Ennustamisen hallinnan usein kysytyt kysymykset

Tässä artikkelissa vastataan usein kysyttyihin kysymyksiin ennustamisen hallinnasta Dynamics 365 Sales.

Kysymykset on järjestetty aiheen mukaan:

Kuka omistaa ennusteen?

Ennusteen omistaja määritetään ennusteen määrityksen Käyttöoikeudet-vaiheessa . Omistajan etsiminen:

  1. Valitse Myyntikeskus-sovelluksessa Sovelluksen asetukset.
  2. Valitse Suorituskyvyn hallinta -kohdassa Ennustemääritys.
  3. Valitse ennusteen määritys ja valitse sitten Käyttöoikeudet-vaihe .
  4. Tarkista Omistajan haku -kentästä , kuka omistaa ennusteen.

Näyttökuvassa omistajan hakukenttä Oikeudet-vaiheessa.

Lisätietoja on kohdassa Ennusteen omistajan määrittäminen..

Miten hävittyjen mahdollisuuksien ennustelaskentaa muutetaan?

Oletusarvon mukaan menetetyt mahdollisuudet käyttävät ennusteessa todellista tuottoa . Voit vaihtaa arvioituun tuottoon:

  1. Siirry kohtaan SovellusasetuksetEnnusteen>määritys.
  2. Valitse ennusteesi ja siirry Asettelu-vaiheeseen .
  3. Etsi Lost forecast category -sarake ja avaa sen asetukset.
  4. Valitse Summa-kenttä, Arvioitu Tulos.
  5. Tallenna muutokset.

Lisätietoja on kohdassa Asettelun ja sarakkeiden valitseminen.

Miten voin merkitä mahdollisuuden ennusteessa voitetuksi tai hävituksi?

Sulje mahdollisuus aina mahdollisuuslomakkeen Sulje mahdollisuus -valintaikkunan avulla. Tämän jälkeen järjestelmä päivittää ennusteluokan (Voitettu tai Hävitty).

Important

Älä aseta ennusteluokkaa manuaalisesti Voitettu - tai Hävitty-arvoksi mahdollisuuslomakkeessa. Tämä saattaa johtaa siihen, että mahdollisuus katoaa ennusteesta, koska ennusteet on määritetty tunnistamaan Voitettu vain, kun todellinen tuotto ja todellinen sulkemispäivä ovat käytettävissä. Luokan manuaalinen määrittäminen ohittaa tämän logiikan ja tuottaa virheelliset koontiarvot.

Lisätietoja on kohdassa Sulje mahdollisuudet voitettuina tai hävittyinä.

Miksi ennusteeni näyttää 0 dollaria tai odottamattomia arvoja?

Tähän on muutamia yleisiä syitä:

  • Mahdollisuudet eivät ole ennustehierarkiassa: Tarkista, onko mahdollisuudet määritetty käyttäjille tai alueille, jotka ovat osa ennustehierarkiaa.
  • Luokan ennusteristiriita: Mahdollisuuden ennusteluokka ei ehkä vastaa ennusteen asettelussa määritettyjä sarakkeita. Jos käytät esimerkiksi mukautettua asetusjoukkoa oletusennusteluokkien sijaan, varmista, että sarakevalitstimet on määritetty vastaamaan toisiaan. Katso Asettelun ja sarakkeiden valitseminen.
  • Tietoja ei ole laskettu uudelleen: Jos olet äskettäin päivittänyt mahdollisuuksia Mahdollisuudet-sivulla, käynnistä manuaalinen uudelleenlaskenta. Katso Ennusteiden laskeminen uudelleen manuaalisesti.
  • Käyttöoikeudet: Sinulle ei ehkä ole myönnetty ennusteen käyttöoikeutta. Ota yhteyttä järjestelmänvalvojaasi. Katso Ennusteen käyttöoikeuksien antaminen.

Miten voin sulkea mahdollisuuden pois ennusteesta?

Määritä mahdollisuuden Ennusteluokka -asetukseksiPois jätetty. Mahdollisuuden tuottoa ei sisällytetä mihinkään ennustesarakkeen kokonaisarvoihin, mutta tietue pysyy järjestelmässä. Katso mahdollisuuden ennusteluokan tallentaminen.

Voiko minulla olla useita aktiivisia ennusteita samanaikaisesti?

Kyllä. Voit aktivoida useita ennustemäärityksiä samanaikaisesti. Voit esimerkiksi suorittaa tuottopohjaisen organisaatiokaavioennusteen yhdessä tuotemääräennusteen kanssa. Kukin ennuste on itsenäinen. Katso Ennusteiden määrittäminen organisaatiossasi.

Miten usein ennustetiedot päivittyvät automaattisesti?

  • Ennusteet-sivulla tehdyt muutokset (mukaan lukien arvon muutokset): Tämä näkyy heti.
  • Mahdollisuudet-sivulla tehdyt muutokset: Heijastuu kuluvan kauden päättymispäivän mukaan.
  • Aiemmat ja tulevat jaksot: Vain manuaalinen uudelleenlaskenta päivittää.
  • Ennusteet (premium-ennusteet): Lasketaan automaattisesti uudelleen joka seitsemäs päivä; käynnistys ei onnistu manuaalisesti.

Täydellinen erittely on kohdassa Ennusteen uudelleenlaskentamenetelmät.

  • Last updated on