Tekoälyagenttien ja avustajien yhdistäminen Dynamics 365 Sales MCP Serveriin

Voit integroida Dynamics 365 Sales Model Context Protocol (MCP) -palvelimen Microsoft Copilot Studio -agenttisi tai minkä tahansa muun tekoälyagentin tai avustajan, kuten GitHub Copilot, joka tukee MCP-standardia. Claude Desktopia ei tueta tällä hetkellä.

Vaatimukset

Varmista, että täytät seuraavat edellytykset:

• Sinulla on järjestelmänvalvojan oikeudet Dynamics 365 Sales.

• Sinulla on ylläpitäjäoikeudet Copilot Studio:ssa. Lisätietoja on artikkelissa Copilot Studion käyttöoikeus.

• Salli Dataverse MCP -palvelimen käyttö MCP-asiakkailta. Tämä vaaditaan vain, jos aiot käyttää muuta MCP-asiakasta kuin Copilot Studiota. Lisätietoja on artikkelissa Dataverse MCP -palvelimen määrittäminen ympäristöä varten.

• Sinulla on riittävästi Copilot Studio -saldoa, jotta voit käyttää työkaluja Sales MCP -palvelimessa. Lue lisää jokaisen Copilot -työkalun kulutusasteista.

Yhdistä myynti-MCP-palvelin Copilot Studio -agenttiin

Jos haluat muodostaa yhteyden Microsoft Copilot Studiossa myynti-MCP-palvelimeen, noudata ohjeita kohdassa Työkalujen ja resurssien lisääminen MCP-palvelimesta agenttiisi.

Myynnin MCP-työkalujen käyttäminen Visual Studio Code GitHub Copilot kanssa

1. Lataa ja avaa Visual Studio Code.

2. Paina Ctrl + vaihto + P (Windows/Linux) tai Cmd + Vaihto + P (Mac).

3. Kirjoita MCP: Add Serverja valitse palvelintyypiksi HTTP (HTTP or Server-Sent Events).

4. Lisää MCP-palvelimen URL-osoite Dynamics 365 Sales ja Dataverseen käyttämällä seuraavia tietoja:

   • Käytä Dataversessa https://<OrgURL>/api/mcp.

   • Käytä Dynamics 365 Sales seuraavaa URL-osoitetta ja korvaa ympäristötunnus. https://agent365.svc.cloud.microsoft/mcp/environments/<EnvironmentID>/servers/msdyn_SalesMCPServer

   Seuraava pätkä esittää esimerkkikonfiguraatiota:

   {
           "servers": {
               "Dataverse-mcp-server": {
                   "url": "https://northwind.crm10.dynamics.com/api/mcp",
                   "type": "http"
               },
               "Sales-mcp-server": {
                   "url": "https://agent365.svc.cloud.microsoft/mcp/environments/00aa00aa-bb11-cc22-dd33-44ee44ee44ee/servers/msdyn_SalesMCPServer",
                   "type": "http" 
               }
   
           },
           "inputs": []
   }
   

5. Ratkaise mahdolliset syntaksivirheet tiedostossa mcp.json ja tallenna se. Sinun pitäisi nähdä Käynnistä-painike käytössä jokaiselle mcP-palvelimelle, jonka lisäsit määritystiedostoon.

6. Valitse Aloita kaikilla palvelimilla.

7. Paina Ctrl + Alt + I avataksesi GitHub Copilot -chat-paneelin ja valitaksesi minkä tahansa agentin (esimerkiksi GPT 5.5).

8. Kirjoita kehote hakeaksesi tietoa Dynamics 365 Sales:sta. Voit esimerkiksi kirjoittaa "Listaa liidit, jotka päivitettiin viimeisen kirjautumiseni jälkeen". Asiakaspalvelija käyttää Sales MCP -palvelimen työkaluja hakeakseen tiedot ja näyttääkseen ne chat-paneelissa. Listan tuetuista työkaluista ja niiden ominaisuuksista löydät seuraavista artikkeleista:

   • MCP-työkalut myynnin hyväksymisen agentin toiminnoille

   • MCP-työkalut Myyntimahdollisuusagentin toiminnoille

   • MCP-työkalut Copilotille Dynamics 365 Salesissa

Liittyvät tiedot

• Model Context Protocol (MCP) -yleiskatsaus
• Esimerkkejä myynti-MCP Serverin käyttämisestä tekoälyagentien ja avustajien kanssa