Tablas de oportunidad

La Tabla oportunidad representa una posible venta a clientes nuevos o establecidos. Le ayuda a predecir las demandas empresariales futuras y los ingresos de ventas. Puede crear una nueva oportunidad en Dynamics 365 for Customer Engagement para supervisar una consulta de un cliente existente, o convertir un cliente potencial calificado en una oportunidad. Los vendedores a menudo usan las oportunidades para realizar un seguimiento de los compromisos de ventas en los que están trabajando actualmente.

Puede realizar el seguimiento de los ingresos estimados, fecha de cierre estimada, y clasificación de la oportunidad y también en qué fase se encuentra la oportunidad. Puede seguir el nombre del cliente potencial y el nombre del comercial. Puede supervisar las actividades relacionadas con la venta potencial, como llamadas telefónicas, mensajes de correo electrónico y tareas.

Una oportunidad debe asociarse a una cuenta o contacto. Una cuenta y un contacto pueden tener enlaces a varias oportunidades. Las oportunidades contienen información de competidor que le ayuda a analizar y encontrar estrategias de venta eficaces.

Cada oportunidad puede tener varios productos asociados. La tabla de productos de oportunidad representa una asociación entre una oportunidad y un producto.

Después de determinar si el cliente potencial o un cliente existente desea comprar su producto o servicio, puede cerrar una oportunidad. Cuando cierra una oportunidad, la desactiva, pero no la elimina. Esta desactivación le ofrece una opción para volver a abrirla más adelante. Al cerrar una oportunidad, se crea una actividad de cierre de oportunidades. La tabla de cierre de oportunidades representa esta actividad. Puede usar esta tabla para almacenar información acerca de los ingresos, el motivo por el que se cerró la oportunidad, la fecha de cierre y el competidor. También contiene información sobre el usuario que creó la oportunidad.

Para proporcionar un conjunto completo de información sobre el compromiso de ventas, asocie las tablas siguientes con una oportunidad: actividades, notas y datos adjuntos, competidores, cotizaciones, pedidos y literatura de ventas.

Información relacionada

Crear una oportunidad
Convertir una oportunidad en una oferta, un pedido de venta o una factura
Tabla de oportunidad
Tabla Producto de oportunidad (OpportunityProduct)
Tabla Cierre de oportunidad (OpportunityClose)
Ejemplo: Crear una oportunidad (con enlace en tiempo de compilación)
Ejemplo: Recuperar una oportunidad (con enlace en tiempo de compilación)
Ejemplo: Convertir una oportunidad en una oferta (enlace en tiempo de compilación)
Entidades de ventas
Entidades de presupuesto, pedido y factura
Establecer nivel de precios predeterminado para oportunidad, oferta, pedido, factura