Muistiinpano
Tämän sivun käyttö edellyttää valtuutusta. Voit yrittää kirjautua sisään tai vaihtaa hakemistoa.
Tämän sivun käyttö edellyttää valtuutusta. Voit yrittää vaihtaa hakemistoa.
Tärkeää
Dynamics 365 Project Service Automation on kehittynyt Dynamics 365 Project Operations. Lisätietoja on kohdassa Project Service Automation Transition.
Koskee Project Service -sovelluksen versioita 2.x ja 1.x
Ennen kuin voit hallita tilejä, projekteja ja resursseja Dynamics 365 for Customer Engagementin projektipalvelun automaatiotoiminnoilla, sinun on suoritettava muutamia määritysvaiheita varmistaaksesi, että Projektipalvelu-ratkaisu vastaa organisaatiosi tarpeita. Näitä vaiheita ovat esimerkiksi seuraavat:
Määritä aikayksiköt. Määritä tuoteluettelon aikayksiköt, joita käytät projektien ajoittamisen ja laskutuksen perustana.
Määritä valuutat ja valuuttakurssit. Määritä projekteissa käytettävät valuutat.
Luo organisaation yksiköitä. Määritä ryhmät, joiden avulla yrityksesi jakaa liiketoimintansa, joko maantieteellisen sijainnin, liiketoimintafunktion tai muun loogisen jaon mukaan.
Määritä laskun tiheydet. Määritä ajanjaksot, joita haluat käyttää asiakkaiden laskuttamiseen.
Määritä tapahtumaluokat. Määritä tapahtumaluokkia, konsultit voivat veloittaa niiden laskutettavat ja ei-käytettävissä olevat kulut.
Määritä kululuokat. Määritä luokat, konsultit voivat veloittaa niiden laskutettavat ja ei-käytettävissä olevat kulut.
Tuoteluettelokohteiden luominen. Lisää myytäviksi haluamasi tuotteet, kuten ohjelmistolisenssit, tuoteluetteloon.
Hinnaston luominen. Määritä eri hintaluetteloita sen mukaan, paljonko haluat veloittaa asiakkailta projektin edellyttämästä roolista.
Määritä resurssit. Lisää taitoja, taitoja, resurssirooleja ja muita resurssitietoja, joita tarvitset projekteissasi.
Katso myös
Projektipalvelujen automatisoinnin yleiskatsaus
Project Service Automationin määrittäminen
Tilinhoitajan opas
Projektipäällikön opas
Resurssien hallinnan opas
Aika, kulu ja yhteistyöopas