Preguntas más frecuentes sobre el enriquecimiento de datos con tecnología de inteligencia artificial para oportunidades

En este artículo se proporcionan respuestas a las preguntas más frecuentes sobre la característica enriquecimiento de datos con tecnología de inteligencia artificial en Dynamics 365 Sales.

¿Qué datos usa el enriquecimiento de datos con tecnología de inteligencia artificial?

El enriquecimiento de datos impulsado por IA utiliza datos de las siguientes fuentes:

• Datos de Dataverse: información almacenada en el entorno de Microsoft Dataverse de la organización, incluidas las entidades de CRM configuradas, como cuentas, contactos, clientes potenciales y oportunidades.
• Datos de correo electrónico: Correos electrónicos de clientes almacenados en Microsoft 365, que la función analiza para extraer contexto e información relevante.
• Datos de reuniones de Teams: Transcripciones de reuniones de Teams y resúmenes de reuniones generados por IA almacenados en Microsoft 365. Los resúmenes generados por IA se utilizan cuando el vendedor tiene acceso a Microsoft 365 Copilot; en caso contrario, se utilizan transcripciones de reuniones.

El enriquecimiento de datos con tecnología de inteligencia artificial solo accede a campos y entidades aprobados por los administradores a través de las opciones de configuración. El acceso a los datos está restringido por los roles de usuario y los permisos configurados en Dynamics 365. La característica no tiene acceso a todos los datos del entorno de forma predeterminada.

La calidad y completitud de las sugerencias de enriquecimiento dependen directamente de la calidad, completitud y actualidad de los datos de origen disponibles, incluida la completitud del historial de conversaciones.

¿Qué datos se envían fuera de la organización?

El enriquecimiento de datos impulsado por inteligencia artificial procesa los datos dentro de su entorno de Dynamics 365 y no envía datos de clientes, contenido de correos electrónicos ni registros de CRM fuera del entorno de su organización para fines de enriquecimiento.

Todo el procesamiento de datos se produce en la infraestructura en la nube de Microsoft de acuerdo con la configuración del inquilino de su organización y las directivas de control de datos de Microsoft. Las opciones de cumplimiento y residencia de datos configuradas para el entorno de Dynamics 365 se aplican a las operaciones de enriquecimiento de datos con tecnología de inteligencia artificial.

¿Con qué frecuencia el enriquecimiento de datos impulsado por inteligencia artificial actualiza los registros de oportunidades?

El agente analiza los correos electrónicos y genera sugerencias cada 4 horas. En el caso de las actualizaciones manuales, los vendedores pueden revisar las sugerencias en cuanto se generen. En el caso de las actualizaciones automáticas, los cambios se aplican en función de la frecuencia de enriquecimiento, que se establece en Diaria de forma predeterminada. Esta frecuencia no se puede cambiar.

¿Cómo sé si mi administrador ha habilitado actualizaciones manuales o actualizaciones automáticas?

Puede comprobar el modo de actualización en el panel Enriquecimiento de datos al revisar sugerencias para obtener una oportunidad:

• Si ve opciones para aceptar o rechazar sugerencias, se habilitan las actualizaciones manuales.
• Si ve opciones para mantener o deshacer los cambios, se habilitan las actualizaciones automáticas.

¿Por qué no puedo ver las sugerencias de enriquecimiento de datos con tecnología de inteligencia artificial?

Si no ve sugerencias, podría deberse a varias razones:

• Opciones de configuración: es posible que el administrador no haya configurado la característica.
• Permisos de usuario: es posible que no forme parte del grupo que tiene acceso para ver sugerencias.
• Enriquecimiento de datos deshabilitado: El propietario de la oportunidad podría haber deshabilitado el enriquecimiento de datos para su cuenta.
  • Si eres el propietario de la oportunidad, asegúrate de habilitar las sugerencias de Enriquecimiento de Datos para que el agente pueda analizar tus correos electrónicos y acceder a los datos de tus reuniones de Teams.
  • Si estás mirando una oportunidad que no posees, es posible que el propietario de esa oportunidad haya deshabilitado el agente de Enriquecimiento de Datos o que no tenga acceso a la función de Enriquecimiento de Datos.
• Disponibilidad de datos: Puede que no haya suficientes datos o correos electrónicos o interacciones relevantes en reuniones de Teams para generar sugerencias para esa oportunidad.

¿Qué reuniones de Teams analiza el Enriquecimiento de Datos?

Enriquecimiento de datos analiza las reuniones de Teams a las que asistió el contacto principal asociado a la oportunidad. El agente empareja a los asistentes por dirección de correo electrónico con los contactos vinculados a la oportunidad. Solo las reuniones en las que el correo electrónico del contacto principal corresponde a un asistente se asignan a la oportunidad y se analizan.

El tipo de datos de reuniones utilizados depende de la licencia del vendedor:

• Con la licencia Microsoft 365 Copilot: El agente utiliza resúmenes de reuniones generados por IA.
• Sin la licencia Microsoft 365 Copilot: El agente utiliza transcripciones de reuniones.

¿Pueden todos los usuarios ver la cita del evento del calendario en sugerencias de Enriquecimiento de Datos?

N.º Cuando se genera una sugerencia a partir de una reunión real de Teams, el panel de Enriquecimiento de Datos muestra una cita que enlaza con el evento del calendario. Solo los usuarios que asistieron a la reunión pueden ver esta cita. Los usuarios que no participaron en la reunión no pueden ver ni acceder a la cita del evento del calendario.

¿Cómo desactivo las sugerencias de enriquecimiento de datos para mi cuenta?

Puedes desactivar el enriquecimiento de datos en cualquier momento. Tras desactivarlo, el agente deja de leer tus correos y datos de reuniones, y no genera nuevas sugerencias para tus oportunidades.

¿Por qué mis sugerencias de enriquecimiento de datos desaparecen?

Si anteriormente vio sugerencias del enriquecimiento de datos con tecnología de inteligencia artificial, pero ya no las ve, podría deberse a las siguientes razones:

• Se han aplicado sugerencias: Si usted u otro usuario aplicaron las sugerencias a los registros de oportunidades, ya no estarán visibles.
• Se descartaron sugerencias: Si los usuarios descartaron sugerencias, no se volverán a mostrar.
• Las sugerencias tenían más de 180 días de antigüedad: Las sugerencias solo se conservan durante 180 días. Las sugerencias generadas hace más de 180 días se eliminan automáticamente y ya no son visibles en el panel Enriquecimiento de datos.