Tablas de cotización, pedido y factura

Dynamics 365 Sales admite la creación sólida de ofertas, pedidos de venta (pedidos) y facturas. Puede crear una oferta seleccionando los productos directamente del catálogo de productos, especificando la lista de precios (como venta al por mayor o venta al por menor) y especificando el número de unidades solicitado. Si tiene permiso, también puede aplicar descuentos. El sistema admite varios modelos de precios, como mayorista y minorista, y puede descontar por artículo en función del volumen o el ajuste manual. Además, puede aplicar descuentos generales a toda la cotización.

Una oferta es una oferta formal para productos o servicios propuestos a precios específicos y condiciones de pago relacionadas que envía a un cliente potencial. Puede crear una oferta, guardarla como borrador y especificar si está activa (presentada al cliente) o cerrada (completada, como pedido o no). Una oferta puede tener una fecha de vencimiento (cuando se prometido al cliente), fechas eficaces (cuando debe ser aceptada o rechazada) y fechas de entrega solicitadas. Además, una cotización puede contener numerosas direcciones de envío (por línea de producto) o una configuración de "recogida en tienda" para que los artículos sean recogidos por el cliente.

Si crea una oferta a partir de una oportunidad, Dynamics 365 Sales utiliza los productos asociados a la oportunidad como base para el borrador. Cuando convierte una oferta en un pedido,puede mantener la oportunidad abierta o cerrarla. Si la cierra, se registra el importe final de ingresos.

Puede asociar una cita a las tablas siguientes:

  • Uno o varios productos y una lista de precios

  • Uno o más competidores

  • Una oportunidad

  • Un cliente

  • Una o más notas y datos adjuntos

  • Una o más direcciones de clientes

    La entidad quote detail (quote product) representa un elemento de línea de una oferta. Cada cita puede tener varios quote detail (quote product) registros.

    La entidad quote close activity representa una actividad que se genera cuando se cierra una oferta.

    Un pedido de venta (nombre de entidad: pedido) es un presupuesto que un cliente acepta. Cuando cumpla el pedido, cierre el pedido y marque el estado como cumplido. Para obtener más información, vea Ejemplo: Realización de un pedido de venta.

    Nota

    No puede establecer el estado de varios pedidos como completados de una sola vez.

    Una factura es un pedido que se factura.

Tabla de Cotizaciones
Tabla Producto de la Oferta (QuoteDetail)
Tabla Cierre de la Oferta (QuoteClose)
Tabla pedido (SalesOrder)
Tabla Producto del pedido (SalesOrderDetail)
Tabla Cierre de pedido (OrderClose)
Tabla de Facturas
Tabla Producto de la factura (InvoiceDetail)
Ejemplo: Establecer precios negativos en oportunidades, ofertas y pedidos de ventas
Ejemplo: procesar ofertas, pedidos de venta y facturas
Ejemplo: realizar un pedido de venta
Tablas de oportunidad
Tablas Ventas
Establecer nivel de precios predeterminado para oportunidad, oferta, pedido, factura

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