Administración de órdenes de trabajo en Dynamics 365 Field Service
Intermedio
Consultor funcional
Dynamics 365
Field Service
Los pedidos de trabajo están en el centro de cada operación de Field Service. Obtenga información sobre cómo los pedidos de trabajo se mueven a través de su ciclo de vida, cómo los registros relacionados mantienen la entrega del servicio en seguimiento, cómo se administra el inventario entre almacenes y cómo Copilot ayudan a su equipo a trabajar con mayor rapidez.
Objetivos de aprendizaje
Al término de este módulo, sabrá hacer lo siguiente:
- Describir el ciclo de vida del orden de trabajo y los cambios de estado que se producen en cada fase.
- Cree órdenes de trabajo manualmente e identifique cuándo realizar la conversión de un caso, una oportunidad o un contrato.
- Configure tipos de orden de trabajo, prioridades, territorios de servicio y relaciones de cuenta.
- Aplique tipos de incidentes para rellenar previamente los pedidos de trabajo con los productos, servicios y tareas adecuados.
- Realice un seguimiento del inventario entre almacenes y use ajustes y transferencias para mantener las existencias precisas.
- Use Copilot para resumir el estado del pedido de trabajo, formular preguntas en lenguaje natural y prepararse para las visitas de servicio.
Requisitos previos
Complete la sección Configurar Microsoft Dynamics 365 Field Service y Definir contratos en módulos de Dynamics 365 Field Service o tener conocimientos prácticos sobre la configuración y los contratos de Field Service.