Revisar y aprobar sugerencias de enriquecimiento de datos

Como vendedor, puede revisar las sugerencias realizadas por el Enriquecimiento de Datos para los registros de oportunidad de los que usted es propietario y aceptarlas o rechazarlas. Si el administrador ha configurado el enriquecimiento de datos para actualizar automáticamente los campos, puede revisar los cambios y revertirlos si es necesario.

Prerrequisitos

• Tu administrador debe configurar y configurar la función de Enriquecimiento de Datos impulsada por IA .
• Debes ser elegible para el Enriquecimiento de Datos según el acceso de usuario definido por tu administrador.
• Tus registros de oportunidad deben cumplir los criterios de selección de registros definidos por tu administrador.

Consentimiento para el enriquecimiento de datos para leer tus correos electrónicos y los datos de reuniones de Teams

Cuando abres por primera vez un registro de oportunidad elegible tras habilitar el Enriquecimiento de Datos, el agente te inscribe automáticamente y empieza a leer tus correos electrónicos y datos de reuniones para generar sugerencias. No necesitas dar consentimiento explícito.

Una vez completada la inscripción, ves el siguiente banner de notificación en el registro de oportunidades:

Si la inscripción falla por falta de permisos, verás un banner de notificación que te informa de lo mismo.

El agente tarda unas cuatro horas en analizar tus correos electrónicos y los datos de reuniones de Teams y generar sugerencias, siempre que se cumplan los requisitos para generar sugerencias .

Habilitar o desactivar las sugerencias de enriquecimiento de datos

Por defecto, las sugerencias de enriquecimiento de datos están habilitadas para todos los vendedores elegibles. Si no quieres que el agente lea tus correos electrónicos y los datos de reuniones de Teams o genere sugerencias, puedes desactivar al agente para tu cuenta.

1. Desde la esquina inferior izquierda de la app Sales Hub, selecciona Cambiar área>Configuración personal.
2. Selecciona agentes de ventas en el panel de navegación izquierdo.
3. Desactiva la opción de agente de enriquecimiento de datos para desactivarlo. Puedes volver a activarlo en cualquier momento para volver a activar al agente de tu cuenta.

Requisitos para generar sugerencias en función de los correos electrónicos

Para que las sugerencias de enriquecimiento de datos aparezcan en función de los correos electrónicos, deben cumplirse las siguientes condiciones:

1. La oportunidad debe tener al menos un correo electrónico recibido de un contacto externo.
2. La dirección de correo electrónico del remitente debe corresponder a un contacto asociado a la oportunidad (por ejemplo, como contacto principal, como parte interesada o contacto principal de la cuenta principal).
3. Puede haber un retraso en la sincronización entre Outlook y Graph. Obtenga más información sobre la latencia esperada.
4. La generación de información de correo electrónico se ejecuta como un proceso en segundo plano, por lo que las sugerencias de enriquecimiento pueden tardar algún tiempo en aparecer.

Requisitos para generar sugerencias basadas en reuniones de Teams

Para que aparezcan sugerencias de enriquecimiento de datos basadas en reuniones de Teams, deben cumplirse las siguientes condiciones:

1. Tu administrador debe conectar las reuniones de Microsoft Teams al agente de enriquecimiento de datos. Si no ves sugerencias basadas en reuniones de Teams, consulta con tu administrador.
2. La reunión debe contar con una transcripción o un resumen generado por IA disponible. Los resúmenes de reuniones generados por IA solo están disponibles cuando el vendedor tiene la licencia adecuada para acceder a Microsoft 365 Copilot. Si el resumen generado por IA no está disponible, el agente utiliza la transcripción de la reunión.
3. La reunión debe contar con al menos un asistente externo que sea un contacto asociado a la oportunidad (por ejemplo, como contacto principal, un actor o el contacto principal de la cuenta principal).
4. La generación de insights en reuniones funciona como un proceso en segundo plano, por lo que las sugerencias de enriquecimiento de las reuniones pueden tardar en aparecer.

Sugerencias de enriquecimiento de datos de acceso

Puede acceder a las sugerencias de enriquecimiento de datos para sus oportunidades de dos maneras:

• Al seleccionar las sugerencias del carrusel Acciones sugeridas de la vista de lista de oportunidades. Esta opción le permite ver todas las sugerencias disponibles para sus oportunidades en un solo lugar.
• Al abrir el panel Enriquecimiento de datos desde un registro de oportunidad. Esta opción le permite revisar sugerencias específicas de la oportunidad.

Ver sugerencias de enriquecimiento de datos para todas las oportunidades

El carrusel de acciones sugeridas proporciona una vista rápida de las siguientes mejores acciones disponibles para sus oportunidades, incluidas las sugerencias generadas por el enriquecimiento de datos. El carrusel muestra sugerencias para todas las oportunidades que posee, lo que le permite acceder a ellos y revisarlos fácilmente. Esta opción elimina la necesidad de abrir cada registro de oportunidad individualmente para comprobar si hay sugerencias.

1. En la aplicación Centro de ventas, seleccione Oportunidades en el panel de navegación izquierdo.
2. Cambie a la vista de cuadrícula de solo lectura seleccionando Mostrar como > cuadrícula de solo lectura en la parte superior de la lista de oportunidades. El carrusel de acciones sugeridas aparece en la parte superior de la lista de oportunidades. Las sugerencias de enriquecimiento aparecen al final del carrusel como tarjetas apiladas si hay sugerencias para varias oportunidades disponibles.
3. Seleccione la tarjeta apilada Nuevas sugerencias de enriquecimiento. La lista de oportunidades con sugerencias aparece en la vista Oportunidades con enriquecimiento pendiente . El panel Enriquecimiento de datos para la primera oportunidad de la lista se abre en el lado derecho.
4. Para ver sugerencias para una oportunidad diferente, siga estos pasos:
   1. Seleccione una oportunidad en la lista. Espere a que el componente Resumen se cargue en el panel derecho.
   2. Expanda el componente Resumen y seleccione el botón Sugerencias de enriquecimiento de datos si está disponible. Como alternativa, también puede seleccionar el botón Sugerencias de enriquecimiento de datos en el banner de notificación si está disponible. Se abre el panel de Enriquecimiento de Datos , mostrándote las sugerencias generadas por el agente basadas en su análisis de tus correos electrónicos y reuniones de Teams.

Ver sugerencias de enriquecimiento de datos para una oportunidad específica

1. Abra su registro de oportunidad en la aplicación Sales Hub. Espere a que se cargue el componente Resumen .
2. Expanda el componente Resumen y seleccione el botón Sugerencias de enriquecimiento de datos si está disponible. Como alternativa, también puede seleccionar el botón Sugerencias de enriquecimiento de datos en el banner de notificación si está disponible. Se abre el panel de Enriquecimiento de Datos , mostrándote las sugerencias generadas por el agente basadas en su análisis de tus correos electrónicos y reuniones de Teams.

Revisar y aprobar sugerencias manualmente

Si el administrador ha configurado el agente para las actualizaciones manuales, debe revisar y aprobar manualmente las sugerencias. ¿Cómo sé si mi administrador ha habilitado actualizaciones manuales o actualizaciones automáticas?

1. En la pestaña Sugerencias del panel Enriquecimiento de datos, mantenga el puntero sobre el icono de información situado junto a cada sugerencia para ver detalles sobre el origen de la sugerencia. Si una sugerencia se basa en una reunión de Teams, la información de la fuente incluye un enlace a la reunión en el calendario. Si no participaste en la reunión, el enlace no funciona.

2. Revise las sugerencias y realice una de las siguientes acciones:

   • Para aceptar o rechazar todas las sugerencias, seleccione Aceptar todo o Rechazar todo en la parte inferior del panel.
   • Para aceptar o rechazar sugerencias individuales, mantenga el puntero sobre cada sugerencia y seleccione el icono Aceptar (marca de verificación) o el icono Rechazar (marca cruzada).

     Note

     • Si rechaza una sugerencia para una oportunidad, no volverá a ver esa sugerencia para ese registro de oportunidad. No hay ninguna opción para deshacer ni recuperar sugerencias rechazadas.
     • Para ver los cambios que ha aceptado, seleccione la pestaña Historial en el panel Enriquecimiento de datos. Obtenga más información en Visualización del historial de cambios.

   Los cambios se aplican al registro de oportunidades inmediatamente después de aceptar las sugerencias. Si no está seguro de una sugerencia, puede dejarlo sin realizar ninguna acción. La sugerencia permanece en el panel hasta que la acepte o rechace. Sin embargo, las sugerencias se actualizan periódicamente en función de las nuevas interacciones de correo electrónico y es posible que algunas sugerencias se quiten si se vuelven irrelevantes en función del contexto actualizado.

Revisar y revertir las actualizaciones automáticas

Si el administrador ha configurado el enriquecimiento de datos para actualizar automáticamente los campos de los registros de oportunidad, puede revisar los cambios y revertirlos si es necesario.

1. En la pestaña Actualizaciones del panel Enriquecimiento de datos, mantenga el puntero sobre el icono de información situado junto a cada sugerencia para ver detalles sobre el origen de la sugerencia. Revise las sugerencias y realice una de las siguientes acciones:
   • Para mantener o revertir todos los cambios, seleccione Mantener todo o Deshacer todos respectivamente en la parte inferior del panel.
   • Para mantener o revertir las actualizaciones individuales, mantenga el puntero sobre cada sugerencia y seleccione el icono Mantener (marca de verificación) o el icono Deshacer (marca cruzada) respectivamente.
   • Para mantener algunos cambios y revertir el resto, seleccione Mantener para los cambios que desea conservar. A continuación, seleccione Deshacer todo en la parte inferior del panel para revertir los cambios restantes; esto funciona de ambas maneras. Si deshace una actualización, se realiza el seguimiento del cambio en la pestaña Historial junto con el nombre del usuario que lo revierte. Obtenga más información en Visualización del historial de cambios.

Visualización de correos electrónicos asociados con el enriquecimiento de datos

La característica enriquecimiento de datos con tecnología de inteligencia artificial asocia correos electrónicos a una oportunidad basada en varios criterios para garantizar la relevancia y el contexto. Los criterios clave incluyen:

• Participantes del correo electrónico: el correo electrónico incluye al vendedor asignado a la oportunidad, así como al menos un contacto asociado a la oportunidad.
• Relevancia: el contenido del correo electrónico contiene palabras clave o frases que indican relevancia para la oportunidad, como menciones de productos, servicios o términos de oferta.

Para ver los correos electrónicos asociados:

1. Abra su registro de oportunidad en la aplicación Sales Hub.

2. En la sección Escala de tiempo , busque correos electrónicos con el icono del agente ( ). Estos correos electrónicos no se rastrean de forma predeterminada y solo están visibles en tu línea de tiempo, incluso si tu administrador ha configurado el enriquecimiento de datos para actualizaciones automáticas.

3. Seleccione Realizar seguimiento en el correo electrónico para realizar el seguimiento en el registro de oportunidades y hacer que sea visible para otros usuarios.

1. Seleccione No relacionado? si cree que el correo electrónico no está relacionado con la oportunidad. A continuación, puede seleccionar si desea quitar el correo electrónico de la oportunidad actual o reasignarlo a otra oportunidad.

Visualización de sugerencias de partes interesadas

La función de Enriquecimiento de Datos sugiere añadir contactos como partes interesadas cuando los añades a correos electrónicos o reuniones relacionadas con una oportunidad.

Para ver las sugerencias de las partes interesadas:

1. En la pestaña Registros relacionados del panel Enriquecimiento de datos, vea la lista de partes interesadas sugeridas en función de las interacciones recientes del correo electrónico.
2. Mantenga el puntero sobre la sugerencia de parte interesada y seleccione el icono Información para ver el origen de la sugerencia.
3. (Actualización manual) Mantenga el puntero sobre la sugerencia y realice una de las siguientes acciones:
   • Seleccione el icono Aceptar (marca de verificación) para agregar la parte interesada al registro de oportunidades o
   • Seleccione el icono Rechazar (marca cruzada) para descartar la sugerencia.
4. (Actualización automática) La parte interesada se agrega automáticamente al registro de oportunidades. Mantenga el puntero sobre la sugerencia y realice una de las siguientes acciones:
   • Seleccione el icono Mantener (marca de verificación) para conservar la parte interesada.
   • Seleccione el icono Deshacer (marca cruzada) para quitar la parte interesada del registro de oportunidades si cree que la sugerencia es incorrecta.
5. (Opcional) Para cambiar el rol de las partes interesadas, siga las instrucciones de Agregar partes interesadas y responsables de toma de decisiones para la oportunidad.

Visualización del historial de cambios

Los cambios realizados por el agente para el enriquecimiento de datos se rastrean por separado en el historial de cambios de enriquecimiento de datos.

La información que vea depende de cómo se configura el enriquecimiento de datos:

• Actualizaciones automáticas: muestra las actualizaciones realizadas por el agente y los cambios que haya revertido.
• Actualizaciones manuales: muestra los cambios que ha aceptado de las sugerencias.

Para ver el historial de cambios:

En la pestaña Historial del panel Enriquecimiento de datos, vea la lista de cambios realizados en el registro de oportunidades en función de las sugerencias de enriquecimiento de datos.

Información relacionada

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