Tekoälyä hyödyntäviä tietojen täydennysasetusten muokkaaminen

Kun olet luonut tekoälypohjaisen tietojen rikastamisagentin, voit muokata sen asetuksia yrityksesi tarpeiden ja asetusten mukaisesti. Näihin asetuksiin kuuluu agenttiprofiilin määrittäminen, käyttöoikeuksien määrittäminen, tietueiden valitseminen rikastumista varten ja agentin toiminnan määrittäminen.

Avaa Tietojen täydentämisen asetukset -sivu

1. Siirry myyntikeskussovelluksesta sovelluksen asetuksiin.
2. Valitse Yleiset asetukset -kohdassaDynamics 365 -tekoälykeskus ja valitse sitten Luo ja hallitse agentteja.
3. Valitse Tekoälyagentit-sivultaTietojen rikastus tyypin Keskustelun täydennys avulla. Asetussivu avautuu ja näyttää Data Enrichment -agentin nykyisen konfiguraation.

Edellytysten vahvistus

1. Ennakkovaatimukset-osiossa varmista, että kaikki ennakkovaatimukset ovat yhteydessä toisiinsa. Jos näet uusia vaatimuksia viime konfiguraatiostasi, yhdistä ne varmistaaksesi, että agentti toimii oikein. Lisätietoja ennakkovaatimuksista löytyy kohdasta Luo ja konfiguroi tekoälypohjainen datan rikastaminen.
2. Valitse Tallenna tallentaaksesi mahdolliset päivitykset ennakkovaatimuksiin.

Agenttiprofiilin määrittäminen

Määritä Tietojen rikastus -asetustenAgenttiprofiili-osiossa agentin nimi ja kuvaus. Tämä nimi auttaa tunnistamaan agentin tekoälyagenttiluettelossa.

Käyttöoikeuksien määrittäminen

Määritä Tietojen täydentäminen -asetustenKäyttäjäkäyttö-osiossa, ketkä myyjät voivat käyttää tietojen täydentämisehdotuksia. Tietojen täydentäminen analysoi mahdollisuuksia, jotka omistavat vain tässä osiossa valitut myyjät. Nämä myyjät voivat myös käyttää tietojen rikastusehdotuksia kaikissa mahdollisuuksissa, joihin heillä on luku- ja kirjoitusoikeus.

Voit valita yhden seuraavista vaihtoehdoista:

• Kaikki käyttäjät, joilla on Premium-käyttöoikeus: Valitse tämä vaihtoehto, jotta kaikki käyttäjät, joilla on Dynamics 365 Sales Premium -käyttöoikeus, voivat käyttää agentin ehdotuksia.
• Tietyt ryhmät: Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat sallia tiettyjen myyjien tai niiden, jotka täyttävät tietyt ehdot, käyttää edustajan ehdotuksia. Voit valita yksittäisiä käyttäjiä (enintään 10) tai määrittää ehtoja esimerkiksi myyntitiimin, työnimikkeen tai maantieteellisen sijainnin perusteella, jotta voit määrittää, ketkä voivat käyttää edustajan ehdotuksia.

Valitse tietueet rikastusta varten

Määritä Tietojen rikastaminen -asetustenTietueen valinta -osiossa niiden mahdollisuustietueiden ehdot, joita Tietojen rikastus analysoi. Voit käyttää suodattimia, jotka perustuvat mahdollisuusentiteetin tai liittyvän entiteetin kenttiin.

Tietueen valintaehtoja sovelletaan edellisessä osiossa määritettyjen käyttöoikeuksien ehtojen lisäksi. Jos esimerkiksi valitset tietyt myyjäryhmät käyttäjän käyttöoikeusasetuksissa ja määrität suodattimen tietyllä päivämääräalueella luoduille mahdollisuuksille, agentti analysoi ja täydentää vain mahdollisuuksia, jotka täyttävät molemmat ehdot.

Määritä agentin toiminta

Valitse Tietojen rikastus -asetusten Agenttitoiminta-osiossa, miten Tietojen täydentäminen -asetuksen tulisi käsitellä päivityksiä:

• Kentän laajuus: Valitse kentät, joita et halua rikastuttaa tiedoilla. Ne voivat olla liiketoimintaprosessiesi kannalta kriittisiä kenttiä tai kenttiä, joita haluat hallita manuaalisesti. Joitakin kenttiä ei ole oletusarvoisesti lisätty, eikä niitä voi muokata. Lisätietoja on kohdassa Kentät, jotka ei ole lisätty täydennykseen .
• Kentän päivityksen toiminta: Ota käyttöön automaattisesti päivitettävät kentät , jotta tietojen täydentäminen voi tehdä muutoksia ilman manuaalista tarkistusta. Tämä vaihtoehto on oletusarvoisesti poissa käytöstä, mikä tarkoittaa, että myyjien on tarkistettava ehdotukset ja otettava ne käyttöön manuaalisesti.
• Rikastustiheys: Ilmaisee, kuinka usein Tietojen täydentäminen käyttää päivityksiä automaattisesti. Agentti analysoi sähköpostiviestejä ja luo ehdotuksia neljän tunnin välein. Manuaalisia päivityksiä varten myyjät voivat tarkistaa ehdotukset heti, kun ne on luotu. Automaattisten päivitysten kohdalla muutokset tehdään sen mukaan, mikä on rikastustiheys (oletusarvoisesti Päivittäin ). Tämä asetus on tiedottava, eikä sitä voi muuttaa.
• Tietolähteet: Näyttää Data Enrichmentin käyttämät tietolähteet tietueiden analysointiin. Se kerää kontekstia Outlook-vuorovaikutuksista ja Teams-kokouksista. Teams-kokouksissa käytetään tekoälyn tuottamia yhteenvetoja (jos sinulla on Microsoft 365 Copilot -lisenssi) tai kokoustranskriptejä. Tämä ala on informatiivinen eikä sitä voi muuttaa.

Ota yhdistetyt toiminnot käyttöön tai poista ne käytöstä

Yhdistetyt taidot laajentavat tietojen rikastamista integroimalla sen muihin Dynamics 365 Sales ominaisuuksiin. Tietojen rikastusasetustenConnected skills -osiossa seuraava taito on tällä hetkellä käytettävissä ja käytössä oletuksena:

Suositeltu toiminto: Kun tämä taito on käytössä, se näyttää Tietojen rikastaminen -ehdotukset Ehdotetut toiminnot -karusellissa Mahdollisuus-luettelonäkymässä, jolloin myyjät voivat tarkastella ja käyttää ehdotuksia avaamatta yksittäisiä mahdollisuuksia. Taito suosittelee seuraavaksi parasta toimintoa mahdollisuuskontekstin mukaan. Jos tämä on poistettu käytöstä, myyjät voivat edelleen käyttää tietojen rikastamisehdotuksia kunkin mahdollisuustietueen sisältä, mutta ne eivät näy karusellissa. Lisätietoja on artikkelissa Suositeltujen toimintojen määrittäminen -agentti.

Seuraavassa näyttökuvassa on esimerkki Tietojen rikastus -ehdotuksesta, joka on esitetty Ehdotetut toiminnot -karusellissa myyjille, joiden toiminta on:

Valitse taidon nimen vieressä oleva vaihtokytkin, jos haluat ottaa sen käyttöön tai poistaa sen käytöstä asetustesi mukaan.

Käynnistä tai pysäytä agentti

Kun olet asettanut asetukset, valitse Tallenna ja käynnistä agentti aktivoidaksesi Data Enrichmentin määrittämälläsi asetuksella. Voit pysäyttää agentin milloin tahansa valitsemalla Asetus-sivulla Pysäytä agentti . Kun agentti pysäytetään, se ei analysoi tietoja eikä tuota ehdotuksia.

Välittäjä ei analysoi mahdollisuustietoja, sähköposteja tai kokoustietoja ennen kuin myyjät ovat rekisteröityneet. Oletuksena myyjät ilmoittautuvat automaattisesti, kun he avaavat mahdollisuustietueen ensimmäistä kertaa. Ilmoittautuminen riippuu jokaiselta myyjältä. Lisätietoja saat osoitteesta Consent for Data Enrichment, josta luet sähköpostisi ja Teams-kokoustiedot.

Kentät, jotka ei ole lisätty rikastukseen

Seuraavat kentät jätetään oletusarvoisesti pois täydennykseksi, eikä niitä voi muokata:

• Mahdollisuuden nimi

• Mahdollisuuden tila

• Kentät, joilla on seuraavat määritetyypit: Uniqueidentifier, Virtual, Lookup, Customer, Owner, PartyList, CalendarRules, ManagedProperty, EntityName

• Vain luku -kentät ja järjestelmäkentät

Liittyvät tiedot

Tietojen täydentämisehdotusten tarkistaminen ja hyväksyminen