Implementación del agente de gastos mediante la herramienta de implementación del agente de Dynamics 365 (versión preliminar)

Importante

Se aplica a Dynamics 365 Project Operations integrado con ERP y Dynamics 365 Project Operation para fabricación

Nota:

Los grupos de interés de la comunidad ahora se han movido de Yammer a Microsoft Viva Engage. Para unirse a la comunidad de administración de gastos Viva Engage y participar en las últimas discusiones, vaya a la Expense Management (Web, Mobile & Expense Agent) community y seleccione Join.

Este documento proporciona una experiencia intuitiva del asistente diseñada para simplificar la configuración. Proporciona todos los requisitos previos, instrucciones detalladas y vínculos directos a la configuración pertinente en una ubicación centralizada.

Nota:

Para ejecutar el Asistente para la implementación del agente, vaya a la herramienta de implementación del agente de Dynamics 365 en el Centro de administración de Power Platform.

Esta herramienta está evolucionando continuamente, con automatización continua de otros pasos para reducir el esfuerzo manual. Este documento se actualiza con las últimas mejoras, lo que lo convierte en el único origen para todas las instrucciones relacionadas con la configuración del Agente de gastos.

Los administradores ahora pueden completar todo el proceso sin navegar entre plataformas. Por motivos de eficiencia y simplicidad, todo lo que necesita se consolida aquí.

Revise los requisitos previos antes de ejecutar el asistente. Obtenga más información sobre los requisitos previos en la Herramienta de Implementación del Agente.

Configura el Agente de Gastos

Nota:

Todas las pantallas mostradas son para fines indicativos y pueden diferir de las pantallas reales debido a características o opciones actualizadas.

Para configurar expense Agent, siga estos pasos:

  1. Inicie sesión en el Centro de administración de Power Platform mediante un usuario administrador (recomendado).

  2. Vaya a Copilot>Dynamics 365 para ver todos los agentes disponibles. Como alternativa, vaya a Herramienta de implementación del agente.

  3. Seleccione Seleccionar entorno y elija el entorno de destino para la configuración del Agente de gastos.

  4. Seleccione Agregar junto a Expense Agent para iniciar el asistente.

    Captura de pantalla de la herramienta de implementación del agente en el Centro de administración de Power Platform.

  5. En la página de información general, revise los pasos de alto nivel necesarios para configurar el Agente de gastos (opcional, pero recomendado). A continuación, seleccione Siguiente.

  6. Compruebe todos los requisitos previos antes de continuar. Asegurarse de que se cumplen le ayuda a tener una experiencia de configuración fluida.

    • Entorno financiero y de operaciones: Necesita al menos la versión 10.0.45 (10.0.2345.170 y versiones posteriores), 10.0.46 (10.0.0.2428.108 y versiones posteriores) o 10.0.47 (10.0.2527.38 y versiones posteriores) del entorno de finanzas y operaciones para instalar el agente.
    • Instale la aplicación Copilot para finanzas and Operations y debe ser 1.0.3231.4 o posterior. Obtenga más información en Configuración del agente de gastos para obtener más información sobre los pasos para instalar la aplicación.
    • Habilite Copilot en el Centro de administración de Power Platform.
    • Habilitar el consumo y la facturación de mensajes de Copilot Studio: El vínculo le lleva al Centro de administración de Power Platform, donde puede configurar el consumo y la facturación.
    • Actualice las entidades virtuales (opcional, pero recomendada para el Agente de gastos). Aunque es opcional, se recomienda encarecidamente actualizar la entidad virtual antes de los pasos siguientes. Espere que este paso tarde unos 10 minutos. Si ve un mensaje "completado con errores", vuelva a intentarlo seleccionando Actualizar hasta que se complete correctamente la actualización.

  7. Seleccione Siguiente y, a continuación, seleccione el identificador de usuario del Agente de gastos que ya ha creado.

  8. Asigne las licencias y roles necesarios al Agente de gastos y seleccione Siguiente.

  9. Crear conexiones y activar flujos: seleccione el botón + situado junto a cada conexión, seleccione Crear, elija la cuenta de usuario del Agente de gastos y permita el acceso. Repita la operación para todas las conexiones.

    Nota:

    Cree conexiones solo mediante el usuario del Agente de Gastos.

    Captura de pantalla del paso para crear conexiones y activar flujos.

  10. Cuando haya terminado, seleccione Agregar conexiones al agente.

    Captura de pantalla de agregar exitosamente conexiones al agente.

  11. El siguiente paso es activar flujos: seleccione Activar flujos. Si hay algún error al activar los flujos, vuelva a intentarlo seleccionando Activar flujos.

    Captura de pantalla que muestra la activación exitosa de flujos en el agente.

  12. Seleccione Siguiente una vez que se activen todos los flujos.

  13. El último paso es actualizar las variables de entorno.

    • Escriba la ruta de acceso de carpeta desde el buzón compartido (escriba Bandeja de entrada si no se ha creado ninguna).

    • Escriba la dirección de correo electrónico del buzón compartido. Consulte la tabla de parámetros para obtener más información.

      Captura de pantalla de la actualización de la variable de entorno para el agente.

  14. Seleccione Actualizar detalles del entorno para guardar y, a continuación, Siguiente para completar la configuración del Agente de gastos.

    Captura de pantalla de la implementación correcta del agente de gastos.

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