Hinnastojen käyttäminen

Dynamics 365 Field Service hintaluetteloiden avulla voit hallita, miten tuote ja palvelut hinnoitellaan työtilauksiin. Field Service perustuu Dynamics 365 Sales-hintaluetteloihin ja tuoteluetteloihin.

Työtilauksen tuotteet ja palvelut, jotka edustavat osia tai työvoimaa, käyttävät hintaluetteloita ja hinnastokohteita. Hinnaston kohteet määrittävät tuotteen tai palvelun perushinnan. Jos haluat käyttää edistyneempiä hinnoitteluvaihtoehtoja, kuten vähimmäismaksusummia, keston pyöristystä ja kiinteitä maksuja, käytä Kenttäpalvelun hinnastonimikkeet -vaihtoehtoa.

Hinnaston luominen

Määritä hinnastolle perusominaisuudet.

1. Vaihda Field Servicessa Asetukset-alueeseen.

2. Valitse Yleiset-kohdastaHintaluettelot ja valitse sitten Uusi.

3. Syötä Yleistä-välilehteen seuraavat tiedot:

   • Nimi: Yksilöllinen hinnaston nimi.
   • Aloitus-/päättymispäivä (valinnainen): milloin hinnasto on voimassa.
   • Valuutta: Hinnaston valuutta.

   

4. Valitse Tallenna.

Hinnaston nimikkeiden lisääminen

Tuotteet ja palvelut lisätään hinnastoon hinnaston nimikkeinä. Lisätietoja hinnaston nimikeasetuksista on artikkelissa Tuotehinnoittelun määrittäminen hinnastoilla ja hinnastonimikkeillä.

1. Avaa hinnasto.

2. Valitse Hinnaston nimikkeet -välilehdessä Uusi hinnaston nimike.

3. Valitse tuote tai palvelu Tuote-kentässä.

4. Syötä Hinnoittelutiedot-välilehteen seuraavat tiedot:

   • Hinnoittelutapa: Valitse Valuuttasumma.
   • Summa: Anna tuotteen tai palvelun hinta tai palveluiden tuntihinta.

5. Valitse Tallenna.

Field Servicen hinnaston nimikkeiden lisääminen

Tuotteille ja palveluille voidaan lisätä enemmän hinnoitteluvaihtoehtoja luomalla Field Servicen hinnaston nimikkeitä. Myös tuote tai palvelu, joka ei ole hinnaston nimike, voidaan lisätä. Tässä tapauksessa käytetään tuotetietueen luettelohintaa.

1. Avaa hinnasto.

2. Valitse Liittyvät>kenttäpalvelun hinnastonimikkeet.

3. Valitse Uusi Field Service -hinnaston nimike.

4. Syötä Yleistä-välilehteen seuraavat tiedot:

   • Nimi: Nimikkeen nimi.
   • Keston pyöristyksen politiikka: miten järjestelmän tulisi pyöristää laskutettava kesto.
   • Kiinteä hinta: Kyllä käyttää palvelulle kiinteä hintaa kestosta riippumatta. Kiinteä hinta johdetaan ensin hinnaston nimikkeen summasta ja sitten tuotetietueen luettelohinnasta.
   • Vähimmäisveloituksen kesto: aika, jota ei laskuteta, ennen kuin asiakkaan veloitus alkaa kertyä.
   • Tuote/palvelu: Jos et lisää tuotetta tai palvelua, vaihtoehdot koskevat kaikkia työtilaukseen lisättyjä palveluita päähintaluetteloa valittaessa. Jos esimerkiksi haluat lisätä vähimmäiskulusumman kaikkiin hinnastossa oleviin palveluihin, älä lisää tuotetta tai palvelua. Se säästää aikaa, koska kaikkia palveluja ei tarvitse lisätä Field Servicen hinnaston nimikkeinä.
   • Kesto pyöristetään seuraavaan: pyöristyksen kesto.
   • Pienin veloitussumma: palvelun perusmaksu. Summa lisätään lopulliseen hintaan veloitetusta summasta riippumatta.

   

5. Valitse Tallenna ja sulje.

Hinnaston lisääminen työtilauksiin

Valitse hinnasto, kun luot työtilauksen. Voit syöttää hinnaston manuaalisesti tai järjestelmä syöttää sen automaattisesti työtilauksen laskutustilin perusteella.

Näyttökuva työtilauksesta, jossa hinnasto on korostettuna.

Valittua hinnastoa käytetään automaattisesti kaikissa työtilauksen tuotteissa ja palveluissa. Sen voi kuitenkin vaihtaa työtilauksen yksittäisessä tuotteessa tai palvelussa.

Kun useampi kuin yksi hinnoittelusääntö on voimassa, kenttäpalvelun hintalistan kohteet (kuten kiinteät maksut ja minimimaksut) menevät perushintasumman edelle, ja etuoikeusmuutokset tehdään viimeisenä.

Aluesuhteiden lisääminen

Lisää oletushinnastot alueille tai asiakassegmenteille. Tällä tavoin kenttäpalvelutiimin on helppo nähdä työskentelyalueen oletushinnasto.

1. Avaa hinnasto.

2. Valitse Alueen suhteet -välilehti ja valitse sitten Uusi yhteys.

3. Valitse vähintään yksi alue.

4. Valitse Tallenna ja sulje.