Luo työtilausten oikeudet

Käyttämällä työmääräysten oikeuksia kenttäpalveluorganisaatiot voivat dynaamisesti soveltaa hintalistoja ja alennuksia työtilaustuotteisiin ja -palveluihin työtilausten ominaisuuksien ja aikavälitekijöiden perusteella. Lue lisää artikkelista Työmääräysten oikeudet yleiskatsauksessa.

Soveltaa työmääräyksiä seuraavien perusteella:

• Laskutusasiakas
• Palveluasiakas
• Tietyt tuotteet ja palvelut
• Tietyt asiakasresurssit
• Asiakasresurssien luokat
• Tapauksen tyypit

Tässä artikkelissa on kaksi skenaariota työtilausten oikeuksille:

• Skenaario 1: Organisaatio haluaa tarjota asiakkaalle 10 % alennuksen kahden vuoden ajan kaikista työtilauksen tuotteista ja palveluista nykyisen hinnaston perusteella.

• Skenaario 2: Organisaatio haluaa tarjota asiakkaalle ilmaisia työtilauksen tuotteita ja palveluita kahden vuoden ajan työtilauksista, jotka liittyvät tietyn luokan asiakasresursseihin.

edellytykset

• Dynamics 365:n asiakaspalvelu
• Suositus: Dynamics 365:n tietämys hinnastot

Skenaario 1: Hinnaston ja alennuksen oikeudet

Tässä skenaariossa organisaatio haluaa tarjota asiakkaalle 10 % alennuksen kahden vuoden ajan kaikista työtilauksen tuotteista ja palveluista nykyisen hinnaston perusteella.

Luo hinnasto ja lisää tuote

Tässä skenaariossa sinulla on oltava hinnasto, joka sisältää liittyvät tuotteet.

1. Hinnaston luominen.

2. Lisää tuotteet ja palvelut hinnaston nimikkeinä. Lisää myös hinnat.

   Vinkki

   Tuote- tai palvelutietueen Field Service -tuotetyyppi ilmaisee, onko tuote varastotuote vai muu kuin varastotuote vai palvelu.

Luo oikeus

1. Vaihda Field Servicessa Asetukset-alueeseen. Valitse Palvelun toimitus -kohdassa Oikeudet.

2. Valitse Uusi.

3. Anna seuraavat tiedot:

   • Nimi: Anna yksilöivä nimi.

   • Ensisijainen asiakas: Valitse tämän oikeuden tili. Jos valitset tilin, joka myöhemmin merkitään työtilauksen laskutustiliksi, työtilaus voi olla oikeutettu tähän oikeuteen. Oikeus voi koskea vain yhtä asiakasta. Laskutustili voi kuitenkin liittyä useisiin palvelutileihin. Useiden sijaintien työtilauksilla voi siis olla oikeuksia kaikkiin sijainteihin, kunhan laskutustili on sama.

   • Aloitus- ja lopetuspäivä: Valitse päivämääräväli, jolloin tämä oikeus on voimassa. Jos luot voimassa olevan työmääräyksen tällä alueella, oikeus asetetaan.

   • Entiteettityyppi: Valitse Työtilaus.

   • Kohdistustyyppi: Valitse Alennus-% ja Hinnasto.

   • Koskee: Valitse tälle skenaariolle Sekä työtilauksen tuotteet että palvelut -kohta. Voit myös hakea oikeuksia vain tuotteisiin tai palveluihin.

   • Käytettävä hinnasto: Valitse hinnasto, jota haluat käyttää työtilauksen tuotteessa ja palvelussa, kun oikeutta käytetään. Tämä hintalista syrjäyttää työtilauksen hintalistan.

   • % alennus: Anna prosenttiosuus, jos haluat alentaa työtilaus tuotteen tai palvelun hinnan. Jos lisäät hintalistan ja tuote tai palvelu on osa hintalistaa, tämä arvo alentaa hintalistaa. Jos tämä ei ole hinnaston osa, arvo alentaa tuotetietueen luettelohintaa.

   • Oikeuden priorisoiminen: Kun useat oikeudet koskevat yhtä työtilauksen tuotetta tai palvelua, anna tarvittaessa tämän oikeuden prioriteettia edustava luku esiintymille. Luku 1 on korkein prioriteetti.

   Muistiinpano

   Jos lisäät tuotteita tai palveluita oikeuteen Tuotteet-aliruudukossa , oikeus on voimassa, kun tuote tai palvelu vastaa työtilaus tuotetta tai palvelua.

4. Valitse Tallenna ja sitten Aktivoi oikeus.

   Näyttökuva oikeudesta.

Luo työtilaus ja lisää työtilauksen tuotteet ja palvelut

Jos haluat käyttää oikeutta, luo työtilaus.

1. Työtilauksen luominen. Jos haluat käynnistää oikeuden, varmista, että laskutustili on sama kuin oikeuden ensisijainen asiakas. Valitse Tallenna.

2. Valitse Tuotteet ja palvelut -välilehti ja luo tuote- tai palvelutietue.

3. Siirry tuote- tai palvelutietueessa Muut-osaan . Varmista, että oikeat käyttöoikeudet on sovellettu. Käyttöoikeuden hinnasto ohittaa työtilauksen hinnaston. Jos oikeuksia on useita, valitaan oletusoikeus.

   Näyttökuva työtilauksen tuotteeseen kohdistetusta oikeudesta

4. Tallenna ja sulje työtilaus.

Kun työtilaus tuoterivin tila muutetaan arvosta Arvioitu tilaksi Käytetty, alennusprosenttia käytetään ja se muuttaa Arvioi kokonaissumma -tilaa.

Näyttökuva työtilauksen tuotteeseen oikeudesta kohdistetusta alennuksesta

Skenaario 2: Ilmaisten tuotteiden ja palveluiden oikeus resurssiluokalle

Toisessa skenaariossa organisaatio haluaa tarjota asiakkaalle ilmaisia työtilauksen tuotteita ja palveluita kahden vuoden ajan työtilauksista, jotka liittyvät tietyn luokan asiakasresursseihin. Tässä skenaariossa käytetään oikeutushakemusta. Oikeussovelluksia voi käyttää ensisijaisen asiakkaan arvon lisäksi, ei sen sijaan. Jos esimerkiksi oikeussovelluksen palveluasiakas vastaa työtilauksen palveluasiakasta, mutta laskutusasiakas ei vastaa ensisijaista asiakasta, oikeutta ei käytetä.

Luo asiakasresurssi

Luo asiakaskohde kategorialla "Lämmitys, ilmanvaihto ja ilmastointi". Tämän kategorian tulee vastata seuraavan luomasi etuushakemuksen kategoriaa.

Luo oikeus skenaarioon 2

1. Luo oikeus, jonka %-alennusarvoksi on määritetty 100 %, jotta työtilaustuotteista ja palveluista tulee maksuttomia, kun oikeutta käytetään. Valitse Tallenna.

   Näyttökuva oikeudesta, jossa Tukioikeushakemukset-osa on korostettuna.

2. Valitse Oikeutushakemukset-osassa pystysuuntaiset kolme pistettä ja sitten ⋮ Uusi oikeutushakemus.

3. Syötä sovelluksen nimi ja valitse Lämmitys, Ilmanvaihto ja IlmastointiOmaisuuskategoriaksi.

   Näyttökuva oikeutushakemuksesta, jossa resurssi luokka on korostettuna.

4. Tallenna ja sulje ja aktivoi sitten oikeus.

   Jos työtilaustuote tai palvelu liittyy asiakkaan omaisuuteen ja asiakkaan omaisuus kuuluu "Lämmitys-, tuuletus- ja ilmastointi" -omaisuusluokkaan, oikeus on sovellettavissa.

Luo työtilaus asiakasresurssille

1. Luo työtilaus, joka vastaa toisen skenaarion oikeutta. Yleiset-välilehdessä työtilauksen laskutustili vastaa oikeuden ensisijaista asiakasta. Valitussa tapaustyypissä luetellaan resurssi, joka kuuluu luokkaan "Lämmitys, tuuletus ja ilmastointi".

   

2. Avaa tuote työjärjestyksessä ja vieritä Muut-osaan . Varmista, että työtilauksen tuotteisiin sovelletaan oikeaa oikeutta.

3. Valitse Arvion tiedot -välilehti. 100% alennusta sovelletaan, jolloin työtilaus tuotteet ovat ilmaisia. Jos palvelut sisältyvät oikeuteen, niihin sovelletaan samaa alennusta.

   Näyttökuva alennuksesta, joka määrittää työtilauksen tuotteet ilmaisiksi

4. Tallenna ja sulje työtilaus.