Yhteistyö Microsoft Teams chatin avulla

Hyvän markkinointisisällön ja -matkoiden luominen on tiimityötä. Microsoft Teams -keskustelun avulla on helppo tehdä yhteistyötä ryhmässä poistumatta siirtymäkaaviosta ja sähköpostieditorista. Kun olet esimerkiksi luonut sähköpostiviestin, voit merkitä jonkun tarkistamaan sisältösi. Matkan luomisen aikana voit myös tehdä yhteistyötä työtoverin kanssa päättääksesi, mitä tietoja käytät haarassa. Tämä lähestymistapa antaa sinulle lisäetuja, kuten palautteen näkemisen ajan myötä ja mahdollisuuden viitata aiempiin kommentteihin.

Dynamics 365 Customer Insights – matkat tukevat seuraavia Teams-yhteistyötoimintoja:

• Aloita uusi yhdistetty keskustelukeskustelu: keskustelu yhdistetään automaattisesti tietueeseen. Tämä toiminto on oletusarvoisesti käytettävissä seuraaville sisältö- ja asiakassijaintitietueille:

  • Lähtevä markkinointi
    • Asiakassiirtymä
    • Email
    • Sosiaalisen median julkaisu
    • Markkinointisivu
  • Customer Insights - Siirtymät
    • Asiakassiirtymä
    • Email
    • Tekstiviesti
    • Push-ilmoitus

  Note

  Järjestelmänvalvojasi voi laajentaa tätä luetteloa Teamsin keskusteluasetusten sivulla.

• Käyttäjien lisääminen aiemmin luotuun yhdistettyyn keskusteluun: Keskustelu näkyy kaikkien keskusteluun osallistuvien käyttäjien yhdistettynä keskusteluna.

• Aiemmin luodun keskustelun yhdistäminen tietueeseen: Koko keskustelu näkyy kaikille yhdistetyn keskustelun käyttäjille.

• Käytä kaikkia viimeaikaisia Dynamics 365 -keskusteluita: Luettelosivut, kuten mahdollisuuksien luettelosivu, näyttävät kaikki viimeaikaiset keskustelusi, jotka on yhdistetty Dynamics 365 -tietueisiin.

• Käytä kaikkia viimeaikaisia keskustelujasi: 200 parasta Teams-keskustelukeskusteluasi näytetään luettelo- ja tietuesivuilla.

• Yhdistä olemassa oleva kanava tietueeseen: Vaikka kanava on yhdistetty tietueeseen, kanavakeskusteluihin pääsee käsiksi vain Teamsin kautta.

Tietueeseen liittyvien Teams-keskustelujen ja -kanavien avaaminen

Jos haluat käyttää Teams-keskusteluita, avaa mikä tahansa sisältö tai asiakassiirtymätietue Customer Insights - Journeysissa ja valitse yläosan valikkorivin oikealla puolella oleva Teams-keskusteluiden ja -kanavien integrointi -kuvake .

Teamsin keskusteluruutu avautuu ja näyttää seuraavat osiot Keskustelu-välilehdellä:

• Keskustelut, jotka on yhdistetty tietueeseen sisältää Teams-keskustelut, jotka olet yhdistänyt valittuun tietueeseen tai jotka joku muu on yhdistänyt, kun olet ollut osallistujana.
• Ehdotettujen yhteystietojen luettelot ehdottivat yhteyshenkilöitä sen mukaan, ketkä käyttäjät työstävät tietuetta. Lisätietoja on alla kohdassa Yhteyshenkilöiden ehdotusten toiminta .
• Muut keskustelut listaa 200 parasta keskustelukeskusteluasi Teamsissa. Voit valita aiemmin luodun keskustelun ja yhdistää sen tietueeseen.

Kanava-välilehdessä näkyvät kanavat, jotka kyseinen käyttäjä on yhdistänyt valittuun tietueeseen ja kanavat, jotka joku muu on yhdistänyt, kun olet ollut osallistujana. Jos olet yhdistänyt tietueen kanavaan käyttämällä perustasoista tai parannettua yhteiskäyttökokemusta, myös tämä kanava näkyy tässä välilehdessä.

Yhteydenottoehdotusten toiminta

Ehdotettu yhteystietolista näyttää käyttäjät, jotka ovat yhteydessä tietueeseen tai olleet vuorovaikutuksessa tietueen kanssa. Näin ollen ehdotettu yhteyshenkilö voi olla yksi tai useampi seuraavista käyttäjistä tietyssä järjestyksessä:

• Jos määritit tietueen käyttäjälle, tietueen omistaja.
• Jos määritit tietueen ryhmälle:
  • Ryhmän järjestelmänvalvoja.
  • Tiimin jäsenet, jotka kirjasivat aktiviteetin tietueen aikajanalla.
• Tietueeseen chatteja yhdistäneet käyttäjät
• Muut käyttäjät, jotka kirjasivat aktiviteetin tietueaikajanalle.

Kaikkien yhdistettyjen Dynamics 365 -keskustelujen tarkasteleminen

Jos haluat tarkastella kaikkia yhdistettyjä keskusteluja, avaa luettelonäkymä asiakassijainnista tai sisältöentiteetistä (kuten sähköposti, palveluilmoitus, tekstiviesti, yhteisöpalveluviesti tai markkinointisivu) ja valitse Teamsin keskusteluiden ja kanavien integrointikuvake. Kaikki yhdistetyt Dynamics 365 -keskustelusi näkyvät kohdassa Tietueisiin yhdistetyt keskustelut.

Aloita yhdistetty Teams-keskustelu Dynamics 365:ssä

Voit aloittaa uuden yhdistetyn keskustelun tai muuntaa olemassa olevan Teams-keskustelun yhdistetyksi keskusteluksi ja liittää keskustelun Customer Insights – Journeys -tietueeseen.

1. Avaa sisältö- tai asiakassietotietue Customer Insights - Journeys -kohdassa ja valitse Teamsin keskusteluiden ja kanavien integroinnin kuvake . Teamsin keskusteluruutu avautuu.

2. Voit aloittaa yhdistetyn keskustelun jollakin seuraavista tavoista:

   • Aloita uusi yhdistetty keskustelu osallistujan kanssa valitsemalla Uusi yhdistetty keskusteluKeskustelut, jotka on yhdistetty tietueeseen.
   • Jos haluat aloittaa yhdistetyn keskustelun ehdotetulla yhteyshenkilöllä, siirry kohtaan Lisää (...)>Aloita yhdistetty keskustelu yhteyshenkilön avullaehdotetut yhteystiedot -osassa.
   • Jos haluat muuntaa aiemmin luodun keskustelun yhdistetyksi keskusteluksi, valitse keskustelu Muut-keskustelut-osiosta ja siirry sitten Kohtaan Lisää (...)>Muodosta yhteys tähän tietueeseen.

   Keskustelun nimi voidaan määrittää automaattisesti tietueen nimeksi. Jotta keskustelunimi voidaan määrittää automaattisesti, pyydä järjestelmänvalvojaa ottamaan käyttöön Automaattinen nimi -keskusteluiden asetus.

   Voit halutessasi muokata keskustelun nimeä. Voit antaa kuvaavan nimen, jotta voit tunnistaa keskustelun myös Silloin, kun olet Teams-sovelluksessa.

3. Lisää osallistujia keskusteluun.

Kaikki yhdistetyn chatin osallistujat näkevät chatin, kun he avaavat asianmukaisen tietueen Customer Insights - Journeys -sovelluksessa.

Yhdistä Teams-kanava tietueeseen

Yhdistä asiaankuuluvat Teams-kanavat tietueeseen, jotta kaikki jäsenet voivat helposti käyttää tietueesta yhdistettyjä kanavia ja seurata keskusteluja. Teams-kanavan yhdistäminen:

1. Avaa sisältö- tai asiakassietotietue ja valitse Teamsin keskusteluiden ja kanavien integrointikuvake. Teamsin keskusteluruutu avautuu.

   Vaihtoehtoisesti voit yhdistää kanavan tietueeseen valitsemalla komentopalkista Tee yhteistyötä . Lisätietoja: Parannettu yhteistyökokemus Microsoft Teamsin avulla.

2. Valitse Kanava-välilehti . Välilehdessä luetellaan kanavat, jotka on jo yhdistetty tietueeseen.

3. Valitse Yhdistä kanava -kuvake Teamsin keskusteluruudun oikeasta yläkulmasta. Tee yhteistyötä Microsoft Teamsin kanssa -valintaikkuna avautuu.

4. Aloita uusi yhdistetty kanava valitsemalla Luo uusi yhteys.

5. Jos haluat yhdistää aiemmin luodun kanavan, valitse kanava luettelosta ja valitse sitten Aloita yhteistyö.

Aloita tavallinen tai irrallinen Teams-keskustelu Dynamics 365:ssä

Voit aloittaa tavallisen keskustelun Dynamics 365:ssä, jos et halua vaihtaa Teamsiin.

Voit aloittaa keskustelun, kun olet missä tahansa tietueessa tai luetteloruudussa, valitsemalla Teams-keskustelut ja kanavat -integrointikuvakkeen. Valitse sitten Luo keskustelu -kuvake Teams-keskustelu-ruudun oikeassa yläkulmassa. Tämä vaihtoehto käynnistää yksittäisen tai ryhmäkeskustelun, mutta ei yhdistä sitä tietueeseen.

Määritä Microsoft Teams -chat-asetukset

Teamsin keskusteluasetusten käyttö Dynamics 365:ssä

Jos haluat käyttää Teamsin keskusteluasetuksia kohdassa Customer Insights – Matkat, siirry kohtaan Asetukset>Yhteistyötiimit>-keskustelu.

Dynamics 365 -tietueiden yhdistämisen käyttöönotto Microsoft Teams -kanaviin

Valitse Teams-keskustelu-asetukset ja ota käyttöön Ota käyttöön Dynamics 365 -tietueiden yhdistäminen Microsoft Teams -kanaviin.

Kun otat tämän asetuksen käyttöön, voit kiinnittää tietueita ja näkymiä Customer Insights - Journeys -sovelluksesta Teams-kanaviin. Voit myös integroida Dynamics 365- ja Teams-asiakirjat.

Tässä asetusten osiossa voit myös valita, otatko käyttöön parannetun Teams-integraation (joka mahdollistaa tietueiden ja näkyjen kiinnittämisen suoraan Customer Insights - Journeys -sovelluksesta) ja luottamukselliset tunnisteet (jotka mahdollistavat yksityiset keskustelut ja luottamuksellisuusmerkinnät).

Kun olet muuttanut asetuksia, valitse Tallenna.

Määritä yhdistettyjen keskustelujen oletusnimi

Asettaaksesi chatin otsikon oletustietueen otsikoksi, ota Nimeä keskustelut automaattisesti -kytkin käyttöön Liidiasetukset-alueella ja valitse sitten Tallenna. Käyttäjät voivat halutessaan vaihtaa otsikon myöhemmin.