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[Este artículo es documentación preliminar y está sujeto a cambios.]
La tarjeta de comunicación con el cliente muestra una visión cronológica de tus interacciones con un cliente, incluyendo correos electrónicos y reuniones. Esta tarjeta le ayuda a ponerse al día y obtener información sobre todas las actividades que se produjeron para una oportunidad determinada. Puedes ver todos los correos electrónicos y reuniones relacionados con la oportunidad. Para cada correo electrónico y reunión, el agente de ventas proporciona información generada por IA, como el resumen, el sentimiento, las objeciones y los siguientes pasos.
Importante
- Se trata de una característica en versión preliminar.
- Las características en vista previa no se han diseñado para un uso de producción y pueden tener una funcionalidad restringida. Estas características están sujetas a condiciones de uso adicionales y están disponibles antes del lanzamiento oficial para que los clientes puedan tener un acceso anticipado y proporcionar comentarios.
Cuando trabajas en oportunidades, a menudo gestionas numerosas actividades, como correos electrónicos y reuniones, lo que dificulta llevar un registro de cada interacción y discusión. La tarjeta de comunicación con el cliente consolida todos estos eventos y proporciona información para cada uno directamente en Outlook. Si tienes acceso a una oportunidad en CRM, puedes ver opiniones de correos electrónicos y reuniones relacionadas, incluso si no asististe a las reuniones. Esta función te ayuda a mantenerte actualizado e informado sin salir de tu flujo de trabajo.
Dónde ver la tarjeta de comunicación del cliente
Puede ver la tarjeta de comunicación del cliente en los siguientes lugares:
- Panel Sales en Outlook cuando se abre un correo electrónico o una reunión.
- Vista detallada de preparación de reuniones en Agente de ventas en Microsoft 365 Copilot.
Nota:
- Cuando ves un correo electrónico, la tarjeta de comunicación con el cliente aparece solo cuando el correo está relacionado con una oportunidad. Una vez que la oportunidad está conectada, la tarjeta de comunicación con el cliente muestra los correos electrónicos y reuniones relacionados con esa oportunidad.
- Al ver una reunión en el calendario de Outlook, la tarjeta de comunicación del cliente solo se muestra cuando la reunión está conectada a una oportunidad.
- Los insights del correo electrónico están disponibles hasta 90 días y aparecen solo cuando el correo cumple los siguientes criterios:
- El correo tiene al menos un contacto externo que es un contacto CRM.
- La conexión servidor a servidor (S2S) está activada.
- Las estadísticas por correo electrónico están activadas.
- La etiqueta de sensibilidad del correo coincide con las etiquetas configuradas por tu administrador.
Prerequisites
- Activa la información de la reunión en la configuración de Access.
- Activa las estadísticas de correo electrónico en la configuración de Access.
- Si es un usuario de Salesforce, se debe configurar la conexión de servidor a servidor.
Acceder a la tarjeta de comunicaciones del cliente en Outlook
En Outlook, abra un correo electrónico o una reunión.
Vaya a la tarjeta Comunicación con el cliente.
Para ver información sobre un correo electrónico, selecciona Ver información sobre el correo.
Para ver la información de una reunión, seleccione Ver información de la reunión.
Acceso a la tarjeta de comunicación del cliente en el agente de ventas en Microsoft 365 Copilot
- Acceda al agente de ventas en Microsoft 365 Copilot.
- En la tarjeta de preparación de la reunión, seleccione Preparar con perspectivas y, a continuación, vaya a la sección Comunicación con el cliente.