siguiente información:

   • Nombre: Ingrese un nombre único.

   • Cliente principal: Seleccionar la cuenta para este derecho. Si eliges una cuenta que luego aparece como la cuenta de facturación de una orden de trabajo, la orden de trabajo puede ser elegible para este derecho. Un derecho sólo puede aplicarse a un cliente. Sin embargo, una cuenta de facturación puede estar relacionada con varias cuentas de servicio. De esta forma, las órdenes de trabajo para varias ubicaciones pueden tener derechos aplicados a todas ellas siempre que la cuenta de facturación sea la misma.

   • Fecha de inicio y fecha de finalización: Seleccione el rango de fechas durante el cual este derecho es válido. Si creas una orden de trabajo válida dentro de este rango, se aplica el derecho.

   • Tipo de entidad: Seleccione Orden de trabajo.

   • Tipo de asignación: Seleccionar Porcentaje de descuento y lista de precios.

   • Se aplica a: Seleccione Productos y servicios de orden de trabajo para este escenario. También puedes aplicar derechos solo a productos o servicios.

   • Lista de precios que se aplicará: Seleccione la lista de precios que desea aplicar al producto y servicio de orden de trabajo cuando se aplique el derecho. Esta lista de precios anula la lista de precios en una orden de trabajo.

   • % Descuento: Ingrese el porcentaje a descontar del precio del producto o servicio orden de trabajo. Si aplicas una lista de precios y el producto o servicio forma parte de la lista, este valor reduce el precio de lista. Si no forma parte de la lista de precios, este valor se aplica al precio de lista en el registro del producto.

   • Priorización de derechos: Para los casos en que se aplican varios derechos a un solo producto o servicio orden de trabajo, ingrese un número que represente la prioridad de este derecho. Se escribe “1 "representa la prioridad máxima.

   Nota

   Si agrega productos o servicios a los derechos en la subcuadrícula Productos , los derechos se aplican cuando el producto o servicio coincide con el producto o servicio orden de trabajo.

4. Seleccionar Guardar y luego Activar el derecho.

   Captura de pantalla de un derecho.

Crear una orden de trabajo y agregar productos y servicios de orden de trabajo

Para utilizar el derecho, cree un orden de trabajo.

1. Crea un orden de trabajo. Para Gatillo el derecho, asegúrese de que la cuenta de facturación sea la misma que la del cliente principal del derecho. Seleccione Guardar.

2. Seleccionar la pestaña Productos y servicios y crea un registro de producto o servicio.

3. En el registro de producto o servicio, desplácese hasta la sección Otros . Asegúrese de que se aplica el derecho correcto. La lista de precios de los derechos invalida la lista de precios en el pedido de trabajo. Si hay varios derechos, se elige el derecho predeterminado.

   Captura de pantalla de derecho aplicado a producto de orden de trabajo.

4. Guarde y cierre el pedido de trabajo.

Cuando el Estado de línea del producto orden de trabajo cambia de Estimado a Usado, se aplica el porcentaje de descuento y cambia el Importe total estimado.

Captura de pantalla de descuento aplicado a producto de orden de trabajo desde el derecho.

Escenario 2: Derecho para productos y servicios gratuitos para una categoría de activo

En nuestro segundo escenario, una organización desea ofrecer a un cliente productos y servicios de órdenes de trabajo gratuitos durante dos años para órdenes de trabajo relacionadas con activos del cliente de una categoría especificada. Este escenario utiliza una aplicación de derechos. Las aplicaciones de derecho funcionan además del valor del cliente principal, no en su lugar. Por ejemplo, si la cuenta de servicio de una aplicación de derechos coincide con una cuenta de servicio orden de trabajo, pero la cuenta de facturación no coincide con el cliente principal, entonces no se aplica el derecho.

Crear un cliente activo

Crea un activo para el cliente con la categoría "Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado". Esta categoría debe coincidir con la que aparece en la solicitud de derechos que crees a continuación.

Crear un derecho para el escenario 2

1. Cree un derecho con el % de descuento establecido en 100% para que los productos y servicios orden de trabajo sean gratuitos cuando se aplique el derecho. Seleccione Guardar.

   Captura de pantalla de un derecho con la sección Solicitudes de derecho resaltada.

2. En la sección Solicitudes de derecho de titularidad , Seleccionar los puntos suspensivos verticales ⋮ y luego Nueva solicitud de derecho de titularidad.

3. Introduce el nombre de la solicitud y selecciona Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado para la categoría de activos.

   Captura de pantalla de una solicitud de derechos que resalta una categoría activo.

4. Guarda y cierra y luego activa el derecho a la empresa.

   Si un producto o servicio de orden de trabajo está relacionado con un activo del cliente, y el activo del cliente pertenece a la categoría de activo "Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado", entonces el derecho es aplicable.

Crea un orden de trabajo para dar servicio al cliente activo

1. Cree un orden de trabajo que coincida con el derecho para el segundo escenario. En la pestaña General , la cuenta de facturación de orden de trabajo coincide con el cliente principal del derecho. El tipo de incidente seleccionado enumera un activo que pertenece a la categoría "Calefacción, ventilación y aire acondicionado".

   

2. Abra el producto en el pedido de trabajo y desplácese hasta la sección Otros . Asegúrese de que el derecho correcto se aplica a los productos de pedido de trabajo.

3. Seleccionar la pestaña Información de presupuesto . Se aplica el descuento del 100 %, lo que hace que los productos orden de trabajo sean gratuitos. Si los servicios están incluidos en el derecho, se les aplica el mismo descuento.

   Captura de pantalla de descuento que hace que el producto de la orden de trabajo sea gratuito.

4. Guarde y cierre el pedido de trabajo.