Usein kysyttyjä kysymyksiä tekoälypohjaisesta tietojen rikastamisesta mahdollisuuksia varten

Tässä artikkelissa annetaan vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin Dynamics 365 Salesin tekoälypohjaisesta tietojen rikastusominaisuudesta.

Mitä tietoja tekoälyä hyödyntävät tietojen rikastaminen käyttää?

Tekoälypohjainen datan rikastaminen hyödyntää dataa seuraavista lähteistä:

• Dataverse data: Organisaatiosi Microsoft Dataverse -ympäristöön tallennetut tiedot, mukaan lukien määritetyt CRM-entiteetit, kuten tilit, yhteystiedot, liidit ja mahdollisuudet.
• Sähköpostitiedot: Asiakassähköpostit, jotka tallennetaan Microsoft 365:een, ja ominaisuus analysoi niitä saadakseen kontekstin ja olennaisen tiedon.
• Teams-kokoustiedot: Teamsin kokouspöytäkirjat ja tekoälyn tuottamat kokousyhteenvedot, jotka on tallennettu Microsoft 365:een. Tekoälyn tuottamia yhteenvetoja käytetään, kun myyjällä on pääsy Microsoft 365 Copilot; muuten käytetään kokouspöytäkirjoja.

Tekoälyä hyödyntävät tiedot Rikastaminen käyttää vain kenttiä ja entiteettejä, jotka järjestelmänvalvojat ovat hyväksyneet määritysasetusten kautta. Tietojen käyttöä rajoittavat Dynamics 365:ssä määritetyt käyttäjäroolit ja käyttöoikeudet. Ominaisuus ei oletusarvoisesti voi käyttää kaikkia ympäristössäsi olevia tietoja.

Rikastusehdotusten laatu ja täydellisyys riippuvat suoraan saatavilla olevien lähdetietojen laadusta, täydellisyydestä ja ajankohtaisuudesta, mukaan lukien keskusteluhistorian kattavuus.

Mitä tietoja organisaation ulkopuolelle lähetetään?

Tekoälyä hyödyntävä tietojen rikastaminen käsittelee tietoja Dynamics 365 -ympäristössä eikä lähetä asiakastietoja, sähköpostisisältöä tai CRM-tietueita organisaatiosi vuokraajan ulkopuolelle rikastustarkoituksessa.

Kaikki tietojenkäsittely tapahtuu Microsoftin pilvi-infrastruktuurissa organisaatiosi vuokraajakokoonpanon ja Microsoftin tietojenkäsittelykäytäntöjen mukaisesti. Dynamics 365-ympäristöllesi määritetyt tietojen sijainnin ja yhteensopivuuden asetukset koskevat tekoälypohjaisia tietojen rikastamistoimintoja.

Kuinka usein tekoälyä hyödyntävät tietojen rikastaminen päivittää mahdollisuustietueita?

Agentti analysoi sähköpostiviestejä ja luo ehdotuksia neljän tunnin välein. Manuaalisia päivityksiä varten myyjät voivat tarkistaa ehdotukset heti, kun ne on luotu. Automaattisten päivitysten kohdalla muutokset tehdään sen mukaan, mikä on rikastustiheys (oletusarvoisesti Päivittäin ). Tätä tiheyttä ei voi muuttaa.

Mistä tiedän, onko järjestelmänvalvojani ottanut käyttöön manuaaliset päivitykset vai automaattiset päivitykset?

Voit tarkistaa päivitystilan Tietojen rikastus -ruudussa , kun tarkastelet mahdollisuutta koskevia ehdotuksia:

• Jos näet vaihtoehtoja hyväksyä tai hylätä ehdotuksia, manuaaliset päivitykset ovat käytössä.
• Jos näet asetuksia, joiden avulla muutoksia voidaan säilyttää tai kumota, automaattiset päivitykset ovat käytössä.

Miksi en näe tekoälyavusteisia tietojen rikastusehdotuksia?

Jos et näe ehdotuksia, se voi johtua useista syistä:

• Määritysasetukset: Järjestelmänvalvojasi ei ehkä ole määrittänyt ominaisuutta.
• Käyttöoikeudet: On mahdollista, ettet ole osa ryhmää, jolla on oikeus tarkastella ehdotuksia.
• Datan rikastaminen pois päältä: Mahdollisuuden omistaja on saattanut poistaa Data Enrichmentin käytöstä tilillään.
  • Jos olet mahdollisuuden omistaja, varmista, että otat käyttöön Data Enrichment -ehdotukset , jotta agentti voi analysoida sähköpostisi ja päästä käsiksi Teams-kokouksesi tietoihin.
  • Jos etsit mahdollisuutta, jota et omista, on mahdollista, että kyseisen mahdollisuuden omistaja on poistanut Data Enrichment -agentin käytöstä tai hänellä ei ole pääsyä Data Enrichment -ominaisuuteen.
• Datan saatavuus: Tietoja tai relevantteja sähköposti- tai Teams-kokousvuorovaikutuksia ei välttämättä ole riittävästi ehdotusten tuottamiseen kyseisestä mahdollisuudesta.

Mitä Teams-kokouksia Data Enrichment analysoi?

Data Enrichment analysoi Teamsin kokouksia, joissa mahdollisuuteen liittyvä ensisijainen yhteyshenkilö osallistui kokoukseen. Agentti yhdistää osallistujat sähköpostiosoitteen perusteella mahdollisuuteen liitettyihin kontakteihin. Vain kokoukset, joissa pääyhteyshenkilön sähköposti vastaa kokouksen osallistujaa, on määritetty mahdollisuuteen ja analysoitava.

Tapaamistietojen tyyppi riippuu myyjän lisenssistä:

• Microsoft 365 Copilot -lisenssillä: Agentti käyttää tekoälyn tuottamia kokousyhteenvetoja.
• Ilman Microsoft 365 Copilot -lisenssiä: Agentti käyttää kokouspöytäkirjoja.

Näkevätkö kaikki käyttäjät kalenteritapahtuman viittauksen Data Enrichment -ehdotuksissa?

Ei. Kun ehdotus luodaan varsinaisesta Teams-kokouksesta, Data Enrichment -paneelissa näkyy viittaus, joka linkittää kalenteritapahtumaan. Vain kokoukseen osallistuneet käyttäjät voivat nähdä tämän viittauksen. Käyttäjät, jotka eivät olleet mukana kokouksessa, eivät voi nähdä tai käyttää kalenteritapahtuman viittausta.

Miten voin poistaa käytöstä Data Enrichment -ehdotukset tililtäni?

Voit poistaa Data Enrichmentin käytöstä milloin tahansa. Kun se on poistettu käytöstä, asiakaspalvelija lakkaa lukemasta sähköpostejasi ja kokoustietojasi, eikä se tuota uusia ehdotuksia mahdollisuuksistasi.

Miksi tietojen täydentämisehdotukseni katosivat?

Jos olet aiemmin nähnyt tekoälyä hyödyntävän tietojen rikastamisen ehdotuksia, mutta et enää näe niitä, se voi johtua seuraavista syistä:

• Ehdotuksia on käytetty: Jos sinä tai toinen käyttäjä käytit ehdotuksia mahdollisuustietueisiin, ne eivät ole enää näkyvissä.
• Ehdotukset hylättiin: Jos käyttäjät hylkäävät ehdotukset, niitä ei näytetä uudelleen.
• Ehdotukset olivat yli 180 päivää vanhoja: Ehdotukset säilytetään vain 180 päivän ajan. Yli 180 päivää sitten luodut ehdotukset poistetaan automaattisesti, eivätkä ne enää näy Tietojen rikastus -ruudussa.