Ennusteen määrittäminen organisaatiossa

Ennustaminen antaa myyntiorganisaatiollesi mahdollisuuden tehdä tietopohjaisia päätöksiä ja saavuttaa tuottotavoitteet johdonmukaisesti. Määrittämällä ennusteita myyntiputken perusteella saat näkyvyyttä tuottoennusteisiin, tunnistat riskit aikaisessa vaiheessa ja annat tiimillesi mahdollisuuden ryhtyä korjaaviin toimiin ennen kuin on liian myöhäistä. Jos ennuste esimerkiksi osoittaa, että joukkueesi seuraa 15% alle tavoitteen vuosineljänneksen puolivälissä, managerit voivat valmentaa myyjiä jakson aukkoissa tai kiihdyttää sopimuksia eron sulkemiseksi – muuttamalla mahdollisen missin voitoksi.

Tärkeä

  • Ennusteominaisuus on tarkoitettu auttamaan myyntipäälliköitä tai esimiehiä parantamaan tiimin suorituskykyä.
  • Ennustetoimintoa ei ole tarkoitettu sellaisten päätösten tekemiseen, jotka vaikuttavat työntekijän tai työntekijäryhmän rekrytointiin, mukaan lukien palkka, palkkiot, virkaikään tai muihin oikeuksiin.
  • Asiakkaat ovat yksin vastuussa Dynamics 365:n, tämän toiminnon ja mahdollisten liittyvien toimintojen tai palveluiden käyttämisestä kaikkien soveltuvien lakien, kuten yksittäisen työntekijän analyysitietoja sekä käyttäjän viestinnän seuraamista ja tallentamista koskevien lakien, mukaan.
  • Asiakkaiden olisi ilmoitettava käyttäjille, että heidän viestintäänsä myyjien kanssa saatetaan seurata tai että se voidaan tallentaa, ja hankittava heiltä suostumus ennen ominaisuuden käyttämistä heihin liittyen (sovellettavan lainsäädännön vaatimusten mukaisesti).
  • Asiakkaita kannustetaan olemaan valmiita ilmoittamaan myyjille siitä, että heidän viestintäänsä käyttäjien kanssa saatetaan seurata, tallentaa ja tallettaa.

Vinkki

Jos haluat kokeilla Dynamics 365 Sales -tuotetta ilmaiseksi, voit rekisteröityä 30 päivän kokeiluversioon.

Miten ennusteet auttavat organisaatioita?

Ennusteiden käyttö auttaa organisaatiota mahdollistamalla seuraavaa:

  • Myyjät voivat seurata suorituksia tavoitteisiin vertaamalla ja tunnistaa myyntiputken riskit, jotka voivat vaarantaa tavoitteisiin pääsemisen.
  • Esihenkilöt voivat verrata yksittäisiä myyntisuorituksia tavoitteisiin ja tarjota valmennusta ennakoivasti.
  • Johtajat voivat ennustaa trendejä ennakoidakseen osastojen myyntiä ja uudelleenkohdistaa resursseja tarvittaessa.
  • Organisaation johto voi käyttää ennustettuja arvioita tuotestrategian muuttamiseen ja päivitettyjen ennusteiden antamiseen sijoittajille.

Ennusteita ei tueta Government Community Cloud (GCC) -versiossa eikä mobiililaitteissa.

Ennustamisen määrittäminen

Voit määrittää ennusteita tuoton tai määrän perusteella määrittämällä ennusteen tyypin, hierarkian, käyttöoikeudet ja ruudukon sarakkeet. Aktivoinnin jälkeen myyntitiimisi voi tarkastella tuotto-, määrä- ja putkiennusteita. Jos et määritä ennustetta, myyjät näkevät kuluvan kuukauden oletusennusteen , jota ei voi mukauttaa, poistaa tai poistaa käytöstä.

Malliennusteiden määritysten käytön aloittaminen

Käytettävissä on julkaisuvalmis esimerkki ennustemäärityksestä. Esimerkkiennusteen avulla voit tehdä kokeiluja ja tutustua siihen, miten ennusteet toimivat. Tutustu parametrien ja suodattimien muokkaamiseen organisaatiosi tarpeiden mukaisiksi.

Malliennusteen määrityksen tarkasteleminen ja aktivoiminen

  1. Siirry kohtaan Sovelluksen asetukset>Suorituskyvyn hallinta>Ennustemääritys.

  2. Valitse Malliennuste , jos haluat tarkastella määritystietoja, kuten sarakkeita, suodattimia ja käyttöoikeuksia. Näyttökuva Ennusteen määritys -sivun Yleiset-vaiheesta, jossa näkyvissä valitun hierarkian esikatselu.

  3. Tarkista ennusteen käyttöoikeuden saaneet käyttäjät Esikatselu-osionYleiset-osasta. Näytetyt käyttäjät voivat oletusarvoisesti tarkastella ennustetta aktivoinnin jälkeen.

  4. Jos haluat rajoittaa ennusteen käyttöoikeuksia, siirry MalliennusteenKäyttöoikeudet-osaan ja valitse asianmukaiset käyttöoikeusroolit.

  5. Valitse Aktivoi ja lisää kiintiöitä -osiossa Aktivoi ennuste aktivoidaksesi malliennusteen oletusmäärityksen avulla.
    Näyttökuva kolmen vaihtoehdon valikosta otosennusteen aktivoimista varten.

  6. Kun tila muuttuu aktiiviseksi, ennuste on hierarkian käyttäjien käytettävissä ja voit tarkastella ennustetta.

Kun olet aktivoinut ennusteen, seuraavat vaiheet ovat:

Ennusteen määrittäminen alusta alkaen

  1. Valitse Myyntikeskussovelluksessa Vaihda alue -kuvake Kuvake, jonka avulla vaihdetaan työalue vasemmassa yläkulmassa ja valitse sitten Sovellusasetukset.

  2. Valitse Suorituskyvyn hallinta -kohdassa Ennustemääritys.

  3. Voit määrittää ennusteen alusta tai aloittaa sen nopeasti käyttämällä esimerkkiennusteen määritystä.

    1. Valitse malli.

    2. Ennustemallin määritteleminen ja aikataulutus.

    3. Myönnä käyttöoikeudet.

    4. Määritä sarakkeet ja asettelut.

    5. Määritä porautumisentiteetit ja hallitse niitä.

    6. Määritä lisäasetukset.

    7. Aktivoi ennuste ja lataa tiedot.

Ennusteruudukon ja määritysasetusten sivustokarttamerkinnät mukautettuun sovellukseen

Kun mukautettu mallipohjainen sovellus luodaan, sovelluksen sivustokartan voidaan luoda valitsemalla oletusratkaisu. Luettelo sisältää kuitenkin vain entiteettilomakkeisiin perustuvia ratkaisuja. Ennusteasetukset perustuvat URL-osoitteen mukautettuihin ohjausobjektilomakkeisiin, eivätkä ne näy ratkaisuluettelossa. Nämä vaihtoehdot on lisättävä manuaalisesti sivustokarttaan. Kun olet lisännyt nämä asetukset, organisaatiosi käyttäjät voivat nähdä ne sovelluksen sivustokartassa.
Seuraavien URL-osoitteiden avulla voit lisätä ennusteiden sivustokartan mukautettuun sovellukseen ja suorittaa kohdan Sivustokarttamerkinnän lisääminen mukautettuun sovellukseen vaiheet:

Ominaisuuden nimi osoite
Ennusteruudukko /main.aspx?pagetype=control&controlName=ForecastingControls.FieldControls.ForecastGridPage
Ennustemääritys /main.aspx?pagetype=control&controlName=ForecastingControls.FieldControls.CCFForecastConfig

Etkö löydä ominaisuutta sovelluksestasi?

Mahdollisuuksia on muutamia:

  • Sinulla ei ole tämän ominaisuuden käyttämiseen tarvittavaa käyttöoikeutta. Katso vertailutaulukosta ja käyttöoikeusoppaasta, mitkä ominaisuudet ovat käytettävissä lisenssissäsi.
  • Sinulla ei ole tämän ominaisuuden käyttämiseen tarvittavaa käyttöoikeusroolia.
  • Järjestelmänvalvojasi ei ole ottanut ominaisuutta käyttöön.
  • Organisaatiosi käyttää mukautettua sovellusta. Kysy tarkemmat vaiheet järjestelmänvalvojaltasi. Tässä artikkelissa kuvatut ohjeet koskevat käyttövalmiita Myyntikeskus- ja Sales Professional -sovelluksia.

Blogi: Vihjeitä myyntiennusteiden määrittämiseen Dynamics 365 Salesissa
Järjestelmän ja sovelluksen käyttäjät, jotka voivat siirtää tietoja Dataverseen
Projektin tarkka tuotto ja myynnin ennustaminen
Näytä ennusteet
Tietoja premium-ennusteistaToiminto msdyn_ForecastApi
Ennusteiden UKK

  • Last updated on