Ota käyttöön liidin kaksoiskappaleiden tunnistus

Liidien kaksoiskappaleiden tunnistamisen ottaminen käyttöön auttaa myyjiäsi tunnistamaan ja korjaamaan liidien mahdolliset kaksoiskappaleet.

Mikä on kaksoiskappaleiden tunnistus?

Kaksoiskappaleiden tunnistuksen avulla myyjät voivat tarkistaa mahdolliset liidien kaksoiskappaleet sovelluksessa. Kun otat tämän ominaisuuden käyttöön, tekoälymalli tunnistaa kaksoiskappaleet seuraavien sääntöjen perusteella:

• Sama sähköpostiosoite
• Sama puhelinnumero
• Samanlainen liidin nimi ja yrityksen nimi
• Samanlainen liidin nimi ja sama sähköpostitoimialue

Myyjät voivat verrata ja poistaa liidien kaksoiskappaleita organisaatiossa. Lisätietoja on kohdassa Liidien kaksoiskappaleiden hallinta.

Ota käyttöön kaksoiskappaleiden tunnistusominaisuus

1. Valitse Myyntikeskus-sovelluksen vasemmasta alakulmasta Muuta aluetta>Sovelluksen asetukset.

2. Valitse sivustokartassa Tietojen kehitys>Kaksoiskappaleiden tunnistus.

   

3. Ota Ota säännöt käyttöön -vaihtopainike käyttöön.

   

Ongelmia liidien kaksoiskappaleiden tunnistamisessa?

Jos kaksoiskappaleiden tunnistustoiminto ei toimi, toimi seuraavasti:

1. Ota toiminto pois käytöstä.
2. Varmista, että seuraavat edellytykset täyttyvät:
   • Ota Dataverse-haku käyttöön
   • Ota käyttöön liidien pakolliset kentät
   • Tarvittavien prosessien aktivoiminen
   • Anna prosessille lukuoikeudet
3. Ota toiminto käyttöön.

Ota Dataverse-haku käyttöön

Dataverse-haku on käytössä organisaatiossasi. Liidien kaksoiskappaleet tunnistava tekoälymalli parantaa tuloksia käyttämällä Dataverse-hakua. Saat lisätietoja ohjeartikkelista Ympäristön Dataverse-haun määrittäminen.

Ota käyttöön liidien pakolliset kentät

Ota seuraavat kentät käyttöön liidien Pikahaku kaikki liidit -näkymän Etsiperuste-osassa :

• firstname
• lastname
• emailaddress1
• telephone1
• companyname

Siirry Kaikkien liidien pikahaku -näkymään seuraavasti:

1. Kirjaudu Power Appsiin.

2. Valitse ympäristö

   Huomautus

   Luo mukautettuun ratkaisuun taulukkoja. Lisätietoja on kohdassa Ratkaisu (sanasto).

3. Laajenna Dataverse, valitse Taulukot, siirry Kaikki-välilehteen ja valitse Liidi-taulukko.

4. Valitse Liidi-taulukon sivun Tietokokemukset-kohdasta Näkymät. Jos käytät mukautettua ratkaisua, avaa ratkaisu, avaa taulukko ja valitse sitten Näkymät-alue .

5. Valitse Näkymät-sivulla Kaikkien liidien pikahaku -näkymä.

Tarvittavien prosessien aktivoiminen

Varmista, että seuraavat prosessit ovat aktiivisia:

• CheckForDuplicatesAction
• DuplicateDetectionTriggerAction
• HankiDublikaattiToiminto

Voit siirtyä Prosessit-sivulle seuraavasti:

1. Valitse myyntisovelluksessa Asetukset>Lisäasetukset.
2. Valitse ensin Prosessikeskus>Prosessit ja sitten sivulla Prosessit.
3. Valitse Kaikki prosessit - näkymä ja varmista, että edellä mainitut prosessit ovat aktiivisia.

Anna prosessille lukuoikeudet

Toimintoa käyttävät käyttöoikeusroolit tarvitsevat vähintään prosessin lukuoikeuden mukauttamisen alla.
Lisätietoja on kohdassa Käyttöoikeusroolit ja oikeudet.

Etkö löydä ominaisuutta sovelluksestasi?

Mahdollisuuksia on muutamia:

• Sinulla ei ole tämän ominaisuuden käyttämiseen tarvittavaa käyttöoikeutta. Katso vertailutaulukosta ja käyttöoikeusoppaasta, mitkä ominaisuudet ovat käytettävissä lisenssissäsi.
• Sinulla ei ole tämän ominaisuuden käyttämiseen tarvittavaa käyttöoikeusroolia.
  • Jotta voit asentaa tai määrittää ominaisuuden, sinulla on oltava hallinta- ja mukautusroolit
  • Jos haluat käyttää myyntiin liittyviä ominaisuuksia, sinulla on oltava ensisijaiset myyntiroolit
  • Jotkin tehtävät edellyttävät tiettyjä toiminnallisia rooleja.
• Järjestelmänvalvojasi ei ole ottanut ominaisuutta käyttöön.
• Organisaatiossasi käytetään mukautettua sovellusta. Pyydä tarkat vaiheet järjestelmänvalvojaltasi. Tässä artikkelissa kuvatut vaiheet koskevat valmiita Myyntikeskus- ja Myyntiammatti-sovelluksia.

Liittyvät tiedot

Liidien kaksoiskappaleiden tunnistuksen ottaminen käyttöön mukautetuissa lomakkeissa
Hallitse liidien duplikaatteja