Luo ja hallinnoi asiakastilejä

Tilit edustavat asiakkaita, joiden kanssa kenttäpalveluorganisaatiosi työskentelee. Tilipohjaisissa palveluprosesseissa aseta tilit seuraamaan, missä palvelu toimitetaan ja kuka saa laskut ennen kuin luot työmääräyksiä tai aikataulutat resurssit. Jotkut työmääräystyypit mahdollistavat työtilausten luomisen ilman palvelutiliä tilanteisiin, kuten yritykseltä kuluttajalle (B2C) -palvelu, sisäinen ylläpito, projektikeskeinen työ tai integraatiot, jotka tarjoavat palvelukontekstia toisesta lähteestä.

Tilien päätyyppejä on kaksi:

  • Huoltotili on tili, joka vastaanottaa kenttäteknikon paikan päällä tapahtuvan huollon.

  • Laskutustili edustaa tiliä, joka vastaanottaa laskuja tehdystä työstä. Yleensä se on jaettu tili useille palvelutileille, jotka kuuluvat keskusorganisaatioon.

Esimerkiksi viinintuottajayhteisö omistaa useita viinitarhoja. Jokainen viinitarha on palvelutili. Yritys toimii laskutustilinä.

Palvelutilit pysyvät tärkeinä, kun työtilaukset käyttävät tilikohtaisia oletusarvoja, kuten palvelun sijaintia, laskutustiliä, hintalistaa, veroasetuksia, palvelualuetta, matkamaksuja, työaikapohjaa tai työtilausohjeita. Jos organisaatiosi luo työmääräyksiä ilman palvelutiliä, varmista, että asiaankuuluva työmääräystyyppi ja liiketoimintaprosessi määrittelevät, miten nämä tiedot kirjataan. Lisätietoja saat osoitteesta Määritä palvelutilin vaatimukset työmääräyksille.

Palvelutilin luominen

  1. Valitse Field Servicessä Palvelu-alue. Valitse Asiakkaat-kohdastaTilit ja valitse sitten Uusi.

  2. Kirjoita tilin nimi ja palveluosoite.

  3. Valitse lomakkeen yläreunasta Geokoodi, jotta saat palveluosoitteen leveys- ja pituusasteet, ja valitse sitten OK.

    Voit myös ottaa automaattisen geokoodauksen käyttöön , jotta saat automaattisesti palveluosoitteen koordinaatit.

  4. (Valinnainen) Kirjoita tiedot Yhteenveto-välilehdelle .

    Tilin yhteenvetotietojen lisääminen tai päivittäminen ei päivitä olemassa olevia työtilauksia, mutta ne näkyvät tulevissa työtilauksissa.

  5. (Valinnainen) Valitse Tiedot-välilehti ja anna tilin yritysprofiilin tiedot, yhteydenottoasetukset sekä laskutus- ja toimitusoletusasetukset.

  6. (Valinnainen) Valitse Ylläpito-välilehti ja kirjoita tiliin liittyvien työtilausten kirjanpidon ja huollon oletusarvot.

    • Laskutustili: määrittää työtilauksen laskutustilin, kun lähettäjä valitsee tämän tilin palvelutiliksi. Jos et määritä laskutustiliä, palvelutili toimii sekä palvelutilinä että laskutustilinä.

    • Hinnasto: Määrittää tämän tilin hinnaston . Jos määrität laskutustilin, työtilaukset käyttävät laskutustilitietueen hinnastoa. Jos valittu hinnasto ei sisällä tuotteita tai palveluita, käytetään tuotetietueen listahintaa.

    • Verovapaa: Määrittää, lisätäänkö arvonlisävero työtilausten hintaan. Määritä arvoksi Kyllä , jos et halua lisätä arvonlisäveroa. Määritä arvoksi Ei, jos haluat määrittää arvonlisäverokoodin työtilauksen hinnalle ja laskulle.

    • Palvelualue: Määrittää tilien, työtilausten ja resurssien maantieteelliset alueet, joita käytetään työtilauksissa ja resurssien ajoituksessa.

    • Matkamaksun tyyppi: Määrittää kenttätyöntekijältä työtilaustuotteena veloitettavien matkakustannusten hinnoittelun ja laskutuksen.

      • Tunneittain: Määrä, joka edustaa työtilauksen varauksen todellista matkan kestoa 60 minuutin välein. Jos esimerkiksi matkamaksun yksikköhinta on 60 ja todellinen matkan kesto on 30 minuuttia, matkamaksun työtilauksen tuotteen hinta on 30 dollaria.

      • Kilometrimäärä: Määrä, joka edustaa työtilauksen varauksessa kuljettuja kilometrejä . Jos esimerkiksi matkamaksun yksikköhinta on 1 ja ajetut kilometrit ovat 20, matkamaksun työtilauksen tuotteen hinta on 20 dollaria.

      • Kiinteä: Tämä määrä on 1. Jos esimerkiksi matkamaksun yksikköhinta on 50, matkamaksun työtilauksen tuotteen hinta on 50 dollaria etäisyydestä tai matka-ajasta riippumatta.

      • Ei mitään: Työtilaukseen ei lisätä matkamaksua.

    • Työaikamalli: Tässä tilissä käytettävä työmalli.

    • Työtilausohjeet: Tekstihuomautus, joka täyttää työtilausten Ohjeet-kentän . Tämän huomautuksen avulla voit auttaa teknikoita noudattamaan tätä tiliä koskevia prosesseja.

  7. Valitse Tallenna ja sulje.

Seuraavat vaiheet

  • Last updated on