Colaboración con Microsoft Teams chat

La creación de excelentes recorridos y contenido de marketing es un esfuerzo en equipo. Al usar el chat de Microsoft Teams, puedes colaborar con tu equipo sin salir del Journey Canvas ni del editor de correo electrónico. Por ejemplo, después de crear un correo electrónico, puede etiquetar a alguien para revisar el contenido. O bien, al crear un recorrido, puede colaborar con un compañero de trabajo para decidir qué datos usar en una rama. Este enfoque te da el beneficio añadido de ver los comentarios a lo largo del tiempo y poder consultar comentarios anteriores que la gente haya hecho.

Dynamics 365 Customer Insights- Journeys admite las siguientes actividades de colaboración de Teams:

• Iniciar una nueva conversación de chat conectada: el chat se conecta automáticamente al registro. Esta funcionalidad está disponible de forma predeterminada para los siguientes registros de recorrido del cliente y contenido:

  • marketing de salida
    • Recorrido del cliente
    • Correo Electrónico
    • Publicación en redes sociales
    • Página de marketing
  • Información del Cliente - Viajes del Cliente
    • Viaje del cliente
    • Correo Electrónico
    • Mensaje de texto
    • Notificación push

  Nota:

  El administrador puede ampliar esta lista en la página de configuración de chat de Teams.

• Agregar usuarios a un chat conectado existente: el chat aparece como un chat conectado para todos los usuarios implicados en la conversación.

• Conectar un chat existente a un registro: toda la conversación del chat será visible para todos los usuarios que formen parte del chat conectado.

• Acceder a todos los chats recientes de Dynamics 365: Las páginas de lista, como la página de lista de oportunidades, muestran todos los chats recientes que están conectados a registros de Dynamics 365.

• Accede a todos tus chats recientes: las 200 conversaciones de chat principales de Teams se muestran en las páginas de lista y de registro.

• Conectar un canal existente a un registro: Aunque el canal está conectado al registro, solo puedes acceder a las conversaciones del canal desde Teams.

Abrir chats y canales de Teams relacionados con un registro

Para acceder a los chats de Teams, abre cualquier contenido o registro de recorrido del cliente en Customer Insights - Journeys y selecciona el icono de integración de chats y canales de Teams situado a la derecha de la barra de menú superior.

Se abre el panel Chats de Teams y se muestran las secciones siguientes en la pestaña Chat :

• Chats conectados a un registro listan chats de Teams que tú conectaste al registro seleccionado o que otra persona conectó contigo como participante.
• Contactos sugeridos muestra una lista de contactos sugeridos en función de los usuarios que trabajan en el registro. Para obtener más información, consulte Cómo funcionan las sugerencias de contacto a continuación.
• Otros chats enumera las 200 conversaciones de chat principales en Teams. Puede seleccionar una conversación existente y conectarla a un registro.

La pestaña de Canales muestra los canales que conectaste al registro seleccionado y cualquier canal que otra persona haya conectado en el que participes. Si conectaste un registro a un canal usando la experiencia básica o mejorada de colaboración, ese canal también aparece en esta pestaña.

Funcionamiento de las sugerencias de contacto

La lista de contactos sugeridos muestra a los usuarios que están conectados o han interactuado con la ficha. En consecuencia, un contacto sugerido puede ser uno o varios de los siguientes usuarios, en el orden indicado:

• Si asignaste el registro a un usuario, este será el propietario del registro.
• Si asignaste el registro a un equipo:
  • El administrador del equipo.
  • Miembros del equipo que registraron una actividad en la línea de tiempo de registro.
• Usuarios que conectaron chats con el registro.
• Otros usuarios que registraron una actividad en la línea de tiempo del registro.

Ver todos los chats conectados de Dynamics 365

Para ver todos los chats conectados, abra la vista de lista de un recorrido del cliente o una entidad de contenido (como un correo electrónico, una notificación push, un mensaje de texto, una publicación en redes sociales o una página de marketing) y seleccione el icono de integración de chats y canales de Teams. Todos tus chats conectados de Dynamics 365 aparecen en Chats conectados a registros.

Iniciar un chat de Teams conectado en Dynamics 365

Puede iniciar un nuevo chat conectado o convertir un chat de Teams existente en un chat conectado para asociar el chat a un registro Customer Insights - Journeys.

1. Abra un registro de recorrido del cliente o contenido en Customer Insights - Journeys y seleccione el icono de integración de chats y canales de Teams. Se abre el panel Chats de Teams .

2. Usa uno de los métodos siguientes para iniciar un chat conectado:

   • Para iniciar un nuevo chat conectado con un participante, seleccione Nuevo chat conectado en la sección Chats conectados para registro .
   • Para iniciar un chat conectado con un contacto sugerido, vaya a Más (...)>Inicie un chat conectado con contacto en la sección Contactos sugeridos .
   • Para convertir un chat existente en un chat conectado, seleccione el chat en la sección Otros chats y, a continuación, vaya a Más (...)>Conéctese a este registro.

   El nombre del chat se puede establecer automáticamente como nombre de registro. Para permitir que el nombre del chat se establezca automáticamente, pida al administrador que habilite la configuración Asignar nombre automático a los chats.

   Si quiere, puede modificar el nombre del chat. Es una buena idea proporcionar un nombre significativo para que pueda identificar el chat incluso cuando esté en la aplicación Teams.

3. Agregue más participantes al chat.

Todos los participantes en el chat conectado ven el chat cuando abren el registro correspondiente en la aplicación Customer Insights - Journeys.

Conectar un canal de Teams a un registro

Conecte los canales de Teams pertinentes a un registro para que todos los miembros puedan acceder fácilmente a los canales conectados desde el registro y seguir conversaciones. Para conectar un canal de Teams:

1. Abra un registro de contenido o del recorrido del cliente y seleccione el icono de la integración de chats y canales de Teams de . Se abre el panel Chats de Teams .

   Como alternativa, seleccione Colaboración en la barra de comandos para conectar un canal al registro. Más información: Experiencia de colaboración mejorada con Microsoft Teams.

2. Seleccione la pestaña Canal . En la pestaña se enumeran los canales que ya están conectados al registro.

3. Seleccione el icono canal Conectar en la esquina superior derecha del panel chats de Teams. Se abre el cuadro de diálogo Colaborar con Microsoft Teams.

4. Para iniciar una nueva conexión, seleccione Crear una nueva conexión.

5. Para conectar un canal existente, seleccione el canal de la lista y, a continuación, seleccione Iniciar colaboración.

Iniciar un chat de Teams normal o no conectado en Dynamics 365

Puede iniciar una conversación normal en Dynamics 365 si no desea cambiar a Teams.

Para iniciar una conversación, mientras se encuentra en cualquiera de los registros o en el panel de lista, seleccione el icono de integración de chats y canales de Teams de . Luego, selecciona el icono Componer chat en la esquina superior derecha del panel de chats de Teams . Esta opción inicia un chat individual o grupal, pero no lo conecta al registro.

Configurar la configuración del chat de Microsoft Teams

Accede a la configuración del chat de Teams en Dynamics 365

Para acceder a la configuración del chat de Teams en Customer Insights - Journeys, vaya a Configuración>Colaboración>Chat de Teams.

Habilitar la conexión de registros de Dynamics 365 a canales de Microsoft Teams

Ve a la configuración del chat de Teams y luego activa Activar la conexión de registros de Dynamics 365 a los canales de Microsoft Teams.

Cuando activas esta configuración, puedes fijar registros y vistas desde la app Customer Insights - Journeys a los canales de Teams. También puedes integrar documentos de Dynamics 365 y Teams.

En esta sección de la configuración, también puedes elegir si habilitar una integración mejorada con Teams (que permite fijar registros y vistas directamente desde la app Customer Insights - Journeys) y etiquetas confidenciales (que permiten chats privados y etiquetas de confidencialidad).

Después de cambiar cualquier configuración, selecciona Guardar.

Establecer el nombre predeterminado para chats conectados

Para establecer el título del chat como el título predeterminado del registro, activa el interruptor Nombrar chats automáticamente en el área de Configuración de leads y luego selecciona Guardar. Los usuarios pueden cambiar el título más adelante si quieren.