Tietojen täydentämisehdotusten tarkistaminen ja hyväksyminen

Myyjänä voit tarkastella Data Enrichment-toiminnon tekemiä ehdotuksia omistamiasi mahdollisuustietueita varten ja hyväksyä tai hylätä ne. Jos järjestelmänvalvojasi on määrittänyt tietojen täydentämisen päivittämään kentät automaattisesti, voit silti tarkistaa muutokset ja palauttaa ne tarvittaessa.

Edellytykset

• Ylläpitäjäsi täytyy asentaa ja konfiguroida tekoälypohjainen Data Enrichment -ominaisuus.
• Sinun täytyy olla oikeutettu Data Enrichmentiin ylläpitäjäsi määrittelemän käyttäjäoikeuden perusteella.
• Mahdollisuustietojesi on täytettävä ylläpitäjäsi määrittelemät tietueen valintakriteerit .

Suostumus Data Enrichmentin sähköpostien ja Teams-kokousten tietojen lukemiseen

Kun avaat kelvollisen mahdollisuustietueen ensimmäistä kertaa sen jälkeen, kun Data Enrichment on aktivoitu, agentti ilmoittaa sinut automaattisesti ja alkaa lukea sähköpostejasi ja kokoustietojasi ehdotusten luomiseksi. Sinun ei tarvitse antaa nimenomaista suostumusta.

Kun ilmoittautuminen on valmis, näet seuraavan ilmoitusbannerin mahdollisuustietueessa:

Jos ilmoittautuminen epäonnistuu puuttuvien käyttöoikeuksien vuoksi, näet ilmoitusbannerin, joka ilmoittaa samasta.

Agentti käyttää noin neljä tuntia sähköpostiesi ja Teams-kokoustietojen analysointiin sekä ehdotusten tuottamiseen, edellyttäen että ehdotusten laatimisen vaatimukset täyttyvät.

Ota käyttöön tai poista käytöstä Data Enrichment -ehdotukset

Oletuksena datan rikastamisehdotukset ovat käytössä kaikille kelvollisille myyjille. Jos et halua agentin lukevan sähköpostejasi ja Teams-kokoustietojasi tai tuottavan ehdotuksia, voit poistaa agentin käytöstä tililtäsi.

1. Sales Hub -sovelluksen vasemmasta alakulmasta valitse Muuta aluetta>Henkilökohtaiset asetukset.
2. Valitse Myyntiedustajat vasemmalta navigointiruudulta.
3. Poista käytöstä Data Enrichment Agent -vaihtoehto poistaaksesi sen. Voit kytkeä sen takaisin päälle milloin tahansa ottaaksesi agentin uudelleen käyttöön tililläsi.

Sähköpostiesi perusteella luotavien ehdotusten luontivaatimukset

Jotta tietojen täydentämisehdotukset näkyvät sähköpostiesi perusteella, seuraavien ehtojen on täytyttävä:

1. Mahdollisuudelle on oltava saatu vähintään yksi sähköpostiviesti ulkoiselta yhteyshenkilöltä.
2. Lähettäjän sähköpostiosoitteen tulee vastata mahdollisuuteen liittyvää kontaktia (esimerkiksi ensisijaisena yhteyshenkilönä, sidosryhmänä tai emotilin ensisijaisena yhteyshenkilönä).
3. Outlook graafisessa synkronoinnissa voi olla viive. Lue lisätietoja odotetusta viiveestä.
4. Sähköpostin merkityksellisten tietojen luonti suoritetaan taustaprosessina, joten rikastusehdotusten ilmestyminen voi kestää jonkin aikaa.

Ehdotusten tuottamisen vaatimukset Teams-kokousten perusteella

Jotta datan rikastamisehdotukset ilmestyisivät Teams-kokouksissa, on täytettävä seuraavat ehdot:

1. Ylläpitäjäsi täytyy yhdistää Microsoft Teams -kokoukset Data Enrichment -agenttiin. Jos et näe ehdotuksia Teams-kokouksiin perustuen, kysy asiasta ylläpitäjältäsi.
2. Kokouksessa on oltava saatavilla transkriptio tai tekoälyn tuottama yhteenveto. Tekoälyn tuottamat kokousyhteenvedot ovat saatavilla vain, kun myyjällä on asianmukainen lisenssi Microsoft 365 Copilot -käyttöoikeuksiin. Jos tekoälyn tuottamaa yhteenvetoa ei ole saatavilla, agentti käyttää kokouksen pöytäkirjaa.
3. Kokouksessa täytyy olla vähintään yksi ulkopuolinen osallistuja, joka on mahdollisuuteen liitetty yhteyshenkilö (esimerkiksi ensisijaisena yhteyshenkilönä, sidosryhmänä tai emotilin ensisijaisena yhteyshenkilönä).
4. Kokousten oivallusten generointi toimii taustaprosessina, joten kokousten rikastutusehdotusten ilmestyminen voi viedä aikaa.

Käytä tietojen täydentämisehdotuksia

Voit käyttää mahdollisuuksiasi koskevia Tietojen täydentäminen -ehdotuksia kahdella tavalla:

• Valitsemalla ehdotukset Ehdotetut toiminnot -karusellissa Mahdollisuusluettelo-näkymässä. Tämän asetuksen avulla näet kaikki käytettävissä olevat ehdotukset mahdollisuuksistasi yhdessä paikassa.
• Avaamalla Tietojen rikastus -ruudun mahdollisuustietueesta. Tämän asetuksen avulla voit tarkastella mahdollisuutta koskevia ehdotuksia.

Näytä ehdotuksia tietojen täydentämiseksi kaikille mahdollisuuksillesi

Ehdotetut toiminnot -karuselli tarjoaa nopean näkymän mahdollisuuksien seuraavaksi parhaimmista käytettävissä olevista toiminnoista, mukaan lukien Tietojen rikastus -toiminnon luomat ehdotukset. Karuselli näyttää ehdotuksia kaikista omistamistasi myyntimahdollisuuksista, jotta voit helposti avata ja tarkistaa ne. Tämä vaihtoehto poistaa tarpeen avata kukin mahdollisuustietue erikseen ehdotusten tarkistamista varten.

1. Valitse Myyntikeskus-sovelluksessa Mahdollisuudet vasemmasta siirtymisruudusta.
2. Vaihda vain luku -ruudukkonäkymään valitsemalla Näytä > vain luku -ruudukko mahdollisuusluettelon yläosasta. Ehdotetut toiminnot -karuselli näkyy mahdollisuusluettelon yläosassa. Rikastusehdotukset näkyvät karusellin lopussa pinottuina kortteina, jos ehdotuksia on saatavilla useita mahdollisuuksia varten.
3. Valitse Uudet rikastusehdotukset -pinottu kortti. Ehdotuksia sisältävien mahdollisuuksien luettelo näkyy näkymässä Mahdollisuudet, joilla on odottava rikastus. Luettelon ensimmäisen mahdollisuuden Tietojen rikastus -ruutu avautuu oikealle puolelle.
4. Jos haluat tarkastella toisen mahdollisuuden ehdotuksia, toimi seuraavasti:
   1. Valitse mahdollisuus luettelosta. Odota, että Yhteenveto-osa ladataan oikeanpuoleiseen ruutuun.
   2. Laajenna Yhteenveto-osa ja valitse Tietojen rikastusehdotukset -painike, jos se on käytettävissä. Vaihtoehtoisesti voit myös valita Tietojen rikastaminen ehdotukset -painikkeen ilmoituspalkissa, jos se on käytettävissä. Data Enrichment -paneeli avautuu, ja se näyttää agentin tuottamat ehdotukset sähköpostiesi ja Teams-kokoustesi analyysin perusteella.

Näytä tietyn myyntimahdollisuuden tietojen rikastamiseen liittyvät ehdotukset

1. Avaa mahdollisuustietue myyntikeskussovelluksessa. Odota, että Yhteenveto-osa ladataan.
2. Laajenna Yhteenveto-osa ja valitse Tietojen rikastusehdotukset -painike, jos se on käytettävissä. Vaihtoehtoisesti voit myös valita Tietojen rikastaminen ehdotukset -painikkeen ilmoituspalkissa, jos se on käytettävissä. Data Enrichment -paneeli avautuu, ja se näyttää agentin tuottamat ehdotukset sähköpostiesi ja Teams-kokoustesi analyysin perusteella.

Tarkista ja hyväksy ehdotuksia manuaalisesti

Jos järjestelmänvalvojasi on määrittänyt agentille manuaaliset päivitykset, sinun on tarkistettava ja hyväksyttävä ehdotukset manuaalisesti. Mistä tiedän, onko järjestelmänvalvojani ottanut käyttöön manuaaliset päivitykset vai automaattiset päivitykset?

1. Vie hiiren osoitin Tietojen rikastus -ruudun Ehdotukset-välilehdellä kunkin ehdotuksen vieressä olevan tietokuvakkeen päälle, niin näet ehdotuksen lähteen tiedot. Jos ehdotus perustuu Teams-kokoukseen, lähdetiedot sisältävät linkin kokoukseen kalenterissa. Jos et ollut mukana kokouksessa, linkki ei toimi.

2. Tarkista ehdotukset ja suorita jokin seuraavista toimista:

   • Jos haluat hyväksyä tai hylätä kaikki ehdotukset, valitse Hyväksy kaikki tai Hylkää kaikki ruudun alareunassa.
   • Hyväksy tai hylkää yksittäisiä ehdotuksia viemällä hiiren osoitin kunkin ehdotuksen päälle ja valitsemalla Hyväksy-kuvake (valintamerkki) tai Hylkää-kuvake (ristimerkki).

     Huomautus

     • Jos hylkäät mahdollisuuden ehdotuksen, et näe tätä ehdotusta enää kyseisen mahdollisuuden tietueella. Hylättyjä ehdotuksia ei voi kumota tai palauttaa.
     • Jos haluat tarkastella hyväksymiäsi muutoksia, valitse Historia-välilehti Tietojen rikastus -ruudussa. Lisätietoja on artikkelissa Näytä muutoshistoria.

   Muutokset otetaan käyttöön mahdollisuustietueessa heti, kun olet hyväksynyt ehdotukset. Jos et ole varma ehdotuksesta, voit jättää sen ilman toimia. Ehdotus pysyy ruudussa, kunnes hyväksyt tai hylkäät sen. Ehdotukset päivitetään kuitenkin säännöllisesti uusien sähköpostitoimien perusteella, ja jotkin ehdotukset voidaan poistaa, jos ne muuttuvat merkityksettömiksi päivitetyn kontekstin perusteella.

Automaattisten päivitysten tarkistus ja kumoaminen

Jos järjestelmänvalvojasi on määrittänyt tietojen täydentämisen päivittämään mahdollisuuksien tietueiden kentät automaattisesti, voit tarkistaa muutokset ja palauttaa ne tarvittaessa.

1. Vie hiiren osoitin Tietojen rikastus -ruudun Päivitykset-välilehdellä kunkin ehdotuksen vieressä olevan tietokuvakkeen päälle, niin näet ehdotuksen lähdettä koskevat tiedot. Tarkista ehdotukset ja tee jokin seuraavista:
   • Jos haluat säilyttää tai palauttaa kaikki muutokset, valitse ruudun alareunasta Säilytä kaikki tai Kumoa kaikki .
   • Jos haluat säilyttää tai palauttaa yksittäiset päivitykset, vie hiiren osoitin kunkin ehdotuksen päälle ja valitse Säilytä-kuvake (valintamerkki) tai Kumoa-kuvake (ristimerkki).
   • Jos haluat säilyttää muutamia muutoksia ja palauttaa loput, valitse Säilytä haluamiesi muutosten kohdalla. Jos haluat palauttaa jäljellä olevat muutokset, valitse kumoa kaikki ruudun alareunasta. Tämä toimii molempiin suuntiin. Jos kumoat päivityksen, muutosta seurataan Historia-välilehdellä sen palauttaneen käyttäjän nimen kanssa. Lisätietoja on artikkelissa Näytä muutoshistoria.

Tietojen rikastamisen avulla yhdistettyjen sähköpostiviestien tarkasteleminen

Tekoälyä hyödyntävä Tietojen rikastus -ominaisuus liittää sähköpostiviesteihin mahdollisuuden, joka perustuu useisiin ehtoihin merkityksen ja kontekstin varmistamiseksi. Tärkeimpiä ehtoja ovat seuraavat:

• Sähköpostin osallistujat: Sähköpostissa on mukana mahdollisuuteen määritetty myyjä ja vähintään yksi mahdollisuuteen liittyvä yhteyshenkilö.
• Osuvuus: Sähköpostin sisältö sisältää avainsanoja tai lauseita, jotka ilmaisevat merkityksellisyyden mahdollisuudelle, kuten tuotteiden, palveluiden tai kauppaehtojen maininnat.

Voit tarkastella liittyviä sähköpostiviestejä seuraavasti:

1. Avaa mahdollisuustietue myyntikeskussovelluksessa.

2. Etsi Aikajana-osiossa sähköpostiviestejä, joissa on Agentti-kuvake ( ). Näitä sähköposteja ei seurata oletusarvoisesti, ja ne näkyvät vain aikajanalla, vaikka järjestelmänvalvojasi olisi määrittänyt Tietojen rikastuminen automaattisia päivityksiä varten.

3. Valitse sähköpostista Seuraa , jos haluat seurata sitä mahdollisuustietueessa ja tehdä siitä näkyvän muille käyttäjille.

1. Valitse Ei aiheeseen liittyvät? jos uskot, että sähköposti ei liity mahdollisuuteen. Voit sitten valita, haluatko poistaa sähköpostiviestin nykyisestä mahdollisuudesta vai määrittää sen uudelleen toiseen mahdollisuuteen.

Sidosryhmien ehdotusten tarkasteleminen

Data Enrichment -ominaisuus ehdottaa kontaktien lisäämistä sidosryhmiksi, kun lisäät heidät sähköposteihin tai kokouksiin, jotka liittyvät mahdollisuuteen.

Sidosryhmien ehdotusten tarkasteleminen:

1. Tarkastele Tietojen rikastus -ruudun Liittyvät tietueet -välilehdessä ehdotettujen sidosryhmien luetteloa viimeaikaisten sähköpostitoimien perusteella.
2. Pidä hiiren osoitinta sidosryhmän ehdotuksen päällä ja valitse Tiedot-kuvake, jotta voit tarkastella ehdotuksen lähdettä.
3. (Manuaalinen päivitys) Siirrä hiiren osoitin ehdotuksen päälle ja suorita jokin seuraavista toimista:
   • Valitse Hyväksy-kuvake (valintamerkki), jos haluat lisätä sidosryhmän mahdollisuustietueeseen tai
   • Hylkää ehdotus valitsemalla Hylkää-kuvake (ristimerkki).
4. (Automaattinen päivitys) Sidosryhmä lisätään mahdollisuustietueen automaattisesti. Siirrä hiiren osoitin ehdotuksen päälle ja suorita jokin seuraavista toimista:
   • Säilytä sidosryhmä valitsemalla Säilytä-kuvake (valintamerkki).
   • Jos pidät ehdotusta virheellisenä , valitse Kumoa-kuvake (ristimerkki), jos haluat poistaa sidosryhmän mahdollisuustietueesta.
5. (Valinnainen) Muuta sidosryhmän roolia noudattamalla sidosryhmien ja päätöksentekijöiden lisäämisen ohjeita.

Näytä muutoshistoria

Agentin tietojen rikastamista koskevia muutoksia seurataan erikseen Tietojen rikastus -muutoshistoriassa.

Näkemäsi tiedot määräytyvät sen mukaan, miten tietojen rikastuminen on määritetty:

• Automaattiset päivitykset: Näyttää agentin tekemät päivitykset ja palautettavat muutokset.
• Manuaaliset päivitykset: Näyttää ehdotuksista hyväksymäsi muutokset.

Muutoshistorian tarkasteleminen:

Tietojen rikastus -ruudun Historia-välilehdessä on luettelo mahdollisuustietueen muutoksista, jotka tehdään Tietojen rikastus -ehdotusten perusteella.

Aiheeseen liittyvät tiedot

• Tekoälyä hyödyntäviä tietojen täydennysasetusten muokkaaminen
• Usein kysyttyjä kysymyksiä tekoälypohjaisesta tietojen rikastamisesta mahdollisuuksia varten
• Vastuullisia tekoälyn usein kysyttyjä kysymyksiä tekoälypohjaisesta tietojen täydentämisestä mahdollisuuksia varten