Field Service -integroinnin määrittäminen Project Operations kanssa

Määritä Field Servicen ja Project Operationsin integrointi palvelun toimituksen ja projektinhallinnan yhdistämiseksi.

Dynamics 365 Field Servicen ja Project Operationsin integrointipaketin lataaminen ja asentaminen edellyttää, että asentavalla käyttäjällä on oltava vähintään yksi Project Operations -käyttöoikeus. Lisätietoja käyttöoikeuksista on käyttöoikeusoppaassa.

Field Service ja Project Operations Integration -paketti sisältää prosessin, joka toimii säännöllisesti käyttäjän alaisuudessa, joka asentaa paketin. Käy läpi Power Automate -lisenssityypit ja varmista, että asentava käyttäjä ja toistuva virtauskäyttö on lisensoitu asianmukaisesti ympäristöösi. Lue lisää Power Automaten käyttöoikeuksien usein kysytyistä kysymyksistä.

Vaatimukset

• Sinulla on kenttäpalvelun järjestelmänvalvojan rooli tai järjestelmänvalvojan rooli.
• Kenttäpalvelun versio on vähintään 8.8.142.0.
• Sinulla on projektitoimintojen vähimmäisversio 4.162.0.0.
• Jos Field Service on integroitu finance and operations -sovelluksiin (vanha),poista sen asennus .

Kaksoiskirjoitusintegroinnin määrittäminen

Jos haluat integroida Dynamics 365:n talous- ja toimintoihin, määritä kaksoiskirjoituksen integrointi. Muussa tapauksessa ohita tämä vaihe.

1. Asenna kaksoiskirjoituskarttaversiot Project Operationsille.

2. Aktivoi varastoitujen tuotteiden hallinta.

Ota Microsoft Dataversen virtuaaliset entiteetit käyttöön

Jos haluat integroida Dynamics 365:n talous- ja toimintoihin, ota käyttöön Microsoft Dataversen virtuaalinen entiteettiProjInventOnHandEntity. Muussa tapauksessa ohita tämä vaihe.

Integrointipaketin asentaminen

Lataa ja asenna Field Service and Project Operations -datapaketti, ja ota se käyttöön.

1. Kirjaudu Power Platform -hallintakeskukseen.

2. Valitse Hallitse>Dynamics 365 -sovelluksia>, Dynamics 365 -kenttäpalvelun ja projektitoimintojen integrointi.

3. Valitse Asenna ja noudata ohjeita.

Ota integraatio käyttöön

1. Siirry Field Servicessa Asetukset-alueelle.

2. Ota Ominaisuudet-välilehdessä käyttöön Kenttäpalvelun integrointi Projektitoiminnot-valitsin .

3. Valitse Muu-välilehti . Valitse projektin hyväksynnän automaattinen hyväksyminen -vaihtoehto.

   • Kyllä , jos organisaatiosi haluaa hyväksyä automaattisesti field servicestä peräisin olevien ja toteutuneiden materiaalien käyttölokien kohteet ilman tarkistusta. Tämä vaihtopainike ei koske Project Operationsista tulevia MULeja.
   • Ei , jos organisaatiosi haluaa tarkastella materiaalin käyttölokien kohteita. Järjestelmä luo toteutukset vasta manuaalisen hyväksynnän jälkeen.

4. Valitse Tallenna ja sulje.

Määritä hinnoittelu ja kustannusten hallinta

Päätä, haluaako organisaatiosi Field Service vai Project Operations määrittelemään hinnoittelun ja kustannusten hallinnan. Oletusmääritys on Kenttäpalvelu, joka määritetään automaattisesti eikä sitä tarvitse muuttaa.

• Laske hinta kenttäpalvelussa = Kyllä (oletus) niin, että hinta tulee työtilauksen tuotteisiin ja palveluihin liittyvästä hinnastosta .

• Laske Kustannukset kenttäpalvelussa = Kyllä (oletus), jotta kustannukset tulevat työtilauksen tuotteista ja palveluista.

Jos haluat, että Project Operations määrittelee hinnoittelu- ja kustannuslogiikan Field Servicen sijaan, suorita seuraavat vaiheet:

1. Valitse Kenttäpalvelun asetukset -alueella Työtilaus/Varaus-välilehti .

2. Muuta asetukset arvoon Ei.

   • Laske hinta kenttäpalvelussa = Niin, että hinta tulee projektisopimuksen myyntihintaluettelosta.

   • Laske Kustannukset kenttäpalvelussa = Siten, että kustannukset tulevat hankintayksikkökustannusluettelosta.

3. Valitse Tallenna ja sulje.

Field Service -mobiilisovelluksen määrittäminen

Varmista, että Kenttäpalvelun mobiilisovellus ja mobiili-offline-profiili on määritetty.

Kaikki integroinnin asentamat mobiili-offline-profiilit ovat aktiivisia riippumatta siitä, onko Kenttäpalvelun integrointi projektitoimintojen kanssa otettu käyttöön vai ei. Nämä profiilit ohittavat valmiit profiilit.