Usein kysytyt kysymykset liidien hallinnasta

Tämä artikkeli vastaa usein kysyttyihin kysymyksiin liidien hallinnasta Dynamics 365 Sales -järjestelmässä.

Usein kysyttyjä kysymyksiä liidin hyväksymiskokemuksesta

Mitä tapahtuu, kun liidi kvalifioidaan?

Käyttökokemus voi vaihdella järjestelmänvalvojan määrittämien asetusten mukaan. Tässä ovat mahdolliset kokemukset:

• Uusi kokemus
• Vanha käyttökokemus

Mistä löydän kvalifioidut ja diskvalifioidut liidit?

Valitse sivustokartasta Liidit ja valitse sitten Suljetut liidit -näkymä, jotta löydät kelpuutetut ja hylätyt liidit. Voit aktivoida liidit uudelleen, jos haluat hyväksyä ne uudelleen.

Mitä tapahtuu muistiinpanoille ja liitteille, kun liidit on hyväksytty?

Kun myyjät käsittelevät liidiä, he tallentavat muistiinpanojen avulla tärkeimmät liidistä löydetyt tiedot. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi toimipaikan uudet yhteyshenkilöt, sopimuksen nykyinen arvo ja toimittajan tiedot. Kun liidi hyväksytään, nämä muistiinpanot näkyvät mahdollisuustietueessa, joten tietoja ei menetetä.

Miten uudet ja vanhat liidien hyväksymiskokemukset eroavat toisistaan?

Uusi liidien kelpuutuskokemus mahdollistaa liidin kelpuutusprosessin mukauttamisen, mukaan lukien asiakas-, yhteyshenkilö- ja myyntimahdollisuustietueiden automaattisen tai manuaalisen luomisen tai näiden yhdistelmän. Se mahdollistaa myös useiden myyntimahdollisuuksien luomisen yksittäiselle liidille ja mahdollisuuden tehdä yhteenvedon liidistä sen jälkeen, kun se on kvalifioitu. Vanha käyttökokemus sallii vain tietueiden automaattisen luomisen.

Entä jos olen aiemmin määrittänyt liidien hyväksymiskokemuksen?

Uusi liidien kelpuutuskokemus otetaan oletusarvoisesti käyttöön riippumatta siitä, oletko määrittänyt liidien kelpuutuskokemuksen aiemmin vai et. Aiemmin määrittämäsi kokemus kuitenkin säilyy. Jos esimerkiksi Luo automaattisesti uusien hyväksyttyjen liidien tietueet oli otettu aiemmin käyttöön vanhassa käyttökokemuksessa, tietueen luontimäärityksenä uudessa käyttökokemuksessa on Automaattinen. Muussa tapauksessa tietueen luonniksi on uudessa käyttöliittymässä määritetty Myyjä. Lisätietoja liidien kvalifiointikokemuksen mukauttamisesta.

Miten yhdelle liidille luodaan useita myyntimahdollisuuksia?

Jos järjestelmänvalvoja on ottanut useiden myyntimahdollisuuksien luonnin käyttöön, lisämyyntimahdollisuuksia voidaan luoda valitsemalla +Uusi myyntimahdollisuus Kvalifioi liidi -sivuruudussa. On huomattava, että tietueet luodaan vasta, kun Hyväksy valitaan.

Miksi en voi muokata liidiä tai luoda sille useita mahdollisuuksia uudessa liidien hyväksymiskokemuksessa?

Uusi mahdollisuus -painike on poistettu käytöstä seuraavissa skenaarioissa:

• Järjestelmänvalvojasi on poistanut käytöstä useiden myyntimahdollisuuksien luomisen yhdelle liidille.
• Käytät mukautettua sovellusta, jossa ei ole mahdollisuuden Hyväksy liidi -lomaketta.

Lisätietoja on kohdassa Hyväksyttyjen liidien mahdollisuuden luontikokemuksen mukauttaminen.

Miksi en näe liiketoimintaprosessinkulkua kaikissa uusissa myyntimahdollisuuksissa?

Liidin liiketoimintaprosessin voi liittää vain yhteen mahdollisuustietueeseen. Jos luot vihjeelle useita myyntimahdollisuuksia, liiketoimintaprosessinkulku liitetään vain oletusarvoiseen myyntimahdollisuustietueeseen.

Voit liittää liiketoimintaprosessin toiseen mahdollisuuteen seuraavasti:

1. Avaa liiditietue ja valitse prosessipalkin Hyväksy-osa.
2. Valitse Aseta aktiiviseksi ja valitse sitten Seuraava vaihe. Näet kaikki liidille luomasi myyntimahdollisuudet.
3. Valitse mahdollisuus, jonka haluat liittää liiketoimintaprosessiin, ja tallenna tietue.
4. Avaa myyntimahdollisuustietue tarkistaaksesi, liittyykö liiketoimintaprosessin kulku tietueeseen.

Miksi en voi muokata asiakas- ja yhteyshenkilötietueita Hyväksy liidi -sivuruudussa?

Jos järjestelmänvalvoja on määrittänyt asiakas- ja yhteystietuetietueet automaattisesti luotaviksi, näitä tietueita ei voi muokata Hyväksy liidi -sivuruudussa. Muutoksen tekeminen edellyttää, että sivuruutu suljetaan, tietoja muokataan liidilomakkeessa ja lopuksi valitaan Hyväksy uudelleen.

Voinko muokata mahdollisuuslomaketta, joka tulee näkyviin, kun liidi on hyväksytty?

Kyllä. Järjestelmänvalvoja voi mukauttaa mahdollisuuslomakkeen kenttiä, kun ne näkyvät liidin hyväksynnän aikana. Mahdollisuuden lomakkeiden mukauttaminen on mahdollista vain seuraavissa tilanteissa:

• Järjestelmänvalvoja on ottanut käyttöön uuden liidin hyväksymiskokemuksen.
• Järjestelmänvalvoja on valinnut uudessa liidin hyväksyntäkokemuksen mahdollisuuden luonnissa Myyjä-vaihtoehdon.

Mikä on liidin yhteenvedon laatiminen ja miten se toimii?

Jos järjestelmänvalvoja on ottanut liidin yhteenvedon laatimisen käyttöön, se luo tekoälypohjaisen yhteenvedon liidistä sen hyväksynnän jälkeen. Tämä yhteenveto sisältää tärkeimmät tiedot liiditietueesta, ja se lisätään sekä ensisijaisen mahdollisuustietueen että liiditietueen aikajanalle, jolloin saadaan tiivis yleiskuvaus liidin tiedoista. Lisätietoja: Yhteenvedon tekeminen liidistä hyväksynnän jälkeen

Miksi en näe liidien yhteenvetoa kvalifioinnin jälkeen?

Liidien yhteenveto-ominaisuus on käytettävissä vain, kun seuraavat ominaisuudet on otettu käyttöön organisaatiossa:

• Uusi liidin hyväksymiskokemus ja liidin yhteenvedon laatiminen
• Copilot

Miten kentät yhdistetään liideistä muihin entiteetteihin hyväksynnän yhteydessä?

Kun liidi on hyväksytty, liidin tietyt kentät yhdistetään automaattisesti asiakkaiden, yhteyshenkilöiden ja mahdollisuuksien vastaaviin kenttiin. Näin varmistetaan, että keskeiset tiedot siirretään ja niitä ylläpidetään näissä liittyvissä tietueissa. Lisätietoja: Kenttämääritykset muihin entiteetteihin

Miten voin käsitellä liidien kvalifiointivirheitä?

Liidiä kvalifioitaessa tapahtuu jokin seuraavista virheistä, jotka johtuvat liidien kaksoiskappaleista:

• Lead-tietuetta ei luotu tai päivitetty, koska nykyistä tietuetta vastaava kaksoistietue on jo olemassa.
• Myyntimahdollisuuden tietuetta ei luotu tai päivitetty, koska nykyisen tietueen kaksoiskappale on jo olemassa.

Jos kaksoiskappaleiden tunnistussääntöjen ominaisuus on otettu käyttöön organisaatiossasi, sovellus ei salli liidien kvalifiointia, jos liidistä on olemassa kaksoiskappaleita. Yritä ratkaista ongelma seuraavien ohjeiden avulla:

• Poista liidin kaksoiskappaleet ja hyväksy liidi uudelleen. Lisätietoja: Rivien kaksoiskappaleiden yhdistäminen

• Siirry liidien ruudukkonäkymään, valitse liidi ja hyväksy.

• Peruuta virheen aiheuttavan säännön julkaiseminen ja hyväksy liidi uudelleen. Ota yhteyttä järjestelmänvalvojaasi, jotta sääntöjen julkaisu voidaan peruuttaa seuraavien vaiheiden avulla:

  1. Valitse myyntisovelluksessa Asetukset>Lisäasetukset.
  2. Valitse Järjestelmä>Tietojen hallinta>Kaksoiskappaleiden tunnistussäännöt.
  3. Valitse sääntö ja valitse sitten komentopalkissa Peruuta julkaisu.

• Jos sääntö on pakollinen vain liidin luomiseen tai päivittämiseen mutta ei kvalifiointiin, varmista, että kaksoiskappaleiden tunnistussääntöjä ei suoriteta kvalifioiduille liideille. Ota Ohita passiiviset toisiaan vastaavat tietueet -vaihtoehto käyttöön ja hyväksy liidi. Ota yhteys järjestelmänvalvojaan, jotta voit ottaa vaihtoehdon käyttöön seuraavien vaiheiden avulla:

  1. Valitse myyntisovelluksessa Asetukset>Lisäasetukset.

  2. Valitse Järjestelmä>Tietojen hallinta>Kaksoiskappaleiden tunnistussäännöt.

  3. Avaa sääntö ja peruuta sen julkaiseminen.

  4. Valitse Ohita passiiviset toisiaan vastaavat tietueet -asetus.

     

  5. Julkaise sääntö.

Miksi Yrityksen nimi -sarake ei ole käytettävissä Liidinäkymien Muokkaa sarakkeita -ruudussa?

Yrityksen nimi -sarake sisältyy valmiisiin liidinäkymiin, mutta se on tarkoituksellisesti piilotettu Muokkaa sarakkeita -ruudussa. Yrityksen nimi -saraketta ei siis voi piilottaa tai poistaa eikä järjestää uudelleen valmiissa liidinäkymissä tai näihin valmiisiin näkymiin perustuvissa näkymissä. Ota yhteyttä järjestelmänvalvojaan, jos haluat näyttää Yrityksen nimi -sarakkeen Muokkaa sarakkeita -ruudussa. Järjestelmänvalvoja voi lisätä Yrityksen nimi -kentän näkymään Power Apps -näkymän suunnitteluohjelmalla.

Miksi en voi poistaa valmiita kenttien yhdistämismäärityksiä liidin ja myyntimahdollisuuden välillä?

Valmiita kenttien yhdistämismäärityksiä ei ole enää voinut poistaa maaliskuun 2024 jälkeen. Jos liidin ja mahdollisuuden välinen kentän yhdistämismääritys poistettiin ennen maaliskuuta 2024, yhdistämismääritys palautui seuraavassa päivityksessä. Jos valmis yhdistämismääritys halutaan ohittaa, mahdollisuudessa voidaan luoda toiminnon jälkeinen laajennus, joka tarkistaa, onko originatingleadid-kenttä täytetty ja päivittää valmiiden kentän yhdistämismääritysten kohteena olevat kentät liiketoimintatarpeiden mukaisesti.

Usein kysyttyjä kysymyksiä liidien pisteyttämisestä

Mitä liidien pisteyttämisen käyttämiseen tarvitaan?

Asenna Dynamics 365 Sales Insights ja käytä liidien vakioentiteettiä tai mahdollisuusentiteettiä. Pisteytysmallin rakentamisessa tarvitaan liidien tai mahdollisuuksien vähimmäismäärä:

• Jos haluat luoda liidien pisteytysmallin, tarvitaan vähintään 40 hyväksyttyä ja 40 hylättyä liidiä.
• Jos haluat luoda mahdollisuuden pisteytysmallin, tarvitaan vähintään 40 voitettua ja 40 menetettyä mahdollisuutta.
• Liidien ja mahdollisuuksien luontipäivän on oltava aikaisintaan edellisen vuoden tammikuun 1. päivä.
• Ota automaattinen uudelleenkoulutus käyttöön, jotta malli voi päivittää itseään viimeaikaisten tulosten perusteella ilman manuaalista puuttumista.

Miten voin tarkistaa, onko minulla tarvittava määrä liidejä tai myyntimahdollisuuksia pisteytysmallin luomiseen?

Ennen kuin luot liidien tai myyntimahdollisuuksien pisteytysmallin, sinun on varmistettava, että sinulla on vähintään 40 kvalifioitua ja 40 hylättyä liidiä tai 40 voitettua ja 40 menetettyä myyntimahdollisuutta mallin kouluttamiseen. Jos liidejä tai mahdollisuuksia on vaadittua vähimmäismäärää enemmän, varmista, että tiedot ovat tasapainossa kahden tuloksen välillä (hyväksytyt ja hylätyt tai voitetut ja hävityt), jotta mallin suorituskyky säilyy hyvänä.

Voit valita aikavälin 3 kuukaudesta 2 vuoteen mallin kouluttamiseen. Pidennä aikaväliä yhdestä kahteen vuoteen, jos lyhyemmältä aikaväliltä ei löydy tarvittavaa määrää liidejä tai mahdollisuuksia.

Vähimmäisvaatimus voidaan hahmottaa esimerkkiskenaarion avulla:

Haluat luoda liidien pisteytysmallin ja kouluttaa sitä viimeisten 6 kuukauden aikana luotujen ja suljettujen liidien avulla. Haluat sisällyttää vain Liidistä myyntimahdollisuudeksi -prosessi -liiketoimintaprosessia käyttävät liidit. Seuraavien ohjeiden avulla voit tarkistaa, onko sinulla tarvittava määrä liidejä. Voit tarkistaa mahdollisuuksien pisteytyksen vähimmäisvaatimuksen noudattamalla samanlaisia vaiheita. Jos mahdollisuuksien pisteyttämisessä on tarkoitus käyttää vaihekohtaista mallia, lisätietoja on tässä osassa.

1. Valitse Liidit-sivun näkymän valitsimessa Kaikki liidit.

2. Valitse Muokkaa suodattimia.

3. Valitse Lisää ja määritä seuraavat suodattimet:

   • Luontipäivä = Viimeiset 6 kuukautta.
   • Tila = Hyväksytty.

4. Valitse Lisää>Lisää liittyvä entiteetti ja määritä seuraavat suodattimet:

   • Liittyvä entiteetti = Liidistä mahdollisuudeksi -myyntiprosessi
   • Operaattori = Sisältää tietoja
   • Kenttä = Tilan syy
   • Operaattori = Ei ole yhtä suuri kuin
   • Arvo = Keskeytetty

   Seuraavassa näyttökuvassa näkyvät suodattimet, jotka on määritettävä:

   

5. Tarkista ehdot täyttävien liidien määrä. Jos liidien määrä on alle 40, voit pidentää aikaväliä sisällyttääksesi siihen enemmän liidejä. Hylättyjen liidien määrä voidaan tarkistaa vaihtamalla Tila-suodattimen arvoksi Hylätty.

Miksi liidejäni tai mahdollisuuksiani ei ole pisteytetty tai uudelleenpisteytetty?

Jos liidiä tai mahdollisuutta ei pisteytetä tai pisteitä ei päivitetä, varmista, että seuraavat ehdot täyttyvät:

• Pisteytysmalli on julkaistu.
• Tietueen tila on Avoin.
• Tietue täyttää kaikki pisteytysmallissa määritetyt ehdot.
• Tietue käyttää samaa liiketoimintaprosessia, joka on määritetty pisteytysmallissa.
• Tietue luotiin viimeisen 2 vuoden aikana kuluvasta päivämäärästä. Malli tarkistaa päivämäärän aina, kun se pisteyttää tietueen. Jos tietue pisteytettiin aiemmin mutta se jää 2 vuoden aikajakson ulkopuolelle seuraavan pisteytysjakson aikana, pistemäärää ei päivitetä.
• Jos uusi laskettu pistemäärä on sama kuin nykyinen, näytetty pistemäärä pysyy muuttumattomana, vaikka pisteytysprosessi on päättynyt.

Ota automaattinen uudelleenkoulutus käyttöön, jotta malli voi päivittää itsensä viimeaikaisten tulosten perusteella ilman manuaalista puuttumista joka kerta. Jos mahdollisuudet ovat rajalliset, harkitse ennakoivan mallin koulutusajan pidentämistä yhdestä kahteen vuoteen. Varmista, että data sisältää tasapainoisen yhdistelmän voitettuja ja hävittyjä tapauksia. Kouluta malli uudelleen heijastamaan viimeaikaisia tuloksia, erityisesti jos data on muuttunut, ja tarkista mallin tuotantosuorituskyky selvittääksesi, jatkuuko ongelma.

Miten usein liidien ennakoivat pistemäärät päivitetään?

Uusien liidien pisteytys tapahtuu lähes reaaliaikaisesti. Pistemäärä näytetään viiden minuutin kuluessa uuden liidin tallentamisesta. Päivitettyjen liidien pistemäärät päivittyvät 24 tunnin välein.

Miksi liidejä ei pisteytetä reaaliaikaisesti?

Reaaliaikainen pisteytys koskee vain uusia liidejä. Jos pistemäärää ei näy 15 minuuttia uuden liidin tallentamisen tai tuonnin jälkeen, ota yhteyttä järjestelmänvalvojaan. Järjestelmänvalvoja voi tarkistaa, luotiinko tai muokattiinko ja julkaistiinko uutta liidiä pisteyttävä malli sen jälkeen, kun reaaliaikainen pisteytysominaisuus otettiin käyttöön. Lisätietoja: Reaaliaikainen pisteytys

Voinko mukauttaa ennakoivaa pisteytysmallia?

Kyllä. Mallin kouluttamiseen valittujen määritteiden muokkaus on mahdollista. Kuitenkin käyttövalmis malli valitsee automaattisesti ne määritteet, jotka se määrittää yrityksellesi tärkeimmiksi.

Voinko luoda useita malleja liideille?

Kyllä, voit lisätä ja julkaista useita malleja, jotka liittyvät organisaation kuhunkin toimialaan.

Miten pisteet ja arvosana eroavat toisistaan?

Koneoppimismalli luo pisteet.

Luokat vain ryhmittelevät pisteet neljään säilöön, jotka järjestelmänvalvoja voi määrittää.

Usein kysytyt kysymykset päällekkäisten liidien tunnistamisesta

Mitä tapahtuu, kun liidien kvalifioinnin aikana löydetään kaksoiskappaleita?

Kun kelpuutat liidin ja luot uusia tietueita, järjestelmä tarkistaa päällekkäiset tilit tai yhteystiedot. Jos niitä löytyy, se näyttää varoituksen kaksoiskappaleesta. Jos järjestelmänvalvojasi ottaa käyttöön parannetun kaksoiskappaleiden tunnistuksen ja yhdistämiskokemuksen, näet vaihtoehtoja kaksoiskappaleiden ratkaisemiseen. Lisätietoja on kohdassa Yhdistä päällekkäiset tietueet.

Mitä eroa on kaksoiskappaleiden tunnistusominaisuudella Power Platformissa ja Dynamics 365 Salesissa?

Power Platform tunnistaa kaksoiskappaleet vertaamalla kullekin tietueelle luotua vertailutunnusta. Lisätietoja: Tietojen kaksoiskappaleiden tunnistaminen korjaamista tai poistamista varten

Dynamics 365 Sales havaitsee kaksoiskappaleet tekoälymallilla, joka vertaa liidejä sumean logiikan ja kullekin liidille luodun vertailukoodin avulla.

Seuraavassa taulukossa on esitetty esimerkki näistä kahdesta kaksoiskappaleiden tunnistusmenetelmästä.

Lisätietoja: Liidien kaksoiskappaleiden tunnistuksen ottaminen käyttöön

Mitä tapahtuu, kun parannettu kaksoiskappaleiden tunnistus- ja yhdistämiskokemus poistetaan käytöstä?

Kun parannettu kaksoiskappaleiden tunnistuskokemus on poistettu käytöstä, näkyviin tulee Kaksoiskappalevaroitus-valintaikkuna.

Valitse Asiakas- ja Yhteyshenkilö-kentissä vastaava asiakas- ja yhteyshenkilötietue ja valitse sittenJatka. Voit ohittaa kaksoiskappalevaroituksen ja luoda uusia tietueita jättämällä Asiakas- ja Yhteyshenkilö-kentät tyhjiksi ja valitsemalla Jatka.

Asiakas- ja Yhteyshenkilö-valintakentät suodatetaan vastaavilla tuloksilla ja näytetään lisätietojen ohella. Tällä tavoin tunnistaa tarkasti tietue, johon liidi on linkitettävä. Jos esimerkiksi valitset Yhteyshenkilö-hakukuvakkeen, näet vain vastaavat yhteyshenkilötietueet.

Mitä tapahtuu, kun parannettu kaksoiskappaleiden tunnistus- ja yhdistämiskokemus otetaan käyttöön?

Kun parannettu kaksoiskappaleiden tunnistus- ja yhdistämiskokemus on otettu käyttöön, näet Asiakas tai yhteyshenkilö voi olla jo olemassa -valintaikkunan.

Kohdistetut asiakkaat ja Kohdistetut yhteyshenkilöt -osat näyttävät kaikki vastaavat tietueet (kaksoiskappaleiden tunnistussääntöjen perusteella) sekä lisätiedot, joiden avulla voidaan täsmällisesti määrittää tietue, johon liidi tulisi linkittää.

Jos liiditietue halutaan liittää olemassa olevaan vastaavaan tietueeseen, valitse ensin tietue ja sitten Jatka. Jos haluat luoda uuden asiakkuus- tai yhteyshenkilötietueen, valitse Ohita ja tallenna valitsematta vastaavaa tietuetta.

Liidi on hyväksytty.