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Cada agente en Dynamics 365 Sales puede utilizar varios agentes basados en habilidades en Microsoft Copilot Studio, diseñados para gestionar tareas o habilidades específicas. Por ejemplo, un Agente de Cualificación de Ventas puede contar con agentes basados en habilidades para la divulgación, preparación e investigación.
Cuando provisionas un agente basado en habilidades, Copilot Studio genera automáticamente un registro de aplicación en Microsoft Entra. Gestionas estos registros de la app a nivel de inquilino. Para saber más sobre los registros de aplicaciones, consulta Registro de aplicaciones, certificados y valores de configuración para Copilot Studio.
El número total de registros de aplicaciones depende del número de organizaciones (organizaciones) en el tenant y del número de agentes basados en habilidades que utiliza cada organización. Por ejemplo, si un inquilino habilitara el Sales Qualification Agent en 5 organizaciones de Dynamics 365 Sales, el número total de registros de aplicaciones en Microsoft Entra se calcularía de la siguiente manera:
- Número de organizaciones de Dynamics 365 Sales en el tenant: 5
- Número de agentes basados en habilidades por organización: 12
- Total de inscripciones en la solicitud: 5 organizaciones × 12 agentes = 60 inscripciones en la Microsoft Entra
Este artículo enumera los agentes basados en habilidades en Copilot Studio para cada agente de Dynamics 365 Sales.
Cuando los agentes de Copilot Studio están provisionados
Cuando el administrador selecciona la opción para crear un agente de Dynamics 365 Sales, los agentes basados en habilidades se aprovisionan automáticamente en Copilot Studio. Algunos agentes basados en habilidades se comparten entre varios agentes de Dynamics 365 Sales. Por ejemplo, el Agente de Ventas D365 - Agente de Validación de Correo se comparte entre el Agente de Calificación de Ventas, el Agente de Cierre de Ventas y el Agente de Oportunidades de Ventas. Estos agentes solo se proporcionan una vez en Copilot Studio.
Agente de calificación de ventas
El Agente de calificación de ventas ayuda a los equipos de ventas a calificar los clientes potenciales sin esfuerzo mediante la investigación autónoma de clientes potenciales, determinar si son una buena opción para una mayor involucración y redactar un correo electrónico de divulgación al cliente potencial. Obtenga más información en Introducción al Agente de calificación de ventas.
El Agente de Cualificación de Ventas proporciona los siguientes agentes basados en habilidades en Copilot Studio tanto para modos de investigación como de investigación y participación:
| Agente | Description |
|---|---|
D365 Agente de Ventas - Investigación (msdyn_SalesResearch) |
Realiza investigaciones para recopilar información y conocimientos que ayuden a entender los leads y adaptar el enfoque de ventas. |
Agente de ventas D365 - Competidor (msdyn_SalesCompeteResearch) |
Analiza a los competidores relacionados con el prospecto, proporcionando información valiosa que puede utilizarse para posicionar las ofertas de forma eficaz. |
D365 Agente de Ventas - Investigación Personalizada (msdyn_SalesCustomization) |
Realiza investigaciones sobre temas personalizados especificados por el equipo de ventas para recopilar información relevante para su estrategia de ventas. |
Agente de ventas D365 - Preparación (msdyn_SalesReadiness) |
Determina si el lead es adecuado para un mayor engagement analizando el perfil del lead frente al perfil del cliente objetivo. Compartido entre Agente de Cualificación de Ventas y Agente de Cierre de Ventas. |
Agente de ventas D365 - Validación de correo electrónico (msdyn_SalesEmailValidation) |
Verifica la validez del ID de correo electrónico de un cliente potencial y lo categoriza como personal o laboral. Compartido entre Agente de Cualificación de Ventas, Agente de Cierre de Ventas y Agente de Oportunidades de Ventas. |
Agente de ventas D365 - Divulgación (msdyn_SalesOutreach) |
Redacta un correo de contacto con el lead, facilitando que los profesionales de ventas inicien el contacto. Compartido entre Agente de Cualificación de Ventas y Agente de Cierre de Ventas. |
D365 Agente de Ventas - Engage Autonomous (msdyn_SalesEngage) |
Interactúa de forma autónoma con los leads y responde a sus preguntas utilizando fuentes de conocimiento configuradas por el administrador. Compartido entre Agente de Cualificación de Ventas y Agente de Cierre de Ventas. |
Agente de ventas D365 - Agente de Prellenado TCP (msdyn_SalesTCPPrefillAgent) |
Genera automáticamente el Perfil de Cliente Objetivo (TCP) basado en la descripción de la empresa y la propuesta de valor. |
D365 Agente de Ventas - Investigación de Stakeholders (msdyn_StakeholderResearch) |
Identifica e investiga a los principales interesados dentro de la organización del líder para aportar información que ayude a construir relaciones. Compartido entre el Agente de Cualificación de Ventas y el Agente de Oportunidades de Ventas. |
D365 Agente de Ventas - Sintetizador Resumen (msdyn_SalesAgentSummarySynthesizer) |
Sintetiza resúmenes de hallazgos e ideas de investigación para ofrecer una visión concisa a los profesionales de ventas. Compartido entre Agente de Cualificación de Ventas, Agente de Cierre de Ventas y Agente de Oportunidades de Ventas. |
Agente de ventas D365 - Resolvedor de empresa (msdyn_SalesCompanyResolver) |
Resuelve y enriquece los datos de la empresa para los prospectos consultando información de la empresa como industria, tamaño y ubicación para apoyar la investigación de cualificaciones. |
Asistente de Configuración de Agente de Cualificación de Ventas (msdyn_SQASetupAgent) |
Guía a los administradores en la configuración y configuración del Agente de Cualificación de Ventas, ayudando a definir perfiles de clientes objetivo y configurar la configuración del agente. |
Agente de cierre de ventas
El Agente de cierre de ventas ayuda a los equipos de ventas a cerrar ofertas más rápidamente mediante la investigación autónoma de oportunidades, proporciona visibilidad sobre los riesgos emergentes e interactúa con los clientes para el alcance y el seguimiento. Obtenga más información en Introducción al agente de cierre de ventas.
El Agente de Cierre de Ventas proporciona los siguientes agentes basados en habilidades en Copilot Studio:
| Agente | Description |
|---|---|
Agente de Cierre de Ventas (msdyn_SalesIntentEngage) |
Orquesta el proceso de cierre de la operación comprendiendo y encaminando las intenciones de los usuarios, coordinándose con otros agentes para ofrecer información y facilitar las actividades de venta. |
Generación de borradores por correo electrónico (msdyn_salesEmailGenerator) |
Genera borradores profesionales de correos electrónicos para el seguimiento y la divulgación con clientes, apoyando a los profesionales de ventas en el mantenimiento de la comunicación durante todo el ciclo de la operación. |
Agente de ventas D365 - Validación de correo electrónico (msdyn_SalesEmailValidation) |
Verifica la validez del ID de correo electrónico de un cliente y lo clasifica como personal o de trabajo. Compartido entre Agente de Cualificación de Ventas, Agente de Cierre de Ventas y Agente de Oportunidades de Ventas. |
D365 Agente de Ventas - Engage Autonomous (msdyn_SalesEngage) |
Interactúa de forma autónoma con los clientes y responde a sus preguntas utilizando fuentes de conocimiento configuradas por el administrador. Compartido entre Agente de Cualificación de Ventas y Agente de Cierre de Ventas. |
Agente de ventas D365 - Divulgación (msdyn_SalesOutreach) |
Redacta los correos de comunicación a los clientes, facilitando que los profesionales de ventas puedan hacer seguimiento de oportunidades. Compartido entre Agente de Cualificación de Ventas y Agente de Cierre de Ventas. |
Agente de ventas D365 - Preparación (msdyn_SalesReadiness) |
Evalúa la preparación de la operación analizando la oportunidad según criterios clave para ayudar a determinar la probabilidad de cierre. Compartido entre Agente de Cualificación de Ventas y Agente de Cierre de Ventas. |
D365 Agente de Ventas - Sintetizador Resumen (msdyn_SalesAgentSummarySynthesizer) |
Sintetiza resúmenes de hallazgos e ideas de investigación para ofrecer una visión concisa a los profesionales de ventas. Compartido entre Agente de Cualificación de Ventas, Agente de Cierre de Ventas y Agente de Oportunidades de Ventas. |
Agente de oportunidades de ventas
El Agente de Oportunidades de Ventas ayuda a los equipos de ventas a gestionar y avanzar en oportunidades abiertas investigando de forma autónoma cuentas, competidores y grupos de interés, y proporcionando información útil a lo largo del ciclo de ventas. Más información en Resumen de Agentes de Oportunidades de Ventas.
El Agente de Oportunidades de Ventas proporciona los siguientes agentes basados en habilidades en Copilot Studio:
| Agente | Description |
|---|---|
Agente de Oportunidades de Ventas (msdyn_SalesOpportunityResearchAgent) |
Realiza investigaciones sobre oportunidades analizando datos de cuentas, panorama competitivo e información de los grupos de interés para proporcionar una visión completa a los profesionales de ventas. |
Agente de Oportunidades de Ventas - Investigación de Cuentas (msdyn_OpportunityAccountResearch) |
Investiga las cuentas asociadas a una oportunidad, proporcionando información sobre el historial de la empresa, noticias recientes e información estratégica para apoyar el avance de la operación. |
Agente de Oportunidades de Ventas - Investigación Personalizada (msdyn_SalesOpportunityResearchCustomizationAgent) |
Realiza investigaciones sobre temas personalizados especificados por el equipo de ventas para recopilar información concreta y relevante para la oportunidad. |
Agente de Oportunidades de Ventas - Investigación Competitiva (msdyn_SalesCloseCompeteResearchAgent) |
Analiza a los competidores relacionados con la oportunidad, proporcionando inteligencia competitiva para ayudar a posicionar eficazmente las ofertas. |
Agente de Oportunidades de Ventas - Stakeholder (msdyn_SalesStakeholderAgent) |
Mapea y perfila a los principales interesados implicados en la oportunidad de ayudar a los profesionales de ventas a navegar el proceso de toma de decisiones y construir relaciones estratégicas. |
D365 Agente de Ventas - Investigación de Stakeholders (msdyn_StakeholderResearch) |
Identifica e investiga a los principales interesados dentro de la organización de la oportunidad para proporcionar información que ayude a construir relaciones. Compartido entre el Agente de Cualificación de Ventas y el Agente de Oportunidades de Ventas. |
Agente de ventas D365 - Validación de correo electrónico (msdyn_SalesEmailValidation) |
Verifica la validez del ID de correo electrónico de un contacto y lo categoriza como personal o de trabajo. Compartido entre Agente de Cualificación de Ventas, Agente de Cierre de Ventas y Agente de Oportunidades de Ventas. |
D365 Agente de Ventas - Sintetizador Resumen (msdyn_SalesAgentSummarySynthesizer) |
Sintetiza resúmenes de hallazgos e ideas de investigación para ofrecer una visión concisa de la oportunidad para los profesionales de ventas. Compartido entre Agente de Cualificación de Ventas, Agente de Cierre de Ventas y Agente de Oportunidades de Ventas. |
Copilot en Dynamics 365 Sales
Copilot en Dynamics 365 Sales es un asistente de inteligencia artificial personal que ayuda a los profesionales de ventas a ser más productivos al proporcionar información y resúmenes en una interfaz de chat. Obtenga más información en Copilot en Información general sobre ventas de Dynamics 365.
Copilot usa el agente de Copilot en D365 Sales Copilot Studio para proporcionar estas funcionalidades. El registro de la aplicación para este agente es: Copilot en Dynamics 365 Sales.